英特尔、甲骨文后，高通暴涨！下一个会轮到谁？
高通宣布其数据中心AI芯片，专注于AI推理，每张卡提供768GB内存，比英伟达及AMD都多，高通一度暴涨20%、收涨11.09%。其次，AMD消息：与美能源部达成10亿美元AI合作，打造两台超算。 老牌芯片股轮番暴涨，前有英特尔、甲骨文，现有高通，大家希望下一个轮到谁？你看好接下来半导体板块涨势吗？
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美国电力股、能源股，百倍涨幅，快去吧[开心]
诺基亚 AMD 英特尔
微软暴涨，美国政府首次批准微软向阿联酋出口英伟达尖端AI芯片。紧随其后，微软宣布一项涵盖2023至2029年的152亿美元投资承诺。新许可将允许公司再运送60400块A100等效算力的芯片，其中将包括英伟达最新的GB300产品，使阿联酋的AI算力提升四倍。
提前透支了 又没有 amd 的稳定盈利，甲骨文的盈利都在想象里，这里面的不可控因素太多，所以和 amd 走出相反的走势
三者均受益于AI算力基础设施扩张，且通过新产品/市场突破打开估值空间。🎯 下一轮潜力标的及理由 1. 英伟达 ● 催化事件：与德国电信合作建设10亿欧元数据中心，SAP成为客户，欧洲算力基建需求加速释放 2 。 ● 竞争优势：HBM内存技术领先，GB300芯片仍为AI训练主流选择，且计划维持每年推出新算力芯片的节奏 2 。 2. 微软 ● 潜在利好：本周将发布业绩报告（“七巨头”之一），若Azure云业务与OpenAI合作的AI应用收入超预期，可能带动股价 2 。 ● 长期逻辑：AI模型训练与推理需求持续增长，微软作为算力服务提供商具备生态优势。 3. AMD ● 行业机会：高通入局数据中心AI芯片，加剧竞争的同时或分流英伟达部分客户，AMD现有MI300系列可能受益于替代需求 2 。 ● 市场预期：若新一代芯片性能接近或超越英伟达，有望复制高通“新品发布→股价暴涨”路径。 ✅ 关键观察指标 ● 业绩窗口期：本周微软、谷歌等科技巨头财报能否验证AI业务增长 2 ； ● 行业动态：数据中心客户（如Humain、SAP）的算力采购订单流向； ● 市场情绪：对冲基金Coatue Management等机构对AI长期基本面的信心是否持续 1 。
【小马智行】打新分析：溢价+17%，这个庄可能有骚操作
今天4股齐上：小马智行、文远知行、均胜电子、旺山旺水 加上昨天的赛力斯，5个票全部冲突了，资金撞车的一塌糊涂。 先看Pony小马，享受一下知识流入大脑的感觉： 图片 一、基本面 这公司，敢挂Pony小马这个名字，胆子真肥啊，有空多去深圳南山走一走 公司的基本情况之前说过了，不浪费篇幅，有兴趣的扩展阅读： 【港股打新】下周IPO前瞻：8王混战（上） 二、财务状况 烧钱！烧钱！还是烧钱！ 营收增长，亏损更大：22到24年，营收从6838万增长到7502万，看着还行。亏损22年亏1.48亿，23年亏1.25亿，24年亏损2.75亿，比创新药烧钱还厉害... 对了，以上单位都是美元，可怕。 图片 研发：花了很多钱，24年研发2.4亿美元，占了总收入的320%，中性吧。 毛利率：22年46.9%一路下滑到24年的15.2%，因为业务组合变了，毛利相对低的自动驾驶卡车和技术授权业务占比上来了，说明公司在商业化初期，为了抢市场，利润先放一边。 现金流：持续亏，24年净流出1.1亿美元，好在上市前融了不少钱，暂时不差钱，按这个烧钱速度，还能活很久.... 典型的科技公司，用亏损换未来，就看投资人信不信这个故事了。 图片 四、发行结构 1、保荐人：高盛、美林、德银、华泰！ 2、基石： 图片 基石投资者拿走了12.34%的货 ，基石非常一般。 Eastspring、Ghisallo，国际是国际不算知名的对冲基金。 国家队也没有，产业投资也没有，供应链投资也没有.... 3、绿鞋：有！高盛稳价人 4、公开发售机制：B，10%无回拨 散户一共4,195,600股，每手100股，一共4.2万手，甲乙组各2.1W手 这个货量中规中矩，但是一手要1.8W港元的入场费，应该会劝退不少小萌新。 图片 这个71.94亿港元的募资额也真是不小，一上市盘子会很难拉。 五、估值 小马智行在美股上市了的，昨天收盘19
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英特尔和波音是美国亲儿子，川普必须要救的。
