我是在公司发半年报那波变盘建仓的，几经股价波折。没记错的话，管理层回购上限价是不到70块，现在2023年报出来，也还是10倍左右的低估状态。等证监会结果后，那大概率市场合力就是利空出尽，打算博一个超预期收益。 关于国联2023年业绩情况： 一直把国联当有业绩的成长股来看，所以比较关注扣非净利润，2023年国联扣非净利润13.51亿，此前国联连续几年净利润都是50%以上增速，今年增速确实有些下降，不过还是在28.2%，还是可以了。这里有个条件，是在2022年高基数的基础上拿到的。 值得一提的是，2023年回购股票还花了将近2亿。 主营业务情况，收入占比最大的还是各个多多平台的网上商品交易业务，好消息是毛利5.45%同比增加了0.45个百分点。 至于高毛利的国联资讯网会员业务，以及国联云、云工厂相关的互联网技术服务业务，感觉云工厂这事儿还是比较靠谱。毕竟政策上产业互联网升级是大趋势，而且是自上而下的顶层设计，就看谁能抢走更多市场的问题。去年国联政府补贴就拿了1.23亿。 分红情况： 每10股派息2.13，总计1.53亿，分红率10.72%低于30%的及格线，不过报告也说了，还是因为去年回购问题。 大股东及持股变化： 董监高说大举增持一点不过分，步调一致，而且清一色增持45%，增持比例不小。 具体到前十大股东情况，社保基金进来了，招商安华和招商瑞阳这种债基和混合债基进来了。本身社保、债基这种都是偏稳健型，正常来讲，像国联这种跌破了200亿市值，很多公募的股票池都进不去，既然能进来，说明尽调也到位了。 抛开数字，回到国联的生意前景。 产业互联网做的是B端生意，确实跟C端不太一样。一个是渠道方面，产业链生意自古以来就有渠道商、代理商这种模式，想要单纯通过互联网去中间商化不太现实，关注点不一样。 最近有机会去一些工厂调研，发现产业链生意比较看重的是品牌和信誉度。 再一个，
少年维特认证个人
老虎认证： 主要做港美股，基本面和技术面都看，坚信市场始终有效
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$KEEP(03650)$ 感觉港股已经属于典型的技术性牛市，权重股都在大举回购，今天恒生科技又拉了4个点了，个股的话业绩没问题的，就看人气和成交量。 拉太猛的个股现在不敢上了。Keep虽然不在科技指数，如果能走到之前预期价位14块，也能摸到门槛了。 目前Keep还在车上，节前拉高16%又下来收-7%，成交创纪录5亿，人气也不差，有分歧是好事儿。按大A逻辑就是狗庄没格局的跑路，但实际上盘后公布的数据是最近累计回购了346万，最高8.27，我认为问题不大。 牛市里最怕踏空，包括美股的一些高波动票我策略也是减少交易，做T水平不高，经常做T抬太高成本，影响持股心态，还不如拿着到预期价位再[得意]
$亚朵(ATAT)$ 五一旅游板块的几个感受： 1.整体消费数据继续新高应该没问题。文旅部4月30日发的数据，央视也报道了，一季度，国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；国内游客出游总花费1.52万亿元，同比增长17.0%。预计“五一”假期消费会迎来新高。而且有个特别明显的下沉趋势，县域市场酒店预订订单同比增长68%，四线及以下城市旅游预订订单同比增长140%。 2.具体到酒店，感觉是旅游板块最有业绩支撑的了，要比拿景点强。4月中旬浩华咨询对2024Q2酒店行业景气度的预测，平均客房入住率约为62%，要比一季度实际入住率要高6%，平均房价基本持平。 3.亚朵最近的情况。4月官方发文说已经突破1200家店了，而且跟着推出了一站式焕新，整体帮基础设置老旧的酒店做改造，有政策出来，应该是对加盟合伙人来说一定程度上能减轻不少供应链上的压力。而且从2023年的经验来看，部分改造完的酒店，RevPAR、OCC、ADR三大指标都很不错，基本上综合RevPAR能恢复提升了50%左右。 亚朵现在新店策略奔着2000家去，改造这部分新店占比肯定要拉起来。我之前的感受是，商用二手家具家电水很深，中间商处置的话基本就是1折，还有物流成本，但是新店从这帮中间商采购的话，成本就要占到新品的70%-80%,所以基本都会选择全新采购
@少年维特:$KEEP(03650)$ 上次回踩基本确认了这波行情走势，浮盈继续加仓，阶段目标价位是14。 1.技术面进入右侧交易阶段，第二波主升浪，个人感觉比较安全。 2.周末有人提到核数师的问题，毕竟年报给的是标准无保留，这个顾虑我觉得可以消除，市场现在太脆弱，顶风作案不太现实。 3.纯从用户这个视角来看，8.0新产品迭代走向户外，无器械场景很客观。日前投资的tan theta属于$lululemon athletica(LULU)$ 平替，这部分业务KEEP之前算是业务占比很小，想象空间很大。
虎友居然都没啥人买这票[呆住]
@少年维特:$Canopy Growth Corporation(CGC)$ 讲道理，今天突破的走势很好，冲向前[得意] [得意]
这次，感觉国联股份能稳住了
这次，感觉国联股份能稳住了
$特斯拉(TSLA)$ 我已经隐约感受到美股和港股的牛头了，奇迹会在今年到[得意] [得意]
$万物新生(RERE)$ 让我想起来某专家说的，冰箱彩电跟车一样，都有寿命，到年限要淘汰，所以现在是大力推进以旧换新了呗
