如何看待互联网巨头进军社区团购被点名事件

《人民日报》发表评论批评搞社区团购的互联网巨头:“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量,科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,其实更令人心潮澎湃。”你怎么看待互联网巨头进军社区团购?如何看待人民日报的点评?

用户讨论

avatar走马财经
2021-12-15

社区团购行业的变化和未来

昨晚做直播的时候,有几个朋友在直播间问起社区团购,因为问题有些大,而且昨晚的主题是中央经济工作会议,我们就没有展开聊,我说我们可以抽个时间专门聊聊社区团购这个话题。几天前,忘了是哪个朋友突然发微信提醒我,社区团购的选题可以继续写起来了。他刚加我微信时问过我:“怎么最近没有更新社区团购方面的内容啦?”我答复他说,因为行业最近比较平淡,监管比较严,有些话题也不适合讨论。前几天央媒如人民日报、央视新闻联播等突然转向,开始夸起美团优选、淘菜菜等社区团购平台来,这才有了那位朋友的微信提醒。美团优选露脸新闻联播可惜当时可能接了电话,或是别的事情,岔开过去就忘了回复,微信常常处于信息过载状态。其实,在此之前,我也有一些片段性的想法想写出来,正好趁这个机会一起更新吧。一目前阶段,行业TOP2的美团优选+多多买菜市占率接近80%了。淘菜菜上量比较快,但是亏损率也很大,其他的基本都在掉,包括兴盛优选、京喜拼拼、橙心优选和十荟团。刚刚过去的双11,美团优选和多多买菜笔单量在5000-5500万量级,美团保持微弱领先优势。说明一下,社区团购行业所谓的单量都是指笔单量,单价也是指笔单价,不同于传统的电商行业订单量、订单价。举例来说,我在美团优选一次买了60元的东西,10种菜和水果,平均每种是6元,那么这就是10笔订单,单价是6元。四季度目前各平台日常单量大致情况,美团优选大约4500万,四季度日均单量有望超过4000万,介于4000-4500万之间,笔单价大约8-9元,季度GMV规模有望达到350亿左右。多多买菜目前日单量大约4200万,四季度日均在4000万单左右,笔单价略低于优选,季度GMV估计在320亿左右。淘菜菜冲单很快,目前已经接近2000万量级,超过了兴盛优选,占据了行业第三位置;兴盛优选比较稳,但是行业地位一直在掉,目前单量在1500万左右,京喜拼拼和十荟团都不足1000万。二政策从来
社区团购行业的变化和未来
$高鑫零售(06808)$作为一名网上买菜的深度用户,最近我觉得社区电商的局势发生了一些微妙的变化。我住在广州郊区的一个大型社区,由十多个小区组成,居住人口超过20万。社区有几个大菜场,一直由地产商旗下的物业公司垄断经营,导致菜价长年比市区贵不少,而且由于社区太大,去趟菜场也得坐村巴,实在不方便。去年夏天社区电商开始兴起,对于我等居民,简直就是福音。因为人多消费力强,美团、多多、兴盛优选、朴朴、橙心,只要做社区电商的,这里都是必争之地。 最近发现,跟我隔几栋楼的一个美团团长不干了,因为她发现佣金不知不觉从最高10%降到了只有5%,本来做团长就是为了在买菜的同时顺手赚个菜钱,但现在这点佣金已经毫无吸引力了。她告诉我,很多人不做美团,改做盒马集市(微信和支付宝小程序)了,在淘宝APP上,它叫“淘宝买菜”。 社区电商从去年夏天开战,美团拼多多当时都集中火力攻城掠地,当时的阿里显得有点被动。如今一年过去了,社区电商之战已至中场,阿里为什么开始发力了? 后来者盒马集市 在淘宝买菜上下了一个单后,我迅速结识了隔壁小区的一个团长凡姐(化名),她从今年4月开始做团长,美团、拼多多、盒马集市、兴盛优选都做,甚至包括京喜。透过她,足以一窥社区电商目前的战局。 其实跟大部分宝妈团长一样,凡姐最初没有多少发展用户的能力,她的主要功能就是自提点,订单还是依赖平台。用户在平台上下单,系统按距离推荐她这个自提点,这是她主要的订单来源。 凡姐入局晚了,没赶上好时候,美团的佣金已经从去年的10%降到了5%,多多买菜更低,平均只有4%。目前盒马集市的佣金最高,约8%-10%。兴盛、京喜的佣金也有10%,不过它们没什么流量,推荐给她的订单很少。 一位小店店主提供的盒马集市激励政策除了佣金,大平台对团长都有激励政策。目前盒马集市的激
avatar走马财经
2021-04-07

