$特斯拉(TSLA)$   特斯拉今年车的销量实在太强了，其实完全已经打破了去年的所谓销量停滞，然后销量不能增长，受马斯克政治影响的这个魔咒。 在这个AI大时代里面。人们会越来越清晰地认识到他买的是一个机器人，而不是一辆车。 我认为特斯拉年销量已经在去年见底了，未来几年都会因为FSD保持上涨。 特斯拉卖的越多，FSD订阅费会越来越多！ FSD越来越好用，特斯拉会卖得越来越多！

$SPCX$  SpaceX CFO说：靠AI算力交易，SpaceX预计年底前实现1000亿美元ARR（年持续收入）。 马斯克更直接：这1000亿ARR不是问号，是我们基本什么都不做也能达到的数字，大概率更高。 🚨太强了，去年SpaceX全年营收还不到190亿美元，现在年底ARR目标直接冲1000亿。AI算力业务爆发速度太夸张了

$苹果(AAPL)$   苹果为下一款 iPhone 加速备战 美国银行在苹果采购承诺激增 28% 至 570 亿美元后，重申其买入评级和 380 美元的目标价，这表明 iPhone 生产正在加速以及零部件库存在下一款产品发布前的囤积。 苹果还警告称，芯片和计算供应限制可能延迟 AI 功能，但 BofA 对其长期 AI 机会和强劲的资本回报仍持乐观态度。

$特斯拉(TSLA)$   黄仁勋公开点名谁在AI竞赛中领先。不是OpenAI。不是Anthropic。不是Google。 埃隆·马斯克。 他的理由不是个人魅力，而是基础设施数学： - 特斯拉的AI工厂堆满了NVIDIA硬件 - 特斯拉的道路车队是地球上最大的世界数据收集系统 - 马斯克拥有黄仁勋称之为“AI最重要的三个领域”的三个垂直领域： - xAI — 基础认知智能 - Tesla — 自动驾驶车辆 - Optimus — 人形机器人 “收集世界数据非常昂贵。埃隆拥有巨大的优势。” 再读一遍这句话。向地球上每个AI实验室出售芯片的公司的CEO刚刚选定一位客户作为结构性赢家。 其他人都在租用计算资源并购买数据。马斯克从零开始构建了两者。未来5年将奖励拥有管道的人，而不是发布最佳基准测试的人。

$Tempus AI(TEM)$   $TEM x $MSFT 🔥Tempus 推出另一款重磅癌症 AI 模型，平台才刚刚开始扩展 🔥 Tempus 推出了 PRISM2，这是一款与微软研究院合作开发的全癌症多模态 AI 模型，能够分析全切片病理图像，以检测和表征多种不同组织类型的癌症。该模型在癌症检测、生物标志物预测以及患者预后方面展现出业内领先的性能，结果发表在《自然医学》上，这是全球最负盛名的科学期刊之一。 PRISM2 在 230 万张病理切片和 1400 万个诊断问答对上进行了训练，使其能够通过简单的临床提示分析组织图像，并生成诊断级别的洞见。AI 增强的癌症诊断只是一个开始。相同的底层模型架构可以扩展到多种癌症类型、治疗选择、复发预测、生物标志物发现以及临床研究。这感觉像是 $TEM 专有数据和多模态 AI 平台潜力冰山一角的开始。

$特斯拉(TSLA)$   好消息：  Lemonade 正在将其“自动驾驶汽车”保险扩展至田纳西州，为符合条件的特斯拉车主提供使用 FSD 驾驶的每英里 50% 的折扣。 魔法发生在幕后：Lemonade 直接连接特斯拉的 Fleet API，将人工驾驶与 FSD 里程区分开来，每当汽车接管方向盘时，自动将你的每英里费率减半。 要符合资格，目前车辆需要配备特斯拉硬件 4（或更新版本）以及兼容固件。当然，FSD 仍然是一个 2 级监督系统，因此驾驶员必须保持专注。 总的来说，这对 Lemonade 和特斯拉来说都是大胜利：更低的拥有成本推动 FSD 的采用，而现实世界的遥测数据则为 Lemonade 在风险定价上提供了更智能、数据驱动的优势。

$Meta Platforms, Inc.(META)$   $META 现在已回到财报前水平，但这只是开始。 它在 16 倍 2027 年收益的估值下仍然太便宜了。 让我们记住压低股价的主要问题：对 AI 资本支出投资回报的担忧。 $AMZN 和 $MSFT 的财报显示，我们已经开始看到真正的投资回报。 现在回想一下 Zuck 在财报电话会议上说过的话。他说他们愿意转售计算资源，但他们优先考虑内部使用，因为投资回报更好。 请注意，$META 比超大规模云提供商更早开始显示投资回报，以更好的广告转化率和更高的展示量形式出现。因此，它应该获得比超大规模云提供商更高的估值倍数。 超大规模云提供商的预期投资回报基本上就像 $META 的最坏情况情景。可选性巨大。 $META 在这里仍然太便宜了。

