看好卫星通信，毕竟基站还是有覆盖不到的地方，还有芯片架构，英伟达还是值得挑战一下的[开心]

cpu已经蠢蠢欲动了，看看夜盘的amd，涨这么多，这是憋不住了。看好这几家公司的，至少是“补涨”

GLW和COHR这种业务多元化的巨头走得稳。不想赌单吊的话，这种光模块+存储两手抓的公司比较安心。

感觉像集体爆发呢，ai软件看到结果要延迟，不像硬件。现在最好的办法就是预留现金

GME今年涨幅已+25%+，当前属于高波动、高信仰、低基本面支撑的标的；有博弈价值，不具备稳健投资价值。

股神巴菲特的投资之路，不能复制，股神的投资理念策略，路径是不可复制的，作为市场上投资者来讲，成功的也有许多，条条大路通罗马，谷神的话，可以作为判断大的趋势的参考，最重要的要找到适合自己的投资之路持续盈利之路

今年坚决不盲目执行“Sell in May”，而是采取“持仓分化+波段控仓”策略，5月整体选择“Stay in May”

英特尔INTC表现最为惊人。从3月末的约44美元起步，4月底最高触及95.69美元，最终月涨幅接近 114%。

半导体板块在顺利爆发的大时代背景下2026年大放异彩，半导体板块中的个股表现也是非常亮眼，随着算力爆发性增长的继续，半导体板块，应该接下来还会有很好的表现，目前可以说估值相当贵了，有一定泡沫了，但是我们目前应该享受这个泡沫膨胀的过程，但需警惕的是一旦泡沫迸裂，我们第一时间要逃出去，因为再强的板块也有回调

白宫概念股表现优于其他板块是有内在逻辑的.继续关注追踪，并保持仓位，2020年继续关注军工半导体，等科技板块

沟通还是比较好的标的，接下来会继续上涨，短暂的下跌应该为后来的上涨提供了逢低而入的机会

OpenAI 未能达到每周活跃用户和营收的内部预期。CFO Sarah Friar 对数据中心开支表示担忧，担心营收增长不足以支付未来的算力合同。有报道称高通将与 OpenAI 合作开发 AI 手机芯片，计划于 2028 年量产，推动了高通股价上涨。

人工智能的爆发，导致算力需求的大爆发，引爆了，四月份的美股，科技股表现靓丽，特别是半导体板块，更是一骑绝尘，因此，接下来继续关注大科技，比如说谷歌，继续关注半导体板块，比如说英伟达amd英特尔高通，博通 等等标的

从纳斯达克月线技术形态上看，2025年十一月份到2026年三月份，纳斯达克指数经过了近五六个月的下跌调整，四月份刚刚上涨了一个月，因此近期难有大的调整，接下来美股将继续维持慢牛走势是大概率的事

五月份纳斯达克指数及美股大概率还会高歌猛进，因为经过中东战争这个大的黑天鹅被打下来的美股，刚长了一个月，远远没有到见顶的时候，上轮调整是月线级别的调整调整时间比较长，比较充分，因此接下来5月6月个人比较乐观

优秀的公司选育出来的CEO，因为公司持续值得信任，新CEO也将被值得期待

Optum 健康服务板块年收超 2700 亿美元，构成强劲增长飞轮；加上近 5000 万保险会员规模与巨额自由现金流，长期护城河深厚。医保支出结构性扩张趋势不改，龙头份额有望进一步集中。

光后面是能源，一季度的进出口数据说了，能源➕化肥，正在通胀预期中

存储，sk海力士业绩大增，说明这是一个比台积电更疯狂的赛道。ai继续向着纵深发展。大资金不犹豫英伟达，小资金储存，光缆

LLMS（大语言模型）不确定性很大。前段时间买过一个国内的llm软件公司，事实证明业绩一直没改善，还越来越差了。这个例子说明，大语言模型不是必要证明，市场的谨慎很对