文丨辰聪 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   **干了件大事。 5月25日，据人民日报报道。由电气电子工程师学会（IEEE）主办的2026国际电路与系统研讨会（ISCAS2026）上，**董事、半导体业务部总裁何庭波做了一场主旨演讲。演讲的题目是《半导体新路径探索与实践》，听起来挺学术，但核心信息只有一个。 **正式发表了"韬（t）定律"。 这里的“韬（t）”，并没有具体的物理公式，而是隐喻性/目标性术语。 这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。 长期以来，全球芯片行业都在跟着摩尔定律跑：每18-24个月，芯片上的晶体管数量翻一番，性能翻倍、成本减半。 简单说，就是把晶体管越做越小，靠“缩小尺寸”（几何缩微）堆性能。半个世纪过去了，随着晶体管“几何缩微”放缓，成本红利逐渐消退。据报道，台积电正在投入200亿美元以上建设A14（1.4纳米）产线，目前共有多达12座晶圆厂处于不同建设阶段，计划2028年量产。但这条路需要ASML最先进的EUV光刻机，且成本极高。 如今**提出的“韬定律”用“时间缩微”替代“几何缩微”，以系统性降低时间常数（韬t）为目标，通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。 “韬定律”构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。 有人会问，为什么晚了3年呢。 要知道由于制裁，**已经无法通过台积电获得先进制程代工。7纳米都成问题，更遑论1.4纳米。在这种'无路可走'的处境下，“韬定律”的价值不是追上台积电，而是在没有台积电的情况下还能做出高性能芯片。 这个3年差距恰恰是“韬定律”最聪明的地方，**不跟台积电比谁能把晶体管刻得更小，而是比谁能用更便宜的方式让用户感知到同样

“20年前就说知识经济，现在真正的知识经济到来了。”5月17日，2026搜狐科技年度论坛在北京如期举办，搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官、物理学博士张朝阳在会后采访中直言。 在他看来，AI让每个人都在掌握新的东西，知识从概念变为日常生产力。而基础科学在今天变得比以往更重要，无论是火箭材料、光刻技术还是量子计算，应用端都离不开基础物理。 本届论坛已连续举办8年，从最初聚焦5G拓展至基础科学、应用科学、人工智能等多元领域。孙昌璞、张益唐等近三十位科学界、学术界与产业界重磅嘉宾齐聚，硬核科学属性愈发凸显。 坚持硬核科普不流于噱头 基础科学要“亲自算” 论坛上，张朝阳首次以《从Rindler时空来理解等效原理》为题进行物理演讲。他从等效原理出发，推导展示加速系中的Rindler时空与引力场中时空度规在局域的相似性。之所以选择这一高校教材鲜少涉及的题目，是因为“广义相对论里这个地方很少人做更多的计算，或者全面算过”。现场有孙昌璞、张益唐、李淼等学界专家坐镇，科普不能流于浅显，要选小众且具备深度的内容。 他坚持严谨科普原则：“科普还是要真正告诉别人为什么，得亲自算，亲自研究才行。”针对当下科普乱象，刻意迎合好奇心、渲染玄幻色彩、用似是而非的比喻吸引受众，他直言不讳：“听众看似惊叹却无法理解本质。” 张朝阳透露，自己的广义相对论新书已进入最后审订阶段，即将推出第四本著作。未来物理课将继续深耕宇宙学、暗物质暗能量、量子场论等领域，同时延续“万物皆有理”系列，解码生活与工程中的物理知识。 AI效率价值应理性看待 人类独立思考依然不可替代 在人工智能与基础科研的融合上，张朝阳认可AI的赋能价值：“AI让效率大大提高，能够提高基础科研效率。”他举例，准备卫星同步轨道、登月轨道课程时，AI能快速给出公式、指明方向，极大节省备课时间。 但他明确划出边界：“AI效率很高，帮你走了哪个方向，但是如果你

