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<a href=\"https://laohu8.com/S/IWM\">$罗素2000指数ETF(IWM)$</a> 和新兴市场ETF <a href=\"https://laohu8.com/S/EEM\">$新兴市场ETF-iShares MSCI(EEM)$</a> 的身影。小盘股IWM的是价外8%的下个月到期的PUT，较为中性，意味着有投资者在加码可能小盘股在未来一月的表现；新兴市场则是12月的价外17%的Call，这也能看出投资者对其他新兴市场今年的表现的押注。无独有偶，今天 <a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">$瑞银(UBS)$</a> 也对近期的科技股走势进行了更新，主要观点如下下调了对\"Big 6\"科技股( <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> )的评级,从\"增持\"调整为\"中性\"。这一调整并非基于估值过高或对人工智能的担忧,而是由于","listText":"七巨头回调，但是美股开始有所分化。除了英伟达作为刚需，其他几家都面临着支出、利润与考验，而今年以来的表现，除了特斯拉一路向下，其他几家均冲高回落。在4月23日的异动期权中，出现了小盘股 <a href=\"https://laohu8.com/S/IWM\">$罗素2000指数ETF(IWM)$</a> 和新兴市场ETF <a href=\"https://laohu8.com/S/EEM\">$新兴市场ETF-iShares MSCI(EEM)$</a> 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)的评级,从\"增持\"调整为\"中性\"。这一调整并非基于估值过高或对人工智能的担忧,而是由于","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/47442f7a1d00a2bf2c9ac04f6ec93ef6","width":"2000","height":"1126"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/93ed9dccbcfbad804aeb82c5addba0a0","width":"2000","height":"434"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0163330a6f94d2b0270c5a6ca519ec66","width":"991","height":"630"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/298364035457328","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5136,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":296517760294928,"gmtCreate":1713411266450,"gmtModify":1713412942651,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"【期权异动】AAPL可能破位？以及几个异常交易的机会","htmlText":"随着风险情绪升高，大盘权重股也开始回调，这一周来科技七巨头的表现虽然差别不太大（除了特斯拉情绪较差），但投资者的预期有较大区别。其中， <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的IV已经达到过去一年的历史高位，意味着投资者认为接下来出现大的波动（一般来说都是Negative的波动）而科技巨头的财报在两周后，理论上IV水平就是比较高，但直接到达历史最高水平，说明投资者预期的波动可能不仅仅是财报，也有大盘整体的风险。考虑到AAPL目前的价格，很有可能出现破位。其中， <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 将在4月18日公布财报，且前一天受 <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> 财报后大跌的影响，IV相对较高是正常的。当前这些较高而IV，包括 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 在内，其实都适合期权卖方，尤其的Sell PUT的操作。尤其是两周内（财报前）动作。异动期权方面 <a href=\"https://laohu8.com/S/SLV\">$白银ETF(iShares)(SLV)$</a> 出现较大的未平仓订单，是下周（4月24日）到期的27.5、28.5和29.5的Call。其中27.5和29.5可能是一份组合订单，意味着有投资者大户认为下周白银还能创个年内新高。高收益债券 <a href=\"https://laohu8.com/S/HYG\">$债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债(HYG)$&lt;/</a>","listText":"随着风险情绪升高，大盘权重股也开始回调，这一周来科技七巨头的表现虽然差别不太大（除了特斯拉情绪较差），但投资者的预期有较大区别。其中， <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 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<a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> 的期权，反应 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 的波动，它是性价比较高的“对冲”标的。记住以下几点：指数的期权交易都是现金结算，所以Sell PUT这种交易，也不会存在“接股”的情况。VIX是市场对未来30天内波动性的预期，不是衡量当前或过去波动性的指标。VIX的期权有一个“Rule Of 16”的规则，准确的说是15.87，是 252（一年中的交易日数）的平方根。如果VIX在16，则SPX预计日均波动1%；如果VIX为24，每日波动可能约为1.5%；如果为32，则每日波动可能为2%。VIX的IV一般是有严重的偏度Skewness的，因为大部分时候，投资者更热衷于交易Call来对冲，因此PUT的交易量远小于CALL（买方）。从4月以来，一直就稳步上升，最近两天量价齐升，也代表恐慌情绪比此前提升了一个台阶。昨天的交易量也创下了今年新高。就4月16日的VIX变化来看，本来应该是回落的，但是尾盘再度拉起，也代表了市场预期短期内并不是那么快回落。而5月22日到期的18行权价的CALL，在4月16日的交易中，增加了62%的未平仓量。同时，13.5的PUT未平仓量增加了5万张，近乎增加了一倍，而且大部分是Sell，15-16的PUT也有大量的新增未平仓。总之，4月的VIX交易是重要的一环，无论是的当月，还是下两个月的期权链，都可能继续保持相对较高的交易热度。","listText":"“恐惧和贪婪”指数已经再次回落到“恐惧”的区间普通投资者可能容易忽略 <a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> 的期权，反应 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 的波动，它是性价比较高的“对冲”标的。