活下去-春江水暖鸭先知

春江水暖鸭先知

1）2018年的万科

活下去

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记得当时郁亮很肯定的说市场的转折点来了，而这个转折点郁亮也强调并非是房地产的转折，而是整个时代社会都在改变。“今天我们所面临的转折是全方位的：政治、 经济、国际、军事等方方面面。”

2）今年5月美的战略收缩

洪波总，他学习过300年文明史、产业史。

美的战略

3）华为

​把寒气传递给每个人

宁德今天怎么了

​看到几个点评：

宁德的几类卖家：

1、想着做风格切换的（虽然他们也没想好切去哪）

2、被困在大票里面挨打了两个月，想卖掉大票换小票的

3、觉得宁德市值到天花板的

4、从孚能中报开始就埋伏进来的

5、早盘看见高开低走跟风卖的合力把宁德和大盘带崩了

一是孚能中报预告上修了板块预期，宁德出业绩前就传65；

二是是宁德中报盈利质量的问题，是个low quality beat

个人觉得目前的关键，还是美国的通胀方案。通胀削减法案市场解读存在主要三点分歧：

1）补贴节奏：部分投资人认为法案提供的新能源车补贴将集中在末来5年内 (2023-32年的前半段） 发放，我们和其余投资者倾向于认为该法案下，每年具有补贴资格的车型将维持一定比例之内，使补贴可以一直延续到2032年。

2）产业链影响：部分投资人对美国整车厂脱离中国电池材料产业链的能力持怀疑态度，我们和其余投资者倾向于认为法案会加速美国电池产业链本土化。

3） 实施细则：目前财政部尚未确定补贴认证标准，市场关注中国企业北美建厂是否符合标准，以及是否会落入"外国关注实体"名单等问题。

$万科A(000002)$$宁德时代(300750)$$美的集团(000333)$