$百望股份(06657)$ 很多中小企业不懂怎么做数字化，百望的小微企业数字化套件，一套打包解决票据、账务、档案，下沉市场空间很大，客户量能持续扩张。

天顺风能今日早盘保持横盘整理，午后伴随风电板块情绪回暖股价稳步抬升，尾盘小幅回落收涨，全天成交额37.12亿元，换手率10.67%。盘面的资金动作，本质是市场在定价公司“淘汰低效陆风产能、全力转向海上风电与海外市场”的转型成果。作为国内老牌风电塔筒龙头，公司此前经历一轮深度资产出清，关停多家亏损陆风叶片、塔筒工厂，甩掉持续拖累利润的存量包袱。业务重心全面转向海上风电单桩、导管架与海工船舶制造，同时在德国布局海外基地，瞄准欧洲海风巨大缺口；自有风电场运营板块，则提供稳定现金流托底。2026半年报呈现出非常鲜明的结构分化，总营收20.2亿元同比小幅下滑7.76%，但归母净利润1.16亿元，同比大增115.57%，扣非净利润同步翻倍增长，二季度单季盈利爆发，海工装备板块收入同比大增126.2%，成为增长核心引擎。上半年新签订单54亿元，其中海风装备订单接近30亿，后续业绩储备充足。 亮眼的利润修复之下，财务隐患不容忽视。报告期经营现金流净额转负至-3.49亿元，海工项目备货、垫资交付占用大量资金，期末负债率高达64.88%，财务费用压力持续存在。行业层面，陆风塔筒市场价格战依旧激烈；海外海风业务虽然空间广阔，但欧洲本土保护政策、碳关税、汇率波动都会侵蚀项目利润。钢材作为主要原材料，价格上行会直接压缩海工产品毛利。 海工船舶项目资本开支巨大，交付周期长，存在延期与成本超支风险。今日午后的拉升，是资金博弈国内海风集中招标、欧洲海风装机放量预期的体现。产能出清带来的盈利修复已经体现在中报里，但转型并非一蹴而就。短期股价已经部分计入海风订单预期，板块情绪波动会放大个股震荡。 后续跟踪重心，重点关注国内与欧洲海风新签海工订单规模、钢材价格走势，以及经营现金流能否重回正向。警惕海外项目落地不及预期、原材料涨价带来的盈利回落风险

$百望股份(06657)$ 这次无招、王强宇这批钉钉老人集体过来，真不是噱头。他们懂企服产品、懂AI商业化，搭配百望手里海量财税数据，简直是如虎添翼

$澜起科技(06809)$ 这波上涨力度较大

$AXT Inc(AXTI)$ 不急，先蹲着，后面看情况吧

$Circle Internet Corp.(CRCL)$ 现在入还来得及吗，看着还行耶

$希迪智驾(03881)$ 看了一圈研报，目标价都比现在高不少，继续坚守

$联想集团(00992)$  AI投资寻找确定性，IDC的服务器市场数据可以好好看看 最近的AI交易，多少有点冰火两重天。 一边是市场对AI泡沫、资本开支回报率、数据中心建设成本的争论越来越激烈。就在过去几天，围绕AI发展速度与安全风险的讨论再次冲击科技股，英伟达、ASML、存储等AI产业链资产都出现明显波动。 另一边，产业端的数据却还在继续往上走。 IDC刚刚发布的2026年二季度全球服务器市场数据很有代表性：全球服务器市场季度收入达到创纪录的1663亿美元。IDC对这轮增长给出的背景也很明确——AI基础设施投资仍在持续扩张。 更值得关注的是x86服务器市场的重新排位。 联想二季度x86服务器出货量达到28.6万台，首次超越戴尔，登顶全球第一。 这个“全球第一”，放在今天的市场环境下看，含义可能比单纯的份额变化更大。 过去几年AI投资最容易形成共识的资产，是GPU。模型越做越大，算力需求越涨，买铲子的逻辑简单直接。 但今天AI基建已经进入另一个阶段。 GPU要真正变成可用算力，后面还有服务器、机架、高速互联、存储、液冷、供电、数据中心，以及最后的系统集成和交付。市场最近争论AI Capex是否过高，但现实世界里的AI基础设施仍然在大规模建设。Google上周刚刚宣布未来两年将在芬兰投入约150亿美元建设AI基础设施，并配套长期核电采购。 所以现在AI投资一个很有意思的错位是： 资本市场交易的是预期变化，产业端建设的却是一座座真正的数据中心。 前者一天可以涨跌几个点，后者从土地、电力、芯片到服务器、机架和交付，往往需要几年时间。 这也是为什么服务器数据值得看。 它处在GPU和最终AI基础设施之间，是观察全球AI Capex到底有没有真正转化为设备需求的一项非常直接的指标。 从这个角度

$百望股份(06657)$ 百望这个财税Token工厂的概念，说白了就是把算力、模型、应用打包成可调用的服务，思路有点像早年云计算，但能不能跑通还得看落地。

$今海医疗科技(02225)$ 这几天能变红吗？

$SENASIC(琻捷)(06675)$ 南向资金来了，坐等抬轿子

$百望股份(06657)$ 别家AI公司愁训练数据哪来，百望愁的是数据太多怎么清洗，这位置反过来站就是壁垒

$路特斯(LOT)$ For Me上半年干了1800多台，占了全球总盘子的46%，中国用户里超7成选的都是高配版，消费力可以啊

$中国再保险(01508)$ 海外投资注重国别分散，不把鸡蛋放在一个篮子。

$希迪智驾(新)(03881)$ 公司成长初期，是最难熬的时候，守着以后吃大肉

$百望股份(06657)$ 税这个东西最怕各国政策半夜“变脸”，百望这套7x24小时自动监测的机制，像是给出海企业请了个不睡觉的合规保镖

$路特斯(LOT)$ 欧洲和中东市场混动才是最优解，For Me的超级混动版本正是应对全球分化市场的正确答案

$百望股份(06657)$ Tax-Swift三级工作区结构直击跨国痛点：总部管全局、海外管合规、一线管开票。企业一旦把全球税务数据接入，替换成本极高，这是比签约本身更重要的竞争壁垒