记住以下几点：指数的期权交易都是现金结算，所以Sell PUT这种交易，也不会存在“接股”的情况。VIX是市场对未来30天内波动性的预期，不是衡量当前或过去波动性的指标。VIX的期权有一个“Rule Of 16”的规则，准确的说是15.87，是 252（一年中的交易日数）的平方根。如果VIX在16，则SPX预计日均波动1%；如果VIX为24，每日波动可能约为1.5%；如果为32，则每日波动可能为2%。VIX的IV一般是有严重的偏度Skewness的，因为大部分时候，投资者更热衷于交易Call来对冲，因此PUT的交易量远小于CALL（买方）。从4月以来，一直就稳步上升，最近两天量价齐升，也代表恐慌情绪比此前提升了一个台阶。昨天的交易量也创下了今年新高。就4月16日的VIX变化来看，本来应该是回落的，但是尾盘再度拉起，也代表了市场预期短期内并不是那么快回落。而5月22日到期的18行权价的CALL，在4月16日的交易中，增加了62%的未平仓量。同时，13.5的PUT未平仓量增加了5万张，近乎增加了一倍，而且大部分是Sell，15-16的PUT也有大量的新增未平仓。总之，4月的VIX交易是重要的一环，无论是的当月，还是下两个月的期权链，都可能继续保持相对较高的交易热度。","text":"“恐惧和贪婪”指数已经再次回落到“恐惧”的区间普通投资者可能容易忽略 $标普500波动率指数(VIX)$ 的期权，反应 $标普500(.SPX)$ 的波动，它是性价比较高的“对冲”标的。记住以下几点：指数的期权交易都是现金结算，所以Sell PUT这种交易，也不会存在“接股”的情况。VIX是市场对未来30天内波动性的预期，不是衡量当前或过去波动性的指标。VIX的期权有一个“Rule Of 16”的规则，准确的说是15.87，是 252（一年中的交易日数）的平方根。如果VIX在16，则SPX预计日均波动1%；如果VIX为24，每日波动可能约为1.5%；如果为32，则每日波动可能为2%。VIX的IV一般是有严重的偏度Skewness的，因为大部分时候，投资者更热衷于交易Call来对冲，因此PUT的交易量远小于CALL（买方）。从4月以来，一直就稳步上升，最近两天量价齐升，也代表恐慌情绪比此前提升了一个台阶。昨天的交易量也创下了今年新高。就4月16日的VIX变化来看，本来应该是回落的，但是尾盘再度拉起，也代表了市场预期短期内并不是那么快回落。而5月22日到期的18行权价的CALL，在4月16日的交易中，增加了62%的未平仓量。同时，13.5的PUT未平仓量增加了5万张，近乎增加了一倍，而且大部分是Sell，15-16的PUT也有大量的新增未平仓。总之，4月的VIX交易是重要的一环，无论是的当月，还是下两个月的期权链，都可能继续保持相对较高的交易热度。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/932b781062f4eabbd669860afbdf6a68","width":"1333","height":"516"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/61125a93ed9d8e6ace7f15b74518c1a8","width":"1776","height":"766"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d24998e2697c113d81a061a8f98ffe1a","width":"948","height":"661"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":14,"commentSize":5,"repostSize":11,"link":"https://laohu8.com/post/296204702994592","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11842,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274714184258","authorId":"3479274714184258","name":"阿寻","avatar":"https://static.laohu8.com/picture44","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"你对VIX期权的理解非常深入，解释清晰易懂。感谢你的分享，👍！","text":"你对VIX期权的理解非常深入，解释清晰易懂。感谢你的分享，👍！","html":"你对VIX期权的理解非常深入，解释清晰易懂。感谢你的分享，👍！"}],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":295901084057832,"gmtCreate":1713250396433,"gmtModify":1713250477333,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"【期权异动】META两年翻倍？","htmlText":"大盘经历了过去半年最差的一周，除了上周补涨的 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> ，以及重新被重视的 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 还能勉强支撑一下大盘外，其他的个股基本都被打趴下了。近一周跌得最多的大科技股要算 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 了，但是期权异动则显示了一些大户投资者的进一步动作。由于目前很多科技股的IV Percentage都回到了80%以上的高位，意味着市场也担忧会发生进一步的波动。卖方希望的更高的IV，当前可能跟合适交易。其中， <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 的2026年6月到期的Call出现了极端异常的交易量，行权价1030，比现价高106%。这种极度价外的交易一般由买方来主导，交易量达到了95263张，就算按未平仓的95451张来算，合约价值也达到了98亿美元。顶级机构大佬，或者高管等级的才有可能出现这样大额的交易。你看好META两年内翻倍吗？另外， <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 本周到期的177.5美元的Call，未平仓两也增加了4倍，这种末日的，又不算价外太多的单子，反而是不太看好公司继续涨。结合特斯拉最近一段时间的动作，估计是觉得财报前没有可能再涨回来吧当然特斯拉财报，市场情绪也不好。","listText":"大盘经历了过去半年最差的一周，除了上周补涨的 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> ，以及重新被重视的 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 还能勉强支撑一下大盘外，其他的个股基本都被打趴下了。近一周跌得最多的大科技股要算 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 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2但这个消息一直也只是传言，随后马斯克也在相关消息帖文下留言称,\"Reuters(又)说谎了\"，但没有提及任何具体的反驳。