$蔚来(NIO)$重大利好！3代站，提炼那一笔带过的玄机。我找到了新车的线索。 秦老板一句话轻描淡写的带过，3代站将兼容更多类型的电池。我的第一反应是，150度电池终于要来了。但是转念一想，引发了我一种联想。 为什么150度电池一定要和3代站一块上线呢。其他充电站难道不能兼容150度电池吗? 显然不是，其他站一定是可以兼容的。那这句话就不是针对150度电池的了。答案只有一个，那就是蔚来会推出全新规格尺寸的电池。那么为什么要推出全新尺寸的电池呢?答案也只有一个，现在的电池包尺寸太大了，电池包的尺寸限制了蔚来开发中小型跑量车。 也就是说蔚来的中小型跑量车，可能会和三代站一起发布。 三代站开发已经到尾声了，估计年底或明年初正式发布。届时，新车也会一起发布。李斌口中的换电版特斯拉，即将现世。

$蔚来(NIO)$evogo，有没有前途？evogo和蔚来换电站显然是两种不同视角下的产物。作为电池供应商的宁德时代显然把兼容性当做换电站的首要任务。毕竟自己不生产车，只有兼顾好大多数车型，才有可能被车企接受。至于可以换一块也可以换3块，灵活换电，这是兼容之下的良心副产品。当然兼容也有副作用，第一，毕竟分了3块电池，单块电池密度没问题，但是整车能量密度一定会打折扣。第二，开发成本与建设成本更高，毕竟要比蔚来多几副螺栓。第三，不同车型的适配不当，可能会造成不同程度的故障。短时间内没有办法实现无人值守。第四兼容性优先度过高，体验一定会让步总体来说，副作用还是可以接受的。比起充电来说，这个还是有很大的进步意义的。至于宁德时代能不能成功。主要看第三方车企是否愿意配合了。不过以宁德时代现在的新能源影响力，一些国企背景的企业加入，我觉得问题不大。宁德时代最重要的市场首先应该瞄准出租车，先搞定出租车，城市內的换电站密度就初步形成了。再去抢占私家车市场。胜算很大。给宁德5年时间，电动车的全面换电时代就会来临。对蔚来换电站有没有影响？有，但是是积极的影响。第一，宁德时代对于蔚来尚未触达的广大底层用户有教育意义。普及的任务可以由宁德来完成。第二，有出息的车企，特别是民企，是不愿意接受宁德时代钳制的。所以一定会自建换电站，形成差异化竞争。第三，如同充电车时代，大家第一想到的是特斯拉，换电时代，大家第一想到的就是蔚来。只有换电时代来的越早越凶猛，蔚来的越有机会独立鳌头。

$蔚来(NIO)$帮大家好好算一算换电站的账。以2代换电站为例。一个站需要13块电池，以70度电池来算，电池成本大概需要7x13--91w。加上其他配套，撑死算他120w好吧。如果蔚来现存100w辆车，如果全部换成2代来配套。全国大概需要2000座到3000座2代站来配套。差不多就是30亿人民币的投入吧。可能你会问我为什么只有十几万辆蔚来，却又770座换电站。我把换电站算少了。其实不然，目前换电站是超前布置的，大多数换电站不饱和运转的。当然，你会说，怎么可能不饱和。我听说很多换电站都排队。其实换电站排队现象主要集中在市中心区域为主。市中心多是1代站，电池数量少。车主多，造成的不平衡。随着蔚来的车主越来越多，蔚来得到的数据越来越精确，自然会在排队多的区域多开站。为了不要太啰嗦，其他的原因我就不说了。2代站已经具备无人值守的能力了。之后维持换电站的人工成本只剩下维修人员的了。换电站的盈利能力会比充电桩强很多。换电站可以做到低谷充电，峰价买电。可以通过大数据精确控制充电成本。且频次会比充电桩高很多很多。不说挣钱，起码可以应付换电站运转成本。所以换电站属于一次性投入。免费换电只是目前的引流之计，收费是大势所趋。换电总得来说，是一笔非常合算的投入。想必研发而已，固定成本的投入不要太划算。有一点点理科知识的人都知道，电池充电想要压缩进半小时，目前来看都是很遥远的事情。换电还是能节约大量时间的。特别是中国，至少有一半以上的人，家中是不具备充电条件的。相信再过几年，陆陆续续的换电品牌会出现的。蔚来的换电站也会有升级。大家有不同想法可以留言，不要太简单粗暴，至少说明你不同意的原因。

