昨天吉利和蔚来一官宣达成充换电合作，消息就刷屏了，我第一反应是吉利的智充生态，落地节奏比我预想快太多了。 前脚9月23号才刚发新一代AI智充技术，结果没隔几天，蔚来就正式接入吉利的智充网络，技术发布和生态落地几乎踩在了同一个节奏上。 说实话，吉利这套智充我之前仔细看过，核心不是单纯堆功率。2.2兆瓦单枪峰值、车桩云协同控温、全程最高温不超65℃，还能靠AI把电池循环寿命提20%，本质是解决“快充伤电池”这个老矛盾。 技术是非常到位，不过补能补能仅靠技术，还得有生态。现在吉利的浩瀚能源在全国232个城市已经铺了2500多座充电站、超1.2万把充电枪，本来就稳居行业第一梯队；换电那边易易互联也有420多座站，覆盖50多城，靠着曹操出行的营运场景一直在跑通商业模式。充换电两条腿走路，吉利还计划2027年要干到2.2万座站、10万把枪，这套骨架其实已经很扎实了。 蔚来这次进来，我觉得不只是加了一万把枪的规模，更是给这套开放模式做了背书。以前车企的充电网基本都是服务自家车主的，吉利这次走的路子不一样，技术标准开放、网络面向全行业，欢迎其他品牌进来一起玩，把补能从车企配套做成更像公共基础设施的东西。 同一天，领克20也正式上市了，限时专享价11.88万元起，全系标配800V高压平台及6C超快充、官方称充电10%至80%仅需12分钟。 再加上前段时间上市的银河TT、战舰700，尽管定位各不相同，但清一色标配800V高压平台。各价车型的用户都能享受到同级别的智充体验；覆盖的车型越多、充电场景越丰富，AI算法迭代就越快，反过来又能持续优化补能体验，形成完整的正向循环。 把这些线索拼起来就不难发现，补能业务需要的是一整个生态，但同时也不只绑在整车销量上。现在吉利的技术、网络、用户、行业伙伴都在陆续到位，这张能源网，也会慢慢从整车的配套业务，长成一条独立的增长曲线。
小晚谈投资
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$路特斯(LOT)$ Focus2030战略设计非常务实，不盲目all in纯电，燃油、插混、纯电多路线并行，可以适配全球各个地区市场环境
$加密货币现货ETF(BK4601)$ 这个怎么入手，第一次玩，没经验[捂脸] [捂脸]
$SENASIC(琻捷)(06675)$ 智能时代的基建不是光缆，是端侧感算芯片，Senasic踩的就是这个点
央行加码香港金融开放，国泰君安国际核心业务迎增量 $国泰君安国际(01788)$ 7月7日央行行长潘功胜在香港债券通论坛发言，明确香港金融与社会已形成良性循环，并公布四大举措持续夯实香港国际金融中心，全方位利好国泰君安国际。 本次政策大幅扩容两地金融互联互通，债券通南向投资额度由5000亿提升至8000亿，债券可质押回购，叠加外汇储备增配香港资产，直接利好公司核心离岸债券业务。作为中资离岸债券承销龙头、债券通核心做市商，市场交易活跃度提升将显著增厚承销、做市佣金收入。央行鼓励内地企业赴港IPO发债，公司港股配售、保荐业务份额领先，投行收入有望持续放量。 政策扩容香港离岸人民币流动性，人民币专项资金规模由2000亿增至5000亿，跨境支付、人民币资产池持续扩容。公司跨境财富管理、离岸汇兑、人民币衍生品业务资金成本下降，高净值客户配置需求同步增长。 同时央行支持香港推出人民币国债期货、打通两地黄金与大宗商品市场，丰富多元金融品类。公司场内衍生品交易量位居中资券商前列，期货、大宗商品交易将打开全新增长空间。中央全力维护香港金融稳定，市场风险情绪改善，叠加国泰海通集团协同优势，公司股、债、资管、衍生品全业务线迎来长期增长红利。