社区团购是全家、711们最可怕的敌人

1有一天我在上海的全家便利店吃便当,几分钟加热那种。想起若干年前,印象中有人讨论过哪家便利店的便当更好吃,结论好像是全家,据说他们家的米饭质量更好,那时候只有少数便利店提供这种服务。到底哪家更好吃?多数人可能已经不在意了。但是,仍然有人会在意,比如我身边坐着的小朋友。“妈妈,来上海一定要吃的就是全家的便当啊,实在是太好吃了。”当时夜色渐沉,华灯初上,玻璃窗外车水马龙,人流如织。小男孩坐在全家便利店的简餐长桌边,大快朵颐,是那种高脚圆形椅子,由于个头还小,他的脚触碰不到椅子中间那道圆形落脚处——悬在空中,不停地来回摆动,身体散发出自然的愉快的满足感,仿佛连脚趾头都充满了快乐。他的妈妈就坐在他的身后,一个戴着眼镜的身材小巧的女人,约莫30出头。她一边快乐地回应着儿子热烈的赞美,一边半推半就地回应着电话那头的邀约。“不行,晚上我还要带家人去外滩那一带逛逛……不可以……好吧,你可以过来找我,但是至少要9点以后我才有时间……”。我不知道小男孩对全家便利店的美好想象来自哪里。也许是来自电视或网络广告,也许是来自于同龄人的口耳相传。大城市里习惯了的日常,有可能是四五线城镇或是乡村人们幻想中的美好向往。想想这实在是正常。中国是个14亿人口的大国,每年有一亿多人飞到全世界旅游,出手阔绰,惊掉老外的下巴,却也有6亿多人每月收入不过1000元。社会的鸿沟并没有因为互联网的到来自然填平,数字化鸿沟某种程度上甚至加深了这种割裂感。年轻一代随着移动互联网普及,更加义无反顾地拥抱城市生活的时候,乡村留下的只剩下孤寡老小,是被遗忘的角落和社会残酷物语。2线下零售经历过三次比较大的渠道变革。第一次是小商店时代,80年代改革开放以后,各种小商店如雨后春笋一般冒出来,那是一个物资紧缺的时代,只要你有能力开个小商店,能拿到货,你就大概率能成为令人羡慕的“万元户”。对于消费者来说,小商店解决的是从无到有的问题,对于
社区团购是全家、711们最可怕的敌人
avatar满投财经
2021-04-05

互联网巨头齐入局,社区团购为什么这么香?

去年年末,监管约谈阿里巴巴、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴等6家互联网平台,目的在于规范互联网平台企业社区团购经营行为,立了九条不准,主要制约了价格战、大数据杀熟等一些不正当竞争行为。今年3月,头部的5家又被开出了巨额罚单。监管上了心,社区团购无序化竞争的时代看来就要翻页了,那么它的下一场将会走向何方?为什么要做社区团购?社区团购,剑指下沉市场。拼多多是首先瞄准下沉市场的那一个,拼多多之前,淘宝、京东定位高端化、精品化。不想半路冲出来的拼多多将客户群瞄准二三线城市,走补贴、低价策略来生生抢了走市场份额。一样的策略,从消费能力的地域下沉切换到了产品品类的下沉,从而能够触达3亿多的未被传统电商触及的用户。流量内卷之外,社区是一片新蓝海。手机普及率达到70%之后,流量市场已经几乎瓜分殆尽,在疫情期间火起来的社区市场让人们一下子看见了新的机会:有线上购物习惯的一批用户、由人际关系拓展、渗透刚需产品,进一步深入互联网壁垒之外的新用户。社区团购从产品到推广方式,步步都让用户无法抗拒,而且还是一片尚未被流量开垦的土壤,巨头能不眼红吗?社区团购这条赛道上都有谁?做社区团购有几个要件:产品、平台、配送系统。产品差异不大时,线下市场覆盖率越大,供应链越健全,成本就越低。目前社区团购赛道的领跑者是美团、拼多多和橙心优选。主要竞争者也各有差异化策略。下面来看一看社区团购的头部玩家是如何进行精细化竞争的。美团美团有现成的外卖配送系统,有一批有外卖消费习惯的用户。加上早期对线下门店的覆盖,它原有的服务生态与线下周边消费适应度很高,做社区团购水到渠成。据3月26日发布的财报,美团新业务四季度亏损达60亿,其中一半来自美团优选。王兴对亏损情况和新业务发展现状倒是很满意,并且还会继续押注社区团购。目前,美团优选已经覆盖2000多个市县,覆盖率90%以上,而有了这些,美团将能进一步触达底线城市、农村消费者,去
互联网巨头齐入局,社区团购为什么这么香?
avatar呼哈黑
2021-02-17

