昨晚做直播的时候，有几个朋友在直播间问起社区团购，因为问题有些大，而且昨晚的主题是中央经济工作会议，我们就没有展开聊，我说我们可以抽个时间专门聊聊社区团购这个话题。
几天前，忘了是哪个朋友突然发微信提醒我，社区团购的选题可以继续写起来了。
他刚加我微信时问过我：“怎么最近没有更新社区团购方面的内容啦？”
我答复他说，因为行业最近比较平淡，监管比较严，有些话题也不适合讨论。
前几天央媒如人民日报、央视新闻联播等突然转向，开始夸起美团优选、淘菜菜等社区团购平台来，这才有了那位朋友的微信提醒。
美团优选露脸新闻联播
可惜当时可能接了电话，或是别的事情，岔开过去就忘了回复，微信常常处于信息过载状态。
其实，在此之前，我也有一些片段性的想法想写出来，正好趁这个机会一起更新吧。
一
目前阶段，行业TOP2的美团优选+多多买菜市占率接近80%了。
淘菜菜上量比较快，但是亏损率也很大，其他的基本都在掉，包括兴盛优选、京喜拼拼、橙心优选和十荟团。
刚刚过去的双11，美团优选和多多买菜笔单量在5000-5500万量级，美团保持微弱领先优势。
说明一下，社区团购行业所谓的单量都是指笔单量，单价也是指笔单价，不同于传统的电商行业订单量、订单价。举例来说，我在美团优选一次买了60元的东西，10种菜和水果，平均每种是6元，那么这就是10笔订单，单价是6元。
四季度目前各平台日常单量大致情况，美团优选大约4500万，四季度日均单量有望超过4000万，介于4000-4500万之间，笔单价大约8-9元，季度GMV规模有望达到350亿左右。多多买菜目前日单量大约4200万，四季度日均在4000万单左右，笔单价略低于优选，季度GMV估计在320亿左右。
淘菜菜冲单很快，目前已经接近2000万量级，超过了兴盛优选，占据了行业第三位置；兴盛优选比较稳，但是行业地位一直在掉，目前单量在1500万左右，京喜拼拼和十荟团都不足1000万。
二
政策从来不是影响社区团购战局的决定性因素，过去不是，现在不是，未来也不会是。
我过去就和群里的朋友这么说过。
社区团购本质上优化了两个匹配问题，一是生产端的销售匹配，二是消费端的采购匹配。
“蒜你狠”、“姜你军”的故事还历历在目，传统零售无法解决生产和消费错配的问题，很容易引起农产品这种季节性强的消费品出现价格非理性波动，最终消费者吃亏，种植者也吃亏，流动环境的商贩赚点小便宜而已，真正的亏损来自中间环节的浪费，就像肠梗阻，东西卡在中间，其实坏掉了而已，并没有产生价值，反而在消耗流通资源。
社区团购的未来，或者说出发点，就是要帮助农户更好地销售，最好是直通消费者餐桌，只是这需要时间，而且是漫长的时间，农业的变革从来不可能一蹴而就，但是伪善的看客与没有独立思考能力的媒体只会跟着瞎起哄，干扰政策制定的进程。
同时，社区团购还会帮助偏远地区的人们享受到物美价廉的平价商品，这是消弭城乡消费鸿沟的不二法则，某种程度上也是一种“共同富裕”。
做到这一切，需要在流动环节建很多中心仓、协同仓、网格仓，还需要建设全国分布的冷链系统，不然肉类、冷冻食品的品质就无法保证，尤其是天气炎热的时候。
这也需要漫长的过程，尤其是，需要很多很多钱。
央媒只是终于意识到了这些本质，而已。
然后这些企业只是舆论环境会稍微宽松一点，但是价格倾销、互联网超低价玩法等等还是一样会受到监管。
所以，总体而言，竞争还在后头。
王兴以前分享过很多有趣的想法，有些是引用的，有些是他自己琢磨出来的。其中有一段令人印象深刻，“很多人以为战争是由拼搏组成的，其实不是，是由等待和煎熬组成的”。
社区团购行业大抵也是如此。
三
社区团购基本上就是，一个高配mini版本的拼多多。
从淘宝到京东，商品SKU其实下降了一个量级，但是还是非常庞大。
从京东到拼多多，商品SKU其实又下降了一个量级，数量还是很庞大。
