$泡泡玛特(09992)$耐克球星系列鞋品牌和泡泡玛特的系列IP比较像，乔丹品牌就像拉布布，不同的球迷喜欢不同的球星，一般情况下愿意持续溢价购买。不同的是，未来耐克能否持续签约到新生代球星？（球星的商业价值主要取决于个人表现和NBA运营能力，耐克权重不高）这方面的确定性不如泡泡玛特，因为泡泡玛特所有IP都是由他们签约的头部艺术家创作出来，双方能双向赋能这样理解对吗？

$日日煮(DDC)$Meme属性在牛市的时候就是个火箭助推器。加密货币财务公司多如牛毛，但是带meme属性的财务公司却不算太多，现在的DDC算一个，市值够低，持币量够多，比特币属性够深

$有道(DAO)$相比于参数榜和评测分，模型在开发者社区的热度是个更好的衡量指标，R2T2，T3PO这两模型能够登顶实时热度榜，并且让Hugging Face官方主动给搭ZeroGPU在线Demo，吸引一些海外开发者自发的帮做模型的C++移植和多档量化，这些表现已经比单纯的排名更能说明中国AI技术和有道模型的成色了。 Hugging Face相当于全球AI模型的GitHub，能不能上榜取决于全球开发者真实的下载和使用。这次有道的两个模型，R2T2，让机器边听边出字，T3PO，让翻译边听边翻，两个细分榜都拿了第一。  

$日日煮(DDC)$近期比特币突然加速上涨，盘中最高突破87,000美元，一度触及约87,300美元。 从9月中旬低点附近算起，BTC在不到一周时间里快速拉升；如果从8月19日阶段低点计算，涨幅已经超过35%。 有意思的是这轮上涨并不是发生在“所有利好同时出现”的环境里。 美联储刚刚加息。 美国《CLARITY Act》此前在参议院推进受阻。 市场此前还在担心通胀、油价和利率。 但BTC不仅没有继续下跌，反而从7万多美元附近一路重新站上8万、8.4万，最终突破8.7万美元。 只能说是物极必反了吗[微笑]

$优信(UXIN)$最近其实已经跌不太动了[惊讶]

$Strategy(MSTR)$ $日日煮(DDC)$战略比特币储备永久化法案通过了，大饼真的要起飞了，9 月 16 日以 28 票赞成、21 票反对推进《2026 年美国储备现代化法案》

$日日煮(DDC)$最近美股精品投行Maxim Group分析师 Matthew Galinko维持DDC买入评级。Maxim不是摩根，是美国纽约一家主打中小盘成长股的精品独立投行，专门挖掘小众标的，在小盘股圈子里，这份评级分量还是很重的。

$阅文集团(00772)$记得之前阅文漫剧业务负责人说过一句话：AI是内容生产力革命，但纯AI的内容最多达到六七十分，很难进入最有影响力的前10%；真正稀缺的内容，不会因为产量变大而变便宜，反而会更稀缺。这句话既是阅文做"精品长番"而不是"批量快消"的原因，也是对所有创作者的保护，技术负责效率，灵魂还得人给，这次的《赛博英雄传》倒是个很好的典范

‍8月31日，工信部发布人工智能应用服务商培育专项行动，里面有几个表述：鼓励围绕高频、刚需、可复用业务封装标准化AI产品，加大大模型、智能体和Token等服务采购力度，同时明确鼓励服务商搭建FDE团队，扎根客户现场推动AI落地。 这个政策传递出AI产业交易逻辑正在发生变化。前几年市场主要交易模型和算力，这两年开始往应用端走，AI进入企业业务流程，产生可以量化的结果。 目前企业级AI是应用层商业化路径相对清晰的方向之一。海外Palantir已经提供了一个比较典型的商业化样本，而港股里面，深演智能也值得作为一个观察样本：AI率先在营销和销售场景落地。 营销一直是企业数字化程度较高、数据相对丰富的场景之一。过去AI更多用于广告推荐、智能投放和素材生成，现在深演智能则进一步把AI带进用户洞察、营销策略、销售转化和用户运营，从单点提效逐渐深入企业完整工作流。作为一个风口行业的企业样本，可以再研究研究。 如何理解深演的业务闭环 DeepAgent 4.0 Pro发布之后，公司最新的业务架构也更加清晰：以DeepAgent作为统一平台底座，整合企业数据、知识、模型和Agent能力，并在上层形成Agentic Software和Agentic Service两种商业化路径。 第一层是Agentic Software，也就是直接卖智能体产品。深演基于DeepAgent平台开发不同场景的Agent，嵌入企业真实工作流。目前已经覆盖新品创新、用户洞察、口碑营销、销售培训、客服、用户运营等场景。 第二层是Agentic Service。基于同样的DeepAgent平台和智能体产品，公司进一步替客户完成广告投放、社交媒体运营、内容营销、GEO等工作。客户不需要直接操作软件，而是由深演利用智能体完成具体营销任务，商业模式也更接近结果导向，最终通过获客效率、营销ROI、用户资产和LTV等指标衡量交付效果

$优信(UXIN)$8 月 25 日消息，济南市历城区 “历聚优品 城启乐购” 2026 年汽车消费补贴活动于 8 月 22 日正式启动，补贴总规模达 940 万元。本次活动首次将二手车纳入区级补贴覆盖范围。优信二手车旗下济南仓储大卖场凭借规范的开票资质、自营品质保障及全流程标准化服务，作为二手车流通领域标杆企业首批入选官方合作名单。