从社区团购窥探当下互联网巨头的内卷

最近偶然在西瓜视频上看到那些给社区团购送货的司机分享的收入情况,根据产业链的收入情况笔者也可以大概推算出互联网巨头的成本。以我看到的那个某心优选为例,司机把货从网格仓拉到自提点的收益计算方式是,起步价250元,标准配送15个站点400件货,此标准的基础上每多一个站点额外加10块,每多一件货额外加0.1元。根据司机分享的情况来看,他一天配送25个站点收入约为400左右,站点费用为250+100,货物约为800件达到满载。以此计算在没有大件或重货的前提下,一件货从网格仓到自提点的配送成本约为0.5-0.6元。注:网格仓到自提点的拣货是需要司机自己手动完成的然后是自提点团长的收益计算方式各大平台没有固定值,综合来看约为订单金额的百分之10左右。中心仓的营运大多都是平台自营,成本无法估算。然后网格仓笔者接触到好几个平台都是选择外包,比较有代表性的一个计费方式也很简单,是按照总订单金额的3%-5%,然后配送的自提点数量额外给予计费约为一个站点3元。如果假设每件商品的售价均为10元来看,从网格仓到消费者手上的运输成本就已经达到了20%的2元之巨,这真的是他们口中的效率提升吗?要知道这整个购物环节还有产地到中心仓,中心仓到网格仓的成本还未计入那,并且从我了解的情况来看,社区团购的退货率还不低,很多平台退货流程还及其繁琐,且退货导致的购物体验严重伤害了消费者的信任,要知道这些本就没多少信任度的消费者还是这些平台靠着首单免费拉来的。而且生鲜到退货这个环节基本就已经全额报损了,这些报损的成本都需要算在那些顺利成交的订单上面。这不禁让我想起去年全面退出市场的P2P已然被市场证伪,还记得P2P刚起来的时候也是各方资本争相进入,最后大概都是肉包子打狗有去无回了。就这样的整个链条,由于大多都是拿钱办事的兼执型从业者,毫无整合可言,我实在难以想象这如何实现盈利。还是现在的资本市场只看重GMV,其他都无所
从社区团购窥探当下互联网巨头的内卷

18.社区团购平台的破局点在哪里?

上篇文章我讲到,服务业的数字化平台能否成功,与服务的可标准化程度有很强的关联性,可标准化程度越低,平台的成功概率越低。社区团购中,团长的能力很难标准化,所以未来前景并不明朗。但课程最后我提了个问题,社区团购平台有破局的可能吗?或者说,那些难以标准化、高度依赖人力资本的服务业平台,会有什么样的演化趋势?这对个人职业发展来说意味着什么?这一讲我们就来说说这个问题。目前来看,服务业的数字化平台拥有“工具化”和“去平台化(产品化)”两条演化路径。一、工具化我们先说工具化的演进路径。还是以社区团购为例。昨天课程里说了,社区团购其实就是小规模、地域性的批发。所谓平台工具化,就是说平台放弃“管理团长”这个高难度任务,蜕化成团长的配角,转而为他们提供工具,比如说高效稳定的供应链和数字化服务工具,变成“数字化批发市场”。这话说得轻飘飘的,但实际上团购这个领域,“工具化”对平台要求很高。比如现在的核心卖点生鲜,生鲜供应链是件高难度的事情——生产周期长、市场价格极不稳定,保质期短、易受损、易腐烂,对运输、保存的要求很高,耗损率高。所以,你想想就明白,能做这种供应链整合的企业本身必须在物流、仓储或者生产端具有极强的能力——做不到这点,平台的价值创造就失去了根源。实际上,国内主要物流、电商巨头都在布局这一块,顺丰在12个知名农产品原产地建设了预处理中心,从田间开始集中分拣、包装、冷藏。我的理解是,工具化类似于做基础设施建设。对于这种重资产,供需双方链条又长的行业来说,“工具化”相当于大型基础设施建设,对平台的资源整合能力、技术资金实力都有很高的要求。新平台的后发劣势很明显。那什么赛道有做工具化的可行性呢?最近几年,在一些非标的、高度依赖人力资本的轻资产服务行业,“工具化”已经越来越成为数字化创业的方向。各个领域都开始涌现专注做数字化工具的平台:比如说服务电商的有赞,专业于餐饮店的
18.社区团购平台的破局点在哪里?

