2023港股IPO市场将复苏 融资额将达到2300亿

港乜嘢吖
2022-12-28

2022的港股IPO市场,可谓是十分不景气。

由于俄乌冲突,美联储鹰派加息,内地受疫情影响等因素,2022的港股IPO市场数据与去年相差甚远。根据德勤统计,截止今年12月底,共有82家公司在香港上市,同比下降15%,融资总额1020亿港元,同比下降69%,位列全球第四。其中两只超大型新股:中国中免与天齐锂业,分别融资184亿港元与135亿港元,占融资总额的31%。

图片来自德勤报告

内地企业仍然以上市数量和融资总额主导香港的新股市场,来自中国内地的新股数量占比91%,融资总额占比97%,约为951亿港元。海外及港澳的新股数量都有所下降。

从融资规模上看,主板平均融资规模下跌至8.5亿港元,低于2017年以来的低位。其中3宗超大规模IPO融资额占主板融资总额约43% ,为多年以来的低位。

图片来自德勤报告

从新股发售价格上看,今年接近一半的新股以下限定价,比去年大增21个百分点,仅4只新股以发售价范围上限定价,占比下跌27个百分点。

从行业上看,新股数量中 TMT行业主导,医疗及医药居次,消费服务行业紧随其后,融资额则以消费服务行业领先。

图片来自德勤报告

2023年港股IPO预测

随着中国疫情的开放、美联储加息放缓、香港监管机制的不断优化,多家机构预计香港IPO市场将在2023年复苏,重返全球三甲。

德勤中国预计,香港IPO市场2023年募资金额将达到2300亿港元,将有110家公司在香港发行新股上市,募资额较2022年上升约125%,有望重返全球IPO三甲。在港交所推出针对特专科技公司的制度改革后,预期明年最多5家特专科技公司在港上市,集资200亿至300亿港元。
普华永道预计2023年将有约100家公司在香港发行新股上市;当中大型IPO项目料有4至6个,平均集资额约100亿港元。新股集资额将回升至1800至2000亿港元,香港有望重返全球IPO三甲。
毕马威预计香港IPO市场全年募资金额可达1800亿港元,将录得90宗IPO,主要将受惠于市场不确定因素减退,以及特专科技公司上市制度等。

香港IPO复苏原因

1.18c

港交所拟在《上市规则》中增加18C章,对五大特专科技行业:新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术降低上市门槛。这意味着尚处于初步商业化或未完成商业化阶段的特专科技公司也可在联交所申请上市。

普华永道认为,香港为允许特专科技公司上市而增设的上市规则“第18C章”,将会吸引不少科技公司去香港融资。无收益或收益及盈利未能满足原有港股上市条件的特专科技企业将积极寻求赴香港挂牌,从而明显提振香港新股市场。该机构预计,2023年将有10至15家特专科技公司在香港上市,集资额累计达500亿至600亿港元。

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴认为,若对此类公司的市值要求降低,或能吸引更多公司在港挂牌。

毕马威中国表示鉴于内地乃至全球都努力推动实现碳达峰、碳中和目标,看好新能源行业企业的上市表现,此外,工业、硬件及其他可能解决气候问题的创新企业亦将受惠于18C章。

2.港币-人民币双柜台机制

港交所于13日公布,将计划推出港币-人民币双柜台机制,明年香港有望迎来双币新股。

一直以来,都有不少公司有意发行人民币新股,来与内地投资者对接,而双币双柜台的推出,或将推动首只双币新股上市,这也将继续突显香港作为内地连接全球或全球联系内地的【超级联系人】角色。

3.港交所计划重振GEM(创业板)市场

截至目前,科技行业上市公司是港股市场最大的行业,医疗保健和信息科技行业合计占香港市场总市值超过三分之一。

而重振GEM市场,则会为中小企业和初创企业提供一个更加有效的融资平台。普华永道香港企业客户主管合伙人黄炜邦表示,若未来特专科技公司赴香港上市形成趋势,不排除港股市场将以A股科创板及美国纳斯达克来对标。

2023亚洲新股上市预测

目前至少有10 家亚洲公司正在筹备上市,这些公司每家都可能融资十亿美元以上。

$蚂蚁集团(06688)$

蚂蚁集团可能是全球最引人注目的 IPO。 分析师表示,上个月对该集团的罚款可能标志着对这家金融科技公司的调查结束,也是重启其 IPO 程序的第一步。

$先正达(SYT)$

先正达集团位于中国化工集团旗下,主营种子和化肥业务,预计首次公开募股将募集650 亿元人民币650 亿元人民币,很可能成为明年全球最大的交易之一。

$Amer Sports Oyi(AGPDF)$

中国最大的运动服装生产商安踏体育和 Amer Sports 的共同投资者正在就该公司的IPO进行初步谈判,此次IPO可能筹资约 10 亿美元或更多。

FWD 富卫集团

这家由亿万富翁李泽楷支持的亚洲保险公司准备明年在香港亮相,最快可能在明年第一季度筹集约 10 亿美元。

SCG 化学公司

在曼谷上市的 Siam Cement Pcl 的子公司一直在进行 IPO,最初的目标是至少 20 亿美元。 母公司在 10 月份表示,将考虑在 2023 年的适当时间进行交易。

二十一号电影院

印度尼西亚最大的连锁电影院 Cinema XXI 的运营商 PT Nusantara Sejahtera Raya 正考虑在雅加达进行一次募资,募集资金高达 11 亿美元。

文快

这家由越南首富支持的电动汽车制造商本月申请在美国进行首次公开募股,正准备向加州客户交付首批 SUV。最早可能在 1 月份筹集至少 10 亿美元。

奥约酒店

这家印度酒店预订初创公司于 9 月提交了新文件,目标是在市场和经济条件允许的情况下于 2023 年初上市。

乐天银行

据彭博社,日本在线零售商乐天集团的银行业务部门已选择在东京上市的银行。假设出售 35% 的股份,乐天可能筹集至多 1400 亿日元(10 亿美元)。

隆基绿能科技有限公司$隆基绿能(601012)$

这家在上海上市的太阳能设备公司选择银行在 2023 年上半年在瑞士出售全球存托凭证,规模可能高达 40 亿美元。

亲爱的虎友们,你们看好2023年的港股IPO市场吗,欢迎在评论中和我一起讨论。

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精彩评论

  • 斯维特斯
    2022-12-29
    斯维特斯
    港股一向是对外金融的一块风水宝地,但是IPO这块我觉得可以再看一下看。
  • 高芬卡FD
    2022-12-29
    高芬卡FD
    我以为阿凡达2能挽救一波影院行业,看来是我大意了。
  • 凯奇旗开得胜
    2022-12-29
    凯奇旗开得胜
    后面的市场我还是比较看好日本企业,他们有很好的继承制。
  • meigu333
    2022-12-29
    meigu333
    给你们推荐一个比较好的股票。,亚马逊,绝对长盛不衰。
  • 康德的的的
    2022-12-29
    康德的的的
    电影院行业我觉得有可能是历史性的大灭绝,信不信?
  • 爱雅额
    2022-12-29
    爱雅额
    太阳能光伏能源板块,一直是大力扶持的方向。
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