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低价接入DeepSeek后,百度再掀算力接力赛

2025年是AI游戏规则被改写的一年。 在DeepSeek以中式务实震惊全球之前,AI大模型竞赛是一条由资本和GPU所主导的不计成本之路,参赛者的技术信仰只有一个Scaling Law,大力出奇迹。DeepSeek-R1掀起的AI普及浪潮,相当于在大路旁边开辟了一个分岔,它迫使主要参与者开始反思,让更多人把AI用起来的前提不仅是技术领先,还要有足够低的成本、超预期的体验。 最直观的例子是,ChatGPT-o1虽然与DeepSeek能力相当,但一个月200美元的订阅费已经将大多数普通人拒之门外。幡然醒悟的OpenAI,将1月31日上线的推理模型o3-mini设置为免费用户也可使用。 目之所及,AI大模型的花式降本将成为2025年的主线之一。抵达方式有很多,比如高效算力,又或者算法和工程创新。具体到中国,在DeepSeek的激励之下,BAT、字节、华为等国内AI大厂已经加紧在上述方向你追我赶。 2月5日,业内再传新进展——首个国产芯片万卡集群正式点亮,本土化AI在高效算力上向前一步。 01 本土自研万卡集群正式点亮 在宣布低价接入DeepSeek模型两天后,百度再公布算力降本新进展。 2月5日,百度智能云宣布点亮昆仑芯三代万卡集群。这也是国内首个正式点亮的自研万卡集群。 从全球范围来看,以合理成本获得可靠的算力,在当前的AI竞争中至关重要。谷歌、Meta、亚马逊、特斯拉等公司都在加快自研芯片的进程,希望以此打破算力瓶颈、降低模型成本。与微软因为GPU供应问题而貌合神离的OpenAI,也屡被传出计划自研AI芯片。 不过,拥有自研芯片只是实现万卡集群的第一步。要训练基础大模型,需要将一万张以上的加速卡(如GPU、TPU或其他专用AI芯片)组成一个高性能的「超级计算机」,工程难度极高。 中国工程院院士、清华大学计算机系教授郑纬民此前表示,当下构建国产自主万卡系统充满挑战,但「至关重要
低价接入DeepSeek后,百度再掀算力接力赛

2025,电商走出阴霾

文|孙静 在神秘的海洋生态系统中,藤壶大概是Top3级的污损生物。 它们大量附着于鲸、海龟的身上,以及船体底部、养殖网箱。当藤壶越积越密,海龟的游泳速度被减缓,死亡的信号也就越来越近。如果被选中的是船体,那藤壶直接变身「油耗刺客」,让航行速度一慢再慢。 那些画面很容易让人联想到电商行业的「羊毛党」。他们如「藤壶」般存在和泛滥,吸附于仅退款、运费险等平台规则漏洞之下,将商家折磨得苦不堪言。尤其在2023年底到2024年上半年,电商进入无序内卷阶段,「用户为先」的平台理念被羊毛党恶意利用,商家生存空间越发逼仄。 一些电商平台不是没有意识到问题所在,只不过在一个倾向于零和博弈的行业,最难达成的是共识。只有当行业开始追求可持续发展、追求健康的营商环境,保护商家权益才能落到实处。 这个共识在去年下半年出现苗头,到2025年开年有了基本成型的迹象:几乎在同一时期,淘宝、抖音、拼多多纷纷表态将完善机制、保护商家权益。若以推进节奏和已公布举措的细密程度来看,淘宝天猫率先加筑起那道「防线」。 这一点不难理解,与其说淘宝自己的平台自觉,不如说商家一直是淘宝天猫的基本盘,两者一荣俱荣,一损俱损。 站在行业角度来看,电商平台正在加速走出「阴霾」、回到正轨,重视商家诉求、保护商家权益有望成为2025年电商最大的确定性。 01 淘宝天猫密集出招 「羊毛党」黑名单终于来了 2025年开年,电商平台与商家的关系进入虚心听劝阶段—— 抖音电商透露将定期举办商家恳谈会和交流会,广泛收集商家的反馈意见;拼多多宣布成立「商家权益保护委员会」,要全面研究商家需求,收集商家反馈意见;淘宝天猫则更进一步,直接立下flag,2025年举办100场以上的商家意见恳谈会,围绕商家广告、营销活动、行业规则、流量机制等,与商家开展广泛细致沟通。 沟通不是目的,关键在于电商平台开始重新审视如何平衡商家与消费者利益,如何更为有效的保
2025,电商走出阴霾

医美行业反内卷、逃离低价战,从300万「验真单」开始

01 9块9医美遍地坑 消费者花钱如临大考 每一笔放心的医美消费背后,都要经历一场暗战。 37岁的男性医美用户沈岩告诉我们,他在做医美项目前要先做「背调」。打开天眼查软件后,先看医美机构有没有医疗纠纷记录,纠纷多的,他会直接排除。 即便是常去的医美机构,沈岩也不敢掉以轻心。每年一次热玛吉、三次肉毒注射,每一次他都会翻出器械、药剂厂家的公众号,然后对着器械、探头、药剂一顿扫码验真。 沈岩的谨慎,很大程度上是被逼出来的。近两年行业在流量内卷的趋势下,掀起低价风暴,某些黑医美机构为了引流,甚至公然在直播间喊出「9块9做医美」的口号。 低价内卷的趋势下,许多机构迷失了方向,误以为卷无底线的破价,就能换来用户青睐。其实不然,美团医美最近透露的数据显示,75%用户将正品认证作为选择项目时的首要考虑,对消费安全的关注度大幅提升,并不只在意价格是否便宜。 从长期主义来看,机构要逃离价格内卷,首先应该从反假货开始。只有培养起用户对医美机构、医美产品真正的信赖,才能持续获得复购,以此逃离流量玩法的「九块九一锤子买卖」。 《焦点访谈》记者去年曾曝光过,在直播间购买抗衰产品「超声炮」后,到主播指定的线下医美机构却发现,主播承诺的所谓「四重验真」,没一个能通过合规核验,外包装盒上还写着「已用完」。 近几年,随着颜值经济的渗透,医美正从小众走向大众。在一些研究报告中,2025年国内医美市场规模将超过4100亿元。但层出不穷的医美乱象,让沈岩们的变美之路「步步惊心」,也劝阻了很多对医美感兴趣的人。 许多网友在社交媒体上表示,对医美项目心动已久,但迟迟不敢去做,生怕踩坑、烂脸。 为了避坑,求美者往往要费尽心思—— 比如在水光针等项目中,一些不良医美机构为降低成本,会用国产针剂替代进口针剂,甚至换成杂牌针剂或生理盐水。为了防止「换药偷药」,用户们总结出各种攻略,如带记号笔,在药瓶做标记;带无菌手套,把针剂始
医美行业反内卷、逃离低价战,从300万「验真单」开始