17.火热的社区团购有前途吗?

今天开始进入我们报告的第三模块,行业职业篇。如果说前面资产篇的关键词是“高波动、安全资产”,基金篇的关键词是“趋势、稳健”的话,这个模块的关键词肯定是“数字化、平台”——这也是过去20多年中国新经济的关键词。但在2020年,这两个词语的外部大环境发生了很大改变,而这种改变会影响到未来行业变迁,当然也会对个人选择造成重大影响。这个模块,我希望能帮你看清未来的行业变迁和个人选择。今天第一讲,我想跟你从“社区团购”讲起。2020年,“社区团购”绝对是数字化平台巨头们和资本市场的“小甜甜”:$京东(JD)$、滴滴、$美团-W(03690)$$拼多多(PDD)$都下重注进入社区团购赛道。7月,头部企业兴盛优选的估值已经达到40亿美元,11月阿里等投资者向另一家头部“十荟团”投了1.96亿美元。12月11日,京东继续向兴盛优选投了7亿美元。27日,京东以7.98亿港元认购中国地利的股份,将共同打造生鲜供应链体系。社区团购未来的发展前景到底如何?想当“团长”的宝妈该何去何从?怎么用分析社区团购前景的逻辑思考未来服务业平台发展的一些方向?这些问题很重要,牵涉到未来十年中国新经济行业格局的变化,但是逻辑又很复杂。所以我会用两天时间来讲。今天我们先来分析一下,社区团购的模式到底有没有未来。一、平台价值的来源是标准化首先我们要区分一下,“社区团购”和“社区团购平台”。社区团购其实很简单,就是居住在邻近社区的居民将消费需求集合起来,以低价去大量购买同一商品,就是零散、小规模的小商业,和之前社区小卖部没有本质区别,只不过一个是零售,一个是抱团批发。但是,现在巨头们争
17.火热的社区团购有前途吗?
avatar呼哈黑
2021-01-04

关于投资红旗连锁的复盘

$红旗连锁(002697)$我是在11月2日重仓买入的,在这之前是每日只有3000万左右成交量股价大概在8块左右建的底仓。我当时的买入逻辑是股价在经历7月份爆炒之后一地鸡毛,几个月阴跌到成交量萎缩到极小无人问津的时候,我判断基本就是回到了价值均衡点了。所以建了小仓位的底仓,等待更好的买入时机。11月2日当天市场上并没有利空红旗连锁的消息,回看的话当时也是指数近来最阴暗的时刻,现在回看可以很确定的说造成红旗连锁近期单日最大一次的跌幅并非公司本身经营的问题,而是被指数带下来的大跌,所以我当日重仓买入。11月2号沪指3200点,指数把红旗带进坑之后就自己单飞了,今天指数放量突破3500点,但是红旗在没有明显利空的情况下创了个新低。其实11月2号以后行情就开始撕裂起来了,局部牛市非常明显。那些关联热点的股票每天都能涨,那些没有热点BUFF的股票被零和效应抽血(元旦之前股市没有明显增量资金)。11月26日,**上有一场关于A股五家零售企业(红旗连锁、永辉超市、家家悦、苏宁易购、步步高)财报数据点评的直播。整个视频看下来可以得出结论,红旗连锁的财务数据相比其他四家公司优秀太多。我不知道那天那场直播看的人有多少,但是作为股东自己投资的股票被吹捧当然应该高兴,第二天11月27日红旗也是应声大涨了6个点。不过11月27号收盘后收到的资讯是当天的行情炒作逻辑是四川跟重庆一起申办2032年的奥运会,从炒作的结果来看,最有望走出人气龙头的应该是莱英体育(四川地区体育概念上市公司),因为莱英体育当天2点以后从没有行情到直线涨停,从走势来看是最强势的,并且也最符合题材的炒作逻辑。当天晚间莱英体育公告由于重大资产并购(收购四川当地的一处旅游景点,主要为滑雪场。)次日开始停牌,在当时看来炒作逻辑还是站得住脚的(重大资产并购
关于投资红旗连锁的复盘
avatar美股解毒师
2020-12-29

【讨论】小程序人均使用仅次微信,百度的“活跃”到底在哪?

