Mediator
个人简介：市场不理性是常态的，理性才是暂时的.
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阿里涉及的各个行业基本能够代表了中国的主要消费情况，如果阿里业绩不行，也只能间接说明了中国消费乏力，这并不是阿里能够掌控的，中国近几年经济增长乏力，消费能不下滑就已经不错了，还能缓慢增长就已经很可以了。在中国有几家公司比得上阿里呢，bat为代表的海外中概股基本代表了中国最优质的资产，不买这些买什么，买a股那些经常连商业模式和业绩都靠虚构的公司吗，还是现在追高还没开始降息就已经把降息一年后的涨幅走完了的美股头部？等经济周期到位，股市估值整体回升的时候，bat等一干头部中概股自然又是基金私募等的抱团对象，何况还有大规模回购托底，几十的股价真的是闭着眼睛买，毕竟几百刀的Amazon都敢买，70的阿里你觉得贵[笑哭]amazon的利润增长能力未来能快过阿里我是不信的，毕竟中国的经济增长率短期内是大于美国的，因为基数低在这摆着了。
$NQ100指数主连 2306(NQmain)$
5月25基点基本落定，已经无关这次cpi了，这一次cpi和后几个月cpi的走向决定的是6月～9月加不加息
比起危机更重视抗通胀？刚刚，美联储“三把手”透露重磅信号
又是新一轮价格激战，对消费者是好事，对企业财务报表，股价，甚至员工来说就不要有什么期待了，伤敌一千自损八百，不烧几百亿最后把对手逼出行业，是不会有结果的
天猫高调上线“半日达”，“美猫狗”混战即时零售
应该由发展战略传导到业务变化，最后再到组织架构变动；而不是先组织架构变动，再考虑发展战略和业务的事情，有点舍本逐末，工作重心更应该是针对业务痛点设立规划去解决，而不是弄一堆事业部内部争权夺利划来划去。别人是先把盘子做大再考虑分割，阿里这些年做大盘子倒没多少，分割倒是一次不落，俨然一次次在走下坡路。
淘宝天猫大重组，地盘重新划分
马某以为他是fed主席呢[开心] 他抨击并不管用。而且现在投行基本一致预期至少五月还要再加25才会出现短暂停止可能，总的来说就是这两年经济可以差，但通胀必须死
盘前 | 马斯克发声，抨击美联储加息！突遭利空，Coinbase重挫12%
5月加息是必然的，但后续怎么走就要以数据为导向了，昨天的cpi还算可以，略好于预期，等待今天的会议纪要
躲过危机后美联储恐更愿加息？警惕会议纪要“炸场”
300多到1美金 150到1美分，之前一群人开40-30的多单还加了杠杆，赚了百分之几十，那几天天天在那晒的，这会怎么不晒收益了[笑哭] 就现在里面还有好多赌爷[开心] 狠
市场消息：FDIC行使纽约社区银行股权以获得对签名银行的收购权
如果三月四月通胀指标不出现明显好转，五月还得再准时加息25基点，到时点阵图也将至少再次上调25基点，很有可能最后一次加息放在九月。5月25，6月0，7月0，9月25，11月0，12月0，2024年中过后开始降息。
美联储如期加息25个基点，决议声明暗示加息周期接近尾声
标题写的很好，的确是引爆点，但不是正向引爆，“亚马逊、Meta、微软和谷歌是英伟达的最大客户，几乎占其收入的40%，因为几大科技巨头急于投资AI计算硬件。”，首先这几家主要客户已经在前几个季度购置了足够多的AI设备，相关ai业务规模就那么大，设备的更新迭代是要有一定周期的，不可能长期无限制的增长，后面的需求还有那么大吗？其次利润已经出现环比增速下滑，在AI开始变冷的25q1季报还能达到这个随着股价不断拉高的预期吗？一旦不及预期，又开始“AI证伪”超卖，这种高位砸下来谁能接得住？ 总之，现在的nv风险已经远远大于机会