医美行业反内卷、逃离低价战,从300万“验真单”开始

撰文|霍四究  编辑|孙静  01 9块9医美遍地坑 消费者花钱如临大考 每一笔放心的医美消费背后,都要经历一场暗战。  37岁的男性医美用户沈岩告诉我们,他在做医美项目前要先做“背调”。打开天眼查软件后,先看医美机构有没有医疗纠纷记录,纠纷多的,他会直接排除。  即便是常去的医美机构,沈岩也不敢掉以轻心。每年一次热玛吉、三次肉毒注射,每一次他都会翻出器械、药剂厂家的公众号,然后对着器械、探头、药剂一顿扫码验真。 沈岩的谨慎,很大程度上是被逼出来的。近两年行业在流量内卷的趋势下,掀起低价风暴,某些黑医美机构为了引流,甚至公然在直播间喊出“9块9做医美”的口号。 低价内卷的趋势下,许多机构迷失了方向,误以为卷无底线的破价,就能换来用户青睐。其实不然,美团医美最近透露的数据显示,75%用户将正品认证作为选择项目时的首要考虑,对消费安全的关注度大幅提升,并不只在意价格是否便宜。 从长期主义来看,机构要逃离价格内卷,首先应该从反假货开始。只有培养起用户对医美机构、医美产品真正的信赖,才能持续获得复购,以此逃离流量玩法的“九块九一锤子买卖”。 《焦点访谈》记者去年曾曝光过,在直播间购买抗衰产品“超声炮”后,到主播指定的线下医美机构却发现,主播承诺的所谓“四重验真”,没一个能通过合规核验,外包装盒上还写着“已用完”。 近几年,随着颜值经济的渗透,医美正从小众走向大众。在一些研究报告中,2025年国内医美市场规模将超过4100亿元。但层出不穷的医美乱象,让沈岩们的变美之路“步步惊心”,也劝阻了很多对医美感兴趣的人。 许多网友在社交媒体上表示,对医美项目心动已久,但迟迟不敢去做,生怕踩坑、烂脸。 为了避坑,求美者往往要费尽心思—— 比如在水光针等项目中,一些不良医美机构为降低成本,会用国产针剂替代进口针剂,甚至换成杂牌针剂或生理盐水。为了防止“换药偷
医美行业反内卷、逃离低价战,从300万“验真单”开始

连「赚钱机器」安踏,都开始降速了

从结果来看,安踏管理层对于2024年下半年的预期还是过于乐观了。 1月8日,安踏体育发布了2024年第四季度及全年最新营运表现。公告显示,安踏品牌零售金额同比录得高单位数正增长;FILA品牌零售金额同比录得中单位数正增长;所有其他品牌零售金额同比录得40-45%正增长。 翻译过来,核心品牌安踏全年增速约为7%-9%,现金牛FILA增速在4%-6%之间,新贵品牌迪桑特、可隆等增速在40-45%。 现实有点骨感。2024年7月公布上半年业绩后,安踏集团曾预估安踏品牌和FILA品牌全年营收增速为10%-15%,迪桑特和可隆增速分别达到20%、30%以上。可以说,新贵表现大超预期,FILA深负众望,安踏品牌差了临门一脚。 遥想2023年全球投资者大会上,安踏还对增长自信满满。管理层立下了2024年-2026年安踏品牌流水保持双位数增长、FILA斐乐品牌实现400-500亿流水、迪桑特品牌与可隆体育力争打造成集团第3个百亿品牌的目标。而当年FILA流水251.03亿元,同比增幅有16.6%。 很明显,三年发展规划的第一年,出师不利。 当然日子难过的不只安踏,一组数据似乎可以印证鞋服行业不断下滑的景气度。2024年前8个月,我国服装鞋帽纺织品类零售额同比增长仅0.3%,而上一年同期增幅为3.4%。相关机构预测,接下来几个月中,该部分消费仍以复苏为主。 过去十几年,安踏通过一系列并购成为中国最具竞争力的国际品牌,这是一个励志的故事。一位业内人士这样评价道:作为一家大规模直营企业,安踏能做到今天的规模实属不易。但鞋服本质上是个周期行业,现在行业到了天花板,安踏很难独善其身。 传奇能否续写,成了人们关注的焦点。凭借FILA和一众并购品牌练就了一身本事,在中国区拳打耐克脚踢阿迪、大杀四方后,所有运动品牌选择「猫冬」的当下,安踏会甘心进入那个增长慢车道吗? 01 赚钱机器,进入逆风局 如果被问及
连「赚钱机器」安踏,都开始降速了

从认品牌到挑产地,国人服装消费是如何转变的?