文丨师天浩 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   同样一个人、同样的摆出剪刀手姿势，不同时间的感受或许会截然相反。感情好的时候剪刀手是大方得体，感情差的时候剪刀手就是呆板无趣。   在心理学中，这种受情感（情绪）的“好坏”对事物评价倾向的影响是一个被广泛验证的核心现象。专业术语中，这通常被称为情绪效价（Emotional Valence）对认知判断的调节作用。   5月14日，那场牵动全球关注的特朗普访华欢迎宴会上，雷军主动与马斯克进行合影的视频引起网友疯狂揶揄。   视频画面显示，雷军主动走近马斯克并轻拍其肩部。在马斯克结束与其他嘉宾的合影后，雷军微微屈膝半蹲，取出手机切换至前置自拍模式邀请同框。马斯克配合入镜，并对着镜头眨眼（wink）回应。   而雷军过于友善（伴之些许严肃）的表情，被很多网友解读为“谄媚”。马斯克较为轻松（伴之些许搞怪）的wink，被一些网友解读为“不耐烦”。   从心理学上来讲，其实这个视频短片既能够走向夸奖式解读，也能够走向揶揄，其中核心就在于网友“情感倾向”。当大众对这个视频短频解读多偏向批评时，背后表明大多数人对公众人物雷军的情绪正在发生变化。   主编个人认为，雷军的“人设IP”似乎有着糊了的倾向。   小米“话题”焦虑症   众多企业里，对制造话题的钟爱，没有哪家能超过小米这家公司。单说2026年至今，小米就催生了很多话题。   1、舒淇代言新一代SU7   小米汽车在‌2026年3月‌的新一代SU7发布会上，正式宣布舒淇与短跑名将苏炳添共同成为品牌代言人。发布会上，雷军就直言，当年初代SU7发布时，大家就因"SU7"与"舒淇"读音相近提议合作。   其实，作为一个经历特别的女星，活跃在影视圈的舒淇，本身商品

文丨师天浩 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   今年五一最大的感触，朋友圈里吐槽“人山人海”的人少了，取而代之是旅游途中的各种快乐分享。具体原因的话，是今年消费者不再只聚集到知名景点，也开始向小县城、文旅活动和中小知名度景点游玩。   作为人口大国，如果假期一到就选择长城、泰山、黄浦江等知名度高的地方旅游，拥挤是躲不开的结局。   在过去几年国民旅游热情刚刚被点燃，出行选择上就以知名度为主要参考，随着旅游消费行为的成熟，逐步由追“名”到逐“实”变化。主编就从今年五一的几组数据，去分析分析这种消费习惯的变迁，并浅谈它的影响。   小城游“抬头”   大城市对国人来说，有着非常独特的地位。无论是历史遗迹还是现代商业设施，以北上广为代表的大城市，都远胜于三四线城市。因此，过去游客旅游首选就是北上广深，今年同样呈现这种状况。   交通运输部5月5日发布的数据显示，2026年“五一”假期期间，全社会跨区域人员流动量预计超过15.25亿人次，创下历史同期最高数字。而旅游城市、热门景区周边高速公路及收费站呈现流量高峰的情况，特别是北京、成都、杭州、西安、长沙、青岛、重庆等旅游城市周边路网压力较为明显。   在人向往大城市“看一看”的同时，小城游也开始破冰。   比如说，很多人没听说过的福建平潭、广西阳朔、四川九寨沟等地热度持续攀升。去哪儿旅行数据显示，海南定安酒店预订量同比猛增8.7倍；集古镇美食和酒文化为一身的四川泸州酒店预订量增长了5.3倍；岭南人文名城中山的酒店预订量也增长了4.3倍。   正是很多人开始向三四线中小城市旅游，这大大缓解游客集中拥挤在知名景点的窘况。主编认为这得益于以下几点变化：   首先，中小城市也开始注重文化建设。据不完全统计，目前全国已建成或正在建

