$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   这个时代需要改变的是人工编程软件的saas公司，但这个时代受益的一定会是pltr。因为PLTR的本体定义了Ai软件最底层的操作系统，pltr其实不需要人工编程，PLTR员工去做的工作其实是在为企业翻译本体，形成数字孪生。PLTR是一个长期员工总数不会超过3600人的公司。PLTR决定了美国的制造产业链能否真正意义上回归。PLTR是Ai基础设施操作系统。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  委内瑞拉和格陵兰岛的事情之后，国际地缘政治正在微妙的变化。 这轮调整有欧洲资金局部抽离的因素，欧洲和加拿大正在意识到依靠原有的体系躺平的日子不存在了，出于自身安全考虑抽离了局部的美国科技公司股票的投资比例。局部有可能转向购买 金银等贵金属确保资产安全。短期情绪上市场中的水变少了。 但是欧洲已经错失了整个互联网时代，对于Ai数据公司要么选择美国要么选择东大，自力更生没有人才没有配套产业链的情况下，已经显得十分不现实了，数据安全上他们不太可能倾向性选择东大。 其实目前整体情况上欧洲和美国更像是在拉扯和讨价还价。 在造车智能化改造方面，大众可以选择小鹏；但是B端数据化大型企业东大其实也没有这个生态。东大目前的产业链结构决定了，目前不可能诞生PLTR同类型企业。 最终欧洲要么选择美国企业，要么在越来越左的沼泽地里沉沦。未来十年，甚至是大概率欧洲整体会衰落到贫困国家行列。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   现在炒的是AI取代所有Saas软件，其实和炒作去年DeepSeek有可能干掉nvda一样，有点无脑

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  pltr是TO B大型企业的定制化Ai软件，逻辑上不符合通用saas软件的逻辑，这一轮肯定是被错杀，迟早会赢来股价反转。

$特斯拉(TSLA)$  电池量产技术上我个人最担心的4680量产干极带来的续航问题特斯拉估计已经解决了。这太重要了，它决定了未来太多问题，也会极大提升cybertruck的续航能力，带来产品力的极大提升。

ni$特斯拉(TSLA)$  $AST SpaceMobile, Inc.(ASTS)$  spaceX $Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$  虽然目前商业航天的市场不算大但是  我不确定有没有这种技术可能？ 商业航天会颠覆整个通信行业，如果近地轨道卫星进一步下移轨道，卫星的覆盖密度进一步扩大；以及通信技术进一步技术迭代，将来手机通信都可以直连卫星未来可能比光纤传输效能更强且延迟更低，未来通信行业其实不需要地面基站。甚至可以实现地面车载和机器人的芯片分布式算力网络。 从技术角度卫星轨道随着动力进步也许能不断下移增加覆盖密度。 特斯拉的车载和

$特斯拉(TSLA)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $Bloom Energy Corp(BE)$  $NuScale Power(SMR)$  $Ondas Holdings Inc.(ONDS)$    2026年今年美股有可能要重点关注能源和太空两个方面。 能源方面Ai发展带来的是局部缺电。准确说不是缺电，是缺少特定时间能能稳定送到的电力。所以必须要有储能和燃料电池供应。其次矿机公司也可以关注，挖矿业务的设备可以瞬间转变成算力中心的电力保障。 太空发展主要是为了以后太空算力中心和颠覆传统基站通信。 个人觉得七大里最稳还是goog、tsla、nvda。 其他能源看BE、plug、smr。 太空看asts、rklb。防务可能还有onds。 Ai应用pltr的业务只会扩大所以不会差到哪去。

$特斯拉(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $Bloom Energy Corp(BE)$  $Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$  

$特斯拉(TSLA)$ $Bloom Energy Corp(BE)$  $NuScale Power(SMR)$   转篇文章 时间最重要 第一性思维是厉害呀 - 转 如果你是不是还记得，2024 年夏天马斯克只用了四个月时间，从零建成了一个 10 万块 GPU 的超级计算集群。 正常流程下，光是向电网申请接入、等审批、等施工，就要三到五年。一个 400MW 的数据中心，走正规路子可能要等到 2028 年才能通电。 今天看了 SemiAnalysis 的报道，《AI 实验室如何解决电力危机》（How AI Labs Are Solving the Power Crisis: The Onsite Gas Deep Dive）newsletter.semianalysis.com/p/how-ai-labs-…，才知道马斯克的做法很简单粗暴：租了一堆燃气轮机，自己发电。 他租了一堆卡车载的燃气轮机，直接拉到工地，接上天然气管道，几周内就开始供电。xAI 的孟菲斯园区现在已经部署了超过 500MW 的自建发电设备。 这不是什么黑科技，但需要勇气和执行力。因为自建发电的成本比用电网贵得多，而且要自己搞定一大堆运维问题。但马斯克算了一笔账：每 GW 的 AI 云服务，一年能产生 100 到 120 亿美元收入。早上线六个月，就是十几亿美元。这笔账算下来，电费贵一点根本不是事。 于是，一场“自带发电机”的运动在 AI 行业迅速蔓延。OpenAI 和 Oracle 在德州下了一笔史上最大的自建电厂订单，2