从拼多多到多多买菜/美团优选，商品SKU再下降了一个量级。
多数城市，社区团购平台的SKU也就2000-3000左右，一个中型超市的SKU规模。
很难增加SKU，受制于中心仓、网格仓面积和人力规模，而且一旦增加的SKU销量不佳，商品周转率跟不上，那么仓储物流环节的效率就会受拖累，成本就会拉高，对于本已大幅亏损且人力紧张的各大公司来说，这是无法承受之重。
所以，能入选的商品，都是综合各方面最佳的选择。
我们看到拼多多每个品类都有很多10万+销量的单品，社区团购平台上的SKU基本上是这些10万+单品再优化90%，留下来的才能进入货架。
我当然不是说社区团购的BD们是这么选品的流程，而是说相对于传统电商，社区团购的SKU大概就是这么个概念。
同时，社区团购的时效是24小时，次日达，淘菜菜相对比较激进，它在核心片区要求供应商每天中午12点前必须送达团长网点，送不到的要罚款。
美团优选和多多买菜都是鼓励12点前送达，做到的奖励，做不到也可以，16点前必须送达。
从消费时效体验上，社区团购是比传统电商更高配的版本。
相对应的，它的确定性也更高。
四
拼多多表现出极佳的成本控制能力，这是它创业以来一以贯之的特质，以前和京东阿里竞争的时候，在用户获取成本方面，它也能做到极致。
现在和美团竞争，它占尽了流量巨大且用户画像比较吻合的优势，正因如此，它在产业链各个环节都卡得更紧，给团长更低的佣金返点，给上游供应商更苛刻的要求。
但是这套优势并不一定总是奏效。
处于同城零售与传统电商结合地带的社区团购有其特殊性。
王兴在内部分享中有说过，美团的优势在团长管理，多多优势在用户流量。
其实，仔细推敲，这里面有各自企业诞生、成长经历带来的价值观差异。
美团从本地生活起家，它的供应商局限本地，最终做成的虽然是全国性平台，但是实际上面对的是一城一池的零星供应商，这就意味着，每个供应商对于美团来说，其重要性要比阿里、京东、拼多多的重要得多。
举例来说，上海某个商家如果因为不爽美团，跟他取消合作，那么这个商家周围5公里的客户其实就失去了一个优质的供给，这种影响远远大于京东阿里拼多多失去一个供应商，因为后者的供销是全国买全国卖，失去一个供应商，只是几十万分之一，消费者根本感知不到。
正是这样的巨大差异，美团形成了相对要周全得多的供应商管理策略。
美团的财报高管会议，有很多次，王兴一直强调，美团要为整个价值链的各个利益节点创造价值，包括商家、骑手、消费者，当然也包括平台自己。
本质上，本地生活的商家，对于平台的价值是比实物电商具体某个商家重要得多的。
商家如此、团长亦如此，这些资源都是比较稀缺的资源，除非价值观冲突，不然应该善待和团结，该割肉割肉，该放血放血。
不然，以后可能没那么多人愿意陪你玩儿了。
五
我不知道拼多多是否在这方面吸取了一些教训，或者说遇到过一些挫折，抑或是发现了一些秘密。
反正，据说多多买菜也开始更重视团长了，而且也开始做协同仓，将一批的货放进协同仓统一处理包裹，再送到中心仓进行分发，而美团据说更早就在做这个。
我们可以看到，社区团购行业因为美团和拼多多的all in而极大地加速了，而且竞争上升到了另一个层面。
对于行业和参与各方，这都是好事。大家互相学习，共同服务好消费者，其它的交给时间即可。
业务发展最终是由消费者用钱来投票，这是很公平的竞争。
六
从过往来看，社区团购的最佳CP是传统电商。
消费者在社区团购未被满足的需求，通过传统电商海量的SKU得以满足，虽然时间可能稍微慢点，好歹比没有好。
这是多多买菜气定神闲的一部分原因，也是美团紧急上线团好货的原因之一。
有内部信源告诉我，团好货的日子不好过，团队速度未达预期，王兴也不太满意，其实这个外人也看得出来，希望这个业务能再坚持下去。