文丨师天浩 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   如果不是最近一年的疯狂刷存在感，恐怕很多人不会去关注一家叫追觅的公司，甚至说他/她的手机社交媒体App上，也不会推荐和追觅有关的文章或视频。   五一之前，追觅在美国举办发布会（发布火箭汽车）和俞浩炮轰小红书成为两个新热点，毫无疑问美国的发布会是展示企业肌肉，俞浩本人对小红书的炮轰可看做成一个助攻。   信息大爆炸时代，任何一家企业都想着如何更多地被用户看到，且持续地被看到。作为本身知名度一般的追觅，提供了一个经典的穿透社交媒体信息茧房困局的案例。它就是用制造话题争议去穿破信息茧房，用真金白银的硬实力去承接和转化流量。相比马斯克、雷军两个擅长搞争议的前辈们，俞浩表现得更为大胆。   比如说，马斯克对上火星的执念、雷军对自研芯片的追逐，他们一直在围绕企业产品关联的全球议题，通过一些激进的科技争论收获粉丝和关注。俞浩至今在社交媒体上“贡献”的话题争议，突破了围绕企业、产品这个局限，例如送黄金、百万亿美金公司愿景、炮轰小红书等话题，和追觅本身业务关联都不大。   打造和企业业务具备高度关联的话题，会直接反哺到业绩上。一面赞助晚会、美国开发布会，一面社交媒体上创造话题吸引眼球，这种间接的营销手段是一种创新，会带来同等的商业价值吗？   非常值得大伙去关注。   1、曾是国内小透明   总结性评价追觅和俞浩的策略，就是想要加速国内市场。此前很少人关注追觅和俞浩，因为这家公司主要市场在海外。   2025年追觅海外营收占比为80%，追觅扫地机拿下欧洲市场整体销量第一，扫地机器人市占率26.8%位列第一。   这种企业特点决定了追觅在赚大钱的同时，国内却没有同等的知名度。   图表来源：抖音指数“追觅”  

文丨辰聪 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   最近和朋友出去吃饭的时候，走到一家饭店门口，下意识打开了美团团购，看一下有没有合适套餐。这时，一个朋友问我们，有没有用过抖省省？ 他告诉我们这是抖音新推出专做团购的独立App，平台会发优惠券。 出于好奇，我们将抖省省和美团团购进行了比价，发现抖省省的价格在平台优惠券下普遍比美团要便宜，但入驻的商家集中在品牌方，并没有很下沉。 可见，抖音在本地生活战场的战略布局正迎来新一轮的调整。据了解，抖音于今年2月推出独立团购App抖省省，上线至今两个月，Apple Store已有1133个用户进行评分。这表明抖音本地生活服务已足够成熟，足以支撑起一个独立App的完整生态，被视为其对团购市场份额发起的直接冲击。 可是，天天刷抖音的小编，怎么从来没有在抖音上刷到过抖省省呢？而且，在反内卷的呼声之下，外卖大战渐趋降温，团购大战难道又要一触即发了吗？ 一、抖省省的「加减」转向 1.为什么做减法 大厂们押注到店业务并非一朝一夕，而是早有预谋。但抖省省的上线，标志着抖音战略逻辑的彻底转向，从「加法」转到「减法」。 回顾抖音本地生活的早期路径，也就是2020年到2025年，平台奉行的是典型的「内容+交易」加法逻辑。依托庞大流量池和推荐算法，抖音试图通过短视频种草、直播带货、达人探店三位一体的模式，将原本没有明确消费计划的随机流量，转化为团购订单。这一策略曾在电商领域取得了成绩，但在本地生活领域却遭遇了结构性困境。 核心矛盾在于消费场景的差异。电商交易可以通过物流履约完成，用户下单后等待收货即可。但本地生活涉及线下到店或即时配送，对消费的「确定性」和「即时性」要求极高。从数据中来看，揭示了这套「加法」模式的效率瓶颈。据《晚点LatePost》报道，截至2025年11月，搜索下单GMV占比已超50%，搜索转化率约是短视频的10倍。而2

