阿里财报发布已经有 10 天了,各种解读已经很多了。 今天就零散谈一下我的看法。 1.财报亮眼但和改革关系不大 这次财报营收两位数增长,我认为和之前的改革关系不大,更主要的原因还是去年的营商环境太差了。 阿里的改革很勇猛,但我认为目前还处于早期 什么是改革?简单说,就是打破旧的关系和利益,重塑新的。 目前的阶段,基本处于刚统一思想的阶段。 所以即便这次财报数据很漂亮,但戴珊在电话会上,还是特意叮嘱了投资者,未来 “淘天集团可能会面临个别月份的经营波动”。 到了那个时候,恐怕才算是到了改革的深水区。 2.DAU 成了淘宝的第一指标 这次财报淘天最亮眼的成绩,外界可能最在乎的是营收两位数增长。 但淘天内部最在乎和得意的,肯定是淘宝每个月的日均 DAU 同比 6% 增速。 电话会上戴珊还提了嘴 “外部数据” 借以证明淘天的 DAU 优势进一步扩大。 这里的外部数据明眼一看就是,前一段时间高盛出的报告,说拼多多 6 月日活大跌 21%,DAU 和 MAU 之比,从 60% 下跌到了 47%。 不过 DAU 成了淘宝第一指标之后,感觉最近淘宝也有点用力过猛。 就比如说这个夜淘宝,我属实表示迷惑。 3.戴珊成了绝对的主角 戴珊应该是第二次参加业绩电话会。 看文字稿,张勇简单说了几句之后,就到了戴珊的时间。 信息增量感觉全是戴珊提供的。 虽然我持有的是拼多多的股票,但我个人还是非常认可戴珊过去 1 年半的,简单评价就是,能看到阿里问题所在,也有足够能力去推动变革。 4.价格力战役是核心 之前马老师的三个回归,我当时也写文章谈了下自己的理解。 而马老师的三个回归,具体到淘天的战略,就是 “用户为先、生态繁荣、科技驱动”。 价格力战役应该是核心的核心。 拼多多的流量分配机制以低价为核心,只要你价格有优势,流量全是你的。 淘宝必须跟着学拼多多这套东西,但是只能渐进式改革。 所以目前的思路,