近日,一位曾在电商平台做到过女装TOP3的广州女装产业带大佬,在朋友圈分享了一条行业预警:「服装这个产业整个上下游,这十年时间赚到钱的人,靠的时代红利和时机,并不是能力。接下来这新的十年,是真正需要靠能力,积累,创新,才能赢得未来。」 这让我想起新一代服装人大静。 2023年10月,我们在走访河北清河羊绒产业带期间,见到了95后的绒二代及富二代女孩大静。为了走出严重的产后抑郁,她给自己找了一个新身份——原创羊绒品牌RENAIJING主理人。 她用两年时间积累了24万粉丝。在抖音上,这个体量只能算是腰部主播。 一年多后的今天,又到羊绒销售旺季,大静的粉丝量不仅稳步涨到35万、升级成了钻石级店铺,还入选了轻熟优雅羊绒衫好店合集。其店铺商品评价中有很多都是老粉的溢美之词:「像不像搞批发的?全家都买了,去年买了今年又买」「买过10多件,有些冲动买的,没怎么穿。但材质是真的好。」 在当前这个供给过剩的时代,口碑,无疑也是「积累」的一部分。像大静这样凭借品质突围的产业带中小商家,在内卷生态下依然羽翼渐丰,实现生意和口碑的良性发展,实在是一个让人欢欣鼓舞的迹象。 如果将目光放至全国,我们发现,不仅是清河羊绒,过去一年数量庞大的质价比商家通过直播间,不经意间点亮了中国服装产业带的消费地图。 从广州时尚女装、深圳高定女装、东莞毛衣、海宁皮草、曹县马面裙到汕头内衣、葫芦岛泳衣、湖州童装,一批宝藏产地和宝藏小店被看到、被认可,实现从白牌到品牌、从有品牌到强品牌的「上岸」过程中,国人的服装消费观也开启了从认品牌到挑产地的逆转。 01 拒绝内卷的服装直播间 2023年,中国生产了超过700亿件服装,其中内销市场规模达到4.5万亿元。这是属于国民经济支柱性产业的分量。 从行业营收分布来看,服装产业带几乎贡献了半壁江山。根据中国纺织工业联合会的统计数据,纺织产业集群地区纺织企业主营业务收入占全国纺织行业
从认品牌到挑产地,国人服装消费是如何转变的?
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2024-12-28

过去的沃尔玛大卖场,翻篇了

万万没想到,沃尔玛还在开新店。 12月25日和27日,位于昆明的沃尔玛龙泉店和正大店相继开业。这也是沃尔玛新一代门店的首次亮相。 2023年以来,身处逆风局的商超大卖场时不时传出亏损、关店的消息。加快门店调改以及业态转型成为行业集体命题。 业内有个共识,零售业的秘密都在沃尔玛的货架上。面对宏观经济压力、渠道变革以及目标人群的需求转变,沃尔玛如何改「货架」、如何调门店,整个业态走向的背后逻辑是什么,一直备受行业关注。 日前在接受《降噪NoNoise》访谈时,沃尔玛中国高级副总裁兼沃尔玛门店首席采购官祝骏透露,最近一年,沃尔玛在战略上有了新的梳理和重新定位,「整个人货场变化确实挺大的」。 有些变化,去昆明两家新店逛一圈基本一目了然;还有一些更深层次的变化,藏在货架之外。比如祝骏强调,从顾客角度重新定义沃尔玛,不拘泥于大卖场业态。 种种迹象显示,经过三四年的战略转型和模式验证,过去的大卖场在沃尔玛这儿已经翻篇了。没有束缚的「门店」之上,未来或许可以叠加任何形式的业态创新。 01 新一代门店有什么不一样? 相较于大众印象中的传统卖场,沃尔玛对新一代门店的改造是颠覆性的。 传统大卖场大多是弯弯绕绕的动线和普通大众消费品组合而成的巨型陈旧空间;而新版沃尔玛门店大胆打破常规,里面有精致商品,有生活场景体验以及与生活沟通的灵感提示牌,还有逛店寻宝的氛围感,更像一个生活方式展示区。 以昆明龙泉店为例,镇守入口的是门店惊喜类商品——1米高的巨型草莓熊。玩偶身上还有淡淡的草莓香味。 如果视线穿过堆叠的「熊山」,顾客会看到更低的货架、更多的开放式陈列、更醒目的黄色特价牌;与此同时,主通道陈列被取消,商品全貌一眼尽揽。在视觉上,整个卖场看起来明亮通透,更为精致。 从分区来看,传统卖场的品类顺序被打散,取而代之的是根据日常消费场景设计出来的16个区块,包括早餐、火锅烧烤、户外出行、宠物、生鲜、全球购等
过去的沃尔玛大卖场,翻篇了
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2024-12-26

