沃尔玛、甲骨文、爱彼迎、万事达、礼来被抛售超百亿美元,跟吗?

Ryan.Z
2023-07-13

根据CNBC的一通最新报道,今年以来, $沃尔玛(WMT)$ $甲骨文(ORCL)$ $爱彼迎(ABNB)$ 、$万事达,$礼来的企业高管(Insider selling transactions)已经抛售了价值超100亿美元的相关股票,且多数减持交易集中在6月,大股东们的抛售严重吗?对这5家公司有什么影响?

我们先来看看彭博最近6个月减持数据排行,以下是一些明细数据及思考跟进:

数据截至7月12日,来源彭博

根据公开信息,热门股票中,沃尔玛被大股东沃尔顿家族(沃尔玛和山姆会员店的继承人)抛售最多,被减持6864万股,累计抛售价值52亿美元的沃尔玛股票,抛售占比流通股的0.13%。

截止目前,沃尔顿家族仍然持股2.354亿股沃尔玛,当前持股8.74%。老虎平台股东信息显示该大股东自2020年6月来持续减持,持股比例从14.8%将至当前8.74%。

根据公开数据来看:今年以来,沃尔玛的10个大股东进行了50笔减持,其中5月来的减持笔数为18笔,价格集中在150美元上方。而沃尔玛近4年几乎都在$130~160美元波动,历史最高价为2022年的160.77美元。

对于被减持的思考:

  • 谈及沃尔玛股价的平淡波动:虽然零售商沃尔玛,亚马逊等在新冠期间实现了巨大的电子商务增长,但之后这一增长渐趋平缓。在2022年,沃尔玛在自动化、技术、供应链和面向客户的项目上还投资了140亿美元。

  • 沃尔玛2022年的营收为611.3亿美元,同比增6.3%。净利润为11.29亿美元,同比降19%。2022年这一大比投资或在未来继续对盈利有摊薄影响。此外,考虑到美国当前的通胀价格上涨,公司对增长持犹豫乐观态度。

  • 今年以来,沃尔玛上涨9%。从沃尔玛当前的价格155美元(今年最高159.12美元)来看,距离2022年历史高点160.77美元近在咫尺,或许高管们对于消费的信心也下降了,选择先落地为安。

甲骨文公司年初以来被大股东or高管们减持1285.9万股,截至7月11日,减持价值达14.2亿美元。其中甲骨文创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)两年来首次抛售该公司股票。CEO萨夫拉·卡茨(Safra Catz )也抛售了大量甲骨文公司股票。

根据数据,今年以来,甲骨文一共有11笔减持数据,其中8笔发生在6月至今,减持价格集中在115~125美元之间。

对于被减持的思考:

  • 截止发稿,甲骨文报价116美元,今年的上涨主要得益于AI热潮提振云服务的需求, 甲骨文今年以来涨幅41.9%,并在6月15日创出历史新高报价127.54美元。甲骨文当前市值319亿美元,排行美股市值27名。

  • 实话说,甲骨文的Q1业绩表现营收及净利润都是增长的,分析师们预期甲骨文的平均目标价在124.66美元。

  • 虽然创始人及CEO有一定的抛售,但总体减持占比流通股0.05%左右。创始人目前仍然持有1.15亿股,占比内部交易者持股比例42.21%。

  • 作为全球最大的企业级软件公司,甲骨文CEO还在本周三表示,公司今年将斥资“数十亿美元”购买英伟达芯片,以瞄准新一波人工智能(AI)公司的云计算服务。甲骨文正在努力面对亚马逊AWS和微软等规模更大的竞争。基于当前的AI大趋势,科技股高管们或适当进行一些逢高减持,利润套现,但是该公司的基本面或还值得期待?

再来看看Airbnb,今年以来被减持金额已达9.67亿美元。其中Airbnb联合创始人乔·格比亚(Joe Gebbia)在过去6个月被抛售了价值8.93亿美元的股票。

根据数据,今年以来,ABNB共有32笔减持数据,其中11笔发生在5月至今,一共有9名大股东减持,减持价格集中在105~125美元之间。大股东减持数据占比流通股0.19%。目前大股东及高管持股数量占比30.84%。

对于被减持的思考:

  • 爱彼迎上市近4年,从2022年的低点84美元上涨至年内最高144美元(2月16日),截止发稿报价137美元,今年以来上涨60%。

  • 爱彼迎在2023年的上涨或受益于全球开放的(尤其是中国)积极影响,公司在5月09日公布了公司营收18亿美元,同比增长20%,并迎来首次盈利1.17亿美元,公司现金流也同比增长32%。

