@Tigger虎虎虎:$英伟达(NVDA)$   美国众议院远东问题委员会发布声明 黄遭到自己一手创办的公司解雇，这样的结局令人遗憾，而且原本是可以避免的结局。辉达及美国其他人工智慧领域的龙头企业能够持续发展并获得成功，符合美国的国家利益，但美国企业绝对不能让远东公司使用最先进的晶片，进而危害美国的国家安全。 辉达现在必须改变公司的经营方式，并任命以国家安全为第一优先的经营团队。美国国会也必须尽快采取行动，在年底的国防法案中纳入两党共同支持的出口管制法案，并完成立法程序。 美国众议院远东问题特别委员会主席 John Moolenaar

@Tigger虎虎虎:$特斯拉(TSLA)$  $微软(MSFT)$   微软达 5.5 倍！ 科技巨头AI承诺远超负债 AI 军备竞赛的帐单，有一大块不在资产负债表上。高盛 11 月 3 日报告估算，美国五大云端业者的表外承诺约 3.2 兆美元，其中尚未起租的租赁约 1.3 兆美元、采购承诺 1.9 兆美元，后者有 6,850 亿美元须在 2027 年底前支付。另有市场人士整理申报文件指出，九家科技大厂中有八家的表外承诺已超过帐上负债，微软更达 5.5 倍。信用市场已有反应，标普 10 月下旬调降博通与 Meta 的评等展望。 $英伟达(NVDA)$  $美国超微公司(AMD)$  $亚马逊(AMZN)$  

@Tigger虎虎虎:$英偉達(NVDA)$   Go with the flow, PUT! Could the news be much more dramatic? History teaches that an AI crash is likely. But clues from manias past suggest it would not be a financial cataclysm. Let the bullets fly a little longer.

@Tigger虎虎虎:$特斯拉(TSLA)$  Break through the Shannon limit? 😂 But this is already the limit!

@畜牧教主马斯克:$特斯拉(TSLA)$  $SpaceX(SPCX)$  加油民主党，是时候扳倒马圣了

@Tigger虎虎虎:$特斯拉(TSLA)$   转载： 德州州长选举预测由民主党Gina Hinojosa胜出，她的政见包括暂停资料中心开发，直到议会建立保障措施，并主张取消超大型资料中心的20年税务优惠、要求业者承担电网与供电成本。 Wells Fargo估计，德州占全美规划中资料中心容量的27%。 消息引发隔夜交易卖压，$CRWV 约跌7%、SpaceX约跌6%，$NBIS、$ORCL 各跌约4%；这些是特定时点报价，并非正式收盘。 竞选主张尚未成为生效政策，实际范围、法律程序与既有项目是否豁免，都还要确认。但开发商必须先把风险算进去：许可延后，会拉长资金投入到营收产生之间的时间；电网费用重新分配，也可能提高每MW成本。德州项目能否继续推进，将取决于新政府与议会的具体安排。 若新增产能转往其他地区，$SO、$AEP，以及宾州供电业者$CEG、$TLN 值得追踪，但当地仍有并网与审批限制。Brookfield与Drax同日公布逾200亿英镑的英国AI园区计划，首期100MW目标2028年上线，提供另一个选址案例。$VRT、台达电的电力与散热需求可能随客户迁移，但搬迁与重新设计仍会延后订单交付。 AI需求可以搬家，土地、电力合约与借款利息却没那么容易搬。2027年德州议会、既有项目豁免，以及ERCOT大型用户并网规则。需要分清楚的是政策造成暂时延后、改变选址，还是让整个项目的回报率不再成立；这三种情况，对供应链的影响差很多。

@Tigger虎虎虎:$特斯拉(TSLA)$   转载： 德州州长选举预测由民主党Gina Hinojosa胜出，她的政见包括暂停资料中心开发，直到议会建立保障措施，并主张取消超大型资料中心的20年税务优惠、要求业者承担电网与供电成本。 Wells Fargo估计，德州占全美规划中资料中心容量的27%。 消息引发隔夜交易卖压，$CRWV 约跌7%、SpaceX约跌6%，$NBIS、$ORCL 各跌约4%；这些是特定时点报价，并非正式收盘。 竞选主张尚未成为生效政策，实际范围、法律程序与既有项目是否豁免，都还要确认。但开发商必须先把风险算进去：许可延后，会拉长资金投入到营收产生之间的时间；电网费用重新分配，也可能提高每MW成本。德州项目能否继续推进，将取决于新政府与议会的具体安排。 若新增产能转往其他地区，$SO、$AEP，以及宾州供电业者$CEG、$TLN 值得追踪，但当地仍有并网与审批限制。Brookfield与Drax同日公布逾200亿英镑的英国AI园区计划，首期100MW目标2028年上线，提供另一个选址案例。$VRT、台达电的电力与散热需求可能随客户迁移，但搬迁与重新设计仍会延后订单交付。 AI需求可以搬家，土地、电力合约与借款利息却没那么容易搬。2027年德州议会、既有项目豁免，以及ERCOT大型用户并网规则。需要分清楚的是政策造成暂时延后、改变选址，还是让整个项目的回报率不再成立；这三种情况，对供应链的影响差很多。

@Tigger虎虎虎:$特斯拉(TSLA)$   转载： 德州州长选举预测由民主党Gina Hinojosa胜出，她的政见包括暂停资料中心开发，直到议会建立保障措施，并主张取消超大型资料中心的20年税务优惠、要求业者承担电网与供电成本。 Wells Fargo估计，德州占全美规划中资料中心容量的27%。 消息引发隔夜交易卖压，$CRWV 约跌7%、SpaceX约跌6%，$NBIS、$ORCL 各跌约4%；这些是特定时点报价，并非正式收盘。 竞选主张尚未成为生效政策，实际范围、法律程序与既有项目是否豁免，都还要确认。但开发商必须先把风险算进去：许可延后，会拉长资金投入到营收产生之间的时间；电网费用重新分配，也可能提高每MW成本。德州项目能否继续推进，将取决于新政府与议会的具体安排。 若新增产能转往其他地区，$SO、$AEP，以及宾州供电业者$CEG、$TLN 值得追踪，但当地仍有并网与审批限制。Brookfield与Drax同日公布逾200亿英镑的英国AI园区计划，首期100MW目标2028年上线，提供另一个选址案例。$VRT、台达电的电力与散热需求可能随客户迁移，但搬迁与重新设计仍会延后订单交付。 AI需求可以搬家，土地、电力合约与借款利息却没那么容易搬。2027年德州议会、既有项目豁免，以及ERCOT大型用户并网规则。需要分清楚的是政策造成暂时延后、改变选址，还是让整个项目的回报率不再成立；这三种情况，对供应链的影响差很多。