倒是马斯克宣布将于8月8日推出承诺已久的无人驾驶出租车（Robotaxi）再度引爆华尔街，主要有两个原因与廉价版产品非常有关，因为这可以利用规模经济来支撑出租车的成本，因此Robotaxi的潜在价值可能高达数万亿美金；与FSD关系紧密，一旦有突破性进展，可以使出租行业效率显著提升，我个人看好FSD商用，并认为目前的行业周期会倒逼公司加速商业化进程，但可能没有像Cathie Wood那么看好（那么高的目标价）。所以，趁近期投资者对AI审美疲劳， <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 这些当红炸子鸡的期权交易量不但下跌，而且仅剩特斯拉的一半不到。要知道前两个月火的时候，NVDA的期权交易量是一直超过TSLA的。此外，TSLA的IV Percentage已经达到了92%，当然再过几周也要财报，市场对其利润率等数据也基本上计价了很多。","listText":"特斯拉的交易量再度回升——这对投资者来说可能是比股价回弹更好的消息，因为EV行业卷是不争的事实，不要期盼短期内会有大反转。特斯拉要从坑里爬出来，首先要抢占舆论。先是Reuters援引多位消息人士的话报道称,特斯拉已放弃推出一直以来承诺要推出的一款低价车型的计划，应该值得是“Redwood”计划，也就是2025年推出2.5万美元左右的Model 2但这个消息一直也只是传言，随后马斯克也在相关消息帖文下留言称,\"Reuters(又)说谎了\"，但没有提及任何具体的反驳。倒是马斯克宣布将于8月8日推出承诺已久的无人驾驶出租车（Robotaxi）再度引爆华尔街，主要有两个原因与廉价版产品非常有关，因为这可以利用规模经济来支撑出租车的成本，因此Robotaxi的潜在价值可能高达数万亿美金；与FSD关系紧密，一旦有突破性进展，可以使出租行业效率显著提升，我个人看好FSD商用，并认为目前的行业周期会倒逼公司加速商业化进程，但可能没有像Cathie Wood那么看好（那么高的目标价）。所以，趁近期投资者对AI审美疲劳， <a 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Percentage已经达到了92%，当然再过几周也要财报，市场对其利润率等数据也基本上计价了很多。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/fad1daddd04bf9b30b48d183c89ca768","width":"1167","height":"309"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":14,"commentSize":2,"repostSize":4,"link":"https://laohu8.com/post/292615771865104","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":19432,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":290834575884328,"gmtCreate":1712026751753,"gmtModify":1712037415120,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"马斯克又来拉仇恨？还是迪士尼自己的问题？","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 总裁Elon Musk发推嘲讽了一下 <a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> ，说自己非常激动加入迪士尼担任“多元化执行官”，以此讽刺迪士尼过度地在作品中加入“多元化”元素，而刻意zzzq。（我什么意思也没有）当然，迪士尼现在主要的问题不是应对这些争议，而是代理权之战。因此迪士尼最近的股价也表现得比较强势。简而言之就是，激进投资者Trian发动了对董事会席位的挑战，意在挑战当前的架构和管理模式。代理权之战是指股东联合起来,利用公司治理规则向公司管理层或董事会施加压力,要求其做出改变。特兰集团的创始人纳尔逊·佩尔茨发起了这场代理权之战,试图让自己和前迪士尼财务总监杰伊·拉苏洛进入迪士尼董事会。因此，以Bob Iger为首的迪士尼公司方面也需要获得更多股东的支持才能稳住管理权。目前，根据华尔街日报的消息，外部股东 <a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">$贝莱德(BLK)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/TROW\">$普信集团(TROW)$</a> 分别持股6.5%和0.5%，都支持公司。而加州养老金（CalPERS）等则支持Trian。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 总裁Elon Musk发推嘲讽了一下 <a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> ，说自己非常激动加入迪士尼担任“多元化执行官”，以此讽刺迪士尼过度地在作品中加入“多元化”元素，而刻意zzzq。（我什么意思也没有）当然，迪士尼现在主要的问题不是应对这些争议，而是代理权之战。因此迪士尼最近的股价也表现得比较强势。简而言之就是，激进投资者Trian发动了对董事会席位的挑战，意在挑战当前的架构和管理模式。代理权之战是指股东联合起来,利用公司治理规则向公司管理层或董事会施加压力,要求其做出改变。特兰集团的创始人纳尔逊·佩尔茨发起了这场代理权之战,试图让自己和前迪士尼财务总监杰伊·拉苏洛进入迪士尼董事会。因此，以Bob Iger为首的迪士尼公司方面也需要获得更多股东的支持才能稳住管理权。目前，根据华尔街日报的消息，外部股东 <a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">$贝莱德(BLK)$</a> 和 <a 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 尽管股价很高，但期权交易量仍居高不下，甚至超越 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 登顶。进入3月中下旬，投资者慢慢习惯当前趋势，芯片股的波动率也回落很多。NVDA目前的IV Rank（在过去52周IV高低点的百分比）保持在42%，其他AI股也都回撤至50%分位数以下。相对比较稳定的还是 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 另一面， <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 经过财报后这几周的回撤，已经开始企稳，并且有不少投资者在这个位置建仓或者抄底，IV的变化是向上的。本周可能会公布3月的销量，当然这显然也不是唯一原因，投资者交易的活跃的最主要的原因。其他异动期权方面，除了几个当周到期的出现异常的平仓，主要还是一些中远期的期权的异动，例如 <a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">$通用汽车(GM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/QS\">$Quantumscape Corp.