  • 对于Q2的预期,爱彼迎在股东信中表示,今年有一个“强劲的开局”,并期待另一个“强劲的夏季旅游季”。 然而,该公司警告说,第二季度的比较将很困难,并表示,“2023 年第二季度的预订天数和体验数量将出现不利的同比比较,因为我们与新冠病毒 Omicron 变种后被压抑的 2022 年需求重叠。”

  • 看来大股东们果然很诚实,上财报发出预期不好后,一直在卖出爱彼迎变现一些份额。

然后是万事达公司今年以来被减持了9亿美元,根据公开信息,今年以来有10位大股东进行了14笔万事达减持动作。 具体来看,7笔交易发生在5月至今,尤其是6月更多一些,减持价格在370~380美元以上。总体减持比例仅占流通市值的0.03%

对于被减持的思考:

  • 从公司最近4个季度的营收来看,季度营收都是55~58亿美元区间,但净利润率在2023年Q1出现同比下降10.26%的情况。主要受银行业的动荡导致信用卡支出加速放缓。

  • 但是近期可以看到美国6月消费者信心指数升至17个月以来最高值。其中年龄低于35岁、年收入高于3.5万美元的群体是拉动本月消费者信心指数增长的主要群体。

  • 预期支出领域的增长将利好与支付行业的Q2利润增长

    。截止发稿,MA报价407美元,刚刚创出历史新高,年初至今上涨15%。

    老虎平台36位分析师对于MA未来12个月的平均目标是是435美元,看来还有上涨空间哦?

最后是礼来在今年以来共计有18比减持,总计金额金额达7.7亿美元,减持量占比流通股0.2%。主要大股东6月的减持价格集中在440~460美元区间。

对于被减持后的思考:

  • 目前礼来报价440美元,刚从6月30日的469.87回落。礼来在6月一度成为全球市值最高的医药股。截止发稿,今年以来上涨20.44%,市值418亿美元,排行美股市值第17名,距离UNH 420亿美元,仅相差两亿美元。

  • 礼来公司上涨的原因包括5月初公布其研发的实验性阿兹海默症(最常见的一种认知障碍症)药物Donanemab,在最后阶段试验中,表明其能减缓认知衰退速度35%。该消息成了公司股价上升催化剂。

  • 礼来在6月上旬发布全线上调2023年的业绩指引: 将之前的收入预测介于303亿美元-308亿美元之间,上调为312-317亿美元,维持非会计准则毛利率79%。

    老虎国际平台收集的24位分析师对于礼来的平均目标价为457.93美元。

综合来看,上述5只被大量减持的个股,的确存在股东们对于当前高价格变现需求,也有对于企业未来的一些发展考虑,但或不完全影响股价的预期,有些股票依然值得关注:比如甲骨文,礼来,万事达。

除了上述5个标的外,NVDA, AAPL, V, TESLA, JPM, META,GOOG, AVGO, PG, AMZN, MSFT, UNH, JNJ, XOM,HD也上榜被大股东们减持Top20榜单。

数据来源:彭博,数据截至日期:7月11日。

对于这些个股中,有7只是科技股,3只是金融板块个股,还有消费行业个股5只。医药健康领域个股3只,能源股1只。

随着2023年市场的AI热潮,相关受益个股大涨,股东们有高位套现需求外,这些上榜个股本身的市值也是top级别的。股东减持一定的比例看起来金额很大,但是考虑到减持的额度占比流通股的比例较低。虽然这个减持数据对于一些股价趋势发展或有一定前瞻,但还需结合估值及前瞻对股价的波动进行综合考虑。

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精彩评论

  • 守的云开见日月
    2023-07-13
    守的云开见日月

    具体影响是市场对这些公司基本面和前景的评估

  • 艾迪尔00
    2023-07-13
    艾迪尔00

    大股东减持引发投资者的担忧,加剧股价下跌的压力。

  • 月下美人还是没人
    2023-07-13
    月下美人还是没人

    大股东的抛售行为会对公司的股价产生影响

  • 呃呃了
    2023-07-13
    呃呃了
    这篇文章不错,转发给大家看看
  • plaispool
    2023-07-14
    plaispool
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  • 梓坚
    2023-07-14
    梓坚
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