$美光科技(MU)$   摩根大通刚刚发布了一份新报告，对内存和存储领域超级看好！！！ $MU 现在拥有 26 项长期协议，覆盖 2030 年之前 35% 以上的收入。1500 亿美元的合同积压。320 亿美元的客户现金已承诺。明年产量的 75% 以上已售出。

$特斯拉(TSLA)$   Roadster发布后，特斯拉股价大涨！ 一台不量产的车，为啥能拉动股价？我认为： 1. 飞行能力实在太震撼，吸引了大量圈外关注。 2. 市场看到了特斯拉与SpaceX巨大的协同潜力。 3. 这就是疯狂的马斯克！从芯片工厂到太空AI卫星，未来可能创造出我们现在根本想象不到的东西！我确信他就是那个能改变世界的人！

$苹果(AAPL)$   iPhone Duo 预订开始了，然后....没货了！

$特斯拉(TSLA)$   特斯拉第二代 Roadster 终于要亮相了！ 2017 年首次展示，原计划 2020 年交付，结果硬生生跳票了快 9 年。 马斯克这次把期待值拉满：称它有资格成为史上最伟大的产品演示。 最让人期待的还是 SpaceX 的火箭技术。 此前马斯克透露过冷气推进器方案，甚至暗示汽车可能短暂离地。 原定 10 月 1 日的演示又因为大风延期，搞得大家更加好奇：到底准备表演什么，连风大都不行？😂 北京时间 10 月 16 日上午 8:55，特斯拉官方 X 直播。这次先看现场演示，距离真正量产交付还有距离。 希望马斯克这次真的能给全世界一点小小的震撼！

$特斯拉(TSLA)$   特斯拉能源刚刚在中国台湾拿下另一笔重大的 Megapack 交易 台湾的 Apollo Power 已签署协议，采购 260 台特斯拉 Megapack 2 XL 单元，总计约 1 GWh 的电池储能容量 这些系统计划用于： • 工业客户 • 科技园区 • SI 数据中心 预计交付将于 2027 年末开始，项目计划于 2028 年投入运营 随着 SI 基础设施对更可靠电力需求的增加，特斯拉能源正成为支撑这一增长所需基础设施的关键组成部分

$Meta Platforms, Inc.(META)$   $META 成为AI大战的最终赢家，彻底打败Anthropic和OpenAI，并不需要靠最顶级的模型： 1. 全球超过一半能上网的人口都在用Meta的应用软件。Meta可以把AI直接推给旗下几十亿用户，没有获客成本 2. Meta有高利润广告业务持续供血，能长期养AI 3. Meta即使不收AI订阅费，也能通过AI提高广告效果和商家投放赚钱。广告收入让Meta更有条件提供免费AI，吸引不愿购买会员的普通用户。飞轮闭环 4. Meta的模型只要一直接近第一梯队，就可以凭借用户规模、使用便利和广告变现打败其他两家 5. 2025年Meta核心业务利润率52%、整体41.4%，而Anthropic同期收入仅46亿美元、营业亏损约80亿美元。OpenAI剔除非现金项目后的经营亏损80亿美元

$特斯拉(TSLA)$   我认为随着时间的推移，华尔街会非常惊讶于 $TSLA Robotaxi 的利润率会有多高。 他们实际上只需制造一次汽车。 这辆汽车可以使用 500,000+ 英里。 充电所需的维护和支出最小化。 随着车队规模的增长，车队管理成本会急剧下降。 动态定价和算法会提高可靠性、等待时间和利用率。 车队中心是固定成本，随着车队规模的增加而降低。 后续添加的平台，如食品和包裹递送，将增加额外利用率并提高利润率，从而减少空闲时间。 24/7 服务也将提高效率和生产力。

$特斯拉(TSLA)$   车队暴增8倍！特斯拉Robotaxi真正的杀招来了 Robotaxi最近增加了非常多的更新，包括运营时间，汽车的数量，调度算法优化等等。但其实最核心的特斯拉是在增加车队的使用效率。 例如：Robotaxi数量增加，车队密度提升，接人更近、空驶更少。每辆车的平均成本就更低。乘车价格也就会越便宜！

$特斯拉(TSLA)$   Cybercab 是交通领域的 iPhone ⚡️ 特斯拉的 @Robotaxi 收入达到 1000 亿美元 会比人们预期的来得更快 📈 在奥斯汀待了 4 天，到处都用 Cybercab，完全改变了我的视角 这座城市几乎在一夜之间被特斯拉金色热潮淹没 🌊