从来没有用过$百度(BIDU)$ 的App(除了那年陪家人看春晚刷红包),并不是很能体会在电脑端的搜索软件压缩成App能有什么样的作用。 刚才看到三方调查提到百度系的小程序月人均使用达到9.6个,超过$阿里巴巴(BABA)$ 的5.6个而仅次于$腾讯控股(00700)$ 的10.3个,感觉更不能理解了! 而主流的工具型软件都没有百度小程序的身影。。。 虽然,最近随着Ark女当家强势抄底,它股价大幅回升,但Ark向来投资的是极具科技感的未来,百度的搜索和广告业务显然并不是她们关注的重点,她们下注的是百度AI的未来。$ARK Innovation ETF(ARKK)$ 但是目前为止,个人并没有使用过百度App的任何内容,向虎友征集一些看法,评论内容包括但不限于 1. 百度系的小程序真的有如此高的使用频率和使用场景吗?例如有哪些? 2. 百度App上,可以体现出它现在的AI的优势吗?有没有更优秀的算法推荐之类的? 3. 除了汽车,你认为百度要如何变现它AI的优势? 总计5000虎币,谈谈你的看法,精华评论至少获得188虎币!
【讨论】小程序人均使用仅次微信,百度的“活跃”到底在哪?
avatar呼哈黑
2020-12-20

社区团购这次可能踢到钢板了

之前写了一篇关于社区团购是一场尾货经济的文章,当时我只从经营的角度出发去考虑社区团购的经营思路的。我当时是认为即便社区团购自建供应链的话,车还是那个车,人也还是那个人,这中间的各种成本必然是没有多少压缩空间了。那社区团购用了什么法术,就能低价加优质那?你团长的抽成就跟房租也没什么区别了。社区团购口中的去中间商看似神来之笔,其实也是经不起推敲的。除非社区团购掌握虫洞技术,不然也避免不了从产地到包装,从包装到运输,从运输到分拣,从分拣在到配送,最后配送到团长那用户自提。这层层的成本以及风险,不都是那些所谓的“中间商”来承担吗?就算你自建供应链取代了这些中间商,难道成本极低,并且没有风险了吗?后来在网上听到一种声音以后,突然发现可能我理解的社区团购跟目前互联网巨头争抢的社区团购不是一个概念。社区团购目前打着的旗号是从原产地直接下单,不经过层层加价,带给消费者更低的价格更优质的产品。但是深入去了解你就会发现,目前没有任何社区团购的平台在自建供应链,然后通过更高效率的供应链来建立自己的优势。哪怕一家都没有,因为自建供应链的成本非常高,也顺带的抬高了自己的风险以及加重沉没成本。目前的社区团购都是直接找当下的供应链拿货,然后补贴在销售。没错就是靠补贴换来低价,进而掠夺市场份额跑马圈地。这种似曾相识的套路互联网巨头已经非常的成熟了。几年前的滴滴就是几块钱打车,几年前的美团确实就是一分钱吃外卖。换来的就是美团抬高商家抽佣,近期又爆出的美团大数据杀熟,滴滴抬高比例抽佣并且在高比例抽佣的同时打车价还在变贵。果然是垄断以后赚两头,两边都已没有其他的选项。巧合的是滴滴跟美团目前也是大举进军社区团购。可能社区团购的初衷就未曾想过自建供应链,或者靠模式盈利,而是另有所图。如果当下互联网巨头在玩的社区团购是先通过补贴来抢占市场份额,并且顺带培养用户习惯。因为目前市场属于零和市场,所以在巨头的补贴之下,必然
社区团购这次可能踢到钢板了
avatar走马财经
2020-12-18