不过美团现在要发力的业务挺多的，社区团购、共享单车、美团打车、美团闪购、美团买菜，简直火力全开，团好货重要，但是目前解读可能没有那么重要，差不多维持住，猥琐发育其实也可以接受。
这又引申出另一个问题，从未来看，社区团购的最佳CP只有传统电商吗？
有没有可能是同城闪购呢？
社区团购最根本的问题在于SKU数量有限，消费者心智是比传统电商快，当然越快越好啦，以后，也许要很久以后，说不定会有当日达的社区团购品类出现，比如手机、电子产品，如果仓储体系建设完善起来，订单预测系统完善起来，这个是可以做到的，又或者以闪购的方式实现？
比如美团现在的闪购业务，本身就是汇聚同城的超市、小店资源，这就大大丰富了社区团购的SKU选项，无非是价格没有那么美丽，而且包含了送货到家的配送成本，30分钟左右送达毕竟是有成本的。
如果把时间拉长一点，如果美团的即使配送系统无人配送取得突破，配送成本降下来呢？
实际上，美团优选已经开始尝试送货上门服务，我的群里有朋友反映，他们那里的优选已经可以选择付费3元让团长送货上门，作为标准化自己去自提服务的补充，如果这种模式普及开来，优选业务和闪购业务的边界可能就更模糊了。
如果能普及，消费者接受这种按需付费的定价模式，送货的人也可以是现有的骑手，而不一定都是团长，毕竟团长时间有限，或者说团长与平台的紧密性就更高了。
美团闪购正在发力闪购微仓，就是让同城商家将一些卖的好的动销快的商品送到美团的微仓里存储，类似京东的全国仓储那样，美团将他们自动化分配配送到消费者手中。
“零售的终局是从万货商店到万物到家”，这是美团三季报发布会中，王兴说过的一句话，这可能是这次财报中最有价值的一句话。
如果美团能将闪购微仓、美团买菜前置仓、优选中心仓、协同仓、网格仓建成体系化网络，结合现有的即时配送体系，以及正在开发的无人车、无人机配送网络，还有他们的换电网络，那将是一个非常厚重的护城河。
而拼多多发力仓储，重视团长建设，显然也在准备拓宽自己的护城河。
同城零售的战争越来越好玩了。
七
社区团购就像诺曼底。
不同的企业都视它为跳板，试图登陆一个更加广阔的市场。
美团试图通过它涉足数十万亿的实物电商；拼多多试图利用它建立自己的次日达物流体系，向同城零售渗透。
王兴说过，很多商业领域最终的格局可能都是4321，比如可乐有可口可乐，也有百事，有耐克，就有阿迪，有沃尔玛，也有家乐福。因为不论是供应商、消费者都不希望一家独大。
可能只有一些极其特殊的领域会例外，比如外卖、比如打车，这两个领域都是同时满足规模巨大、时效要求极高的特殊品类，才出现了强者恒强的集中化现象。
而电商、社区团购最终可能也会走向4321的局面。
这个行业会有多大？
这取决于其品类拓展和SKU规模，如果只是生鲜买菜加一点标准化的日用品，那么规模到2万亿就是极限了，如果他能与传统电商、同城闪购交叉影响，最终长成一个复合体，你很难说其中多少属于今天严格意义上的社区团购了。
站在整个消费的角度，目前全国40万亿，传统电商大约10万亿，同城电商的规模将是10万亿级别的存在。
说得玄乎一点，在元宇宙时代，所有商品都经过区块链token化，假货、价格虚高问题极大解决，线上零售的核心是万物到家，谁能更快更好将货送到消费者面前，谁就是王者。
那时候，你在元宇宙里体验，而不是浏览某个商品，付款完成后，可能15分钟它就会出现在你的面前，90%的消费都会数字化。
如果没有意外，整个消费零售总额的的规模还在增长，所以，不必对互联网过于担忧，时间是解决一切问题的良药。$美团-W(03690)$ $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$
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