$KEEP(03650)$ 这直线是哪位仁兄拉[得意] [得意]
$Canopy Growth Corporation(CGC)$ 讲道理，今天突破的走势很好，冲向前[得意] [得意]
$茶百道(02555)$ 想起了当初打$奈雪的茶(02150)$ 亏的不要不要的，根本无法翻身，希望保重[流泪]
$KEEP(03650)$ 上次回踩基本确认了这波行情走势，浮盈继续加仓，阶段目标价位是14。 1.技术面进入右侧交易阶段，第二波主升浪，个人感觉比较安全。 2.周末有人提到核数师的问题，毕竟年报给的是标准无保留，这个顾虑我觉得可以消除，市场现在太脆弱，顶风作案不太现实。 3.纯从用户这个视角来看，8.0新产品迭代走向户外，无器械场景很客观。日前投资的tan theta属于$lululemon athletica(LULU)$ 平替，这部分业务KEEP之前算是业务占比很小，想象空间很大。
$Canopy Growth Corporation(CGC)$ 第二波启动呀，别[得意] [得意] [财迷] [财迷]
1港币的雍禾医疗，应该跌无可跌了吧
雍禾属于去年跟了挺久的公司，几次补仓成本来到了2.63，已经腰斩补不动了。 现在股价1.11港元，每股净资产1.97港元，市值5.85亿港元，流动性几乎枯竭，日均就是十几万的成交额，技术面跌成这个样子感觉差不多到头了。 年报看，公司现金及等价物还有6亿人民币，剔除短期借款，现金流跟去年差不多。 今年年初恒指跌破15000点，算是最悲观的时候，港股大批公司破净。目前港股情绪回暖，公司这两周在1港元区间不断回购，个人感觉价值回归预期是要高于风险预期的。 2023年报情况主要诟病的点还是花钱买量，搞激进战略，2023全年收入17.77亿，同比增长25.8%，全年销售及营销开支10.44亿人民币，同比增长了36.2%，要低于收入增速，说明效率不是很高，而且同比多了将近3亿，导致2023全年净亏损比较大，达到5.47亿。 公司2024年主旋律一定是业务收紧了，这个其实算是好事。营销策略上，年报有提要推进精细化营销策略，这个时候继续大规模上广告确实不太现实。 整个雍禾去年的开店情况来看，植发门店在一二线城市影响不大，下沉市场规模收缩比较厉害。史云逊独立门店算是第二增长曲线，影响也不大。 行业整体遇冷，非头部品牌会更难，大规模出清之后，反而头部品牌优势更大。听说是碧莲盛、大麦这种也过得不是很好，甚至整个医美板块也跌的挺惨，像爱美客这种去年也跌了47.47%，几乎腰斩，大消费板块都不好过。 目前大A主要配的都是可选消费，下半年消费情绪，风向标还是看茅台，前段时间不少大V在喊1600加仓茅台问题，情绪上复苏预期是在的。 现阶段也是补不动了，等复苏吧。 $雍禾医疗(02279)$ $阿里巴巴(BABA
1港币的雍禾医疗，应该跌无可跌了吧
感谢虎妞[财迷][财迷]
@爱发红包的虎妞:【星级创作者】恭喜上周最佳精华作者
$亚朵(ATAT)$ 这应该不是第一次看到亚朵被咨询公司当作案例提及了，以客户为中心这方面，亚朵确实是个不错的商学院案例。之前有听过一个讲消费升级的，说亚朵这种酒店产品出现是必然。
要做10亿运动者的生意，keep前景如何？
先说结论，Keep目前算是严重低估阶段，股价低谷期预估不会太久，以下几个点： 景气赛道，万亿规模市场，Keep属于线上健身这个垂类龙头。 商业模式基本跑通，线上获客，通过自有品牌运动产品+会员订阅变现，亏损大幅收窄，预期2025年盈利。 新版8.0发布，进军泛运动市场，增量空间大。 按照可比公司PS估值，5-6倍是个合理区间，目前仅0.91严重低估。 3月28日，Keep发布了上市以来的第一份年报，而在前一天的27日，Keep还搞了一场2024春响·Keep 8.0发布会，刷新了使命愿景。 Keep将公司下一个10年的愿景目标设置为“成为10亿运动者的自由运动场”；使命表达上，也强调“激发每一次运动，让世界充满活力”。最早定位于“移动健身教练”的Keep，这次有意弱化了“健身”字样。 一般而言，垂类社区做用户增长，一是继续深耕潜在用户，二是进军泛人群。Keep成立于2014年，从最早的线上健身平台，到解决“吃穿用练”进行商业化尝试，如今已经初步形成了内容和数据双驱动的运动科技生态，平均月活曾经突破过4000万，Keep已经成为追求健康精神和体魄的代名词。 灼识咨询的一个调查显示，Keep在健身App和智能健身设备方面的品牌渗透率都是第一。 可以说存量健身运动类人群都已经在了，立足公司10年这个节点，去年完成了IPO，Keep下个10年回归运动初心，把社区内容生态做好，确实有理由去冲击更大市场。 一、万亿级别市场，潜力巨大 从市场背景来看，Keep是处在线上健身这个高景气赛道。我国人均GDP突破1万美元大关以后，人均可支配收入持续增加，新中产人群占比增多，人们对自身的外貌、健康状况关注越来越多。 其次，健身行业相关政策和资金也在不断增加。如国务院推出的《全民健身计划》，为深化体育改革、提高健身活动的参与度、促进全国健身活动的开展提供指导。国家体育总局发布“十四五”体育发
要做10亿运动者的生意，keep前景如何？
感觉自己是个无产阶[呆住] [呆住]
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