AI算力疯了！各家巨头再次上调资本开支，哪些板块将迎利好？

话题虎
15:00
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为什么半导体、光模块、存储、数据中心、电力……都在涨，因为最新2026 Hyperscaler Capex出炉-五大巨头总支出上修到了7650亿美元：

其中，亚马逊最高至$200B，谷歌、微软都上调到了$190B，Meta上调至$125B-145B，甲骨文已经宣布增到了$50B。（如果再加上特斯拉的25B和苹果的15B，现已突破800B。）

一天的时间，AI算力的投资逻辑更加清晰了：

各位小虎们，

各大云厂商，大家绩后更看好哪一家？

目前AI基建板块中，有你的持仓吗？

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AI资本开支继续加码！科技巨头走势分化，现在怎么操作？
周四盘后财报后，Meta因上调资本支出展望跌超6%，Alphabet营收超预期增长、大涨6.6%，高通大涨12%，亚马逊涨超3%，微软走势震荡微跌0.1%。四大科技巨头并未释放削减投资的信号，反而进一步上调资本开支预期。苹果将于周四盘后发布最新财报。【目前大家觉得利好哪些板块？四家科技巨头走势分化，现在你的操作策略是？】
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精彩评论

  • 玉全伶
    11分钟前
    玉全伶
    如果公司有明确的 AI 订单和自由现金流支撑。Nvidia 虽然绝对价格高，但因其 2750 亿美元的在手订单（Backlog）被视为“便宜”
  • 玉全伶
    16分钟前
    玉全伶
    最新2026 Hyperscaler Capex出炉-五大巨头总支出上修到了7650亿美元 
  • 一路走来cd
    17:52
    一路走来cd
    ai是这一轮牛市的主线，不要轻言放弃。继续看好，持有不动，不要被洗下车。ai的基建，我们叫做新基建，也是投入阶段，看好
  • 梦醒时分67
    15:21
    梦醒时分67
    持有 $英特尔(INTC)$ ，坚定看涨！王者回归，前途无量 [捂脸] [捂脸]
  • AliceSam
    19:48
    AliceSam
    半导体、光模块、存储、数据中心、电力……都在涨 [财迷][财迷][财迷]
  • 勇敢_小虎
    19:46
    勇敢_小虎
    可以大举买入英伟达、台积电、谷歌，这些都是资本利好，加油
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