抖音中长视频,风继续吹

「手机爹这是给我干哪个圈子来了?」 12月9日,科普博主「毕导」在抖音发布了一条瑞典行视频,带领观众沉浸式体验诺贝尔颁奖周现场。评论区不仅有粉丝自嘲「我何德何能刷到这么高端的学术圈」,还有老粉发问,「哥你这是只发了抖音?」 粉丝反应互为表里:成为短视频代名词的抖音已经在泛娱乐内容上做到了极致,也让外界对抖音产生「短平快」的刻板印象。但现在,头部阵营的知识创作者开始深耕抖音,慢慢让「高端学术圈」、中长视频与抖音不再泾渭分明。 事实上,毕导不是第一个在抖音发布深度知识内容的创作者。今年以来,发布240分钟深度解读《白鹿原》视频的@一只萧包子、用450分钟帮助观众一口气读完《红楼梦》的@米三汉、花333分钟带你看完现代物理学的@科学认识论,都凭借其优质长内容在抖音收获大量关注,甚至实现破圈。 爆款迭出的背后,是抖音今年加码中长视频的决心。 01 中长视频 抖音「新特区」 在去年9月的创作者大会上,抖音宣布将加强对图文内容和中长视频的激励,在短视频赛道之外持续拓展内容品类和形式。 不过当时一些人质疑,抖音中长视频生态可能只是昙花一现。一是平台基因和用户习惯使然,二是短视频变现效率更高。 站在2024年年终这个节点回看,我们发现抖音持续保持着对中长视频的挖掘与投入,其内容生态不仅趋于丰富,还展露出了多样性的活力和迭代能力。 以最近上线的「抖音知识年终大赏」为例,参与这一话题的创作者涵盖了人文社科、天文数学物理、前沿科技等不同领域,其中不乏小众稀缺内容,比如@阿宇的科学冒险自制水下飞行翼,跨越5300公里前往印度洋深海寻找世界上体型最大的鲨鱼;@一颗柠檬子从女性视角讲历史,「女性在历史上从未缺席」。 ▲抖音知识年终大赏 话题主页 从时间线来看,为补齐中长视频的基本内容类别,抖音至少用了一年时间。今年年初,抖音面向知识类创作者推出了有关长视频内容的相关活动,账号发布有深度的优质长视频内容
抖音中长视频,风继续吹
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2024-12-25

赛博传单,为300多万人的生活托底

撰文|孙静 一组由平台经济衍生出来的行业数据似乎出离常识—— 北上广深等一线城市拥有数量庞大、种类多元的生活服务类门店,但超过半数的抖音探店达人分布在三线及以下城市,其中30%在四线及以下区域。也就是说,穿梭于县城的探店达人可能比北上广的同行要密集得多。 尽管有关「不务正业」的偏见时常出现,但不得不承认,探店是少有的五环内外机会平等的一个就业窗口。尤其在那些机会相对较少的县域,被探店吸引的人群形形色色。 走近他们,了解个体的生活境遇和价值求取,了解本地生活商家的处境,外界或许才能深切理解,当前的探店经济为什么会如此活跃? 01 谁在探店? 今年7月底,在人社部发布的新职业名录当中,互联网营销师类别中出现了「生活服务体验员」的表述。这意味着探店达人成了官方认定的新工种。 认定一个新职业的前提是大量从业者的涌现。仅抖音一个平台,据新近公布的《2024抖音生活服务探店数据报告》显示,就有超过336万人靠探店获得收入。 那么都是谁在探店?从公开信息来看,从业者绝大部分是普通人,甚至是在就业市场上相对弱势的普通人,比如宝妈、返乡青年、缺乏工作经验的大学生、待就业中年人等。 探店达人程学艳就是一名生活在安徽县城的三孩宝妈。她跟老公的工作都是平台经济的产物——老公是名外卖骑手,她做探店达人。她的抖音账号@农村小妹探店,目前只有3000多个粉丝,但每个月能带来3000多元的稳定收入,还能让她兼顾孩子。 2023年9月至11月,全国妇联妇女研究所曾对一线城市40岁以下全职妈妈群体状况进行调研。调查结果显示,82.7%的全职妈妈有再就业打算,其中48.3%希望能够兼职、灵活就业。 ▲图源:《全职妈妈群体状况调研报告》 但留给「妈妈岗」的职业选择并不多。《南方周末》记者调查发现,招聘岗位大多是劳动密集型行业,比如家政服务、餐饮、客服等。这还只是在北上广深,一旦下沉到四五线城市,受经济体量影响,灵
赛博传单,为300多万人的生活托底
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2024-12-23

微信小店送礼物,一次被拔高的期待

岁末年终,腾讯为沉寂已久的互联网扔下一枚高调炸弹——微信小店开启灰度内测「送礼物」功能。人们对即将到来的春节又有了新的期待。 大胆一点设想,除了微信好友一对一送「礼物」,大家过年在各种群里抢到的拼手气红包,有没有可能是价值不等的礼物链接? 「送礼物」功能的出现让许多人为之兴奋,认为这是微信电商「奇袭时刻」,堪比当年微信红包奇袭支付宝。赞誉如潮水般蔓延开来,似乎微信已经扬起电商增长的新曲线。微信小店商家也在各种群里打探「送礼物」的进一步消息。 多数人可能没有意识到,距离微信红包功能上线,已经过去整整十年。十年间,微信对用户需求和场景的深入挖掘已渐入佳境,但有关电商的尝试却布满遗憾。这也是外界对「送礼物」功能期待颇高的原因。 与外界预设的史诗级「大动作」不同,《降噪NoNoise》认为,这可能是一次被拔高的期待。送礼物功能更像是微信的一次巧妙试探,这背后是腾讯对寻找电商破局点的渴求与克制。 所以,在铺天盖地地「上价值」之前,不妨先看产品与需求的匹配度。 01 送礼物能补上腾讯电商的缺憾吗? 鲜被提及的是,货架电商巨头淘宝很早就盯上了送礼功能。 大约在2020年前后,淘宝用户可以通过「送给TA」的功能表达心意。在选定的商品页,用户点击「送给TA」并编辑祝福语后,会生成一张可以图片形式保存的礼物卡。 按照产品设计,当收礼人领取礼物卡后,送礼方可进行支付下单,且系统会自动提取收礼人的淘宝收货地址,无需送礼人下单手动填写,礼物被确认收货前对收礼人不可见,可谓分寸感和神秘感统统拉满。 不过这个功能并没有获得很多推广和关注,从后来的声量来推断,淘宝的「送给TA」实际对用户吸引力并不高,对业务贡献度有限。 这背后有两种可能:要么淘宝内部没那么重视这个新功能——毕竟对于电商平台来说,收货形式的不同,并不能直接创造GMV增量;要么卡在缺失的社交环节,毕竟送礼物行为既涉及购买链条,又涉及社交链条。
微信小店送礼物,一次被拔高的期待
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2024-12-16