$联想集团(00992)$ 存储这轮周期，可能很多人还没看明白。 据外媒报道，三位知情人士称，在长鑫存储$长鑫科技(A06978)$即将冲刺上市前，已经与腾讯 $腾讯控股(00700)$ 签署了一份价值超过200亿元人民币、约29.4亿美元的长期供应协议，主要面向云和AI工作负载的服务器DRAM。同时，长鑫还在与阿里云、字节跳动、联想等讨论类似协议。 这个信号很关键。 过去大家看硬件厂商，习惯看谁能拿到更便宜的存储。但在当前DRAM价格大幅上涨、AI服务器需求持续扩张的周期里，逻辑变了：不是谁便宜谁有优势，而是谁有供应谁有优势。 这也是为什么我觉得联想这轮位置很特殊。 联想本身就是全球最大的PC厂商之一，也是AI服务器和企业基础设施的重要玩家，对存储的需求量非常大。更重要的是，联想不是临时去市场上抢货，而是长期协议客户。公开信息和市场消息都显示，联想不仅是美光科技的长期协议客户，也与三星、SK海力士签有存储产品长期供货协议。 如果再考虑到长鑫这类国产存储供应的潜在合作，联想的供应链弹性会更强。 这轮存储涨价，对所有硬件厂商都是压力，但压力并不平均。小厂可能面对的是“买不买得到”和“成本怎么扛”；大厂面对的是“怎么锁供应、怎么转嫁成本、怎么保障交付”。联想的优势就在这里：全球采购规模、长期供应商关系、多元化供货渠道，以及PC+服务器双场景需求，决定了它在供应链谈判中不是被动一方。 尤其是AI服务器这条线，客户真正怕的不是贵一点，而是项目交付不确定。谁能稳定拿到DRAM、SSD、HDD、GPU、CPU，谁就能承接更多AI基础设施订单。 所以这轮存储超级周期，对联想不只是成本挑战，也可能是一次行业洗牌。最后能跑出来的，不一定是报价最低的，而是供应最稳、交付最强、客户最敢下长期订单的公司。
$联想集团(00992)$ 世界杯正式开踢了！这届赛事最大看点除了绿茵场上的神仙打架，还有咱们中国上市企业的强势“露脸”。从科技巨头到潮玩顶流，各路中国元素简直是把排面拉满了！ 先说FIFA官方赞助商阵营。作为顶级合作伙伴的联想集团，把这场世界杯变成了自家AI技术的极限考场，ThinkServer服务器硬扛海量数据分发，把信号延迟压到毫秒级；连续三届赞助的海信拿下了VAR显示技术官方合作；蒙牛继续锁定乳制品官方赞助权益；凯撒旅业则为中国球迷提供了定制观赛服务。 再看文化出圈和品类合作的流量担当们。泡泡玛特旗下LABUBU为开幕式特邀的中国IP；五粮液拿下官方白酒联名，妙可蓝多成为全球官方奶酪，库迪咖啡也携手阿根廷国家队开启了场外营销。 盘点完这一圈你会发现，中国企业早就不满足于世界杯场边的广告牌了，而是真正以技术共建者、内容创造者的身份深度入局。特别是联想集团，直接把最核心的AI底层架构嵌入了赛事运转，用实打实的硬核技术完成了从“金主”到“技术底座”的身份蜕变，这波操作属实是把实力秀到了极致！这波属于中国上市公司的集体狂欢，大家觉得能冲多高？聊聊！$泡泡玛特(09992)$ $五粮液(000858)$
蔚来成为首家合作伙伴，吉利这盘补能网络的棋下的挺快
蔚来成为首家合作伙伴，吉利这盘补能网络的棋下的挺快
