悦亮评说
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医疗百台级落地+入通双重利好,主力不会只拉一波就完事$云迹(02670)$
@王五仕:从“试用”到“必采”:超4万家客户,云迹正在被酒店集团持续复购
$麦科田(02041)$第七批耗材国采释放信号:集采不等于越低越好,控价同时保护合理利润,推动行业高质量发展,而不是简单内卷厮杀国家医疗保...
早盘量还没出来,不好判断,先盯着$汽车街(02443)$
$山高控股(00412)$搞绿电+算力,故事是讲得通,就看落地速度了

瑞声科技CPO微透镜阵列光博会首展,预计2027年量产

9月9日,AAC 瑞声科技在CIOE 中国光博会上,首次展出基于WLG晶圆级玻璃模压工艺的 CPO高精度微透镜阵列(MLA)系列产品,产品面向高端光通信市场,预计2027年下半年量产。 CPO共封装光学是下一代高速光互联的核心技术路线,凭借高带宽、低功耗的突出优势,适配AI算力中心与云端高速互联的升级需求,行业发展前景广阔。相较于工序繁琐、一致性差的传统光通信方案,微透镜阵列(MLA)作为一体化集成光学元件,可同步解决多通道光束整形、模场匹配难题,逐渐成为支撑CPO高密度光路高效耦合的核心关键器件。 在核心选材层面,玻璃凭借优异的综合光学性能,成为CPO-MLA的首选基材。基于此,瑞声科技自研WLG晶圆级玻璃模压技术,搭建了高精度模具开发至晶圆级批量成型的完整工艺体系,通过超高精度模具加工、高精度玻璃模压工艺两大核心能力,更好解决了高精度玻璃阵列器件难以规模化量产的行业痛点。 据了解,依托成熟WLG晶圆级玻璃模压工艺体系,目前瑞声科技已掌握pitch精度0.35μm0.5μm、透镜面型精度小于200nm的MLA产品开发能力,达到CPO量产准入的高端水平,可充分满足CPO多通道阵列光路高精度对准要求。 一方面,瑞声科技采用4寸晶圆多穴位同步模压模式,在保障极致精度与批次一致性的前提下,大幅提升生产效率、扩大量产产能。另一方面,WLG元件成型后自带高精度定位基准结构,有效缩短生产节拍、降低客户设备投入与生产成本,为CPO技术规模化商用提供了高性价比、可落地的量产解决方案。 立足WLG技术在材料、精度、量产效率三大维度的核心优势,瑞声科技将消费电子光学的成熟制造能力延伸至光通信领域。本次亮相光博会的CPO微透镜阵列产品,是公司技术落地的重要成果,预计2027年实现量产落地。目前公司已经和多家海外光通信头部企业、AI及云端高速互联芯片厂商开展深度技术交流与联合开发,推进技术打合、送
瑞声科技CPO微透镜阵列光博会首展,预计2027年量产
$极智嘉-W(02590)$工业制造场景订单涨得挺猛,从宝马到西门子到丰田,这些大厂选供应商比咱们选股苛刻多了。能进他们的供应链,本身就是认证
$禾赛-W(02525)$ 机器人这条线比车还猛,上半年出货 26 万台、同比 +165%。JT128 机器人雷达已经被宇树、银河通用等 50 多家具身智能公司采用。高盛都点名禾赛是英伟达人形机器人平台关键供应商。车是基本盘,机器人是真想象空间,这块我反而比车更期待 $禾赛(HSAI)$

华勤技术(603296):“3+N+3”大平台战略效应显现 超节点业务可期

深耕智能制造行业,推进3+N+3 业务布局:公司成立于2005 年,2023 年于上海证券交易所成功上市,2026 年4 月于香港交易所上市。公司从成立之初的以研发设计为主的IDH 业务模式逐步发展到目前集研发设计与生产制造为一体的ODM业务模式,并由手机单一产品逐步发展为以智能手机为主,笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器共生发展的多品类智能硬件平台。依托公司“3+N+3”智能产品大平台战略,多元业务协同效应持续凸显。三大核心业务矩阵稳固夯实基本盘:以智能手机为核心的移动终端产品组合、以个人电脑为核心的数字生产力产品组合、数据中心基础设施全栈产品组合;汽车电子、机器人、软件业务三大战略业务拓展取得阶段性进展,第二增长曲线的成长动能持续增强,公司多赛道协同发展的产业布局进一步完善。 移动终端板块逆势上涨,穿戴+AIoT 增速显著: 2026 年上半年,受益于多元的产品结构及客户队列,公司的移动终端板块逆势上涨,其中穿戴、AIoT 等品类保持了较高的增长。根据公司2026 年7 月21 日投资者关系活动记录表,展望2026年全年,公司移动终端业务里的智能穿戴产品(耳机和手表、手环)预计全年增长将超过30%,对冲掉手机业务略有下滑的趋势。而海外客户的智能家居产品、XR产品和Gaming 产品持续的上量发货,推动公司AIoT 产品发货规模已经超过手机。 综合上述预估,2026 年移动终端板块总体仍将保持稳健增长。 背靠智能化大趋势,汽车电子及机器人业务持续发力:当前国内新能源汽车行业高景气,2025 年国内新能源车渗透率突破50%,贡献全球超六成销量增量,智能座舱融合AI 大模型向多模态交互演进,智驾处于L2 向L3 迭代阶段;2026 年国内新能源汽车市场企稳回升,出口实现高速增长。全球人形机器人2025 年步入量产元年,工业场景率先落地,家庭场景尚在培育,海
华勤技术(603296):“3+N+3”大平台战略效应显现 超节点业务可期
$HASHKEY HLDGS(03887)$着公司回购的节奏做 T,2.7 附近低吸,2.85 附近高抛,这几天做下来持仓成本已经降了一毛多。[开心]
$瑞为技术(07656)$干了十四年机场了,这先发优势新玩家追不上。视觉做不好动手肯定抓瞎,就是股价不认,蹲一个价值发现吧

