近日,高盛(Goldman Sachs)发布了一份关于全球家族办公室投资方向的报告,该报告数据来源于对美洲、中东、非洲和亚洲150余家具有代表性的家族办公室的调查,其中单一家族办公室占比56%,管理资产超过5亿美元的占20%,团队规模多为10人以上。调查显示,约75%的家办管理者正在考虑长期持续的低利率政策与通货膨胀所带来的影响。在这样的大环境下,多数家办都调整了自己的投资策略,期待投资组合能承受更高风险的同时获得高回报。更倾向另类投资为应对低利率,家办管理者比以往更加倾向于另类投资。平均数据,受访者的投资组合中有45%的资金分配给私募股权、房地产、私人信贷和对冲基金,多数家族办公室增持股票资产,这也反映了他们较高的收益预期和专业能力。其他资产如公募平均占比31%,现金固收占比19%,大宗商品占比1%。受访家办平均资产配置分布,来源:《报告》面临高通胀压力,一半以上的受访者都在考虑投资实业、房地产等硬资产。越来越多的家办对收购或入股拥有稳定现金流的企业产生兴趣,这些企业可以为资产增长和未来的收购提供资金。在私募股权的投资中,与美洲家办喜好直投相比,亚洲、中东、非洲的家办管理者则更多通过经理进行投资。此外,家办行业也对初创企业投资表现出更高的兴趣,这将为其带来更高收益,并与更多初创GP建立联系。相对于其他可替代的资产类别,家办对私募债权(Private Credit)的配置与以往相同,比例较小。全球约30%的受访者表示,他们目前没有投资于私募债权,原因可能是因为收益较低。总体来看,家族办公室正在实施激进的资产配置策略,甚至比已经持有高比例股票和另类资产,低比例固定收益资产超高净值个人投资者的配比更激进。从结果上看,全球家办的投资策略一定程度上遵循了“相对长期,相对分散和专注另类投资”的大学基金模式。风险投资仍是主题高盛认为,风险投资仍然是家族办公室最主要的投资方式之一,全球超
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