(QS)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AA\">$美国铝业(AA)$</a> 等部分期权。","listText":"年初的AI热潮让芯片股出尽了风头， <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 尽管股价很高，但期权交易量仍居高不下，甚至超越 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 登顶。进入3月中下旬，投资者慢慢习惯当前趋势，芯片股的波动率也回落很多。NVDA目前的IV Rank（在过去52周IV高低点的百分比）保持在42%，其他AI股也都回撤至50%分位数以下。相对比较稳定的还是 <a 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 难得领涨“七巨头”，当然也和最近的涨价、FSD的进展有关。异动期权方面，有4月19日的167.50的PUT大量平仓。同时，整体的IV Rank回升至52周高低点的54%，情绪些许反转。芯片股方面，虽然昨天的反弹也让 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 进一步接近1000，我本人也是觉得NVDA冲击1000是大概率的事。但凡事都要问个然后呢，1000之后是不是能稳住？目前的期权市场的反馈情绪是下滑的，也就是即便短期冲了1000，也可能会有更多获利了结的压力，导致再次回调。","listText":"3月20日盘中有美联储FOMC会议，由于比预期更鸽派，市场此前紧绷的情绪软化，科技股和成长股回弹。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 难得领涨“七巨头”，当然也和最近的涨价、FSD的进展有关。异动期权方面，有4月19日的167.50的PUT大量平仓。同时，整体的IV Rank回升至52周高低点的54%，情绪些许反转。芯片股方面，虽然昨天的反弹也让 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 进一步接近1000，我本人也是觉得NVDA冲击1000是大概率的事。但凡事都要问个然后呢，1000之后是不是能稳住？目前的期权市场的反馈情绪是下滑的，也就是即便短期冲了1000，也可能会有更多获利了结的压力，导致再次回调。","text":"3月20日盘中有美联储FOMC会议，由于比预期更鸽派，市场此前紧绷的情绪软化，科技股和成长股回弹。 $特斯拉(TSLA)$ 难得领涨“七巨头”，当然也和最近的涨价、FSD的进展有关。异动期权方面，有4月19日的167.50的PUT大量平仓。同时，整体的IV Rank回升至52周高低点的54%，情绪些许反转。芯片股方面，虽然昨天的反弹也让 $英伟达(NVDA)$ 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href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 甚至连偏度都转负了。现在只有meme股 <a href=\"https://laohu8.com/S/SOUN\">$SoundHound AI Inc(SOUN)$</a> 情绪还行，其他的都在回调。可是，当市场仅剩投机情绪的时候，短期往往容易见顶。图1：偏度，目前SMCI和AMD为负（Put更贵）图2：IV对比，均有所下降","listText":"经过3.19的 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 增发的干扰，芯片股情绪整体回调。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 作为龙头且有GTC护驾，虽然不跌反涨，但是IV也掉了不少； <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 甚至连偏度都转负了。现在只有meme股 <a href=\"https://laohu8.com/S/SOUN\">$SoundHound AI Inc(SOUN)$</a> 情绪还行，其他的都在回调。可是，当市场仅剩投机情绪的时候，短期往往容易见顶。图1：偏度，目前SMCI和AMD为负（Put更贵）图2：IV对比，均有所下降","text":"经过3.19的 $超微电脑(SMCI)$ 增发的干扰，芯片股情绪整体回调。 $英伟达(NVDA)$ 作为龙头且有GTC护驾，虽然不跌反涨，但是IV也掉了不少； $美国超微公司(AMD)$ 甚至连偏度都转负了。现在只有meme股 $SoundHound AI Inc(SOUN)$ 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股价倒是高开低走，收盘仅涨0.7%，是过去8年GTC大会当天走势第二差的。我觉得主要还是“Sell the News”，市场预期打得非常满且会前大量的Price-in出现了部分了结。而几个AI的票，目前状态也出现了差异。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> ——首当其冲的龙头芯片公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> ——有机会补位的芯片公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> ——高波动最强供应链替补 <a href=\"https://laohu8.com/S/SOUN\">$SoundHound AI Inc(SOUN)$</a> ——主要是炒作概念 <a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> ——目前掉队的芯片公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> ——产能供需先行指引者期权的强弱反而更能反应投资者风险情绪。IV强度从绝对值来看，纯炒作的SOUN目前仍保持在近200%，掉队的INTC相对最低。从相对值看，龙头NVDA的IV目前在过去一年上下限的中间，相同的还有MU、SMCI和SOUN，但是AMD","listText":"英伟达GTC 2024开启，老黄果不其然地拿出了真家伙儿，三个重要的核弹：Blackwell的成本和能耗较前代改善25倍，是全球最强大芯片GB200 NVL72推理性能较H100提升高达30倍推出AI项目Project GR00T助力人形机器人不过 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 股价倒是高开低走，收盘仅涨0.7%，是过去8年GTC大会当天走势第二差的。我觉得主要还是“Sell the News”，市场预期打得非常满且会前大量的Price-in出现了部分了结。而几个AI的票，目前状态也出现了差异。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> ——首当其冲的龙头芯片公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> ——有机会补位的芯片公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> ——高波动最强供应链替补 <a href=\"https://laohu8.com/S/SOUN\">$SoundHound AI Inc(SOUN)$</a> ——主要是炒作概念 <a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> ——目前掉队的芯片公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> ——产能供需先行指引者期权的强弱反而更能反应投资者风险情绪。