美光的弯道超车策略极具战略眼光，他们跳过HBM3，直接将全部研发资源砸向更先进的HBM3E/HBM4，成功打入英伟达H200、B100及下一代Vera Rubin架构供应链。更关键的是，美光HBM产品的功耗比竞争对手低近30%，在数据中心场景下，功耗直接决定散热成本，是 hyperscaler 选型的核心指标。

目前正在风口上，资金热捧。同样看好euv。dram已经连续上涨很多了，euv有空间

这次的特朗普中国行表面意义大于实际意义，长期来看依然看好纳斯达克和和费城半导体指数，不过当前费城半导体指数近期暴涨，出现明显加速，警惕回调

买在无人问津时，卖在人声鼎沸时。想想今年一月份二月份的黄金和白银，再看看现在的半导体指数，作为普通投资者多一点，谨慎多一点警惕更好

最看好的是芯片半导体，比如英伟达， Amd ，台积电高通博通，次看好谷歌

英伟达和美光公司比较，个人更看好美光公司，因为存储的爆发需求，更能拉高业绩，随着算力的几何数增长需要存储也是爆发性的增长，因此更看好美光。而英伟达长期处于芯片的顶端，长期被市场追捧股价基本上反映了预期，第二英伟达体量比较大，再有大副的股价暴涨基本上是不可能的

看好卫星通信，毕竟基站还是有覆盖不到的地方，还有芯片架构，英伟达还是值得挑战一下的[开心]

cpu已经蠢蠢欲动了，看看夜盘的amd，涨这么多，这是憋不住了。看好这几家公司的，至少是“补涨”

GLW和COHR这种业务多元化的巨头走得稳。不想赌单吊的话，这种光模块+存储两手抓的公司比较安心。

感觉像集体爆发呢，ai软件看到结果要延迟，不像硬件。现在最好的办法就是预留现金

GME今年涨幅已+25%+，当前属于高波动、高信仰、低基本面支撑的标的；有博弈价值，不具备稳健投资价值。

股神巴菲特的投资之路，不能复制，股神的投资理念策略，路径是不可复制的，作为市场上投资者来讲，成功的也有许多，条条大路通罗马，谷神的话，可以作为判断大的趋势的参考，最重要的要找到适合自己的投资之路持续盈利之路

今年坚决不盲目执行“Sell in May”，而是采取“持仓分化+波段控仓”策略，5月整体选择“Stay in May”

英特尔INTC表现最为惊人。从3月末的约44美元起步，4月底最高触及95.69美元，最终月涨幅接近 114%。

半导体板块在顺利爆发的大时代背景下2026年大放异彩，半导体板块中的个股表现也是非常亮眼，随着算力爆发性增长的继续，半导体板块，应该接下来还会有很好的表现，目前可以说估值相当贵了，有一定泡沫了，但是我们目前应该享受这个泡沫膨胀的过程，但需警惕的是一旦泡沫迸裂，我们第一时间要逃出去，因为再强的板块也有回调

白宫概念股表现优于其他板块是有内在逻辑的.继续关注追踪，并保持仓位，2020年继续关注军工半导体，等科技板块

沟通还是比较好的标的，接下来会继续上涨，短暂的下跌应该为后来的上涨提供了逢低而入的机会

OpenAI 未能达到每周活跃用户和营收的内部预期。CFO Sarah Friar 对数据中心开支表示担忧，担心营收增长不足以支付未来的算力合同。有报道称高通将与 OpenAI 合作开发 AI 手机芯片，计划于 2028 年量产，推动了高通股价上涨。

人工智能的爆发，导致算力需求的大爆发，引爆了，四月份的美股，科技股表现靓丽，特别是半导体板块，更是一骑绝尘，因此，接下来继续关注大科技，比如说谷歌，继续关注半导体板块，比如说英伟达amd英特尔高通，博通 等等标的

从纳斯达克月线技术形态上看，2025年十一月份到2026年三月份，纳斯达克指数经过了近五六个月的下跌调整，四月份刚刚上涨了一个月，因此近期难有大的调整，接下来美股将继续维持慢牛走势是大概率的事