中国人为什么如此痛恨“垄断”的互联网巨头

这些天来,因为互联网巨头参与社区团购的事情,很多人情绪激愤,好像这些互联网公司都成了垄断托拉斯怪兽,恨不得人人都上去踩一脚,吐口唾沫星子。对了,拜托大家一件小事。我入围了2020老虎新锐人物,求求各位粉丝大大帮我投一票吧,记得选“走马看世界”仿佛只有这样,才能解气,才能彰显自己忧国忧民,多么富有同情心。曾经是国人骄傲的马云、马化腾、王兴、黄峥、张一鸣这些新经济英雄,突然之间,就变成了面目可憎的资本家,成了“蚂蝗”,成了吸血鬼。这画风突变的速度,真是让人始料未及。今天,我们不讨论社区团购的利弊了,任何新事物都不可能只有一面。当初汽车发明上路的时候,还有马车夫去砸车呢。哪怕人见人爱的硬币,一面是国徽,还有一面是菊花呢。今天,我们重点谈一谈垄断。什么是垄断?这些新经济是垄断吗?中国有真正的垄断吗?为什么中国人突然对新经济如此惶恐和憎恨?什么是垄断?我国《反垄断法》的规定,垄断行为是指:排除、限制竞争以及可能排除、限制竞争的行为。垄断的英文是Monopoly,也可以译作独占,作为一种经济现象,垄断是竞争发展的必然结果,同时,它的出现又抑制了竞争。垄断这个词并不是外来词汇,2000多年前,《孟子》就有云,“必求垄断而登之,以左右望而网市利”。原指站在市集的高地上操纵贸易,后来泛指把持和独占。中国自古称垄断为“榷”。古代中国的盐、铁、茶长期属于官营之垄断事业,因有暴利之故,而且规模庞大,朝廷不允许私人参与经营,全部纳入了统治阶层腰包。可见,狭义上理解,垄断的核心表现形式,是特许经营权。比如古代的食盐、茶叶、铁矿,比如今天的石油、烟草、银行、电信、电力。哦对了,我们今天是社会主义国家,这不叫垄断,叫国有企业,国有企业就是人民的企业,肯定不能算垄断。既然四大行、烟草企
中国人为什么如此痛恨“垄断”的互联网巨头
avatar小虎AV
2020-12-18
【丁磊称不要去白菜萝卜里找机会,要转向真正创新为王】12月18日,丁磊在网易未来大会上表示科技公司缺的不是“上天”的勇气,而是追逐星辰大海的行业竞争氛围,要从学习和模仿转向真正的创新为王。科技公司除了“上天”,也要能“下地”,脚踏实地关注对社会有价值的事[哟哟]网易表态了 $网易(NTES)$ $网易-S(09999)$
丁磊称不要去白菜萝卜里找机会,要转向真正创新为王_老板联播-梨视频官网-Pear Video
avatar锦缎
2020-12-18

细数平台垄断“三宗罪”​

本文由版权方授权,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。 从谷歌、亚马逊、苹果、Facebook四大科技巨头接受国会质询,到美国司法部对谷歌提起反垄断诉讼,遏制大型互联网平台型企业的意愿已经蔓延至全球。 欧盟(EU)正加大遏制大型互联网企业的行动力度。其中,一项新《数字市场法案》(Digital Markets Act)草案警告称,违反竞争规则的互联网公司将面临高达其全球营收10%的罚款。同时,如果任何互联网公司在5年内被罚款三次,欧盟将对其采取拆分行动。这是欧盟20年来首次对互联网企业规则进行全面改革。 对于我国来说,自11月11日发布《平台经济反垄断指南(征求意见稿)》后,大型互联网平台公司股价应声下跌。随后,加上社区团购、蛋壳危机等事件,公众舆论对互联网平台公司的评价日益负面。 日前,国家市场监管总局依据《反垄断法》对阿里巴巴投资、阅文集团(HK:00772)、丰巢网络三家企业未依法申报违法实施集中案做出行政处罚,再度引发社会广泛关注。尽管相对于这三家企业的知名度和体量,50万元的罚款额度可能并不高,但罚单释放出来的信号却非常清晰。 那就是,《反垄断法》适用于所有主体,包括内资外资、国有和民营企业,互联网企业没有侥幸和例外。从产生垄断到遏制垄断,互联网巨头们都做了什么? 01 网络效应与平台垄断 数字经济时代下,经济和社会活动不断拥抱数字化,使用新技术、新方法、新模式不断自我革新,涌现出大量平台型企业。 这些平台型企业从互联网的虚拟世界起步,逐渐渗透在消费生活的方方面面,也就是所谓的消费互联网。随着我国数字经济的进一步深化和发展,平台经济正加速向生产活动的上游进发,形成“产业互联网”。 对于传统企业来说,传统企业的经营活动大多依赖于消耗性的生产资料,其经济活动的边际成本不能降为零,规模效应也就因此受限。而对于平台型企业,数据作为其生产资料几乎没有复制和传输成本,单
细数平台垄断“三宗罪”​