百度内容变现的新buff

生成式AI对内容行业的影响逐渐被量化。 如果说AI渗透的第一阶段是生产力工具先行,到了第二阶段,随着内容变现效率的曲线开始抬升,内容价值正在被重新定义。以百度为例,在AI重塑内容生态的过程中,内容商业化的新路径被陆续解锁,达人带货订单量年同比增长130%,创作者商单分润人数超12万,优选达人商单收入季度环比翻倍。 若以结果反推,营销效果驱动客户增加投入,客户的投入也是创作者的收入。有了稳健收入,创作者更有动力产出优质内容,营销进一步提质,生态更加繁荣。至于这一正向循环是如何开启的,创作者还有哪些机会,从百度2024年内容商业化的变革动作中,我们可以略窥一二。 01 内容变现的N种可能 一个繁茂的内容生态的核心,是平台要让创作者有稳定的收益,要提供更高的内容变现效率。 内容变现效率主要取决于两点:一是平台生态厚度,二是多元变现管道。 具体到百度,作为平台内容生态的基座,百家号1100万创作者对应的是百度App月活超7亿的消费用户,且用户时长仍保持较高速的增长。 从内容行业整体趋势来看,移动互联网走过高速发展的十年后,头部内容平台的消费用户规模逐渐见顶。这里至少有两个逆势增长的例外,一个是小红书,第二个是百度。凭借AI技术重塑,今年9月百度App月活同比增长6%。 ▲图源:百度2024年Q3财报 生态土壤仍有增厚的空间,对于创作者来说意味着内容消费仍有增长潜力。 在用户消费力上,百度亦有一定独特性。知识付费机构忆星集团负责人鲁先生观察,「他(百度)都是高净值用户,这个点其实很多人都忽略了。」另一个可以佐证的数据是,百度搜索渠道的达人带货平均客单价今年高达300元以上。 生态厚度已经具备,犹如有了一块还不错的土壤,但最终收获多寡还要取决于怎么播种、种植什么作物。好比赣南丘陵适合栽种酸甜可口的脐橙,大凉山高海拔山地更适合种植黄皮马铃薯,关键还是一个资源匹配效率。 从百度近日对外公布
百度内容变现的新buff
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2024-12-06

是时候叫醒「装睡」的李斌了

如果回顾2024年新能源的激战赛场,无数故事和纪录正在被刷新。小米Su7横空出世,比亚迪月销量突破50万创下历史新高,小鹏凭借新车MONA实现绝地反击。从任何角度看,这都绝非是乏善可陈的一年。 眼下落寞的似乎只有李斌。三季报后,外界对李斌和蔚来的质疑发酵到了顶点,一种声音正在蔓延开来:如果蔚来再不壮士断腕,很可能就是下一家出局的新能源车企。 「作为6年的老车主,现在对蔚来极其无奈,恨不得踹上两脚」。一位车主这样对《降噪NoNoise》表达自己的担忧。他表示,前几年大家都亏钱尚可理解,但现在已经2024年了,特斯拉可以赚钱,理想也能赚钱,几乎每家车企都能创造利润,蔚来还这样「真的说不过去了」。 三季报显示,蔚来总营收为186.7亿元,同比下滑2.1%;净亏损50.5亿元,同比增亏11%。有车友甚至替李斌算了账,三季度蔚来平均每小时亏损233万元,折合每秒钟亏损647块,可谓是真正的「一寸光阴一寸金」。 不久前,有人以《蔚来还有未来吗?来自死忠粉的灵魂6问》在蔚来社区中向李斌公然「开炮」。他对蔚来近期不少战略决策提出质疑。很快,这条发文下获得近两千条留言讨论。李斌也现身回复称:「谢谢肺腑之言,蔚来确实不完美,有很多地方需要改进,我们继续努力。」 此时此刻,同《降噪NoNoise》交流过的车主和业内人士,都对李斌和蔚来呈现出复杂情感:一方面,他们认可李斌的理想主义和长期主义,认可蔚来的产品调性和品牌价值。另一方面是失望,在无数机会和抉择面前,李斌始终未带领蔚来摆脱困境,走向盈利。 与2022年现金流吃紧靠11亿美元融资续命相比,眼下蔚来已累计亏损近千亿。处境显然比2022年更为凶险。 正如那位车主发文中引用的网友评价——如果能放下成见仔细去审视蔚来的业务框架和企业愿景,会看到星辰大海般的浪漫梦想。但现实中,摆在蔚来面前的结局只有两个,要么成为伟大的一流中国车企,要么在伟大之前资金
是时候叫醒「装睡」的李斌了
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2024-11-26

