$特斯拉(TSLA)$ 甭管什么雷达，带雷达就是弱，视觉算法和算力不足就这么简单。 要是国产目前能达到特斯拉fsd水平，特斯拉就早进来了，只要水平相差不多可以依靠舆论优势把特斯拉打成垃圾，目前就是因为跟特斯拉之间差距太大才不能放它进来

$美团-W(03690)$ 其实抖音做本地生活对美团利大于弊，既做大了市场，又大幅提升了行业天花板。关键是它用的是美团之前走过的弯路，反正竞争对手迟早会出现。一个差异化的对手，远好过一个同质化的对手。只是短期大家都被它这种快速起量的打法搞懵了，殊不知，当规模达到一定量级，抖音本地生活增速也会迅速下降，时间就是今年，双方的增速在下半年很可能会拉平，而美团的质量则要高的多

$小鹏汽车(XPEV)$ 智能驾驶已经进入人们的生活。不过，国内成熟的智能驾驶技术也并不多，绝大部分人也都知之甚少，可能只看过视频介绍。小鹏汽车已经稳定地开放城市、刷新版本，其他车企还不够稳定且总是有bug

$苹果(AAPL)$ 现在我也不会买苹果的，毕竟现在买入未来回报率并不高。2024年我也呼吁降低对纳斯达克的回报率，转而买入A股高股息的股票。

$腾讯控股(00700)$ 不可否认，腾讯还有流量，还有游戏大盘，但本质上已经跌落神坛，就像普通的钢铁公司一样可以盈利赚钱，但再也无法立于科技潮头之上了，也别指望AI，这事极其依赖人才，真有人才，大概也会自主出来创业，才不会去腾讯打卡领工资

$小鹏汽车(XPEV)$ 根据中庚基金最新披露的四季报，这个国内基金里配置小鹏港股仓位最多的基金，旗下的三只含小鹏基金都有不同的增减仓。不过这三只基金最近半年净值跌幅都超过了10%，后续如果基民持续赎回的话，今年会继续减仓小鹏。基金经理也在季报中提到了智能车市场一直处于高烈度竞争，投资者无法辨别胜利者，估值的不确定性程度大，也意味着潜在的赔率较高。

$美团-W(03690)$ 美团你可真棒，照这个趋势下去，快要跌的我任何一点消费欲望都没有了，要不还是毁灭吧

$Shopify Inc(SHOP)$ 基本面好转，得到了资本机构的青睐，股价走势变好也就顺理成章了，已经浅浅的布局了一点点

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 从投资角度来看，我认为ARM是值得考虑的标的。首先因为ARM独特的商业模式，而且基于ARM的商业模式，其估值考虑的重点方向不能只看PE。其次，AI风潮对ARM业绩的影响有目共睹，其手机，电脑，数据中心，汽车，物联网领域的最新进展也是一样。从基本面来讲，我认为AI浪潮发展到这个阶段，已经开始对ARM的收入增速产生重大影响，否则它仍然会是那种不温不热的业绩增长

$超微电脑(SMCI)$ 这其实就是增发，而且要付投资人利息，利滚利滚起来很可怕。相信我，我玩过 $Faraday Future(FFIE)$ ，对可转债可谓是很有经验，就是不知道嵌入式看跌期权和嵌入式看涨期权在实际操作上有多大区别

$特斯拉(TSLA)$ 美国十年期国债收益率反弹始终没有过4.3这个门槛，又是高开低走了。反而是纳指期货盘前跳水。英伟达在下跌，特斯拉也差不多，这么一看特斯拉还是不够强，只要业绩不行，出现什么利好消息都没用，放在之前sora与特斯拉自动驾驶技术同源的利好，可以参考去年dojo拉动股价爆涨的经验

$台积电(TSM)$ 美股芯片股继续走高，Arm涨幅扩大，台积电也在继续增长。受AI利好影响 且三星3nm不及预期，台积电继续向上突破。形势一片大好啊

$三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ 一系列利好共振，相信中概等核心资产回归， 但是应该不会出现持续的拉升，因为基金仓位被窗口指导，仓位一直维持高位，等于没有出清，除了部分小盘股

$三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ 感觉大概率行，阿里财报应该差不多。不过话又说回来，阿里看涨期权，买的人太多了，搞得我还有点心里没底，不知道到底该怎么做。要不还是先再观望一下吧，兴许晚些时候又行了呢

$纳斯达克(.IXIC)$ 短期纳斯达克要想创新高的话，需要一个新预期，创新高之前跌几下倒也在合理范围之内，问题是新的预期点在哪?在科技股预期差的情况下，如何产生新的上涨预期很重要。目前市场也就是一点板块轮动的预期，科技股熄火其他板块是否接力，这样市场依然可以在调整后继续上涨。要是没有的话，科技股就没有新的预期，那么走势会相当疲软，更多的是调整后的反弹机会也将弱化。