IV强度从绝对值来看，纯炒作的SOUN目前仍保持在近200%，掉队的INTC相对最低。从相对值看，龙头NVDA的IV目前在过去一年上下限的中间，相同的还有MU、SMCI和SOUN，但是AMD","text":"英伟达GTC 2024开启，老黄果不其然地拿出了真家伙儿，三个重要的核弹：Blackwell的成本和能耗较前代改善25倍，是全球最强大芯片GB200 NVL72推理性能较H100提升高达30倍推出AI项目Project GR00T助力人形机器人不过 $英伟达(NVDA)$ 股价倒是高开低走，收盘仅涨0.7%，是过去8年GTC大会当天走势第二差的。我觉得主要还是“Sell the News”，市场预期打得非常满且会前大量的Price-in出现了部分了结。而几个AI的票，目前状态也出现了差异。 $英伟达(NVDA)$ ——首当其冲的龙头芯片公司 $美国超微公司(AMD)$ ——有机会补位的芯片公司 $超微电脑(SMCI)$ ——高波动最强供应链替补 $SoundHound AI Inc(SOUN)$ ——主要是炒作概念 $英特尔(INTC)$ ——目前掉队的芯片公司 $美光科技(MU)$ ——产能供需先行指引者期权的强弱反而更能反应投资者风险情绪。IV强度从绝对值来看，纯炒作的SOUN目前仍保持在近200%，掉队的INTC相对最低。从相对值看，龙头NVDA的IV目前在过去一年上下限的中间，相同的还有MU、SMCI和SOUN，但是AMD","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3c6f7c9d951bad5185cbc49d5bac81f6","width":"1000","height":"682"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/99e79215354e2d7b228f8f3b51b70477","width":"710","height":"670"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fc455ee6373003e08ed528fce121f2d9","width":"705","height":"673"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":15,"commentSize":2,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/286003167469608","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":18074,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3520351954744518","authorId":"3520351954744518","name":"勇敢小飞猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9f23ebb4f6ce3190351f5dae06e8d48b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1},"content":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","html":"这篇文章不错，转发给大家看看"}],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":283451108073544,"gmtCreate":1710228054348,"gmtModify":1710312140650,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"【期权异动】买铲子不如买金子？","htmlText":"BTC新高，也是今年以来表现最好的资产。但以BTC为底层资产的标的中，却出现了分化。今年以来能跟上BTC资产的，除了平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的勉强符合，也只有 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$</a> 了。而三月以来，两个矿机公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">$Riot Blockchain, Inc.(RIOT)$</a> 却走得非常弱。可能是因为去年的反弹中，矿机类公司已经占得先发，涨幅超过BTC，等于是预先Price-in由于产出越来越难，业绩会受到影响，且矿机公司间竞争也激烈，属于费力但转化效率不高；MSTR将资产（新发债）转化成BTC，等于给自身加了一层杠杆，因此3月以来表现远超BTC自身COIN等平台公司则保持与BTC高度相关性，涨幅上可能稍差一些，但是回落时候也因为有业绩保障而更轻松一些。这也是为什么目前的行情体现出了“卖铲子不如卖金子”的情况。从期权异动来看，MARA的一些平价或者接近平价的期权出现大量平仓的现象，意味着隔夜投机性的交易大量减少，相反这样的情况再COIN\\MSTR上并没有出现。这也侧面说明目前对MARA的风险情绪回落很快。","listText":"BTC新高，也是今年以来表现最好的资产。但以BTC为底层资产的标的中，却出现了分化。今年以来能跟上BTC资产的，除了平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的勉强符合，也只有 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$</a> 了。而三月以来，两个矿机公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$</a> 和 <a 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却走得非常弱。可能是因为去年的反弹中，矿机类公司已经占得先发，涨幅超过BTC，等于是预先Price-in由于产出越来越难，业绩会受到影响，且矿机公司间竞争也激烈，属于费力但转化效率不高；MSTR将资产（新发债）转化成BTC，等于给自身加了一层杠杆，因此3月以来表现远超BTC自身COIN等平台公司则保持与BTC高度相关性，涨幅上可能稍差一些，但是回落时候也因为有业绩保障而更轻松一些。这也是为什么目前的行情体现出了“卖铲子不如卖金子”的情况。从期权异动来看，MARA的一些平价或者接近平价的期权出现大量平仓的现象，意味着隔夜投机性的交易大量减少，相反这样的情况再COIN\\MSTR上并没有出现。这也侧面说明目前对MARA的风险情绪回落很快。