抄底中国超市之王

两场「抄底」大润发的活动几乎在同步进行。 一个是发生在门店的「均一价」狂欢。被1元的青蛙王子湿巾、康师傅冰红茶、卫龙辣条,2.9元的白醋、佳洁士牙膏以及4.9的元乐事薯片、旺旺雪饼等超值商品重新唤回的消费者,带着到线下捡便宜的雄心,把购物车填得满满当当。 另一个发生在港交所。自从10月15日发出正面盈利预警以来,大润发母公司高鑫零售几乎每天都忙着更新交易披露公告。二级市场投资人正通过中金、摩根大通等机构,源源不断地抄底昔日「中国超市之王」。 抄「底」的前提,自然是相信大润发的增长空间被低估了。一如准备从阿里手中接盘的新资方,大抵都相信还有估值做大的可能性。 事实上,自从年初传出阿里想捆绑销售大润发、作价仅100亿,到4月抛出2024财年巨亏16亿元的消息,大润发一直沉默地扮演着一个失去顾客欢心的黄昏行业的落寞巨头,一个等待被甩卖的庞大负累。 但在《降噪NoNoise》看来,剥离大厂战略从属品的角色未必是坏事,就像一些东亚已婚女性挣脱家庭桎梏后逆天改命、找回自我。具体到大润发,穿着新零售的外衣注定被低估;回到传统零售商的角色,反而有了放手一搏的机会。 在新的买家浮出水面以前,搞清「低估」是如何发生的,看清真实的业务变化以及背后大的行业进程,或许才能判断传统零售的信仰会在哪里出现。 01 中国超市之王 离开抛物线顶点 在中国商超的万神殿,最新的朝圣对象变成山姆、Costco、胖东来和奥乐齐。 它们是同行蜂拥探店的目的地,是各地商业地产争抢引入的标的,也是商超业态经营纪录的保持者。 如果倒退10年,这些荣光都是属于大润发的——凭借单店销售额达沃尔玛的两倍、家乐福的1.6倍,大润发不仅成为同行竞相学习的对象,也是地方招商引资中最受欢迎的零售商。 在当年,引入大润发如同给周边商业地产变现加了个「保底协议」。有业内人士测算,一家大润发新店可为一个商业体带来日均6000-12000的人流
抄底中国超市之王
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2024-11-14

理解李彦宏:为何AI需要超级有用?

一年一度的百度世界大会,已经成为观察百度AI战略动向以及行业趋势的一个窗口。 在2024百度世界大会上,李彦宏看起来比去年更为笃定。他说,基础模型能力就绪,我们即将迎来AI应用的群星闪耀时刻。 当2023年下半年大模型混战逐渐出现分野,李彦宏就提出「卷模型不如卷应用」。但从随后的行业发展动态来看,国内应用之「卷」集中在了类ChatGPT的AI助手层面,其他领域出现颠覆式创新的AI应用凤毛麟角。 其中一个原因,创新是有认知门槛的,开发AI应用也是有技术门槛的。 或许是意识到了这一点,李彦宏和百度今年进一步向大模型战略聚焦,押注智能体的爆发。 如果现在要问百度的第一性原理是什么,答案越来越清晰——应用驱动。李彦宏还给这个「应用驱动」加了一个有别于移动互联网时代的注解,「不是要推出一个‘超级应用’,而是要不断地帮助更多人、更多企业打造出数百万‘超级有用’的应用。」 01 「做工程不丢人」 过去24个月,万众期待的AI超级应用还是没有踪影。一些人不禁怀疑:全球性的大模型狂热究竟是一场新的技术革命,还是新一轮泡沫? 但如果默念茨维格在《人类群星闪耀时》中所写的:「那些历史的尖峰时刻都需要太长的酝酿时间,每一桩影响深远的事件都需要一个发展的过程」,旁观者或许会更笃定一些。 作为这股AI浪潮最早和最深的参与者,李彦宏提前看到那个「尖峰时刻」。他对AI应用即将爆发的判断,主要依据有两个: 其一,底层技术突破。过去24个月,AI行业最大的变化是大模型基本消除了幻觉,回答问题的准确性大幅提升。基于检索增强技术的进展,百度年初切入iRAG(image based RAG)——即检索增强的文生图技术,进一步让文生图也能消除幻觉,从而让AI在影视、漫画、连续画本、海报制作等领域落地。 ▲根据「爱因斯坦在天坛」提示词生成的图片 左为文心iRAG作品 右四均为其他大模型生成作品 其二,大模型调用量爆发,
理解李彦宏:为何AI需要超级有用?
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2024-11-14

理解李彦宏:为何AI需要超级有用?

文|戴菁  一年一度的百度世界大会,已经成为观察百度AI战略动向以及行业趋势的一个窗口。 在2024百度世界大会上,李彦宏看起来比去年更为笃定。他说,基础模型能力就绪,我们即将迎来AI应用的群星闪耀时刻。 当2023年下半年大模型混战逐渐出现分野,李彦宏就提出“卷模型不如卷应用”。但从随后的行业发展动态来看,国内应用之“卷”集中在了类ChatGPT的AI助手层面,其他领域出现颠覆式创新的AI应用凤毛麟角。 其中一个原因,创新是有认知门槛的,开发AI应用也是有技术门槛的。 或许是意识到了这一点,李彦宏和百度今年进一步向大模型战略聚焦,押注智能体的爆发。 如果现在要问百度的第一性原理是什么,答案越来越清晰——应用驱动。李彦宏还给这个“应用驱动”加了一个有别于移动互联网时代的注解,“不是要推出一个‘超级应用’,而是要不断地帮助更多人、更多企业打造出数百万‘超级有用’的应用。” 01 “做工程不丢人” 过去24个月,万众期待的AI超级应用还是没有踪影。一些人不禁怀疑:全球性的大模型狂热究竟是一场新的技术革命,还是新一轮泡沫? 但如果默念茨维格在《人类群星闪耀时》中所写的:“那些历史的尖峰时刻都需要太长的酝酿时间,每一桩影响深远的事件都需要一个发展的过程”,旁观者或许会更笃定一些。 作为这股AI浪潮最早和最深的参与者,李彦宏提前看到那个“尖峰时刻”。他对AI应用即将爆发的判断,主要依据有两个: 其一,底层技术突破。过去24个月,AI行业最大的变化是大模型基本消除了幻觉,回答问题的准确性大幅提升。基于检索增强技术的进展,百度年初切入iRAG(image based RAG)——即检索增强的文生图技术,进一步让文生图也能消除幻觉,从而让AI在影视、漫画、连续画本、海报制作等领域落地。 ▲根据“爱因斯坦在天坛”提示词生成的图片 左为文心iRAG作品  右四均为其他大模型
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2024-11-12

