邓文 鄧文 邓闻
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先赚88888888万亿美金再说!
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$Wise Group PLC(WSE)$ 这个wise是那个外贸平台大家都在用的wise吗?
$特斯拉(TSLA)$  AI浪潮100%会把新能源浪潮拍死在沙滩上,
美股今晚再大跌,特朗普又得退缩了,
特朗普称“接近”决定发动“大规模攻击”,伊朗被曝为军事升级做准备、尤其地面入侵
$特斯拉(TSLA)$  想这波AI浪潮跟铁路一样成功,黄金拉到100万美元/盎司是唯一的办法,当然,BTC姨太来搞也可以算,如果不拉到100万亿美元,要嘛AI把所有都吸干、要嘛MAGA阵营放弃AI大旗事后被整体清算美国在逆全球化进程中丢掉一半国运,贝森特怎么掩饰隐藏手中的黄金这张牌也没用,已经天下皆知了,$标普500(.SPX)$  $纳斯达克(.IXIC)$  $英伟达(NVDA)$  $费城半导体指数(SOX)$  
$特斯拉(TSLA)$  马斯克败局已定: 1)三线作战:新能源浪潮、太空主题、AI浪潮,老马把特斯拉和SPCX合并是100%的,三线合并成一线, 2)引领了新能源浪潮了,再想引领太空主题浪潮,学乔帮主吧,以身祭浪, 3)新能源浪潮灭了元宇宙浪潮,AI浪潮灭新能源浪潮合情合理,而太空主题在上世纪60-70年代简直是美帝之殇,即使民主党新王上任、也不会在逆全球化进程中高举太空主题,而AI浪潮、马斯克是第二梯队、而且还是以前自己丢掉的东西、现在自己又贴上去, 这世界没人能称王霸道,新浪潮总会灭了旧浪潮,新王总能取代旧王,破局除非学乔帮主,以身破自然规则,
他发明的在美帝几大模型公司上的蒸馏提取法,目前已经收到了国家大大的回报了,说这方法是邪修嘛、也是弱者追赶的无赖办法,起码从以前的模仿升级成蒸馏法了, 最悲哀的是:作为弱者,走正道就是等死,但正道的的确确是阳光大道;而走邪修、可以追赶、但放弃了正途,
梁文锋四小时投资人会议上都说了什么?
盘后公布财报后,股价跌了,就说是赚钱的速度赶不上花钱的速度, 要是盘后公布财报后,股价涨了,就说是在AI竟然里,谷歌处于支出的第一梯队、并且营收在增长、可以长期支撑这种AI军备竞赛,
AI每赚1块钱,谷歌花出去2块
$英伟达(NVDA)$  我记得23年的英伟达H200,openAI内部就在训练20万亿参数的模型,后面的G200难道参数没有一点提升?现在的Rubin比G200还强,
$英特尔(INTC)$  那个69-82的缺口,现在补缺口的指标已经出现了,也就是补缺口的概率出现了
我要替特朗普的让美国再次伟大阵营怼华尔街见闻:AI浪潮-压消费服务模式里面,把AI浪潮的占比提高10%,需求大大滴就来了,而AI浪潮占比超50%是逆全球化进程所需要的,也就是AI浪潮占经济比重超50%才配得上逆全球化这四个字,就像消费服务占比80%配得上全球化这三个字一样,
存储的风险:“长期协议”真的能“长期执行”吗?
拉倒吧,动量股在前期的大涨趋势后,已经进入正当模式,除非贝森特拉高黄金、或者特朗普再一次退缩,才能让动量股突破前高,没有这两个,还是整着吧,
瑞银:历史级别抛售后,现在是时候逐步建仓“动能股”了
高盛的意思是说:为了适应全球化大旗下、消费服务向80%占比的进程前进,不得不使用虚高的PCE指标;而现在逆全球化下,AI浪潮-压消费服务主旋律下,消费服务占比要压到50%以下去,所以:要配合这个进程、就得使用虚低的PCE统计口径,
高盛:6月通胀已消除美联储7月加息可能性,沃什需要详解应对机制,避免金融波动
很正常嘛,AI浪潮-压消费服务模式里面,把消费服务水渠里面的水抽到AI产业里面来,现在这种模式在走高后,进入在平衡状态,AI水渠里面的水抽到别的地方去,信贷利差不走扩才怪,CDS成本不上升才怪,到不到消费服务水渠里面就不知道了(年初那波私募信贷蟑螂、消费服务水渠里面的水抽的够狠),医疗板块肯定会去的、货币基金市场肯定会去的、回流到现金肯定会去的,
恐慌信号!高盛交易员:AI信用风险已开始向更广泛市场扩散
庄、托之貉,
泡泡玛特创始人王宁与投资人段永平纽约会面
这玩意的基本面,就像美国的通胀指标一样,通胀指标大家认可的起码5个6个,现在又跑出来一个沃什的截尾通胀指标,同理,基本面也是解读的路径多的很,大家认可的路径起码3个,正面解读、负面解读、站在政府面的整体上进行内外解读,实际股价走势还是要在宏观环境下推着走,就像5K30K1小时K要贴着4小时K走,
IBM单周狂泻26%蒸发近700亿美元的历史性抛售,是短暂“踩刹车”还是走向结构性衰退?
站在黄金锚上看,费城半导体的运动轨迹有脱锚的迹象,其涨速离锚太远了,
史上跌速最快、跌幅最大的科技股抛售潮接近尾声了吗?高盛对市场“残酷轮动”的反思
看费城半导体的涨速,再对比黄金这一轮的涨速,
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不是AI泡沫要破,而是逃离拥挤!华尔街策略风向从“AI算力贝塔”切换至“现金流阿尔法”
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