$蔚来(NIO)$$小鹏汽车(XPEV)$电车仍然被低估今天特意去了一趟上海宝龙的蔚来。看到了云初黄的蔚来et5。说真的，真的漂亮。不过颜值这个东西仁者见仁吧。后来我路过了特斯拉店，顺便去坐了会。特斯拉的销售很热情，问我是不是来看et5的。我问他为什么这么说。他说这几天很多人都来特地来看et5，顺便来特斯拉这里坐了一会。看来et5确实有爆款潜质，果然颜值才是根本。后来去了旁边的小鹏也坐了会，小鹏的销售似乎有点冷淡，全程没一个人招呼我的。我就自己把玩起了p7。剪刀门说实话有点重，手机或者钥匙操作很酷，手提有点吃力。但说实话，还是太浮夸了点。但是车机上的各种应用我很羡慕，相比之下，蔚来太单调了，有点像个老头，除了qq音乐和喜马拉雅和k歌就没什么娱乐的了。最近看很多帖子和视频，发现喷蔚来的比吹蔚来的多，蔚来和特斯拉车主是互相看不起。比起电车间的内斗，我惊讶的发现，绝大多数人对电车仍然不信任，依然觉得电车不行。这对于投资者来说，其实还挺好的，这说明我们的投资还是比较超前的，尽管我们自己觉得电车这个板块很热了，其实可能还没有真的热起来。有点像2004年左右的互联网。很多人都认为互联网是未来，但是投资互联网和使用互联网的人其实并不多，但是当时投资互联网的人都以为这个盘子很热了。直到现在，连爷爷奶奶辈都开始用微信了。这个盘子才算是真的铺开了。我觉得吧，只要投电车都是稳赚不赔，特斯拉肯定还能涨，蔚来小鹏也不会弱，只要是新能源基本都能起飞。挣多挣少而已。另外作为蔚来车主，特别看好蔚来，因为蔚来的换电。这是基础设施，觉得换电没有用的你肯定没有电车，没有换电站，电车跑长途真的很艹蛋。油车和电车会共存很久，但是10年之后，普通乘用车范围内，电

$蔚来(NIO)$$理想汽车(LI)$$小鹏汽车(XPEV)$蔚来车主都看看，看我说的对不对蔚来确实有很多无脑吹。看一看那些傻吹的人就知道这些人根本没开过蔚来，甚至都没花时间去了解蔚来，一通乱吹。结果呢，导致很多没开过蔚来的人，把蔚来车主都当成了被洗脑的笨蛋。蔚来有很多优秀的地方，很多优秀的品质。但是这些车评人都一带而过，反而把一些不该吹的地方，吹的天花乱坠。真的无语。李斌也是一样。为什么要说不理解别人为什么还要开油车。这不是明摆着的事情吗？咱们电车的配套还不到位，真有几千万辆电车在路上跑，有那么多充电桩和换电站吗？电池和车辆的产能能接的过来吗？就算产能跟的上，电容跟的上吗？国家发电跟的上吗？这种揣着明白装糊涂，纯粹搞噱头的言论还是不要再说了。燃油车配套成熟，特别是商业用途的车，像货车和长途汽车，目前根本就没有合适的解决方案，而且5年之内都很难有合适的解决方案。本来蔚来的营销是优秀的，但是现在却朝着奇怪的地方发展了。我不知道那些完全不懂蔚来的车评人是自发夸蔚来，还是收了蔚来的钱。如果是蔚来，给了钱，我只能说，这招真蠢。无脑吹等于黑自己。蔚来有不足，譬如续航短。车的**有问题。车机系统槽点太多。智能化落后小鹏。座椅不舒服。等等一大堆问题。可是蔚来也有很多的优点，比如用料扎实，可以换电，蔚来的服务，蔚来的审美。优点远比缺点多。承认你的缺陷，展示你的优点。不要总强调自己是豪华品牌。哪个豪华品牌天天说自己是豪华品牌。这也是最招黑的地方。你可以定位自己豪华，但能不能不要见人就说豪华品牌。豪华品牌要学会委婉的表达，不能直给的。不然就是堆料的暴发户。