今年双11,电商进入新的纳什均衡

2024年双11,有可能成为经济博弈论的又一个现实注脚。 如果说过往承载着「经济晴雨表」意义的行业狂欢,让人难以辨别增长究竟是借势宏观惯性,还是一个行业自发的向上生长;自打GMV从平台双11战报中淡出,双11中的行业趋势表达反而更为纯粹。 它直接指向电商行业的演进主线:从不计代价的争夺下沉人群,到供给侧的无限卷低价,再到平台仅退款策略被滥用、全行业走向恶性竞争,在沼泽中苦熬。 在经济学中,熬也是一种纳什均衡:如果市场其他参与者均不改变各自的最优策略,则任何一个参与者都不会改变自己的最优策略。简言之,甲行动,乙一定行动;甲不行动,乙也不行动。直到难以为继之时,新的变量打破均衡。 在电商行业,这个新的变量以今年8月淘宝率先上线「仅退款」优化策略为起点。此后行业进入新一轮博弈——目之所及,平台们纷纷撕掉导向无序经营的「错题本」,开始从改善营商环境中寻求确定性增长。 这种行业共识能否持续下去,取决于今年双11的验证效果。从11月12日各平台汇总数据来看,反馈整体是正向的。其中,天猫双11宣布GMV强劲增长,购买用户规模创新高,且GMV破亿的品牌达到589个品牌,同比去年增长46.5%;京东宣布购物用户数同比增长超20%,超3万个中小商家GMV同比增长超2倍。 这或许意味着,电商行业开始进入一个新的纳什均衡。正是这一点,让第16个双11看起来大不一样。 01 新的均衡点浮出水面 结合各电商平台已经发布的双11数据维度,今年双11中小商家成交额的超预期增长成为一个显著趋势。 山莫玩具店便是其中之一。 今年双11开卖第一个小时,山莫玩具店老板刘先生内心五味杂陈。喜的是自家产品在淘宝增长翻倍,愁的是备货不足,不敢敞开卖。 参照今年的宏观经济预期以及店铺去年的双11表现,刘先生原本只想象征性地参加一下大促。但没想到今年流量这么好,一个准备不充分的双11,已经为有他带来同比翻10倍的销售额增长
今年双11,电商进入新的纳什均衡
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2024-11-11

戴森和苹果,踏入同一条河流

01 戴森的尴尬 也是苹果的 「祛魅」是时下年轻人中的流行语。这个词本源自于马克思·韦伯所说的「世界的祛魅」,起初指对科学知识神秘性、神圣性、魅惑力的消解。 年轻人正借由「祛魅」来消除对一切事物的滤镜和美好期待,比如大厂、名校光环等。现在,「祛魅」的风早就吹进了消费电子赛道。 比如,你是不是已经很久没有关注过戴森的产品了?在吸尘器、吹风机爆火的几年之后,戴森的其他新品在各大社交平台宛如真空。 在《降噪NoNoise》走访的戴森专卖店中,服务人员普遍较为「高冷」,除了强调戴森拥有「黑科技」之外,他们通常不会主动和顾客介绍攀谈。 相较之下,国产家清品牌的销售人员则显得积极热情许多。在北京望京的一处国产洗地机线下店,当被问及产品与戴森有何差别时,店员告诉《降噪NoNoise》,戴森是英国品牌,但自家团队却有航空航天背景,产品马达转速甚至「快过戴森」,「戴森除了贵,和我们没什么区别。何况现在外国品牌也不流行了」。 ▲戴森在上海静安嘉里中心举行的某体验活动 她的卖力展示吸引了不少人路过围观。 这或许正是戴森此刻的尴尬所在。年轻人早已抛弃品牌成见,转身投入更有性价比的国货怀抱。消费电子市场瞬息万变,没有哪个企业能够依靠过去的光环再撑十年二十年。 与戴森同为难兄难弟的还有苹果。两个品牌此前经常被相提并论:都是消费电子行业的高峰,都有独特的产品特质、领先的技术创新,以及超强识别度的设计语言;同样在造车上踩过坑,如今也同样在中国市场深陷围攻。 今年二季度,苹果首次跌出国内手机出货量排名前五的阵营,尽管三季度重回前五,但份额出现同比降低。华为、小米等国产品牌制造的压力可以说越来越大。就在11月9日的一场直播中,小米集团总裁卢伟冰还特意提到,小米15系列的100万销量中,其中大约20%来自iPhone用户。 尽管我们并不知道卢伟冰所说的转化数据是如何得出的、数据是否足够严谨;但今年荣米OV新品集
戴森和苹果,踏入同一条河流
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2024-11-11

戴森和苹果,踏入同一条河流

文|墨迪   01 戴森的尴尬 也是苹果的 “祛魅”是时下年轻人中的流行语。这个词本源自于马克思·韦伯所说的“世界的祛魅”,起初指对科学知识神秘性、神圣性、魅惑力的消解。 年轻人正借由“祛魅”来消除对一切事物的滤镜和美好期待,比如大厂、名校光环等。现在,“祛魅”的风早就吹进了消费电子赛道。 比如,你是不是已经很久没有关注过戴森的产品了?在吸尘器、吹风机爆火的几年之后,戴森的其他新品在各大社交平台宛如真空。 在《降噪NoNoise》走访的戴森专卖店中,服务人员普遍较为“高冷”,除了强调戴森拥有“黑科技”之外,他们通常不会主动和顾客介绍攀谈。 相较之下,国产家清品牌的销售人员则显得积极热情许多。在北京望京的一处国产洗地机线下店,当被问及产品与戴森有何差别时,店员告诉《降噪NoNoise》,戴森是英国品牌,但自家团队却有航空航天背景,产品马达转速甚至“快过戴森”,“戴森除了贵,和我们没什么区别。何况现在外国品牌也不流行了”。 ▲戴森在上海静安嘉里中心举行的某体验活动 她的卖力展示吸引了不少人路过围观。 这或许正是戴森此刻的尴尬所在。年轻人早已抛弃品牌成见,转身投入更有性价比的国货怀抱。消费电子市场瞬息万变,没有哪个企业能够依靠过去的光环再撑十年二十年。 与戴森同为难兄难弟的还有苹果。两个品牌此前经常被相提并论:都是消费电子行业的高峰,都有独特的产品特质、领先的技术创新,以及超强识别度的设计语言;同样在造车上踩过坑,如今也同样在中国市场深陷围攻。 今年二季度,苹果首次跌出国内手机出货量排名前五的阵营,尽管三季度重回前五,但份额出现同比降低。华为、小米等国产品牌制造的压力可以说越来越大。就在11月9日的一场直播中,小米集团总裁卢伟冰还特意提到,小米15系列的100万销量中,其中大约20%来自iPhone用户。 尽管我们并不知道卢伟冰所说的转化数据是如何得出的、数据
戴森和苹果,踏入同一条河流
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2024-11-08