文丨辰聪 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   2026年4月4日，美国大模型头部公司Anthropic旗下AI 编程工具Claude Code负责人Boris Cherny发文称，美国西部时间4月4日中午12点起，Claude订阅服务将不再包含对Open Claw等第三方工具的使用额度。 （图片来源：网络）  这意味着，对大多数兼用Open Claw和Claude的用户而言，这次调整本质上等同于一道禁令。 大厂的操作实则是竞争所致，但Open Claw的燎原之势，已席卷科技圈。 这款被开发者亲切称为“龙虾”的开源AI智能体框架，GitHub单日下载量突破20万次，截至3月全球部署实例已超100万例，星标数突破25万，超越所有开源软件项目历史记录。它让大语言模型从“会说话”进化到“能做事”。直接操作浏览器、读取文件、调用API、运行脚本，自主拆解任务并执行。 更重要的是，Open Claw正在重新定义人机交互的入口。传统互联网时代，搜索引擎是信息入口；移动互联网时代，超级App是服务入口；而在AI Agent时代，个人智能体将成为连接用户与所有数字服务的统一接口。国家数据局数据显示，中国日均Token调用量已从2024年初的1000亿飙升至2026年3月的140万亿，两年增长超千倍。 2026年，注定是AI起飞的一年。 这意味着，谁能让用户的龙虾养在自家的“虾塘”，谁就掌握了未来生态的主动权。 一、“龙虾”搅动大厂AI 1.百度全链条布局 面对这一历史性机遇，腾讯、阿里、字节跳动、百度等十余家大厂在一个月内密集布局，“百虾大战”正式打响。然而，各家选择的战略路径却截然不同。在这场混战中，百度则是再一次选择了“全栈技术派”的打法。 也就是，与其押注单一入口，不如全链条布局。 （图片来源：百度） 百度的核心战略可以概

文丨辰聪 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   如今的世界局势十分焦灼。自2026年2月28日伊朗封锁霍尔木兹海峡以来，全球能源市场剧烈震荡。这条最窄处仅33公里的水道，承载着全球约20%的石油运输量，每日约有2000万桶原油及成品油经此运输，占全球海运石油贸易总量的近三分之一。 而在数字世界，另一条海峡正悄然形成。 继3月20日 $腾讯控股(00700)$ Q Claw正式开启全量公测，无需邀请码就可以“养龙虾”，可以在微信直接与元宝聊天。3月22日，正式推出微信「Claw Bot」插件，支持接入Open Claw。用户扫码或复制命令，即可将Open Claw 接入微信。连接后，用户就能通过微信聊天的方式，快速调用自己的“龙虾”高效互动。 国家数据局局长刘烈宏在2026年3月的中国发展高层论坛上披露了一组震撼数据：2024年初，中国日均Token（词元）调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。他明确表示：“Token不仅是智能时代的价值锚点，更是连接技术供给与商业需求的‘结算单位’”。 这意味着，微信不仅开放了自家养虾通道，更打开了14.18亿用户生态与外部Agent连接的闸门。此次修建的不是简单的桥梁，而是AI时代的输油管道。谁控制了Token的分发通道，谁就掌握了AI时代的“石油”定价权。 AI时代，“词元经济”正在崛起。 一、微信为什么开放通道 1.持续十五年的保守派 回顾微信过去十五年的发展历程。 从2011年正式上线，到2012年上线433天用户突破一亿；从2014年微信支付上线，到2017年小程序正式发布，从2020年视频号上线，微信生态从来都是封闭的。 外面的人进不去，里面的人出不来。 即便在AI浪

文丨师天浩 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   2026年3月26日，北京朝阳区望京东路4号美团总部。下午4点，财报发布后的第一时间，王兴走进了电话会议室。 这一天，美团交出了上市以来最糟糕的成绩单：全年营收3649亿元，同比增长8%；净亏损234亿元，而去年发布的财报同期是盈利358亿元。从盈利到巨亏，这个转折太过剧烈，以至于分析师们在电话会上一度陷入沉默。 终于，有分析师问了一个所有人都关心的问题：到店业务怎么样了？ 王兴的回答很克制：“我们的首要任务始终是该业务的长期可持续发展，而非短期战术取胜。”他没有给出到店业务的具体数据，只是反复强调“坚决反对内卷化”“反对低质竞争”。 这很奇怪。要知道，就在两年前，到店业务还是美团最赚钱的现金牛，利润率一度超过40%。如今，它成了财报里最忌讳被提及的词，连一个独立的营收数字都不配拥有。 这种刻意的沉默背后，藏着一个精心设计的阳谋。   失守与声东   第三方数据揭示了一个残酷的现实。 据《晚点LatePost》了解，抖音生活服务2025年前十个月GTV增速接近60%，全年突破8000亿元。美团2024年到店酒旅业务GTV约1万亿元，也就是说，抖音只用了一年时间，就快逼近美团深耕十年的到店规模。 市场份额的变化更加直观。2023年10月外卖大战爆发前，美团在到店市场的份额约70%，抖音约30%，格局是稳固的7:3。到了2025年，这个比例变成了6:4。野村证券的调研显示，2025年美团到店业务增速仅为23%，大概只有抖音的一半。 但如果你以为美团会全力防守到店业务，那就错了。 2025年二季度，当抖音在到店市场高歌猛进时，京东高调宣布进军外卖市场，承诺入驻商家免佣、为骑手缴纳五险一金。阿里随即跟进，淘宝闪购启动“百亿补贴”。一场近千亿级别的外卖大战正式打响。 财报显示，外卖大战期间，阿

