$蔚来(NIO)$ $特斯拉(TSLA)$   关于蔚来和特斯拉，简单说几句： 首先买新能源车股票的原因。我觉得买股票就是买创始人的说法很对，其次是买你日常使用东西股票。我家里五口人，有二辆蔚来，一辆特斯拉。马斯克毫无疑问是你值得全仓的人选，可惜只看新能源业务的话，现在股价稍高。李斌我接触过，其诚信品质也起码值得半仓，何小鹏可以给二层仓，至于李想，最多给个一层仓。所以我现在是一半特斯拉一半蔚来。 其次，特斯拉的故事不用再讲了，马教主讲的非常好了。重点说下蔚来。蔚来最大的问题就是换电故事能不能讲通，我觉得只要销量上去，什么电池规格不一，换电站闲置率都不是问题，蔚来只要在这几年保持每年五十万辆以上的销量，确保三百万以上的保有量，换电站就可以盈利，这个数据是怎么计算出来的，限于篇幅不说了。 最后说下蔚来最大的问题：销量上限锁死了。一是蔚来出海难度大，除非以后cn成为世界霸主，否则很难全世界到处基建换电站。二是换电站布置也是有上限的，可以想象以后蔚来车辆多了，必然有一部分地区换电站24小时满负荷运作，高峰排队将成为常态，那么换电优势就小了很多。三是蔚来走中高端路线，本身就是小众市场，乐道还要继续下沉到整车12万左右，萤火虫下沉到整车8万左右，不然销量会见顶。 只要李斌不头脑发热，蔚来必然会成为年销售过百万级别的车企，这一点我相信在未来五年左右可以实现，如果没有新业务和模式，我持有其股票的时间大概也就是未来5年。 那么特斯拉呢？那是你们可以传家的股票。 作为记录，五年后再来看吧。

$蔚来(NIO)$  想把es8都卖了换ec7，一问置换价亏了65%。 想了想，还是把买车计划放一放，换成蔚来股票放三年吧。 三年后股票再跌一半到，也可以买个二手ec7，股票涨一倍就直接et9，我简直是大聪明[贱笑] 。

$蔚来(NIO)$   感觉又要增发股票了，或者最近订单不行了。

$蔚来(NIO)$   已4.6买入一万股，现在蔚来市值甚至低于小鹏，明显是被过度低估了，蔚来的估值应该超过小鹏，起码和理想差不多。 唱空不做空，就是一场空。 建议唱空的同志也真正行动起来。

$蔚来(NIO)$  买爆了，这价格。

$蔚来(NIO)$   GIC主要起诉的内容和3年前灰熊的做空报告如出一辙，均是认为：蔚来通过其关联公司武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称蔚能）夸大了收入与利润。 这其实是一则旧闻：https://www.jiemian.com/article/7668911.html 我们都知道蔚来的电池租用服务（BaaS），相关电池所有权归属于蔚能，用户通过每月支付租金来使用电池。这确实能显著降低购车门槛（车价可降低7万至12.8万元）。 BaaS租电模式对蔚来销量推动是非常重要的，比如今年全新ES8的BaaS租电占比达到90%，而蔚来其他车型（包括乐道、萤火虫）BaaS也常年占比达50%-70% 。 那么BaaS租电是如何在财务上走流程的呢？其实就是蔚来联合相关电池公司成立一个蔚能公司，然后蔚来将电池销售给蔚能，并在财务上一次性确认全部收入（这是GIC起诉的核心原因）。 我简单捋一下GIC的起诉逻辑： 1.GIC和灰熊均认为：照传统的租赁业务，蔚来BaaS模式卖车是不能一次确认整车收入的，如果客户选择电池租赁，你就只能确认不带电池的车辆收入，然后电池租金收入逐月确认。 2.2022年灰熊的做空报告中认为，蔚来通过向蔚能过度供应电池和提前拉动收入，截至2021年9月的9个月里，虚报了26亿元人民币的收入（约占该时期收入的10%）和17.77亿元的净利润（约占该时期净利润的95%）。 3.GIC认为如果蔚来电池租金如果是逐月确认的话，那么2020年蔚来那年业绩就不会爆发式增长…… 3.蔚来2020年业绩不爆发增长，那GIC就不会在2021年60多美元的时候高位接盘了…… 我认为这件事，其实非常扯淡！理由如下： 1.蔚来的财务审计是交给普华永

$嘉年华邮轮(CCL)$唯一的问题，才买了一手。。。

$蔚来(NIO)$    蔚来增发那天，我很幸运的加仓了些，这几天走势很好。 蔚来社区之前的唱空者，吃屎者少了很多。但看了一些逆天虎友的发言，有点明白为蔚来车黑都是些什么人。 我简单分析下当时加仓思路。 首先，蔚来增发，无疑是因为流动资金周转紧张，准备几万辆es8交付显然是一项巨大的工作，半年度财报账面流动资金才七十亿，显然需要大量现金。 根据公开报告，蔚来es8的第一代 ES8 的起售价 44.8 万元，但 BOM（物料清单）成本接近 40 万元。 这种不计成本的用料理念，一直延续到了第二代 ES8。第二代 ES8 切换到 NT2.0 平台仍在做加法，全系标配 33 个感知硬件、四颗 Orin X 芯片，采用双腔空气悬架+CDC 动态阻尼控制系统，车辆起售价格也从原来的 44.8 万元涨到了 49.6 万元，所以BOM不可能下降，估计在四十万以上。 到了现在的第三代es8，根据中信证券报告显示，对比第二代蔚来 ES8，新 ES8 的 BOM 成本下降了 18.6%，按之前40万算，物料成本显然也超过30万。 我们简单计算下，30万一辆，准备5万辆，需要的资金就高达150亿人民币。 这是蔚来必须增发的基本原因，这也是为什么机构踊跃认购的原因，显然他们知道蔚来es8大卖。 对某些黑子来说，不仅数学不好，逻辑思维也不好，完全就是硬黑，于是踏空了，自然就恼羞成怒了。 下图发言，你们能找到多少槽点？[笑哭]  

$蔚来(NIO)$  $理想汽车(LI)$  召回这是好事啊，瞬间成为五十万以上销量最高的换电汽车，秒杀垃圾蔚来，理想换电大有可为。