Model 的定价出来以后,从美国进口过来的期望基本断了,太贵了!也只能依靠中国的的工厂来提升未来的前景。在美国市场的销量,也是不断在消耗潜在客户,目前来看Model 3在美国的热潮能维持多久还不得而知,往海外来渗透,甚至可能未来依靠租赁模式来拓宽,都是下一步打出来的牌。 以下的内容主要参考: 1)特斯拉全球供应链管理总监电话会议纪要 2)松下动力电池专家电话会议纪要 主要有价值的内容包括: 特斯拉的建厂的进度(主要生产Model 3),2018年7月拿到地块,分为三部分: 整车厂房(采用SKD大总成装配) 和松下合作的电池超级工厂 作为测试中心 2019年底工厂初步完成水电等工作,2020年实现爬坡生产,设备已陆续在美国组装。上海临港可能成为中国最大的自贸区,来自美国的设备及材料可从美国港口直接运输,方便国产化工作。招募了200多人,包括物流、质量等。明年研发、采购、质量会陆续展开招聘。 中国产能当前目标爬坡达到每周3000辆左右,现在预计2020年陆续量产。 国产化的潜在部件:包括壳体、阀、继电器等劳动密集型产品,在整车成本占比不到20%。供应商未来可能从零部件升级为系统供应商,成本占比有可能缓慢提升到30%、40%甚至50%。 最先是国产化电池,把电池的上游原材料供应商变成中国的,现在大多是松下自己研发,特斯拉不知道松下的二级以下零件从哪里采购,可以强制要求松下从中国采购隔膜、电解液等,把成本控制下来。 松下的供应链本土化规划:目前松下有材料本土化计划,原材料从中国采购,配方由日方提供。四大原材料中,已经在中国考察供应商,但是还仍未全满足松下的要求,主要是在矿石提炼精度、材料配比上,例如日本NCA,其性能和寿命会更好。隔膜是非常难的材料,现在还是用日本生产的隔膜,电解液目前在考查一家供应商。 松下这边的输入:Tesla给出的2020年产能目标要