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7f6b7b819bd468ec75233962282e9a21","width":"1770","height":"708"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":2,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/283451108073544","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11709,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010300","authorId":"10000000000010300","name":"一起手牵手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ffed4d5d2f5d345b6580fbb0164ec42","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"不懂矿机的人真是“铲”不动底层，还是买“金”稳妥！","text":"不懂矿机的人真是“铲”不动底层，还是买“金”稳妥！","html":"不懂矿机的人真是“铲”不动底层，还是买“金”稳妥！"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":281621135851616,"gmtCreate":1709781186936,"gmtModify":1709793769635,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"木头姐才是左右逢源，低买高卖第一人吧！","htmlText":"并且第一大持仓已经不是特斯拉！木头姐Cathie Wood现在的策略，就是典型的低买高卖以下是 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的持仓与股价图（黄色是股价，紫色是持仓）下图是 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的持仓图以下是 <a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 持仓图顺便一提， <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 目前已经不是 <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKK\">$ARK Innovation ETF(ARKK)$</a> 的最大持仓，被COIN取代了，后者在组合中占比超过10%了。","listText":"并且第一大持仓已经不是特斯拉！木头姐Cathie Wood现在的策略，就是典型的低买高卖以下是 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的持仓与股价图（黄色是股价，紫色是持仓）下图是 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的持仓图以下是 <a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 持仓图顺便一提， <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 目前已经不是 <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKK\">$ARK Innovation ETF(ARKK)$</a> 的最大持仓，被COIN取代了，后者在组合中占比超过10%了。","text":"并且第一大持仓已经不是特斯拉！木头姐Cathie Wood现在的策略，就是典型的低买高卖以下是 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 的持仓与股价图（黄色是股价，紫色是持仓）下图是 $特斯拉(TSLA)$ 的持仓图以下是 $Roku 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 是正常波动，且以机构订单为主，不过下面的小弟可就鸡犬升天，各种异动。 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$</a> 的IV都已经高得离谱，其中不乏投资者对squeeze的期待。不过最近比较惨的还属 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> Elon Musk起诉Open AI，也是相当于起诉被自己抛弃的孩子，但外人视角看起来属于有些“眼红”。投资者视角可能更多的是对特斯拉公司的担忧。一边是新能源行业非常卷，供求关系和目前A行业完全不是同日日语，另一边是股价不给力。比起股价下跌，更重要的是交易量也降低，TSLA正股和期权交易的热度都在下降。随着3月5日的回调，TSLA股价在180左右徘徊，这个位置附近的Call的交易量和未平仓量出现了一些惟妙惟肖的变化，交易的人不少，但是大多是冲着“平仓”去的。Sell Covered Call的人也减少，下跌行情中本来就会更少，而愿意持有long call的投资者也在减少，因此便有了现在的局面。","listText":"近期异动期权其实很多，AI芯片、数字货币是两个最受关注的概念，龙头股 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 是正常波动，且以机构订单为主，不过下面的小弟可就鸡犬升天，各种异动。 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$</a> 的IV都已经高得离谱，其中不乏投资者对squeeze的期待。不过最近比较惨的还属 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> Elon Musk起诉Open 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href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a> 的私有化报价果不其然被提高了，这件事也是意料之中。投资者财团Arkhouse Management和Brigade Capital在更进一步跟管理层接触、获得公司更多财务信息的情况下，把之前21美元/股的报价提升至了24美元/股。Macy’s的管理层还是尽职的我觉得至少他们是有动力且有心为更多stakeholder服务的，和中小股东利益相通、和大股东利益相通、和公司员工利益相通，关键是升报价对他们自己也有利。所以一开始拒绝21美元的报价，并希望而投资者入驻进一步了解Macy’s的情况，就说明他们并不排斥被私有化，且Macy’s就算一些店铺经营不善关店，但当下环境下的房产价值也很有吸引力，是值得谈判的。作为小股东，我们肯定还是希望管理层再与财团谈判，进一步提高价格。那么是否能提高价格？我觉得还是有概率，但是概率不太高。非要主观的说，那我就猜个30%左右。理由如下：1. 对Macy’s业绩的争议。有些投资者认为上周公布的财报并不是利好不好，虽然表面beat，但是“关店”会影响后续的指引。但我觉得反而是利好，不懂得提高运营效率的管理层才应该出局。而且我也认为Macy’s的价值不在那些效率低的几家被关的店铺，而是Downtown的房产，以及赚钱的高奢品牌的商场。看被收购的公司不能只看损益表，更重要的是资产负债表。投资者财团的背景就有商业地产REITs，看中的也是这些地产可能产生的增加值。2. 对Macy’s股价的争议。Q4财报刚出来，盘前其实是大涨的，但后续两天被硬生生砸盘的。这两天的放量显得有些诡异。我一度认为可能是因为这类被“收购案“压着的公司流动性不好，而个别的套利投资者的离场就有可能引起股价的大变。