文丨师天浩 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   2026年3月16日，京东旗下欧洲线上零售平台Joybuy正式上线，现阶段Joybuy首批进入了英国、德国、法国、荷兰、比利时和卢森堡六个西欧国家。 上线不久，Joybuy就登上了六国iOS和安卓购物类APP下载榜的第一名，超过4000万欧洲消费者现在可以体验到“上午下单、下午收货”的“211”配送速度。 这种体验在欧洲市场并不常见。可以说，京东正在用超越预期的客户服务、优质的商品和有竞争力的价格，将中国成熟的供应链能力复刻到欧洲市场的本地化线上零售业务Joybuy上，让欧洲也体验一把中国速度。   （图片来源：App Store）   一、长期主义的京东国际化   1.“本地电商” 早在2022年，京东就在荷兰推出了电商品牌Ochama，通过自营仓库网络向24个国家提供全品类销售及配送服务。2025年4月，Joybuy开始在英国伦敦等地区进行小范围测试运营。7月，京东以22亿欧元收购了德国消费电子零售巨头Ceconomy 85.2%的股份，旗下拥有MediaMarkt和Saturn两大知名品牌，以及覆盖欧洲多国的超过1000家线下门店和成熟供应链体系。 8月，Ochama更名为Joybuy（原Ochama停止运营并完成业务整合），经过近一年的试运营，Joybuy在2026年3月正式全面上线。 上线初期APP下载量登顶多国购物类榜单，Trustpilot评分普遍在4.5分以上，其中英国4.7分，均远超本地零售商，体现了欧洲消费者对Joybuy购物体验的高度认可。 2.落地欧洲的“速”与“质” 为什么Joybuy选择西欧作为首发市场？ 首先，西欧的电商整体发展趋向和政策稳定性较高，覆盖欧洲1/3以上人口，是欧洲消费力最集中的区域。市场潜力较大，电商年复合增长率高达7%-8%，

图片来源：苹果中国官网 文丨辰聪 出品丨师天浩观察（shitianhao01）    2026年初，手机行业出现若干结构性调整。 魅族宣布手机业务停摆，vivo创始人沈炜卸任总裁职务。 与此同时， $苹果(AAPL)$ 发布iPhone 17e，起售价4499元，256GB版本在叠加国家补贴后预计售价3999元。 这一价格策略使iPhone进入国产中端旗舰的传统价位区间。 2026年初，内存市场价格出现波动，对手机行业成本结构产生影响。 iPhone 17e以256GB起步存储和4499元起售价入市，在同期部分国产中端机型调整价格策略的背景下，形成了特定的市场竞争态势。 历史总是押着相似的韵脚。 2013年，苹果曾尝试通过iPhone 5c等产品拓展价格敏感度较高的用户群体，市场反应呈现复杂性。 2026年，此次iPhone 17e的策略调整，反映了苹果对中端市场的新一轮试探。 从市场定位分析，iPhone 17e的发布反映了苹果对中国市场的策略调整。这一策略的商业逻辑在于利用供应链规模优势，在成本上涨周期中维持产品竞争力。 显然苹果做好了充足的准备，但国内市场会买单吗？ 一、从“高端信仰”到“普惠收割” iPhone 17e的定价策略标志着苹果在中国市场的一次显著调整。 4499元起售价配合国家补贴后，实际入手价进入4000元档，这与Redmi K系列、realme GT系列、iQOO Neo系列等国产中端旗舰形成价格重叠。 从市场数据看，这一调整有其背景。 根据Counterpoint数据，2026年1月中国智能手机销量同比下降23%，主要国产品牌均出现两位数下滑，而苹果保持8%增长。此前国补政策对国产中端机刺激明显，但也可能导致部分需求提前释放。iPhone 17e主动