台积电已经变成美积电，在美国都已经开始量产芯片了，你是怎么做出这个结论的？
这股简直了，好像专门不想让股民赚钱似的。整个大盘都涨得飞起，就它一直往下掉，跟市场对着干。 $甲骨文(ORCL)$
$英特尔(INTC)$ 这玩意儿有个大利好啊，台积电 $台积电(TSM)$ 一回归，它直接变成美国唯一的芯片代工厂了
QCOM的盘面异动、利好以及争议（与AMD、AVGO对比）
在昨天之前，$高通(QCOM)$ 几乎是本轮AI行情中唯一没有被“招股”到的公司，昨日宣布推出两款数据中心级AI芯片（AI200、AI250），正式进军AI加速器赛道，单日市值涨200亿美元。从交易面上来看，昨天的消息带来最高超21%的涨幅，而且并不是在消息发布当下的几分钟内完成，而是足足走了20多分钟上涨行情。这与10月6日 $美国超微公司(AMD)$ 发布于OpenAI订单后暴涨的行情有所区别。后者的第一波行情在10分钟内走完，而且还是在未开盘的盘前阶段。与10月13日， $博通(AVGO)$ 与OpenAI宣布合作时的股价表现也不同，AVGO甚至是在5分钟内将行情完全走完。从事后的观察中了解到，QCOM昨日的行情出现了大量的Short Squeeze。我推测原因有以下几个：AMD、AVGO与OpenAI合作的确定性更强，且市场对OpenAI更买账；QCOM仅仅吃到一些中东的订单且还仅仅是概念，出货要2026年；QCOM的空头比例要大于AMD和AVGO，且对冲基金在本轮AI行情中，将QCOM作为弱势的一方而持有净空头，因此盘面上会出现更多的Short Squeeze；相比AMD、AVGO的5-10分钟内将“新闻”消化完更多由量化基金推动（甚至有长期持有资金的算法部分），QCOM的20多分钟传统对冲基金扮演的角色更多是“空头平仓”，以及短期内的量化交易和投机情绪为主的交易（个人投资者），因此出现在20%之后回吐掉一半涨幅，也并不奇怪。仔细来看QCOM的这个消息是否能有AMD和AVGO这么大的影响力？利好的因素：切入GPU赛道，与HUMAI
QCOM的盘面异动、利好以及争议（与AMD、AVGO对比）
$甲骨文(ORCL)$仍然持有orcl的call，马上要来的apec，tiktok会有新消息么？财报也快了
$英特尔(INTC)$INTC大量的40块的期权等着行权，最近几天愣是冲不上去。什么情况呢？
高通杀入AI数据中心市场，能否复制英伟达暴涨神话？
昨夜，高通大涨11%，盘中一度涨超20%，逼近历史最高点： $高通(QCOM)$ 消息面上，高通昨日宣布推出AI200和AI250芯片，瞄准AI数据中心推理市场。其中，AI200支持每卡768GB LPDDR（低功耗双倍速率动态随机存储器），为大模型提供高内存、低成本推理解决方案。 这个消息还是蛮令人意外的，在此之前，从未听闻高通有进军数据中心市场的计划。从股价上看，在昨日暴涨前，高通年内涨幅仅10%，远低于费城半导体指数43%的涨幅。 由此来看，市场从未将高通视为AI芯片股。 展望未来，AI数据中心芯片市场规模高达5000亿美元，纵使高通的产品无法媲美英伟达，但只需拿到少量市场份额，就有望贡献数十亿美元增量收入。 目前，高通已经和沙特AI云服务公司HUMAIN达成合作，后者计划从2026年起，打造200兆瓦AI200和AI250机架式解决方案。 根据高通的介绍，AI200和AI250机架功耗为160 kW，200兆瓦大约需要3万台左右的AI服务器，相当于一个中等规模的英伟达H100/H200数据中心。 考虑到科技巨头不想过于依赖英伟达，因而扶持了AMD、博通，出于风险分散的考虑，高通的AI解决方案有可能得到科技巨头的认可。 如果后续有相关的合作，高通的确有成为下一个AI芯片明星股的潜力！ 不过，大家也不要太乐观，高通的AI数据中心芯片并非GPU，它只是把移动端NPU（神经网络处理器，专门针对AI运算优化，效率更高、功耗更低）优势复制到了数据中心市场。 同时，高通并不具备英伟达CUDA类似的软件生态，也没有英伟达NVLink高速互联技术，其采用的768GB LPDDR内存方案，虽然存储量大、成本低，但远不及英伟达使用的HBM3E内存芯片所具备的高带宽能力，意味着高通在AI训练市场难有作为。 高通
高通杀入AI数据中心市场，能否复制英伟达暴涨神话？
amd，这个还没有疯狂发飙，也到了
crwv,毕竟是英伟达的儿子。甲骨文有点泡沫的意思。
买什么，谁推荐一下。