$特斯拉(TSLA)$  转发个和Ai能源电力相关的文章： 第一性思维是厉害呀 - 转 如果你是不是还记得，2024 年夏天马斯克只用了四个月时间，从零建成了一个 10 万块 GPU 的超级计算集群。 正常流程下，光是向电网申请接入、等审批、等施工，就要三到五年。一个 400MW 的数据中心，走正规路子可能要等到 2028 年才能通电。 今天看了 SemiAnalysis 的报道，《AI 实验室如何解决电力危机》（How AI Labs Are Solving the Power Crisis: The Onsite Gas Deep Dive）newsletter.semianalysis.com/p/how-ai-labs-…，才知道马斯克的做法很简单粗暴：租了一堆燃气轮机，自己发电。 他租了一堆卡车载的燃气轮机，直接拉到工地，接上天然气管道，几周内就开始供电。xAI 的孟菲斯园区现在已经部署了超过 500MW 的自建发电设备。 这不是什么黑科技，但需要勇气和执行力。因为自建发电的成本比用电网贵得多，而且要自己搞定一大堆运维问题。但马斯克算了一笔账：每 GW 的 AI 云服务，一年能产生 100 到 120 亿美元收入。早上线六个月，就是十几亿美元。这笔账算下来，电费贵一点根本不是事。 于是，一场“自带发电机”的运动在 AI 行业迅速蔓延。OpenAI 和 Oracle 在德州下了一笔史上最大的自建电厂订单，2.3GW。Meta 在俄亥俄州的项目，因为设备紧缺，干脆用了五种不同的发电机拼凑，能用就行，先跑起来再说。 【1】电网为什么成了 AI 的绊脚石 要理解这场“自建电厂”运动，得先明白电网为什么跟不上。 美国的电网并不差。到今

$特斯拉(TSLA)$  在2025年的最后一天，当全世界都在准备倒数跨年时，车主David Moss静悄悄地扔出了一枚深水炸弹——他驾驶搭载FSD V14.2的Model 3，完成了全球首次、经由第三方数据验证的「零接管」横贯美国之旅。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   摩根大通在第三季度购买了 18,587,777 股 Palantir（PLTR）股票，价值 33 亿美元，买入价格区间为 135 至 182 美元，使其现有的 PLTR 持仓增加了 115.61%。 根据第三季度 13F 文件，摩根大通目前共持有 34,666,018 股 Palantir 股票，价值超过 60 亿美元。该公司目前持有 Palantir 1.47% 的股份。 👆我以前觉得摩根大通很谨慎的。lol。

$特斯拉(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   梳理几个关键的时间点：第一个是2006年云计算的出现解决的算力和存储的基础设施问题，第二个是2012年深度学习技术，取得了真正的突破，让机器开始看懂图片，第三个是2017年Transformer这个架构诞生，这是现在所有大语言模型的基础，最后是2022年底，ChatGPT横空出世把这一切推向了大众，其实AI是从2006年就开始了这样一个种子的发芽的过程，但一切才刚刚起步。之前每五年有一个大的技术进步台阶，我觉得之后Ai的技术进步会加速。制约AI发展的依然是算力和能源。

$特斯拉(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $谷歌(GOOG)$  $英伟达(NVDA)$   华尔街看不清巨头不断投入Ai巨额资金的长期回报逻辑，选择观望。但所有的巨头的负责人则表明保持强化原有的市场地位就必须投入更多的算力和电力。短期看不到Ai应用真金白银的盈利前这就是一个死循环。 华尔街很多时候就像个老会计，而投资也许需要的更多是远见和智慧、和韧劲。

$TSLA(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  长期看多 AI没有泡沫，只是需要一点时间证明应用能力，市场上能看到应用前景的是少数，但股价的涨幅让市场担心回报能力。短期波动是正常的，长期看都是起点。 短期情绪叠加了降息暂停的不确定风险，美国的经济基本面没有太大问题。就业并没有太差，经济向上，让资本预期担心不降息。华尔街只是经济的润滑剂，但散户应该所走的路则应该原则上是不同。长期Ai应用的潜力巨大。

感谢老虎，2025继续扬帆起航

目前好的Ai应用层面的公司首选是pltr和tsla，其他大部分业务都是Ai的基础服务设施。

亏了才会反思，都是赚的会觉得赚到的都是自己实力，不知道赚的里面有运气。最后有可能凭运气赚到的钱，靠实力亏回去。

$特斯拉(TSLA)$ $Bloom Energy Corp(BE)$  $Roundhill Meme Stock ETF(MEME)$$Oklo Inc.(OKLO)$  $MP Materials Corp.(MP)$ $SMR 很多事情背后的逻辑可能是： Ai需求➡️机器人需求➡️永磁体➡️稀土，其实整体的趋势背后都是需求趋势预测 那么Ai其实背后是人类在朝着完全自动化的路径方向。 其实特斯拉fsd证明了Ai是可以通过训练达到完全自动化。 那么从技术路径本身则证明机器人路径的真实有效，而从制造业角度制造法则出发，制造最通用的产品长期效益最大化。而人类社会几千年所有的设施机械都是服务人的。 通用机器人则可能成为人类社会需求最多最大的产品。 特斯拉有无磁电机技术，但其技术不能用于更复杂更小的机器人身上的部件，比如更复杂的手。 而Ai发展依靠算力，而算力的背后需要的是能源，就是发电量。发电量需要更多的发电厂，集中发电需要远程输电技术。而美国的很多电力历史问题决定了基础设施落后和建设周期更长。 长远必须依靠小型化核电设施，$oklo$SMR 短期三到五年则需要大量的各种各样的储能设施。$tsla $BE 储

自己做期权吧，这种有很大管理损耗