但现在我更认为是”人为“地压价，就好比大妈在菜市场买水果，肯定也拿几个挖瓜裂枣跟摊主","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a> 的私有化报价果不其然被提高了，这件事也是意料之中。投资者财团Arkhouse Management和Brigade 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Capital在更进一步跟管理层接触、获得公司更多财务信息的情况下，把之前21美元/股的报价提升至了24美元/股。Macy’s的管理层还是尽职的我觉得至少他们是有动力且有心为更多stakeholder服务的，和中小股东利益相通、和大股东利益相通、和公司员工利益相通，关键是升报价对他们自己也有利。所以一开始拒绝21美元的报价，并希望而投资者入驻进一步了解Macy’s的情况，就说明他们并不排斥被私有化，且Macy’s就算一些店铺经营不善关店，但当下环境下的房产价值也很有吸引力，是值得谈判的。作为小股东，我们肯定还是希望管理层再与财团谈判，进一步提高价格。那么是否能提高价格？我觉得还是有概率，但是概率不太高。非要主观的说，那我就猜个30%左右。理由如下：1. 对Macy’s业绩的争议。有些投资者认为上周公布的财报并不是利好不好，虽然表面beat，但是“关店”会影响后续的指引。但我觉得反而是利好，不懂得提高运营效率的管理层才应该出局。而且我也认为Macy’s的价值不在那些效率低的几家被关的店铺，而是Downtown的房产，以及赚钱的高奢品牌的商场。看被收购的公司不能只看损益表，更重要的是资产负债表。投资者财团的背景就有商业地产REITs，看中的也是这些地产可能产生的增加值。2. 对Macy’s股价的争议。Q4财报刚出来，盘前其实是大涨的，但后续两天被硬生生砸盘的。这两天的放量显得有些诡异。我一度认为可能是因为这类被“收购案“压着的公司流动性不好，而个别的套利投资者的离场就有可能引起股价的大变。但现在我更认为是”人为“地压价，就好比大妈在菜市场买水果，肯定也拿几个挖瓜裂枣跟摊主","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ed5902bdf0faabb68754cb01b2f6839f","width":"1793","height":"798"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/280933041537096","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9814,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":280544565342280,"gmtCreate":1709523302074,"gmtModify":1709547256279,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"3个小众的中长期异动期权","htmlText":"在2月最后一天的交易日中，3只超过90天的异动期权Call值得注意。Galicia 金融集团 <a href=\"https://laohu8.com/S/GGAL\">$Grupo Financiero Galicia SA(GGAL)$</a> 到期日在5月25日之后的认购期权，GGALd 的波动/持仓量比率相当高，达到了为33.38。这是一家总部位于阿根廷的控股公司，1969年阿根廷最大的非国有银行。公司阿根廷拥有近11%的私营部门贷款，拥有超过三百万客户。至2023年9月30日的九个月内，营收为1626亿阿根廷比索（1.93亿美元），比2022年增长了174%。其第三季度资产回报率为3.36%，比2022年第三季度高出170个基点。GGAL股票在2024年上涨了30%，过去一年上涨了64%，但过去五年下跌了24%。它最后一次交易价格超过35美元是在2019年7月，这就引出了认购期权。当然，阿根廷近期的通货膨胀，以及新总统的上任，都让不同类型的风险资金再次考虑这个国家。7月19日到期的35美元CALL成交量为8044手，是持仓量的33.38倍。在接下来的140天内，如果股价上涨6.68美元，认购期权的价格翻倍。Verisk Analytics <a href=\"https://laohu8.com/S/VRSK\">$Verisk Analytics(VRSK)$</a> 这是一家保险评级公司，帮助其保险客户更好地分析业务风险。公司大约80%的收入来自于其数据分析解决方案的一年订阅。股价在过去一年上涨了36%。2023年，其有机常态货币（OCC）收入增长了8.7%。这是在2022年6.5%增长和2021年6.9%增长的基础上。其2023年总收入为26.8亿美元，调整后的EBITDA利润率为53.5%。其总债务为28.5亿美元，是EBITDA的两倍。6月21日到期的260美元","listText":"在2月最后一天的交易日中，3只超过90天的异动期权Call值得注意。Galicia 金融集团 <a href=\"https://laohu8.com/S/GGAL\">$Grupo Financiero Galicia SA(GGAL)$</a> 到期日在5月25日之后的认购期权，GGALd 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Management正在推动获得董事会席位，他们的首次私有化报价为21美元。公司发布Q4财报，虽然市场并不太看好这个假日季，实际营收也同比下降1.7%至81亿美元，但仍超过市场预期。成本端的缩减也提升了利润率。公司宣布将在未来三年内关闭150家门店，并在2024年底前关闭50家。尽管梅西百货正在减少总体店铺量，但将开设15家更高端的Bloomingdale's门店和30家奢侈的Blue Mercury化妆品专柜。毕竟在Q4财报，唯一呈现正增长的是Bluemercury连锁店。该季度的毛利率为37.5%，而一年前为34.1%。在一个13周的基础上，自有基础上的可比销售额下降了5.4%，自有加特许基础上的可比销售额下降了4.2%。商品利润率同比提高了260个基点，主要是由于清仓促销降价较低。交付费用占净销售额的比例较去年同期提高了80个基点，反映了更好的库存配置和持续改进供应链。第二个是 <a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 比起退出 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 商店支付渠道，改为自己官网，降低“苹果税”的改变来说，更重要的是新一季的美剧上映，这也是自去年好莱坞编剧大罢工之后，各家都开始重新上心之后的直接对垒。奈飞的股价也在上次财报之后越来越接近新高，如果今年《鱿鱼游戏2》上映了之后能有之前第一部的效果，就有望创下新高。","listText":"第一个是 <a href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a>公司财报超预期，也会进一步增加私有化报价的可能。激进投资者Arkhouse Management正在推动获得董事会席位，他们的首次私有化报价为21美元。公司发布Q4财报，虽然市场并不太看好这个假日季，实际营收也同比下降1.7%至81亿美元，但仍超过市场预期。成本端的缩减也提升了利润率。公司宣布将在未来三年内关闭150家门店，并在2024年底前关闭50家。