$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  大家都知道今年软件公司股价都在持续走低和Claude有很大关系。前两年open AI的火热让msft的股价上涨。今年anthropic的Claude利用编程的语料库让LLM学会了编程能力，让大家开始质疑软件saas的未来前景。但是Ai时代对于软件的整体需求并不会有巨大的改变，不能因为LLM有编程能力就不需要软件公司，尤其是那些根本不需要手写代码的Ai数据化软件公司。

昨天Anthropic说即使软件公司业绩大幅上涨，Ai可能也会颠覆掉Saas公司，还发布了一个金融插件。

但传统软件替换逻辑，和PLTR有个P的联系？能编程的公司当然会说有能力代替saas公司，但问题pltr是传统软件公司吗？

我觉得真正的AI软件公司集体下跌的状况一定会发生逆转。

老黄昨天说agent代理会带来更多的软件需求。其实这和GPU会带动CPU增长的逻辑一致，agent也会带动有价值软件的运用。不过整体上看软件行业股价的波动对于Anthropic不断发布的插件发布已经开始慢慢免疫。

今年软件行业的股价整体大概下跌了20%，我觉得大多数资金其实对于公司基本面的理解很片面，但长期看市场永远是对的，价值会回归。