港元稳定币落地，国泰君安国际抢跑数字资产新赛道 $国泰君安国际(01788)$ 2026年4月10日香港金管局向碇点金融科技（Anchorpoint，渣打香港、香港电讯与Animoca Brands合资）及汇丰银行批出首批稳定币发行人牌照。按持牌人业务计划，碇点金融科技预计于2026年第二季度起分阶段发行受规管、与港元1:1挂钩的合规稳定币"HKDAP"，采用B2B2C模式先行面向机构生态；汇丰银行则计划于2026年下半年推出港元稳定币并接入PayMe及汇丰流动理财应用程式。随着首批合规港元稳定币按计划进入发行窗口，"法币—合规稳定币—虚拟资产"的完整合规闭环正式打通，这是香港数字金融基建的历史性节点 在这一生态中，银行端负责发行与储备托管，而合规流通与交易服务的关键一环落到了持牌券商身上。国泰君安国际（01788.HK）作为首家获香港证监会批准升级第1号牌照、可合规提供虚拟资产交易及意见服务的中资券商，已率先打通"现货+稳定币+虚拟资产"的交易通道，并具备虚拟资产托管、代币化基金分销（如与HashKey合作的GUSDT/GHKDT）及结构化产品发行能力。 合规稳定币的上线对国泰君安国际有三层实质影响：一是交易经纪扩容——客户可通过其平台以合规港元稳定币出入金并交易主流加密资产，带来高于传统股票的佣金增量；二是RWA（现实世界资产代币化）先发优势——港元稳定币将成为代币化债券、基金链上结算的标准计价工具，公司可承做发行、承销与做市；三是估值逻辑重塑——市场将其从周期型传统券商重新定价为"数字资产综合服务枢纽"，享有牌照稀缺性溢价。 短期看，稳定币上线催化虚拟资产板块情绪；中长期看，谁先卡位合规交易与RWA生态，谁就掌握香港下一代数字金融的流量入口。国泰君安国际已是中资机构中布局最深
跨境桥梁再添新章：国泰君安国际完成首单合格境外投资者国债期货交易
$国泰君安国际(01788)$ 2026年5月28日，国泰君安国际完成了首单合格境外投资者国债期货交易，这项业务由集团旗下国泰君安期货提供境内经纪服务，是监管放开合格境外投资者参与国债期货交易限制后，行业内较早落地的实操案例。 今年4月监管正式开放业务申请通道后，国泰君安国际用一个多月时间完成了合规梳理、系统对接与客户对接，最终落地首单交易。作为总部设在香港的跨境券商，国泰君安国际原本就以服务境外机构投资境内市场、境内企业赴境外融资为核心业务，合格境外投资者参与国债期货的放开，本身就是行业层面的业务增量。 对国泰君安国际而言，这笔首单跑通了跨境机构参与境内国债期货的全流程，验证了公司在合规、系统、客户对接层面的服务能力，为后续拓展同类业务积累了实操经验。据接近公司的人士透露，目前已有多家境外长期机构客户咨询相关业务，后续相关衍生品服务的规模有望逐步提升，也会对公司跨境业务收入形成一定支撑。 目前我国资本市场双向开放仍在推进，国债期货对合格境外投资者放开，是完善境外投资者人民币资产配置链条的重要一步，包括国泰君安国际在内的跨境机构，都将在这一过程中逐步释放业务空间。
国泰君安国际：低位企稳筑底，多重利好支撑估值修复行情
$国泰君安国际(01788)$ 近期，国泰君安国际股价在经历前期波动后，已在低位区域逐步企稳，当前股价围绕 2.32 港元形成窄幅震荡格局，短期均线走平，市场抛压明显减弱，呈现出筑底修复的态势。 从积极信号来看，母公司国泰海通证券的整合深化，为公司带来了明确的战略支撑。作为集团核心境外业务平台，公司有望在跨境业务协同、资源调配中受益，进一步巩固在香港市场的中资券商优势。 同时，公司在虚拟资产交易、跨境理财通等创新业务上的布局正迎来政策与市场双重机遇，合规牌照价值与先发优势有望逐步转化为业务增量。 基本面层面，公司盈利水平已实现显著改善，当前估值处于合理偏低区间，安全边际充足。随着港股市场流动性边际改善，叠加内地投资者跨境资产配置需求的持续释放，国泰君安国际有望依托集团支持与自身业务布局，迎来业绩与估值的同步修复。
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