$雍禾医疗(02279)$不少人看到养护套餐复购率下滑，第一反应是养护业务不行了，电话会上管理层直接把底层逻辑讲透，属于企业主动战略取舍。现阶段公司优先抓重度脱发人群，优先引导客户做植发，养护更多来自植发术后客群，轻度脱发流量并没有大规模去承接。虽然套餐复购率有所回落，但养护复购金额同比大涨 59.7%，说明高价值客群的消费力还在。公司把希望寄托在后续 1+N 小店网络，靠社区诊所去抓取早期轻度脱发用户。

$阅文集团(00772)$总结一下，阅文IP变现全面爆发。税务一次性影响出清，核心业务健康增长。在线业务基本盘稳固，版权运营多点开花，AI技术赋能全链路，出海打开新空间。 现在还没给阅文一个合理的估值，这是认知差，也是机会，阅文正在创造未来

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $日日煮(DDC)$本轮 Coinbase 比特币溢价指数连续 75 天维持负溢价，刷新历史最长纪录，放在多头框架里看，这不是崩盘预警，而是一轮漫长、充分的筹码交换与底部蓄力信号。很多市场参与者简单把负溢价等同于下跌预期，但忽略了一个最关键事实：长达两个半月美国市场持续折价卖出的环境下，比特币没有走出持续下行行情，始终守住区间核心支撑，足以证明离岸资金承接力量足够强劲。 首先区分恐慌式负溢价与本轮温和长期负溢价。1011 崩盘阶段的负溢价，伴随深度折价、成交量暴增、全市场踩踏抛售；今年年初 40 天负溢价周期，溢价波动更大，价格同步出现明显回调。但当前溢价仅 - 0.0959%，属于极浅幅度的持续折价，不存在恐慌出逃，本质是美国本土机构阶段性暂停新增买入、逢高调仓，并非全盘清仓离场。大量资金只是在场边观望，等待美联储利率、美国加密监管政策落地，一旦宏观预期边际改善，这部分观望资金具备快速回流的潜力。 其次，这组数据印证加密市场资金格局正在完成结构性升级。过去牛市高度依赖美国合规资金拉动，一旦 Coinbase 出现负溢价，行情很容易走弱；但现在亚洲、中东高净值资金、区域性机构形成稳定买方。美国市场持续流出的筹码，被全球其他区域资金稳步吸收。这种跨区域筹码转移有极强积极意义：比特币定价权不再单一绑定华尔街资金，市场韧性显著提升，就算美国资金短期缺席，也很难催生单边大跌，震荡蓄势会不断消化上方套牢盘，为后续上涨扫清阻力。从周期规律复盘，历史上长时间的资金分歧、跨市场价差持续存在之后，往往对应一轮震荡磨底的尾声，多空充分换手后，后续趋势行情的可持续性会更强。

转：FX山海证券:比特币守住关键区间等待突破，7月28日，比特币在六万四千至六万五千美元附近反复整理，价格对债券收益率和利率预期仍较敏感。短线资金尝试守住关键区域，但成交确认不足使突破持续性仍待观察。ZFX山海证券表示，最新信息反映价格与基本面正在重新校准，单一因素暂时不足以形成稳定方向。 　　衍生品仓位与现货成交并未完全同步，说明市场参与者对宏观事件保持克制。若价格重新站稳近期高点，结构可能改善；若跌破支撑，流动性收缩可能放大回撤。ZFX山海证券认为，当前变化更适合作为阶段性信号观察，仍应结合后续数据判断其持续程度。 　　从传导机制看，价格、资金与预期之间存在相互反馈。ZFX山海证券分析称，当成交量扩大且多个指标同向变化时，趋势信号通常更可靠；若只有价格先行而资金跟进有限，行情可能继续维持区间震荡。 　　风险层面仍需关注流动性、美元、债券收益率及宏观数据公布后的重新定价。ZFX山海证券提到，临近重要事件时，仓位调整可能放大盘中波动，因此应区分短期情绪变化与中期基本面趋势。 　　展望下一阶段，ZFX山海证券判断，关键价位能否获得持续成交确认将决定市场方向，同时应跟踪资金流、库存或供需数据是否形成连续证据，保持中性观察比追随单日波动更有参考价值。 $日日煮(DDC)$ $Strategy(MSTR)$

$优信(UXIN)$优信未来有没有回港股上市的可能性？今年五月，全网还出过乌龙传闻。当时市场传得有模有样，说优信5月6日递表港股、花旗独家保荐，实际上去港交所官网一查没有招股材料，最后才搞清楚是把淘车车母公司的上市消息张冠李戴，有些媒体，公司从头到尾没释放过半句回港 IPO 信号。抛开传闻不谈，理论路径是通顺的，作为中概股，满足港股双重主要上市基础条件，回港能打通港股通、改善美股流动性。

最近又有个信号，Mi­c­r­o­s­t­r­a­t­e­gy的 mN­AV已经小于1了，这算个很值得重视的，可能即将见底的预期，相信Mi­c­r­o­s­t­r­a­t­e­gy，DDC这类股票已经离最后的底部不远了 $Strategy(MSTR)$ $日日煮(DDC)$

$日日煮(DDC)$DAT 必须从被动的资产负债表管理者变为主动的生态参与者，才能真正具备商业价值，目前看ddc正在往这方面去做

$优信(UXIN)$新低了吧。。。 加仓

$日日煮(DDC)$看不懂为啥跌，反正要是币价稳定的话我就向下挂单，给便宜价位我就吃