$喜相逢集团(02473)$ 这里很明显就是筑底阶段了

今天盘面最扎眼的就是算力硬件、半导体全线走弱，直接被隔夜美股半导体大跌带崩。 CPO板块杀跌力度最猛，剑桥科技、东山精密直接封死跌停，新易盛、中际旭创等多只标的跌幅超10%；存储赛道同样扛不住，兆易创新跌停。刚上市大热的长鑫科技，上市第二天低开4.08%，股价来到47.00元，科创板多只成分股跌幅也普遍超过10个点。 本轮下跌由美股半导体外围拖累、板块前期涨幅过高获利盘集中兑现，叠加长鑫上市首日大涨后的估值回落多重因素共同导致。后续板块大概率进入震荡消化高位筹码的阶段，短期走势不确定性较高，需要等待盘面企稳、基本面逻辑进一步落地，才能看清后续运行方向。

销量背后的隐形赢家，看懂新能源车资金的切换逻辑 乘联会7月前两周数据出炉，理想汽车全月有望首破5万辆大关，问界M8单周交付数据超1.2万单，新车热度持续发酵。 不少散户习惯直接布局整车，但销量利好大多早已提前反映在股价，很容易遭遇高开低走。爆款车型带来的增量零部件订单滞后落地，拥有订单确定性，也是机构偏好的方向。 资金正在从整车向供应链转移。线控制动、轻量化底盘、智能座舱等高弹性赛道值得研究，例如伯特利（603596.SH）、拓普集团（601689.SH）都是相关产业链内深度配套头部车企的企业，仅作为产业链观察标的，大家需要自行甄别基本面，切勿盲目跟风。

当下AI分支分化明显，算力租赁赛道走出独立强势行情，批量个股封板热度拉满。当日云赛智联、数据港直接封死涨停；网宿科技、恒为科技、南兴股份、二六三此前已先后收获涨停，深信服、飞利信同步大涨超13%，板块赚钱效应集中释放。 海外算力供给受限叠加国内大模型需求持续扩容，算力租赁作为轻资产算力载体，订单增长逻辑清晰。 本轮板块集体冲高，本质是资金从上游芯片硬件，转向算力服务端做高低切换，属于AI内部轮动行情，短期情绪溢价偏高，板块连续大涨后极易出现资金获利兑现、快速回调的波动风险。 关注跳跳糖，持续拆解各细分赛道资金异动细节。[正经]  

市场资金扎堆炒作AI算力、大模型硬件，AI医药这条细分在散户群体里热度极低，很少有人留意行业重磅突破。   SO Morph Labs由AI全程设计的抗癌新药，马上启动首次人体临床试验，AI大幅压缩传统新药数年研发周期，减少大量实验试错成本。   长期看AI重构创新药研发逻辑，打开药企盈利天花板。   操作上可关注自建AI药物研发平台、管线丰富的创新药企，板块暂无散户爆炒，适合分批长期布局，博弈产业落地红利。[呆住]  

$乐摩科技(02539)$ 今天涨这么多，盘中都涨了14个点了

$今海医疗科技(02225)$ 拿着躺平，就等中报

百花医药六连板了，官方都出来说“股价脱离基本面”，我们知道在炒，你们也知道我们在炒，但大家心照不宣就好。这种票现在进去，纯粹是赌谁跑得快。 甘李药业这个倒是有点东西，欧盟的订单不是小数目，属于实打实的利好。万邦医药20cm大板，哈药股份靠半年报预期封板——这两放一起就很微妙了，一个是机构喜欢的逻辑，一个是游资喜欢的题材，说明两路资金都在医药里，但各玩各的。 还有个细节挺值得琢磨的：医药商业支线跟着起来了，开开实业四连板，老百姓、一心堂跟风。一般来说，主线板块炒到支线都开始鸡犬升天的时候，说明主赛道已经有点拥挤了。不是说马上要崩，但至少说明资金开始在板块内部做高低切，而不是无脑追最高的那个。 关于接下来怎么走，我说实话——不知道。 但有一个观察：这波医药行情跟之前半导体那波有个本质区别。半导体炒的时候，是业绩和国产替代两条腿走路。医药这次，更多是出海预期+情绪共振，基本面并没有那种“所有人都能看到”的硬逻辑在撑着。 所以我的感觉是：行情没走完，但连板妖股那批货，谁爱接谁接。真要参与的话，不如看看那些还没怎么涨、但确实有海外业务布局的医药股。

今早一批上市公司放出半年度成绩单，不少企业业绩增速直接开挂。 寒武纪上半年净利润23.11亿，同比暴涨122.61%；立新能源更是狠人，净利飙升715.75%；力源信息净利润增幅也来到209.5%。 除此以外还有不少大新闻：摩尔线程上半年营收同比增长147.42%，同时筹划发行H股赴港上市；江波龙落地37亿定增，发行价较现价溢价45%。 药明康德就1260H名单起诉美国国防部，已获法院初步禁令，诉讼期间免受该认定带来的即时不利影响；宝莱特则终止控股权变更计划迎来复牌。 选股优先紧盯业绩爆发赛道，亮眼财报永远是股价最硬核的底气。关注跳跳糖，了解更多企业咨询哦

最近海外市场最大的定时炸弹，当属美联储的加息预期。有消息传出，要是接下来几周通胀数据依旧火热，美联储主席凯文·沃什已经做好重启加息的准备。 参考 CME 最新行情数据，期货市场现在押注 9 月加息 25 基点的概率已经来到 55%，过半资金赌加息落地。 加息可以说是美股、AI 赛道的天敌，高利率会压缩科技股估值。之前不少算力板块大涨，都是靠着宽松预期撑场面。 大家近期做海外相关题材，得多盯紧通胀数据。一旦通胀升温，加息落地，高波动的科技赛道很容易迎来一波回调。