投资企业动态|微瑞光学 × 华勤技术:以技术之光,共赴AI时代

近日获悉,以“技术之光,创见未来”为主题的华勤第二届技术展,在上海华勤技术全球研发中心盛大开幕。作为华勤生态合作伙伴,微瑞光学携晶圆级光学器件与XR光学模组亮相现场,共同见证这场年度技术盛会。 相较首届,本届技术展规模空前,现场展出超过280项核心技术成果,技术储备实现翻倍。展会覆盖移动终端、笔记本电脑、汽车电子、数据中心、前沿研究、AI应用、可持续发展及具身智能机器人等核心领域,全景呈现华勤的全栈式研发实力。 其中,微瑞光学的衍射光波导产品与华勤技术X-lab达成深度协同,以超强沉浸式的AR智能眼镜形态给大家带来全新体验;MLA汽车投影光学模组产品与华勤技术汽车智慧出行共同打造Hi Claw智慧座舱,打通人、车、场,实现全域智能互联。 同时微瑞携晶圆级光学解决方案——微透镜、微透镜阵列及微棱透镜阵列等一系列产品精彩亮相,匹配高速光模块、CPO、NPO及OCS等AI算力快速发展的成果,满足系统高效率信号传输及耦合的硬性需求。 针对光通信领域,现场技术议论氛围火热,微瑞光学作为微纳光学技术领域的创新先锋,始终紧跟AI时代的技术发展步伐,通过持续的技术创新和精益制造,推进行业高密度集成、智能化发展。 微瑞光学与华勤技术远不止于一场展会。2024年,华勤技术即领投了微瑞光学近亿元Pre A及Pre A+轮融资。从资本注入,到供应链协同,再到本届技术展上的并肩亮相,双方围绕光学核心器件,构建起“投资人+合作伙伴”的深度产业互信。 技术之光,创见未来。作为华勤技术生态伙伴,微瑞光学将持续深耕晶圆级光学“设计+制造”一体化能力,以更精密、更可靠的光学元器件,与华勤技术一起把更好的技术体验带给终端用户,推动行业持续向上发展! $华勤技术(603296)$
投资企业动态|微瑞光学 × 华勤技术:以技术之光,共赴AI时代
次新超跌 + 医械基本面,开启失地收复之路。$麦科田(02041)$
@蕊哥笔记:$麦科田(02041)$注工作站、麻醉设备、内镜耗材、凝血 IVD 多产品线协同,内生研发叠加并购扩张,成长逻辑是看 3-5 年,不是上市这一天。
$赛力斯(09927)$下周估计能横盘震荡,等待方向选择
$禾赛-W(02525)$ $禾赛(HSAI)$ 从14块多涨到18块,涨幅不少了,但看52周高点还有30块呢。现在估值比高点时便宜多了,业绩却更好了。这种业绩向上、估值向下的剪刀差,长期看是要修复的,时间问题而已
$汽车街(02443)$全天就这点交易量,还不如一个大户随便买几手
$山高控股(00412)$电+算力协同效应已经出来了,机构也在看
$云迹(02670)$好家伙,像跳楼机是的,果然入通了就是不一样

瑞博生物正式纳入港股通,开启资本市场新征程

2026年9月7日,中国香港 苏州瑞博生物技术股份有限公司(“瑞博生物”或“公司”,06938.HK)欣然宣布,公司股票即日起被正式纳入沪港通及深港通南向交易(“港股通”)标的证券名单。 获纳入港股通,是公司在资本市场发展历程中的一项重要里程碑,也是公司深度融入两地资本市场、服务国家生物医药产业高质量发展战略的重要一步,充分体现了资本市场对公司核心价值、治理水平及发展潜力的高度认可。入通后,有望显著改善公司股份的流动性,拓展股东基础,提升市场关注度与资本市场影响力。 关于瑞博生物 苏州瑞博生物技术股份有限公司(瑞博生物,06938.HK)是一家专注于小干扰RNA(siRNA)药物的开发与商业化的全球化生物制药企业,公司以自主创新的小核酸技术平台为引擎,围绕心血管代谢、肝脏、肾脏等重大疾病领域布局了丰富且差异化的产品管线。瑞博生物致力于通过持续创新,为全球患者提供革命性的治疗方案。 $瑞博生物-B(06938)$ @爱发红包的虎妞
瑞博生物正式纳入港股通,开启资本市场新征程
最近股价从高点回了不少,但比起纯讲故事的,它好歹有收入落地的业务在撑着 $瑞为技术(07656)$
@投研论股:当AI开始按“生产力”收费,瑞为技术做对了什么?

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