存储、光模业绩通关？！股价疯涨，“才开始”or“最后一棒”？

英伟达宣布投资GLW，斥资5亿美元拿到了康宁公司的认股权证，同时绑定产能，这次的技术方向是CPO，用光纤替代铜线来传输数据。（此前英伟达也有相关投资：给Lumentum Holdings Inc.和Coherent Corp.两家公司投了40亿美元。）

花了近一年的时间，这个板块才最终在资本市场完成了定价切换，要知道，像今年累计涨幅高达+315%的 $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ ，去年同期还是-57%。[开心]

（仅美股市场）

单从走势来看，虽然今年AI基础设施的投资浪潮率先在存储板块引爆，但明显光纤/高速互联的资金更疯狂，平均涨幅141.8%，相比之下存储平均涨幅只有53.1%（如果剔除两个非“传统存储硬件”SMCI/NTNX后，存储平均 +98.8%）。领涨代表： $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ ，2月财报显示AI数据中心光模块订单急剧增长：800G/1.6T，光收发器需求爆炸性提升，公司营收指引大幅上调，引发空头踩踏式回补，市值从2月末$1.5B 级别扩张至 $4B+，相比之下，GLW 和 COHR 则凭借规模体量和多元化业务，走得更为稳健。

而存储板块涨幅同样来自于业绩兑现，只不过个股走势分化会更明显，HBM/AI闪存链 + AI数据中心存储链会更强一些，eg. $希捷科技(STX)$ / $西部数据(WDC)$ ，截止4月底都超过了130%。（当然上图只聚焦在美股，全球存储芯片市场也少不了谈及SK海力士和三星🔥🔥）

各位小虎们，

大家觉得两大热门板块，是否已经到了“冲顶”环节？

你更看好哪个板块接下来的表现？

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