$蔚来(NIO)$$特斯拉(TSLA)$$小鹏汽车(XPEV)$我为什么又买一辆蔚来。因为蔚来把我当人。我的dreamcar是911targa。我的第一辆车是凯迪拉克atsl。我自己挣钱买的第一辆车是ec6。之所以买电车，一开始就是为了绿牌，加上减税，补贴。大概省下15w和半年的拍牌时间。一开始是想买model3。我很喜欢，很运动。但老婆不喜欢，嫌他内饰丑。后来听说了很多model3的做工问题，果断放弃。为什么选蔚来呢？因为他能换电。我在上海租房子，没有停车位安装充电桩。换电站就在家边，基本不排队。真香。听说了蔚来服务好，没想到这么好。很多人说蔚来舔客户，我觉得不是舔客户。我觉得蔚来的工作人员是尊重我们，和他们的交流是平等的，距离感非常合适，不会过度热情或者姿态很低。很多不知情者说蔚来粉丝像被洗脑了，太疯狂了。我觉得不是。蔚来的粉丝大多是很理性的，他们愿意为蔚来站台，愿意当蔚来志愿者。不是因为被洗脑，是太喜欢这个公司了。为什么这么喜欢这家公司，因为大多数公司都太***了。没有对比就没有伤害。看看那些传统4s店，我们很多人都是被一路欺负过来的，买一辆油车有多费劲，现在想想都后怕。看看特斯拉的售后，比亚迪的售后。传统车企的售后。你遇到蔚来，会有一种，终于见到一个好人了。这样的感觉。多么希望中国以后能多有一些这样的企业。不止蔚来，新势力的服务售后，明显都比传统车企强的不是一倍两倍。我一开始觉得是品牌力不足，必须前期搞好口碑。但是我现在不这样认为了，这是新一代企业家和老一辈的区别，或许一开始是为了溢价，但是最后你会发现。当你面前有个标杆，其他企业也

$蔚来(NIO)$本人已有一辆ec6，考虑父亲13年的途锐已经老了，打算把ec6换给老爸。之前老爸对我的ec6已经垂涎已久了，去年过年一直开着我的ec6去乡下拜年。表示电车真是比油车好开。刚刚好et5发布了，那就没什么考虑了，直接下单。说实话，同级别电动车里，et5显得有点贵。但是料确实堆的多。尤其是激光雷达自动驾驶，这个真的香。颜值见仁见智吧，nio day上觉得不好看，后来评测视频放出，又觉得特别好看。美中不足的是那三个角比较违和吧。但是这玩意说不定会引领激光雷达车型是风潮。就像苹果刘海一样。我个人觉得三个角比前面直接装激光雷达要和谐点。这个价格走量吗？我觉得能走点，但是毕竟起步价三十几万，肯定干不过特斯拉。蔚来还是看的长远的，品牌高度和价格还是直接挂钩的。宁愿堆料加价，也不能减配低价。特斯拉的model3确实价低量大，但是你也因为model3，特斯拉的高端品牌含金量直线下降，特斯拉想做大众，蔚来想做奔驰。至于蔚来能不能做成奔驰，我们拭目以待吧。

$阿里巴巴(BABA)$说实话，这一代的年轻人，大多数都对马云有着偶像崇拜。真正的白手起家，无论首富换成谁，马云始终是大家大家公认的真正首付。近来阿里巴巴与马云掉进了舆论漩涡。如同任何一个青史留名的人一样，争议越大的人，影响力也就越大。阿里巴巴和腾讯，一对好基友。一度也是中国企业中最闪亮的明星。随着共同富裕的提倡，狼性文化被关进舆论的牢笼。躺平成了新时代的主旋律。比起现在让人嗤之以鼻的福报论，阿里最大的原罪是出海失败，以致放弃出海。曾经最有希望出海的民族企业，似乎慢慢逝去了理想。阿里也试过数次出海，结局都不如人意。正如他的投资兼并，也多少有点难堪。论其主要缘由。多因为公司文化体制原因。金字塔式的机构，老牌的狼性文化，管理层说一不二。控制欲和不安全感，如影随形。正所谓成也萧何败也萧何，阿里的体制文化不变，安心在家捞钱的惰性不改。不要说102年，哪怕真活到那时，也只是空有一副躯壳了。转向和冒险才是阿里新时代最好的出路。莫要登高呼，低头好好干。希望这一代人的偶像，不要留给我们一个骗子的背影。希望我们这一代人的偶像，重拾初心。侠之大者，为国为民。

