$找钢网-W(06676)$找钢把AI能力往化工、国际物流这些行业外溢，说明这套打法不只适用于钢铁[爱你]

$汽车街(02443)$有人问我图啥，图三样：行业两千多万辆的盘子还在长、公司转型的故事还没讲到一半、价格已经打到净资产七折，三个理由都在，要我因为两根阴线改变主意，做不到

$威华达控股(00622)$从券商到算力，威华达的转型跨度不小，但股价说明市场认了

$希音-W(00625)$提价这件事，欧洲那边已经在做了。提价如果掉用户，说明品牌力不够；提价如果不掉用户，说明之前定价太便宜。我倾向于后者

9月28日晚，希音（SHEIN）交出了上市后的首份中报。 在全球消费分化、跨境政策持续调整的背景下，上半年希音（SHEIN）实现净收入201亿美元，总订单量达到5.49亿单；截至6月底的过去十二个月，活跃客户数由2.54亿增至2.91亿。第二季度经调整净利润达到2.28亿美元，经营活动产生净现金8.13亿美元。 这份增长谈不上狂飙，却胜在底盘依然稳健。用户还在增加，订单继续向前，充足的经营现金流也为接下来的旺季投入留出了空间。 随着中报落地，真正检验平台流量组织与供应链效率的年末大促——跨境电商的年终大戏已经开锣。 贝恩公司最新发布的《2026年假日购物展望》预测，今年11月至12月美国零售假日销售额将首次突破1万亿美元，同比增长4.5%，明显高于2025年假日季3.5%的增速。其中线上销售额预计增长9%，贡献整体销售额增长的60%。Adobe Analytics的数据也指向同一个方向——11月至12月美国在线消费额将达到2840亿美元，较去年同期增长9.2%。 大盘在涨，节奏却在变。 一个容易被忽略的细节是，消费者自己把购物窗口拉长了。Adobe的分析师观察到，越来越多的人从10月中旬就开始假日采购，而不是等到黑五当天。购物车不是某一天突然塞满的，它是一点一点被填进去的。 这就带来一个很实际的问题：平台的大促节奏，如果还卡在黑五那几天，流量池就接不住那些提前出发的消费者。 时尚零售商希音（SHEIN）这次的选择是把年末大促从10月19日铺到12月27日，前后超过70天，中间穿插双11、黑五、网一和双12四个专场。周期拉长本身不算稀奇，稀奇的是平台在这70天里怎么分配流量。 流量不是雨露均沾，是“论功行赏” 大促流量怎么分，比大促有多长更关键。 希音（SHEIN）没有把70天做成一场平均主义的促销，而是把资源向确定性更高的商品集中。平台会围绕商品表现、库存深度、价格力和转化

$云迹(02915)$物理AI是下一波浪潮

$汽车街(02443)$西安补贴落地，置换按车价8%补、最高1.5万，报废新能源最高2万，补贴先把交易意愿拉起来，有置换才有车源处置，最后才轮到拍卖平台，链条通，就是有时滞，蹲后劲

$瑞为技术(07656)$亏损收窄了，幅度不算大但方向是对的，慢慢磨吧

$麦科田(02041)$团队产业经验足，靠自研 + 并购两条路扩品类，扩张逻辑很清晰

$禾赛-W(02525)$ $禾赛(HSAI)$ 再拔高一点看。禾赛现在的拼图是三块：激光雷达让机器看见世界，动力模组让机器进入世界，Kosmo把世界变成AI能理解和调用的数据。三个都指向同一个词——物理AI基础设施。高德合作让第三块拼图第一次有了清晰的商业化路径，坐等kosmo实际落地！！

$极智嘉-W(02590)$人形机器人那边下半年有出货，具体节奏还没完全落地，但方向是有的。不用急着现在就定价，等真正开始交付了再看

$山高控股(00412)$股东会99.97%赞成票通过风电EPC议案，这投票比例说明大家想法挺一致的，菏泽那个212.5兆瓦项目终于要动工了，预计2027年底并网，长期拿着的逻辑又扎实了一点[开心]

$禾赛-W(02525)$最近这走势确实磨人，8月冲到18块9又砸回来，但仔细看看，每次回踩16块附近承接都不错，量能也没崩

2026 年 9 月 16 日，福州长乐国际机场 T2 航站楼正式投入运营，迈入 "双航站楼、双跑道" 的全新发展阶段。作为面向生产力场景的商用机器人提供商，瑞为技术（07656.HK）深度参与 T2 航站楼的智慧化建设，助力福州机场的运行格局、保障能力与服务能级实现整体跃升，持续夯实公司在民航场景中的领先地位。 图片 福州长乐国际机场T2航站楼 瑞为技术为 T2 航站楼提供了覆盖旅客安检、登机等关键通行环节的“万卫”智慧安检门、“万卫”智慧登机门等通行机器人系列产品，助力机场创新推出的 "集中自助验证" 安检模式高效落地，在提高旅客通行效率和体验的同时，极大减轻地服压力，释放人力，为 "双航站楼" 运行后的高效周转提供坚实保障。 图片 图片 万卫系列产品实现旅客快速通行，提高通行效率和体验 福州长乐国际机场是瑞为技术深耕民航场景的又一标杆案例。截至目前，瑞为技术民航通行方案已覆盖国内超过三分之一的民用机场，相关产品及解决方案也将陆续在厦门翔安机场、呼和浩特盛乐机场落地启用。 在瑞为“感知—认知—执行”一体化的技术体系中，民航通行机器人系列产品每天面对真实航班、真实客流和真实安全要求，持续积累工程经验，不仅沉淀了客户信任、流程理解与工程能力，也为具身智能机器人进入机场行李搬运等生产力场景提供了支撑。目前，瑞为“晓蚁”行李转运机器人已在千万级客流机场开展常态化作业POC。 图片 “晓蚁”行李转运机器人助力机场实现标准行李箱智能转运 作为以视觉大模型等技术为底座，以视觉智能体为核心能力，以具身机器人为战略延伸的企业级具身智能公司，瑞为技术构建了覆盖视觉感知、认知、推理与执行的全栈技术链，持续深耕智慧民航、智慧商业、智慧安全驾驶等高价值应用场景。未来，瑞为技术将持续聚焦企业级具身智能战略，依托各类生产力机器人产品和解决方案，推动具身智能在更多真实产业场景中落地，重塑产业生产力边界