“英伟达 GTC大会”&“霍尔木兹海峡”并行，谁才是当前的主线？

英伟达2026 GTC开发者大会，释放了哪些关键信号：[正经]

• 更为激进的算力芯片营收预测：到2027年Blackwell+Rubin系统潜在订单规模可能达到1万亿美元（比去年给的5000亿预测直接翻倍）；

• AI正在从聊天机器人进入“Agent时代”，Agent将终结传统SaaS模式（结果：Token生成量爆炸、Token越多，越需要更多GPU做推理计算）；

• 今年晚些时候将推出新系统Rubin和Groq 3 LPU；

• 未来AI数据中心对铜和光的需求都会大幅增加（没有“谁取代谁”的说法）

• “全栈AI”解读，人工智能的下一阶段将由应用驱动（可以结合黄仁勋此前“五层蛋糕 AI理论”理解）

  

根据黄仁勋的说法，下一阶段的AI投资主线就比较明确了，首先算力仍然是最确定的β，利好 $英伟达(NVDA)$ , AMD, Broadcom；第二点Token爆炸，利好Agent基础设施，eg. $微软(MSFT)$ （Copilot / Agent), Amazon, Google；第三点传统SaaS可能投资情绪还是不高；第四点“光铜并举”，关注电力&铜、光通信板块，eg. $迈威尔科技(MRVL)$ ；第五点关注AI应用层赚钱的公司，eg. $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Stem Inc.(STEM)$ $GE航空航天(GE)$ $NEBIUS(NBIS)$ $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ $Astera Labs, Inc.(ALAB)$ ；等等。

（大家可以按照确定性机会，来划定投资优先层级）

当然，现在最终优先级还是在霍尔木兹海峡。[生病]

各位小虎们，

大家觉得当下市场，你更多看到的是危险or机会？

你会选择左侧交易，还是等待右侧信号？

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