$哔哩哔哩(BILI)$lex折射出动B站文化与钱途。lex事件其实折射出两点。b站的up主是真有钱。b站的变现能力真的很强。这样的up主可是有一堆呀。这些人如果离开b站，还真就没有地方能恰饭了。up主对b站的依耐性太高了。2000w的和平协议，足矣证明b站的护城河，相当宽阔。b站的变现模式，其实很多b站分手都在劝b站谢谢隔壁油管收广告费。但是b站一直无动于衷。显然是对自己拉新的能力相当自信，未来预期非常看好，并不急于变现。这一点和微博可是不同。b站其实真的开放5秒广告，盈利还真是瞬时之间。

$RLX科技(RLX)$关于长期看好和投资雾芯科技的策略。这也是我长期以来的策略。我坚信一家公司，是会产生信仰的。3.5元抄的雾芯科技，涨超40个点，没有任何兴奋，因为入的很少。自然对其一时涨跌丝毫不在意。我从来不追涨，不迷信任何投资经验。做好了跌到1元钱的准备。做5年长期的投资准备。其实3.5的时候还是不想入的，觉得短期整个中概股都很低迷，但是害怕错过船票，买了一手。接下来，是涨是跌不取决于个股，而是整个中概股的信心恢复过程。特别是受到政策波及的行业。3块钱是我的心理价位，但是现在跌到一块钱我也并不惊讶。做最坏的打算。分散投资，不做短期交易，适合的时候加仓买入，平均成本价。等待中概股恢复信心。只有中概股恢复信心以后，有价值的中概股和没有价值的中概股才会拉开差距。

$Faraday Future(FFIE)$不明白买法拉第的朋友什么想法。甚至有人拿他和蔚来相比。投资这个事情真的得看创始人。李斌当年的想法比贾总更加激进。但是很多投资人都看好他。就是因为李斌长年在圈子里积攒下来的口碑，踏实肯干，诚信靠谱。想想看咱们贾总是什么人物，你玩的过他吗？

$CD Projekt SA(OTGLY)$特别看好cdpr，2077虽然诟病很多，但真的很好玩，虽然不达预期，bug多，但不可否认这家公司的进取精神。各国版本的本土化做的非常优秀，绝对的前无古人。说明这家公司，没有在取得成绩后变的傲慢。短期来看确实没有好的增长点，毕竟公司小，很多年才能出一个作品。但是当你的钱没有地方放的时候，特别适合买一手，会一不小心给你一个惊喜。

$Grab Holdings(GRAB)$昨天入了一手，仔细分析过后，平价抛掉。这家公司比滴滴的处境更差，分散的业务区域，各国的政策多变。东南亚国家现在乱的很，缅甸，泰国，菲律宾，没一个省油的灯。稍微好一点的只有新加坡越南。和美团的处境一样。业务板块的竞争对手太多，实现盈利短期不现实。风险高，估值虚，地头蛇竞队比他更懂得本土市场。这种公司，前景暗淡。

$RLX科技(RLX)$悦刻100倍是个笑话吗？之前写的东西，说悦刻会涨一百倍，可能有些人会认为我过于乐观，甚至嘲笑，又或者是觉得我在开玩笑。但我想说我是认真的。其实按我写的那些东西，最多支撑悦客20倍到30倍的涨幅。但是如果眼光放长远一些，100倍只是保守估计。我们回顾一下电子烟的成长史。第一阶段的如烟，作为戒烟的小发明出现。想法很好，但产品力明显不足。迭代之后出现了第二代产品，我们来到了大烟雾时代。大家发现电子烟并不能戒烟，最多是平替，诞生了电子烟亚文化。这时可以说是百花齐放。但这只流行在核心圈子內，从业者都是靠爱发电，国内的资本，其实大多数都是爱好者或者富二代。要知道在成品小烟出现之前，抽电子烟的时间成本是很高的。需要自己做丝塞棉花，挑烟油，不停的踩坑和发现新大陆。经历了百家争鸣之后，秦王扫六合是必然趋势。国家政策的收紧，加速了资本的集中，很多小企业死在了半路上。电子烟进入了第三阶段。第三阶段是品牌的时代。悦客就是其中代表。相比之前的多彩，悦刻如同大秦一般，电子烟市场活力下降，但资本集中。悦客解决了最重要的问题，方便。大家可以现场试自己喜欢的烟油，数量不丰富，但对于新手来说，足矣。足够低的门槛，使得大量吸烟者转战电子烟。我们现在放眼去畅想第四阶段。靴子落地。确定性增加，会有更多的资本进入这个行业。利好悦刻的同时也利好其他品牌电子烟。相信一定会有越来越多的品牌出现。电子烟品牌化会进入加速阶段。这是悦刻短期最大的利好。5年后的第五阶段，将是资本最疯狂的阶段。平衡方便和个性的品牌将脱颖而出。这是悦刻最大的挑战。也是战局的转折点。到时候大家会看到一个无比热闹的电子烟市场，转电子烟的人群将以指数级增长。电子烟彻底出圈。成为日常。届时，电子烟的衍生品。如品烟室，diy品牌将扩大市场效应，形成完整的文化闭