$苹果(AAPL)$   ✨📱 苹果正准备在 Apple Store 大张旗鼓地推出 iPhone Duo！ - 第五大道纽约 Apple Store 提供超过 150 台演示模型，Apple Park 访客中心近 100 台，其他门店之间 30 到 40 台。 - 全新展示台，展示 iPhone Duo 的开合过程。 - 全新 MagSafe 支架，可将展开的 iPhone Duo 与两台标准 iPhone 进行比较 - 新待机模式（StandBy）的演示 - 开箱即用个性化设置（首次启动时，姓名显示在主屏幕上） 🔥 苹果显然想把这次发布打造成一场真正的大事件！

$特斯拉(TSLA)$   Waymo 在奥斯汀完蛋了！ 他们可能还会试图否认，但对他们来说已经结束了，只是时间问题，直到他们承认失败。 一旦特斯拉大规模部署 Cybercab，其他城市也会发生同样的事情。

$特斯拉(TSLA)$   $TSLA Q3 交付量，周五上午 9 点 👀 他们会超过 460,000 辆的预期吗？

$特斯拉(TSLA)$   更新版 Model 3 的首支视频已发布。 特斯拉今日宣布，在中国生产的 Model 3 将配备 16 英寸显示屏、禅灰色座椅以及黑色顶棚。

$苹果(AAPL)$   苹果 $AAPL 计划于 10 月 13 日携以 Siri AI 为核心的新产品阵容进入智能家居市场，据 Bloomberg 报道。 主要产品是一款大约 6 英寸的智能家居显示器，可放置在台面上或安装在墙上。 它设计用于通过语音或面部识别不同家庭成员，并自动显示个性化的消息、日历、联系人、笔记和应用。 苹果将该中心视为锁、恒温器、FaceTime、音乐、食谱和其他联网设备等事物的中央控制器。 苹果还预计将推出： • 一款配备更快硬件以支持 Siri AI 的全新 HomePod mini • 一款搭载升级处理器的全新 Apple TV • 围绕 HomeKit 和 Siri 的更广泛智能家居生态系统 更长远来看，苹果正在开发一款注重隐私的家居传感器，以及一款高端 9 英寸中心设备，配备可将显示器旋转 360 度的机械臂。 此次智能家居推进是新任 CEO John Ternus 领导下的首批重大产品扩展之一。 来源：Bloomberg

$美光科技(MU)$   $MU 估值 6.7 倍 市场真的已经完全计入了所有这些因素吗？ -5年长期协议 -2027 年更严重的 DRAM 短缺 -HBM4E消耗4倍的晶圆 -超大规模数据中心资本支出持续上升至 2027 年和 2028 年 -12 月 9 日后 100% 的盈余现金用于股票回购

$美光科技(MU)$   $MU 上季度每天产生约 5.53 亿美元的收入[财迷] 

$特斯拉(TSLA)$   这是一个买入时机，而不是退出 $TSLA 的时机。 这只股票正处于自 2019 年以来最具吸引力的估值水平。 如果达到 100 万辆 Cybercab，以当前价格计算，市盈率将为 20。但如果我们在未来 5 年内实现 100 万辆 Cybercab（我认为会更早），市盈率将接近 200。自己算算吧。 如果你不相信 5 年内能有 100 万辆 Cybercab，你就不应该持有这只股票。只需问问自己，为什么机构投资者在买入。

$特斯拉(TSLA)$   马斯克已经在带着特斯拉和SpaceX冲刺AI终局。 他最新采访说，未来AI竞争不靠模型强弱，核心拼的是能源和芯片产能。所以我们看到特斯拉SpaceX都在疯狂搭建芯片和能源的底层基建。未来再靠星舰把太阳能与算力搬上轨道。 就好像早年赌注纯视觉FSD，别人还在竞争今天，马斯克已经开始建设终局。

$苹果(AAPL)$   苹果在 iPhone 18 Pro 发售首日售出了比历史上任何 Pro 型号更多的设备，比 iPhone 17 Pro 高出 15–28%。首日销量在每个主要市场都打破了纪录。首周末出货量超过 1000 万台。

$特斯拉(TSLA)$   特斯拉已经设置了一个倒计时钟，直至他们的 Tesla Semi 推出直播开始，该直播将于明天（星期四）东部时间晚上 9 点开始。 这一活动是为了庆祝他们在内华达州斯帕克斯的新 Semi 工厂开幕，该工厂的安装产能为每年生产 50,000 辆 Tesla Semi。参加者将能够参观工厂并体验 Semi 的试乘。