分拆互联网巨头的可能性与路线图

互联网平台经济反垄断的浪潮,一浪高过一浪。国家市场监督总局刚刚通报对三起“未依法申报”收购案件(阿里收购银泰、阅文收购新丽、丰巢收购中邮智递)的行政处罚决定,市场上又传来了“监管层正在研究对巨头进行分拆”的说法。这个说法从12月15日开始在部分媒体流传,没有具体的信源,但是也没有被辟谣——这不像空穴来风,肯定是有一些根据的。 资本市场对“限制乃至分拆互联网巨头”的可能性颇为不安,互联网从业人员也比较紧张。大家都想搞清楚主管部门的想法。有人天真地认为,这次互联网反垄断,是因为互联网巨头纷纷投入社区团购,抢了基层菜贩的生意,由此才引发了主管部门的注意——这是一个错误的空想。事实上,主管部门最迟在2019年就已经将“限制互联网巨头”提上了议事日程;我们还可以进一步指出,从2018年开始,主管部门对互联网行业的态度已经发生了微妙变化,“加强监管”成为了既定方针。至于互联网巨头有没有做社区团购、有没有抢菜贩子的生意,反而是一个比较次要的因素。 我们可以从公开的政策文件当中,辨别到上述监管思路的变化。以《政府工作报告》这个最高规格的政策文件为例: 2014年《政府工作报告》首次出现了“互联网”一词。 2015年《政府工作报告》8次提到“互联网”,首次提出了“互联网+”行动计划,“支持发展移动互联网”,以及“促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”。 2016年《政府工作报告》6次提到“互联网”,看似次数有所下降,但是规格极高——在第一章将“互联网与各行业加速融合”以及“落实‘互联网+’行动计划”列为过去一年的主要工作成果,在第三章将“互联网+”列为供给侧结构性改革的重要手段。 2017《政府工作报告》也是6次提到“互联网”,仍将“互联网+”行动列为国家战略,认可互联网对新兴产业的重要意义;但是,同时也提到对互联网金融积累的风险加强监管。 毫无疑问,2014-2017年,是互联
分拆互联网巨头的可能性与路线图
avatar走马财经
2020-12-16

电商、外卖和社区团购们到底抢了谁的蛋糕?

我入围了2020老虎新锐人物,求求各位粉丝大大帮我投一票吧,记得选“走马看世界”一种普遍的论点认为:电商平台让做生意的举步维艰,外卖平台让做餐饮的生活艰难,滴滴打车让出租车司机丢掉工作,社区团购将让卖菜大妈命悬一线。让我们仔细想想,事情背后的真相,真的是这样吗?电商、外卖、打车、社区团购,四种主要的新经济平台,它们到底是怎么回事。电商,本质上抢的是商业地产的生意电商诞生之初,商品主要来自年轻人的二手闲置物品,后面才慢慢渗透到贸易商、品牌商、工厂方的正规商品。电商最大的优势是不需要店面成本,一个年轻人,会玩电脑,能找到货源,就能在网上开一家店铺。而传统的商业,一个人要做个生意,必须跟房东签好合同,租个店面,然后进货销售。不管你怎么不待见电商,必须承认一点,它确实降低了做生意这个行当的准入门槛。所以,不过几年功夫,全国遍地淘宝村,网商遍天下。截止到2019年底,全国网上零售平台年交易额(GMV)大约10万亿。各类大大小小的网商大约300万家。其中天猫大约25万个品牌,每个品牌平均2-3个店铺(有旗舰店有专卖店有专营店),加起来大约60万家店铺,淘宝店铺保守估计150万,光是淘系就差不多200万出头了。300万家商家,平均每个店铺4个人,一个运营两个客服一个仓储发货,就是最少的,直接从业人员就是1200万,加上服务网商的快递员、模特、设计师、摄影师等等周边人员,估计得上1700万。背后相关的工厂制造业,工人更加不计其数,数以亿计。我们只看到了电商崛起下的实体店生意下滑,很多生意人改行,却没有看到,更多人因为电商降低了做生意的准入门槛,所以走上了电商创业之路。如果没有电商,这些刚出社会不久的年轻人不可能有机会做生意。总体来说,电商做大了零售业的蛋糕,增加了零售
电商、外卖和社区团购们到底抢了谁的蛋糕?
avatar一千二百字
2020-12-16