文丨师天浩 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   3月2日，零跑汽车官方微博发布《关于共建清朗网络环境的倡议书》称，将向社会各界开放网络黑公关举报渠道，对提供有效线索者，给予5万元至500万元不同额度的人民币奖励。   一石激起千层浪，这已是第四或第五家要“抓黑公关”的新能源汽车品牌。   早在2021年比亚迪就宣布过悬赏5万至100万元打击黑公关，后来悬赏额度提升到500万，似乎是零跑设置额度的“前车之鉴”。此外，包括理想、小米汽车、上汽、蔚来等多家汽车品牌，通过起诉或悬赏等方式对黑公关“亮剑”。   现在的汽车圈，你不主动悬赏一下，都不好意思说自己是汽车企业。然而，在屡屡的亮剑动作背后，主编感受到的是，汽车品牌正在用这种看似“正义”的方式，助推自身丑闻的放大。从商业环境的良性发展来说，企业们该停止这种“伤敌三十自损八百”的行为了。   乔布斯曾“发布会”上嘲讽三星   乔布斯是一个时代的神，他的很多做法无论对错，都拥有着很庞大的人群予以支持。   回头看看iPhone的发展历程，会发现苹果也是家特别喜欢“黑公关”的公司，乔布斯甚至亲自上场进行黑公关。   2011年iPad2发布会上,因为是行业先行者，就有三星手机抄袭iPhone、三星平板抄袭iPad 的说法,发布会上乔布斯就曾公开讽刺“三星是2011年度最佳跟风者”。   不久前，三星发布了一段15秒的视频，广告开头是一位女士拿着一部iPhone，手机背面保留了老式的刘海屏设计和方形摄像头模组。她试图从照片中抹去前任的身影。点击、涂抹，然后重试。结果却不尽如人意，到处都是残影。这说明：苹果所谓的“对象移除”功能仍然落后于时代。   若用当下汽车品牌的“黑公关”定义，苹果公司和三星公司可以互相起诉索取赔偿，并

文丨辰聪 出品丨师天浩观察（shitianhao01）    初十（2月26日）的下午四点，上榜江西婺源县高德扫街榜的一家独立精品咖啡店里，主理人路啡（化名）和顾客有一搭没一搭闲聊，店里只有一桌客人，主理人说这是本地的老熟客。 问到春节期间的生意如何，是不是有像网上说到占到四成以上。“有涨幅，但并没有拉升很多。”路啡说。人均消费超过50元、一杯咖啡20元左右，单价最高的是特调的单品“可以吃的咖啡杯”30元，最低的是美式14元。这样的价格在县城咖啡店里是独特的，走访另一家精品咖啡店最低为美式24元。 尽管价格较为平价，但在这个常住人口仅有30.72万的小县城并不算便宜。关于春节期间销量问题，路啡说：“主要变化是用户群体的改变，平时都是熟客来，春节期间多了很多的新客。因为价格较低，生意主要依靠销量，但达到全年四成的销量过于夸张，因为县城消费力的原因，选择喝咖啡的人并不算多”。 一、从边缘到C位的逆袭 1.县城咖啡的火热，并非一夜之间。 走在今天的县城街头，咖啡店的密度令人惊讶。 婺源县，作为一个四线小县城，就有4家连锁咖啡品牌门店。八家瑞幸、三家库迪、三家挪瓦、一家邮局咖啡，且高德扫街榜咖啡榜中九家都是精品咖啡店。 根据美团发布的《2024县城咖啡新业态报告》，截至2024年1月，全国县城咖啡商户数量较2022年同期增长113.36%，累计订单量较2022年同期增长322.26%，较2023年同期增长136.37%。 GeoQ Data数据显示，截至2023年12月，品牌咖啡在全国县城的总门店数为5454家，其中68%（3700家）是在2023年一年内开出的。 2023年是咖啡的重要节点，2023年中国已超过美国，成为全球拥有品牌咖啡馆最多的国家。研究机构World Coffee Portal报告显示，2023年中国咖啡馆数量增长58%，达近5万家，目前整个