尽管梅西百货正在减少总体店铺量，但将开设15家更高端的Bloomingdale's门店和30家奢侈的Blue 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<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 的财报行情已经过去，也顺利带回科技股的风险情绪，目前来看有三个：对冲基金对科技股的仓位非常集中。尽管Q4的13F公布后显示有少量减仓，但今年以来的涨幅肯定会继续推升仓位占比；科技股的估值水平中等偏上，但远未达到泡沫；出于diversification考虑，投资者也在寻找平替和对冲。估值角度从成长性PEG来看， <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 之类均比 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 等要低很多。远期市盈率来看， <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 也低于其他几家巨头。所以要说估值高？那理论上回调的也不应该是NVDA之辈。当然，AI行情使得交易拥挤，NVDA的衍生交易，类似 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 等的暴涨暴跌","listText":"全世界最重要股票 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 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href=\"https://laohu8.com/S/DFS\">$发现金融(DFS)$</a> ，这是信用金融行业多年来难得一见的大Case。两家公司的并购初衷是共同抵御坏账风险。COF周一确认已同意以353亿美元的估值，全股票收购DFS，合并后将成为美国最大的信用卡公司，贷款额最多，该交易以股票实现。根据交易条款，每个DFS股东将获得1.0192股COF，按照DFS在2024年2月16日收盘价110.49美元计算，溢价近27%。其实这两家公司的股价相关性也非常高，在COVID-19以及去年的硅谷银行事件后则更接近。投资要点1、从业务上，这种行业巨头的合并，如果没有更好的互补，并建立更强大的网络的话，也完全没必要谈了。COF预计该交易将在2027年产生27亿美元的税前协同效应，并将在2027年使其调整后的EPS增加超过15%。2、监管可能是非常难过的一关，尤其是金融行业，而且还是以贷款业务为主公司。硅谷银行事件会使得监管部门提升金融实体抵抗风险的要求，而并购也可能是个更好的选项，但是合并之后也可能反而导致系统性风险。金融监管、反垄断部门都会以比较坏情况去考虑下限。3、全股票的收购目前来看并不常见，可谓两家公司实际上还真是旗鼓相当。不过这样可能会更容易出现套利。交易逻辑1:1.0192，差不多就是1比1了，pair trading（一买一卖）就很合适。以DFS110.49的收盘价来看，实际收购价格为139.86，溢价29%，甚至比COF的股价都高。一般来说开盘就会吞掉一半的premium。两家公司都有期权，因此也会比较容易用衍生品对冲。具体应该也是long DFS, short COF。假设需要1年的时间来完成，那么在COF股价在135左右的情况下，","listText":"信用卡巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/COF\">$第一资本(COF)$</a> 将收购 <a href=\"https://laohu8.com/S/DFS\">$发现金融(DFS)$</a> 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，这是信用金融行业多年来难得一见的大Case。两家公司的并购初衷是共同抵御坏账风险。COF周一确认已同意以353亿美元的估值，全股票收购DFS，合并后将成为美国最大的信用卡公司，贷款额最多，该交易以股票实现。根据交易条款，每个DFS股东将获得1.0192股COF，按照DFS在2024年2月16日收盘价110.49美元计算，溢价近27%。其实这两家公司的股价相关性也非常高，在COVID-19以及去年的硅谷银行事件后则更接近。投资要点1、从业务上，这种行业巨头的合并，如果没有更好的互补，并建立更强大的网络的话，也完全没必要谈了。COF预计该交易将在2027年产生27亿美元的税前协同效应，并将在2027年使其调整后的EPS增加超过15%。2、监管可能是非常难过的一关，尤其是金融行业，而且还是以贷款业务为主公司。硅谷银行事件会使得监管部门提升金融实体抵抗风险的要求，而并购也可能是个更好的选项，但是合并之后也可能反而导致系统性风险。金融监管、反垄断部门都会以比较坏情况去考虑下限。3、全股票的收购目前来看并不常见，可谓两家公司实际上还真是旗鼓相当。不过这样可能会更容易出现套利。交易逻辑1:1.0192，差不多就是1比1了，pair trading（一买一卖）就很合适。以DFS110.49的收盘价来看，实际收购价格为139.86，溢价29%，甚至比COF的股价都高。一般来说开盘就会吞掉一半的premium。两家公司都有期权，因此也会比较容易用衍生品对冲。具体应该也是long DFS, short 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Investment的公司映入眼帘，凭借着大佬曾经表示“ <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 持仓绝对集中”以及“站苹果公司总股份不到1%”的线索，最新公布的23Q4持仓是80%的苹果和12%的 <a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> 。考虑到伯克希尔有一半的苹果持仓，实际大佬的持仓有超85%的仓位在AAPL。图片但这不妨碍基金的市值水涨船高，从2018年的不到10亿美元，成长到现在的145亿美元。这一定还是非常厉害的成绩，值得所有投资者思考学习。就单吊苹果一只票，没有多少百亿级别的投资者敢那么做了，也是一种魄力！但是从2023年以来的业绩看，其实是远远跑输了大盘，主要是持仓中不仅极少与AI相关的持股（ <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 勉强算一卦， <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 甚至很早就清仓），反而还有不少拖后腿的（比如 <a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)</a>","listText":"有“中国巴菲特”之称的段永平持仓疑似被挖了出来，持仓总结：苹果真的是绝对重仓[捂脸]第二大持仓是巴菲特本尊 <a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> [无语]持有（过）不少中概股，至少还是觉得中国公司是能力圈的一部分[惊吓]几乎没有科技持仓，与AI也擦肩而过虽然大佬从未公布过他管理的基金的名字，但是万能的网友还是从蛛丝马迹中找到了.根据最新公布的13F，一家名为H&amp;H International Investment的公司映入眼帘，凭借着大佬曾经表示“ <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 持仓绝对集中”以及“站苹果公司总股份不到1%”的线索，最新公布的23Q4持仓是80%的苹果和12%的 <a 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