“生成式AI已达引爆点”！英伟达四季度营收、利润、一季度指引均超预期，股价盘后大涨近10%
德银敢在流动性紧张时期赎回肯定是有充足流动性，反而说明了其资金状况良好，这也要跌吗，纯粹是惊弓之鸟了，或者是机构恶意杀恐慌盘
银行股美股盘前普跌，德意志银行重挫10%
最离谱的事情不是coco债券本身，而是瑞士政府调换了优先级顺序。将coco债券放在了股权之前，将原先设计时放在股权之后的coco债券的可转换成股权，或部分减计，乃至全部减计，直接变成了把coco债券放在了风险第一线，相当于其可转换股权选项在此次瑞信收购案中直接失效，其这部分价值也直接归零，最后直接全面减计，整体归零。这一次既是瑞信的信誉负面事件，更是瑞士政府的信誉负面事件，更可怕的是在全球开了先例，引起这一债券在全球范围内的价值重估。
170亿债券一夜清零，这个2750亿美元规模的市场吓坏了
业绩乘估值才等于股价，经济周期影响的是市场估值，确实不能完全影响股价。 但是估值不上涨的情况下，你业绩能一直翻倍再翻倍吗？业绩上涨空间极其有限一倍两倍已经是极限，而估值的上涨空间是可以四倍五倍的，单纯靠业绩的上涨能维持多久。 当开始脱离经济规律说梦话的时候，也就是要回调的时候[笑哭] [笑哭] [笑哭] [笑哭]
哪怕不降息，美股也能继续走牛
就算低于预期25基点雷打不动信吗？摇旗呐喊党真的很无脑，一点经济衰退和长期高通胀谁风险更大快回去问问你经济学老师[微笑]
非农前瞻 | 就业市场初现“凉意”，今晚非农没有“幸运数字”？
个人认为，分拆结果无论成败，都并不能利好Ali母公司股价。如果分拆后不能成功上市，那就等同于没有分拆，大量亏损的业务板块将会进一步长期侵蚀母公司电商板块利润，本身电商业务利润增速上涨就已经非常困难了，还有一堆包袱业务每年大量亏损，业绩很难好得起来。如果分拆后部分成功上市，较好的较有前景的业务都被分割独立出去了，留下的都是表现较差的资产，母公司业绩又怎么好得起来呢？真正重振业绩的最好的办法就是，最简单有效的进行一次资产重组，只留下最有前景的业务板块，将差的甚至一般的资产出售，把更多的人力资源财力资源集中投入，才能在红海市场竞争里夺取优势。
拆分阿里巴巴，谁最有可能率先独立上市？
这是内部出现分歧要开始内斗了吗？突然冒出来个联合创始人共管[笑哭] 针对平台中小商家的实际业务问题却不赶紧解决，利好阿里
拼多多宣布组织架构升级，增加联席CEO赵佳臻与陈磊搭档
核心PCE重新抬头，降息预期已确定下降
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$英伟达(NVDA)$ 虽然业绩超预期，但很有可能是最后的疯狂了，AI在23q4就开始热度下降了，后面两期财报才是重中之重，7-9月还是热度正高的时候，这次业绩好是预料之中
什么都没说就利好，这利好这么廉价吗，开会之前也知道今年肯定降息啊，问题是降多少，多久开始降，一个字没提，没有坏消息就是好消息[笑哭] 疯狂的市场又开始没底线的乐观了，到时候只降50个基点又开始矫情了，因为通胀末端粘性很大，为保证通胀持续向低于2%前进，快速降息肯定是不可能的，也就是说100基点以上基本不可能，今年大概率就只降75-50个基点
昨夜今晨 | 京东绩后大涨16%！英伟达、AMD齐创历史新高；纽约社区银行振幅超70%
pce符合预期，但通胀末端粘性较大，下降速度减缓
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