反垄断处罚和敲打社区团购,两只靴子同时落地

家附近又关了一家老店这就产生了一个疑问:两件事之间有没有关联性?反垄断处罚针对的是阿里巴巴$阿里巴巴-SW(09988)$ 、阅文集团$阅文集团(00772)$ 和丰巢$顺丰控股(002352)$ ,实施主体是具有执法权的市场监管总局;敲打社区团购针对的是一批知名互联网大厂,实施主体是具有监督权的舆论喉舌。再从时间上看,政治局会议对明年经济定调在先,提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”,随后反垄断处罚应声落地;而撰文敲打社区团购还要更早一些。可以说,这两件事在逻辑上没有什么关联性,但因为结果都针对互联网公司,所以市场看法反映在这些公司的股价上,透露出悲观色彩:互联网的“春天”是不是结束了?如果不孤立看待这两件事,反垄断处罚这些年一直没断过,只是对象没有这次受关注,不是VIE架构的公司;而这几年喉舌也曾接连针对“E洗车”O2O、共享单车、银行等发出过“单靠烧钱烧不出未来”“不计成本扩张怎能骑远?”“移动支付大规模烧钱真有效果吗?”等声音。大概率上,反垄断处罚这次不是走过场,后续应该还会开罚单,并购成瘾的互联网资本会首当其冲,针对京东7亿美元入股兴盛优选的审批可以作为一个走向参考;社区团购也不会被一棍子打死,但资本理性化,监管介入是有可能的。针对互联网巨头的反垄断调查这个事,美国也在做,前不久还在国会报告中建议对苹果、亚马逊、谷歌、Facebook这四家公司进行分拆。但考虑到相关法律的重新修订耗时漫长等因素,这
反垄断处罚和敲打社区团购,两只靴子同时落地
avatar巨潮WAVE
2020-12-16

团购四十年

文|董二千编辑|杨旭然 “当今企业的竞争,不是产品之间的竞争,而是商业模式之间的竞争。” ——彼得·德鲁克《德鲁克日志》 2011年,在美团上线一周年的发布会上,美团给到场媒体人员每人一张500元充值卡,让他们去体验团购。彼时的团购仍是个新鲜事,但在发布会现场,王兴却说出了句自吹自擂一样的断言:“团购是超完美的商业模式”。随后几年的时间里,团购风风火火的发展起来,“千团大战”结束之后,团购开始成为人们消费生活中稀松平常的一部分。几年之后,“拼团购”与“社区团购”火爆,曾经消失在公众视野中的团购概念卷土重来。是团购概念的延伸,还是披着团购外衣的全新商业模式?大多数人对于美团、拼多多、兴盛优选所做事情的本质究竟是什么,尚不清晰。但消费者确实能够在这个过程中获得好处。联合起来的消费者,对商家有了此前所没有的议价能力,买卖双方的交易流程变了,商品价格的形成机制也被打破了。团购体现出来的本质,是集合更多的消费者去影响供给端,以获得更低的价格。它的成功运行,一端要服务好商家,让商家做到薄利多销,一端要服务好消费者,让消费者有便宜可赚。会员制的Costco、美团、拼多多还有最近火热的社区团购、直播带货,都可以算是团购的某种表现形式,只是很少有人从供应链的角度,去观察这些林林总总的创新。历经数十年,以多种不同的形式展现后,团购——C2M的商业模式,从需求端影响供给端的经营思路已经越来越清晰。其发展历程,正是一曲零售结合互联网进步、创新的发展史。Costco的“团购”雏形 Costco通过低SKU、低价与会员制的方式获得成功,并通过自有品牌深度介入供应链,可以被视作最早出现的团购业态之一。 2019年8月,Costco(NASDAQ:COST)在上海闵行开出中国大陆的首家门店,开业当天仿佛上演了一场大戏:停车需等待3个小时、辖区华漕派出所全员上岗开展安保工作、顾客在店内争抢商品、因人流过多
团购四十年
avatarwangwd1002
2020-12-16
这几天太惨了,舆论基本要**社区团购,南京也出来管理规范了
avatar跑_跑
2020-12-15
确实有点过分了
avatarrealElonMusk
2020-12-15
$拼多多(PDD)$$美团-W(03690)$$京东(JD)$真知不道社区团购怎么就没有技术含量了,让大家买到更便宜的瓜果蔬菜生活用品,十几亿人的生活相关,大数据、算法、先进的运营手段怎么就不算技术含量了。而且人家美团拼多多不就是搞这行的吗,偏要美团拼多多去研发芯片,研究航天技术吗。去菜贩子手里抢钢镚,也没见得如今的菜贩子活的有多好,不也被城管大街小巷到处赶吗?鼓励创新,鼓励你在条条框框里创新,鼓励你在笼子里创新,搞了半天,还把笼子给你缩小了。社区团购也是创新的一小部分,我不明白所谓万众创新的伟大创新浪潮为什么容不下一个互联网卖菜。不过一些话听起来是很爽,就是经不起推敲罢了。