$特斯拉(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   梳理几个关键的时间点：第一个是2006年云计算的出现解决的算力和存储的基础设施问题，第二个是2012年深度学习技术，取得了真正的突破，让机器开始看懂图片，第三个是2017年Transformer这个架构诞生，这是现在所有大语言模型的基础，最后是2022年底，ChatGPT横空出世把这一切推向了大众，其实AI是从2006年就开始了这样一个种子的发芽的过程，但一切才刚刚起步。之前每五年有一个大的技术进步台阶，我觉得之后Ai的技术进步会加速。制约AI发展的依然是算力和能源。

$特斯拉(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $谷歌(GOOG)$  $英伟达(NVDA)$   华尔街看不清巨头不断投入Ai巨额资金的长期回报逻辑，选择观望。但所有的巨头的负责人则表明保持强化原有的市场地位就必须投入更多的算力和电力。短期看不到Ai应用真金白银的盈利前这就是一个死循环。 华尔街很多时候就像个老会计，而投资也许需要的更多是远见和智慧、和韧劲。

$TSLA(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  长期看多 AI没有泡沫，只是需要一点时间证明应用能力，市场上能看到应用前景的是少数，但股价的涨幅让市场担心回报能力。短期波动是正常的，长期看都是起点。 短期情绪叠加了降息暂停的不确定风险，美国的经济基本面没有太大问题。就业并没有太差，经济向上，让资本预期担心不降息。华尔街只是经济的润滑剂，但散户应该所走的路则应该原则上是不同。长期Ai应用的潜力巨大。

感谢老虎，2025继续扬帆起航

目前好的Ai应用层面的公司首选是pltr和tsla，其他大部分业务都是Ai的基础服务设施。

亏了才会反思，都是赚的会觉得赚到的都是自己实力，不知道赚的里面有运气。最后有可能凭运气赚到的钱，靠实力亏回去。

$特斯拉(TSLA)$ $Bloom Energy Corp(BE)$  $Roundhill Meme Stock ETF(MEME)$$Oklo Inc.(OKLO)$  $MP Materials Corp.(MP)$ $SMR 很多事情背后的逻辑可能是： Ai需求➡️机器人需求➡️永磁体➡️稀土，其实整体的趋势背后都是需求趋势预测 那么Ai其实背后是人类在朝着完全自动化的路径方向。 其实特斯拉fsd证明了Ai是可以通过训练达到完全自动化。 那么从技术路径本身则证明机器人路径的真实有效，而从制造业角度制造法则出发，制造最通用的产品长期效益最大化。而人类社会几千年所有的设施机械都是服务人的。 通用机器人则可能成为人类社会需求最多最大的产品。 特斯拉有无磁电机技术，但其技术不能用于更复杂更小的机器人身上的部件，比如更复杂的手。 而Ai发展依靠算力，而算力的背后需要的是能源，就是发电量。发电量需要更多的发电厂，集中发电需要远程输电技术。而美国的很多电力历史问题决定了基础设施落后和建设周期更长。 长远必须依靠小型化核电设施，$oklo$SMR 短期三到五年则需要大量的各种各样的储能设施。$tsla $BE 储

自己做期权吧，这种有很大管理损耗

$特斯拉(TSLA)$  FSD V14 first impressions: the good: - destination options are incredible and very well done. parking has been fast and flawless so far, zero corrections and right between the lines. also pulls into the driveways of houses very reliably and actually parks itself, feels like the freakin' future - V14 is always READY TO GO, if your car is in gear there is absolutely zero delay from pressing the "Self-Driving" button to when it actually takes off. feels like it's been considering what to do for a lifetime and you finally let it free lol, SUPER fast - it squeezes gaps that V13 would never go for (see my narrow gate video for an example) and also just generally feels like it's never wondering what to do, it's al

$Bloom Energy Corp(BE)$ $普拉格能源(PLUG)$  BE和plug今天涨得都很好，目前能源和算力都紧缺，而能源尤其是利用传统能源的解决方案有可能是十分短缺的，所以Be和plug才会涨的那么好，长期看好这两只股票，目前打算长期持有。

$特斯拉(TSLA)$  汽车交付数据越来越不重要，储能业务的高增长高成长性才是亮点，辛辛苦苦卖车不如多卖点高毛利的储能。之前bbb法案和关税战最担心的是影响储能业务，目前看储能高增长说明，特斯拉已经稳步进入到业务发展的第二阶段，从传统车企转变成能源销售和Ai驱动的软件毛利更高的公司。长期看好特斯拉在AI领域的发展前景。 虽然有些人提到储能的补贴即将在今年年底前结束，但实际上： 商业能源补贴抵免大概只占整体营收的15%，在最新的储能的成本创新中，特斯拉已经将储能成本大幅下跌40%，这个时候，如果不考虑降低原有售价，商业储能的毛利即将从35%达到70%以上。最重要的是AI对于算力和能源的需求目前看依然看不到尽头，而随之伴随的特斯拉商业储能的市场需求会非常大。

$特斯拉(TSLA)$  储能的增长已经说明特斯拉已经从传统EV制造商转变成Ai驱动为主的业务增长。储能业务相对造车业务可以看成软件比例和毛利率更高的产品。未来储能会成为特斯拉的新的现金奶牛。而且这是在BBB法案和关税战影响之后的大幅增长，这是对于非本土生产的储能磷酸铁锂电池附加了更多额外成本之后的快速增长，其实说明市场需求很大，强烈支撑了未来特斯拉现金流的预期。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   未来战争西方可能只需要pltr和anturil； 未来的西方主要制造业除少数巨头比如特斯拉之外的绝大多数公司也需要pltr作为系统。

$特斯拉(TSLA)$  [财迷]  瞎猜一个，本周443收盘价

$特斯拉(TSLA)$  看多 【文件显示：特斯拉首席执行官马斯克买入超过250万股股票】监管申报文件称，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克于9月12日在公开市场购买了257万股该公司的普通股，价格介于每股372.370美元至396.540美元之间。特斯拉股价盘前上涨4.2%，前一交易日曾上涨7.3%。

$特斯拉(TSLA)$  9月17日以前看多

$特斯拉(TSLA)$  作为韭菜，感谢特斯拉，感谢马斯克的饼，真心感谢空头们真金白银的付出。

两人关系其实已经转暖了。

$特斯拉(TSLA)$  激励条件已经开出了，能不能拿到就看老马的了。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  持有pltr52%的机构持有者应该都不如空头会算pe，机构会从散户的手里拿走筹码，并进一步提高机构持仓比例，拭目以待下个季度再看持仓比例图。