文丨辰聪 出品丨师天浩观察（shitianhao01）    节前，AI应用的C端推广进入集中兑现期，千问App（以下称千问）的春节营销是迄今投入最大的一笔。 $阿里巴巴(BABA)$ 的30亿元补贴金额，超过了腾讯元宝（10亿元）与抖音（预估15-20亿元）的春节营销预算总和。 图片来源：千问 2月6日，千问上线“春节请客计划”，覆盖奶茶、电影票、机票等本地生活场景。活动采用“赠一得一”裂变机制：用户获得免单资格后，每邀请一位新用户注册，双方各得额外免单额度。 官方数据显示，活动增长曲线呈典型的裂变特征：上线3小时订单量突破100万，5小时飙升至500万单，9小时直接冲破1000万单，累计触发3000万次“帮我买”AI语音指令。 2月7日，千问紧急宣布活动延期至2月28日，并将适用范围扩大至盒马、饿了么等阿里系消费场景，试图以时间换空间，缓解系统承压。 随之而来的免单权益延迟到账、骑手运力告急导致的配送延误、部分线下门店因订单过载被迫暂停接单，直接影响了用户体验。 2月7日晚10点，在某大排档里，几个年轻人想喝点什么，看到对面有一个爷爷不泡茶，于是提议参加千问的免单活动。其中一位第一次下载千问，对着手机第n次点击确认“帮我点”，依然无法履约。无奈之下，只能从店里拿了一瓶可乐。 他说：“省22块钱，还不如省这点时间。” 一边是App Store免费榜登顶的下载数据，9小时内千万级订单的爆发式增长；一边是系统崩溃、用户投诉激增与功能不可用。 这种数据增长与体验崩塌的并行，暴露出AI应用在C端规模化落地时的基建缺口。 当AI从对话框走向交易闭环，现有的云基础设施尚未做好应对脉冲式消费洪峰的准备。 一、AI Agent特殊所在 问题在于，打遍天下无敌手的阿里云，怎么会点几杯奶茶就波

文丨辰聪 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   去年春节，是“深度思考”出圈的DeepSeek时刻。 今年春节，注定是AI推广史重要的节点。 继百度APP投入5亿现金红包并亮相北京台春晚，腾讯元宝推出10亿红包活动之后。 2月2日早，千问APP宣布投入30亿启动“春节请客计划”，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐，感受AI时代的全新生活方式。 彻底将春节的AI推广攻势推向高潮。 当千家万户在腾讯元宝里抢"万元小马卡"、在千问APP领取"AI免单"、在豆包生成拜年视频时，同时也是国产AI芯片的压力测试场。 每一枚红包的派发都是一次AI推理请求，每一次"秒开"体验背后都是算力在支撑。 2026年春节，注定是中国AI产业"表里双生"的历史节点。 表是红包的用户狂欢，里是国产芯片的底层突围。   一、AI红包大战，把AI之战推向高潮   1.红包创纪录，巨头鏖战春节档 今年的AI红包大战，参与玩家之多、投入资金之巨，都创下了历年春节营销的新高。 腾讯旗下元宝APP率先开启春节10亿元红包活动，设置了万元小马卡、现金红包和分享红包等多种红包形态。 从效果来看，腾讯元宝APP已经升至苹果商店免费APP第一名。针对有消息称“元宝崩了”，腾讯回应称，瞬时流量激增，部分服务出现短暂不稳定，目前已经恢复。 百度也不甘示弱。 在1月25日晚间宣布启动马年春节红包活动，总额5亿元，单个红包最高可达1万元。以"首席AI合作伙伴"身份登陆北京台春晚，通过AI互动、集卡、文心助手任务等玩法派发红包。与腾讯的"社交裂变"不同，百度选择"时间换留存"策略，以长达46天的活动周期培养用户使用习惯。 阿里巴巴千问APP的入局则将战况推向白热化。 2月2日，千问APP宣布：投入30亿启动春节攻势，全面接入淘宝闪购、大麦、飞猪、盒马等阿里生态业务，以免单形式请全国人民在