$甲骨文(ORCL)$   甲骨文从其345美元的峰值下跌了62%至约130美元，现在交易于FY28共识的11.9倍， 对于一家OCI增长93%、收入预计从674亿美元增长至FY27的约900亿美元的公司来说，低于12倍。 空头论点确实存在：深度负自由现金流、约1300亿美元借款，以及6380亿美元积压订单高度依赖OpenAI的集中风险。 企业价值约4760亿美元（或租赁调整后5000亿美元以上），意味着市场将甲骨文定价为一家杠杆化的数据中心开发商，而不是软件特许经营权。 你加仓了吗？

$苹果(AAPL)$   iPhone 18 Pro 系列将于 2026 年 9 月推出，具备以下新功能： • A20 Pro 芯片 2nm • 更小的动态岛 • 可变光圈 48MP 融合相机 • Apple C2 调制解调器 • Apple N2 连接芯片 • 5G 卫星网页浏览 • 简化的相机控制 • 重新设计的后置陶瓷护盾 • 新的 Pro 颜色选项

$美光科技(MU)$   $MU 和 $MHCP 推出了一款面向 AI 和云数据中心的 PCIe Gen 6 存储平台，该平台将 Switchtec 开关与美光首款量产 Gen 6 SSD 相结合。 该架构将 PCIe 5.0 带宽翻倍，同时存储和数据移动正成为日益严重的 AI 瓶颈。

$苹果(AAPL)$   苹果预计将于下个月推出 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 和 iPhone Ultra（折叠屏）。 贵是贵，但并不会妨碍他们的热卖！

$美光科技(MU)$   美光不再仅仅是一家存储公司。它已成为人工智能时代的基础设施提供商之一。随着人工智能模型规模的扩大和推理计算的全球化，HBM 变得不可或缺。那些赋能人工智能计算的公司——不仅仅是构建它——很可能攫取本十年最大的价值创造之一。

$特斯拉(TSLA)$   木头姐重磅看多！ $TSLA 还有1万倍？ 1. 利润率爆表：毛利率仅 16% 的传统电动车，转向毛利率高达 80%-90% 的 Robotaxi。 2. 吞噬全球 10 万亿市场：未来 5-10 年内，全球自动驾驶出租车年营收将从现在的 10 亿美元暴增至 10 万亿美元以上， 3. 垂直整合成本腰斩：得益于自主生产与硬件垂直整合能力，到 2030 年特斯拉的每公里运营成本将比主要对手 Waymo 再低 50%，以极致性价比碾压对手。 4. 赢家通吃的网络效应：自动驾驶市场具有极强的网络效应，而特斯拉将吃下最大蛋糕。

$美光科技(MU)$   三星表示，未满足的内存需求将延续到明年，使 2027 年的短缺“更加严重”，供应紧张可能持续到 2028 年。

$Meta Platforms, Inc.(META)$   每个人都在说：“Meta 在 AI 上浪费钱。” Meta 首席财务官：“与其逐一评估每一个可能的广告，我们现在使用大型语言模型来综合分析广告内容和用户偏好，并预测适合每个人的最佳广告。”  你认同他的观点吗？ AI能赋能到更有效更精准的广告业务上吗？

$甲骨文(ORCL)$   甲骨文几乎将其整个业务押注在人工智能上。 $ORCL 去年产生了 674 亿美元的收入。 它在数据中心和基础设施上花费了 557 亿美元。 这意味着每 1 美元收入就有 83 美分的资本支出。 自由现金流暴跌至负 237 亿美元。 股价较一年前下跌了大约 50%。 你会抄底买入吗？你还相信他吗？

$苹果(AAPL)$   苹果 $AAPL 营收和每股收益超出预期，但注意力转向服务业务增长放缓、供应链限制以及成本上升。 长期格局依然看好，尽管 ~37 倍市盈率几乎没有失误的空间。 市场正关注 300 美元支撑位；若高成交量突破 324–330 美元上方，可能改善市场情绪。

$特斯拉(TSLA)$   马斯克刚刚说：Optimus将会史诗级的牛逼 说实话挺有意思，很多人觉得Optimus磨这么久，是技术不行。但马斯克在Q2财报给出了另一种解释：市面上很多人形机器人，都是提前编程或者遥控，本质只是演示。Optimus要做的是真正的通用机器人，靠AI自主感知、执行任务，走进真实生活，而不是只会拍宣传片！

$美光科技(MU)$   $MU 的估值约为 9000 亿美元，每股 800 美元。 令人震惊的是，Micron 预计在未来四到五年内产生的累计利润将等于其整个市值。

$苹果(AAPL)$   准备在盘后迎接 $AAPL 的财报吧。 苹果刚刚达到5万亿美元的市值，但投资者们正密切关注，稳定的iPhone需求和坚韧的服务业务表现是否能支撑当前的市场预期。 这是蒂姆·库克作为CEO的最后一次财报电话会议。他会以高调结束吗？