在淘宝,3999元的宋锦和19元的剪纸头饰共享一套「代码」

这个双11,顶着「新中式顶奢」名号的宋锦,出现了某种与英伟达相似的境况。 如果说科技行业的军备竞赛可以浓缩为英伟达H100的储备量,宋锦头部商家的比拼少不了苏州面料商的首发花型。 紧张的氛围在10月中旬就开始酝酿。10月15日,华裳格主理人夏天连夜赶往苏州洽谈和订购面料。大约一周后,同行们陆续发现,一些宋锦名家的「独家」料子出现在淘宝直播间—— 华裳格新上架的那款售价3399元的宋锦拼貂外套,用的正是大热的「古钱三多寿字纹」花型。这款纹饰淡雅华贵,且目前为华裳格「独有」。 凭借供应链磨合的底气,夏天可以从容备战自己的第三个双11。丈夫甚至劝她别再耗费心力做大场直播,按照自己的节奏就好了。 同样从容的还有水舞的创始人李桢。作为一家多年霸榜淘宝浪漫婚礼首饰店铺榜TOP1的「淘宝神店」,水舞并不担心双11的KPI,李桢甚至赶在双11启动前带着妈妈去西北玩了一趟。 她的底气来自对审美趋势的洞察——国风非遗浪潮可能会在未来很长一段时间影响着年轻人的文化审美。水舞已经在新娘头饰上「嫁接」出簪花、剪纸、蚕丝花胸针、中式珠串等新的业务方向,在淘宝都得到了正向反馈。 李桢相信,顺着潮水涌动的方向提前布局,再小众的品类也有迎来爆发的可能。 参照宏观数据来看,这些商家的乐观并不是盲目的。《非物质文化遗产电商消费报告(2023)》显示,去年仅淘宝平台的非遗商品成交额就达到了1073.2亿元,同比增长37.7%,是同期社会消费品零售总额增速的5倍多。 很明显,非遗电商消费正进入一个史无前例的爆发期。对于从中掘金的人来说,关键是以何种姿态、何种心态上车、在哪里上车。 01 「带着500万来亏的」 如果不是当面欣赏过宋锦的华贵,你可能很难体会,古人的一句「前程似锦」中到底蕴含着多少美好期许。 时至今日,「锦绣」依然活跃在中文语言系统中,具象的锦绣却早已淡出主流生活方式。就像许多与日常断了连接、失去生命力
在淘宝,3999元的宋锦和19元的剪纸头饰共享一套「代码」
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2024-11-04

双11齐上新,抖音电商服饰商家GMV亮了

被称为 「史上最长」的双11已经进程过半,10月29日,抖音电商首次对外公布了双11半程数据。 在抖音商城GMV同比增长91%、搜索GMV同比增长77%等核心数据之外,重点品类的表现亦被提及——比如通过「百大红人上新啦」活动,服饰商家中已经产生49个GMV破千万元的直播间。 服饰行业向来对趋势敏感。在走过全网卷价格的阶段之后,平台和服饰商家正通过大促期间的新品首发,撬动新的生意增量。此时,新品首发放在哪里、如何控制上新节奏,皆有学问。 那根隐形的指挥棒,最终还是好内容和好产品。 01 这个双11 服饰商家齐上新 在「逼疯」了设计师之后,抖音电商红人店铺WEIFANSHU的主理人魏凡舒总算拿到了一个满意的结果:凭借50款秋冬新品,WEIFANSHU在双11期间创下单日最高GMV3000万元的品牌纪录。 WEIFANSHU主打名媛千金风格,魏凡舒个人账号有156万粉丝,且老粉黏性很高。 在报名抖音电商服饰「百大红人上新啦」活动后,魏凡舒的团队筹备了一批秋冬新款,从烟管皮裤、烫钻针织上衣到毛呢大衣、水貂外套、羽绒服,品类几乎涵盖秋冬换季所需的大部分场景,价格则从199元到2万多元不等。 作为今年双11服饰品类的重要秀场,「百大红人上新啦」对应的是服饰产业带、设计师以及有鲜明人设、有忠实粉丝基础的红人店铺。 这些红人本身就具备内容属性,结合应季新品首发的商品吸引力,以及平台热点造势——邀请戚薇、李思思、金星、朱丹等明星达人参与话题活动、推高热度,进而将用户吸引到红人直播间,挑选心仪的应季潮流趋势新品。 全网大促期间,平台为何围绕「上新」做文章?这或许与服饰行业的特性有直接关系。服饰本就属于非标消费品,时尚潮流趋势更迭速度又快,上新之于服饰商家,有如刺激GMV的肾上腺素。通过不断推出新款,商家能够从中找到那个最能激发消费者兴趣的款型,进而制造爆款。 ▲「百大红人上新啦」活动页面 尤其
双11齐上新,抖音电商服饰商家GMV亮了

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