文丨师天浩 出品丨师天浩观察（shitianhao01）   智能体正成为全球巨头们的“新宠儿”，如果说大模型是一个“全能学霸”，智能体就是建立在这个基础上针对具体人、具体事务的“全能小助手”。   坐拥全球最大智造生产基础的中国，已是全球各个国家商品输入的重要源头。据电数宝电商大数据库显示，2024年中国跨境电商市场规模达17.66万亿元，较2023年的16.85万亿元同比增长4.8%。不完全统计，亚马逊上超过70%的商品来自中国，中东、俄罗斯等地高峰期“Made in China”超过90%占比。   在外部市场对国内商品旺盛需求的另一面，规模尚小的跨境电商卖家群体已是制约行业“爆发”的原因之一。前些时日，多位媒体人在厦门与1688跨境业务负责人和“遨虾”产品负责人进行交流。透露一个大概数据，国内电商卖家规模大概在一千二三百万左右，跨境电商买家数量在十分之一，就是一百几十万左右。   1688是阿里巴巴集团旗下源头厂货平台，“遨虾”是其面向跨境创业者推出的AI智能体。 用户只需发起对话，或上传产品图片、输入商品链接，即可一键启动从市场调研到工厂对接的全流程。除下单和付款需用户确认外，其余环节均可由AI自动完成。   目前，“遨虾”AI 智能体已经在官网（alphashop.cn）限时免费开放，面向全球跨境从业者提供服务，其海外品牌名为AlphaShop。   如果跨境电商卖家可以指数级增长，将成为有效连接海外需求和国内厂货的核心力量，撬动跨境电商实现爆发式增长。   准蓝海为何“微火”   国内电商发展作为参考，当下跨境电商是准蓝海，蕴藏着无数的机遇和未来。相信每一个愿意深耕跨境电商的卖家，都会在这场浪潮中获得生意的成功和个人财富的增长。令人疑问的是，为何跨境电商卖家规模只有一百几

文丨辰聪 出品丨明贝观察（mingbeiok）   12月28日，中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》分会场发布活动在京举行，会上宣布火山引擎正式成为总台春晚独家AI云合作伙伴。 基于业界前沿的多模态大模型和云计算技术，火山引擎将深度参与到总台春晚节目、线上互动和视频直播中。 春晚作为仅剩的“全民级”流量入口，具有强传播效应并影响用户心智。 自2015年首次和微信合作以来，历时10年几经浮沉，拿下春晚冠名和赞助一直以来是互联网产品的“兵家必争之地”。 然而，无论是微信、支付宝、快手还是淘宝、抖音，都是直面用户的C端产品，靠数亿级红包补贴和界面互动直面用户。 但，字节这一次并不是以大家耳熟能详的抖音，或者常用的AI助手豆包登陆春晚。 而是面对开发者的B端技术平台，火山引擎。 同时，这是春晚商业化史上首次有B端产品从幕后走向台前。 春晚和互联网大厂的合作证明了春晚对于C端的曝光率和影响力，B端没有先例。 这是一场豪赌，是一次"借C端声量解决B端认知"的错位博弈。 AI时代，用户通过模型、云、算力选AI产品。 而字节希望通过春晚向国民市场证明，火山引擎的AI服务应有尽有，值得信任。 一、火山引擎而不是豆包 1.火山引擎是什么 图片来源：火山引擎  火山引擎是字节跳动于2020年6月22日正式上线的企业级云服务平台，定位为字节"To C能力溢出到To B"的数字化中台，将支撑抖音、飞书等10亿级用户产品的底层技术能力对外输出，帮助企业实现智能化升级。 进入AI时代，云厂商也随之从资源供应商加速转型为智能服务商。 区别于阿里云"电商云"、腾讯云"社交云"，火山引擎的核心优势是"AI原生+内容场景"，其大模型训练数据源自真实内容消费与推荐场景，视频理解能力行业领先。 2.为什么选火山引擎 如今，豆包的DAU已经突破一亿，豆包凭借着近一年的投放获客已经成为了“全