$Grab Holdings(GRAB)$不值这个价。东南亚本就不是一个国家，打车快递这样的服务是非常依赖本土支持的。grab有大佬支撑，但强龙不一定压的过地头蛇。挑战者很多。再说东南亚也不太平，这几年事又多。一个公司在这样的一片地方，不确定因素太多了。很难很难。

$蔚来(NIO)$一个蔚来车主的个人的不成熟的小小想法。首先我们必须承认目前新能源真处在风口阶段。泡沫是一定有的，而且还不小。最典型的就是特斯拉。当然，没有泡沫，怎么会有赚钱的机会呢，这世界上但凡是个资产，要么就是有泡沫，要么就是被低估。蔚来有没有被高估或低估呢？目前来看，大家热情高涨，信仰加持，500亿美金的市值，可以秒杀很多百年品牌了。但我认为依然被低估。特斯拉为什么估值高，除去产品力的元素，最重要的是布局和故事。如果只有产品没有布局和故事，是不足以支撑这样的估值的。估值能有多高，要看布局和故事能讲多大。蔚来的核心中的核心，不是产品，而是换电这一概念。换电是要有标准的，电池的规格，配套换电的设备。蔚来提前布局，掌握标准。这就是硬实力。家中备好充电桩，商场停车位上有充电位，高速和加油站里是换电站。我认为是目前阶段最完美的里程解决方案。自动驾驶不会有标准，只有孰强孰弱。智能化也不会有标准。但换电一定有标准。蔚来已经抢跑，目前尚未看见其他入局者报到。

$RLX科技(RLX)$本人资深电子烟民，原来玩大烟雾。曾想过开电子烟店，也研究过一段时间。作为核心玩家，对于悦客是有天生鄙视链的。就像主机玩家看不起手机玩家一样。但是手游是真赚钱呀。国内的电子烟市场3月份列入香烟管控，其实是利好，但是却跌成这样，只能说外行人太多。香烟是什么，国外香烟能在中国卖吗？占据国内百分之60的市场，几乎就是国家保护下的垄断。再有，国内电子烟市场广阔，中国烟民转电子烟，或香烟电子烟兼有，达到百分之50。中国只有百分之一多一点。巨大的增长空间。大城市里上班的年轻朋友们，你们身边抽电子烟的人是不是越来越多了。再三，电子烟百分之90的产能在中国。成本优势明显，如果说世界电子烟品牌，会有一个龙头，将来一定是在中国。悦客目前优势极大。至于大家担心的那把达摩克利斯之剑。现在靴子也落地了。而且zf没有任何理由去打压电子烟。电子烟相比香烟，危害小太多了。别和我说电子烟更有害，或者危害也不小。你不抽，没资格评论。对于烟民来说，是大大的福音。也会为国家减少医疗开支。税照样还收着，国家只会管控，绝不会打压。目前国内电子烟人群不密集，亚文化还没有展现出爆发力。等形成了足够的文化，单人消费额也将疯长。悦客面临的挑战，绝不在政策，而是国内崛起的新品牌。看着占有率很高，但由于目前用户量还在高速增长，不可掉以轻心。且悦客的可玩性弱，需要补足diy短板，这是亚文化的寄生地。也将是悦客成熟期后的着力点。就说这么多吧。看好他，100倍！

$RLX科技(RLX)$做空的同学们，劝劝你们。现在正是反弹的势头。现在做空，等于年中买进。老外做空我们就算了，自己人也做空，跌的时候做，当你是纯粹的利己主义者。现在做空，又蠢又坏。