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电力与散热供应链 $Vertiv Holdings LLC(VRT)$ 对 $特斯拉(TSLA)$ 的影响

@Tigger虎虎虎：$特斯拉(TSLA)$ 转载：德州州长选举预测由民主党Gina Hinojosa胜出，她的政见包括暂停资料中心开发，直到议会建立保障措施，并主张取消超大型资料中心的20年税务优惠、要求业者承担电网与供电成本。 Wells Fargo估计，德州占全美规划中资料中心容量的27%。消息引发隔夜交易卖压，$CRWV 约跌7%、SpaceX约跌6%，$NBIS、$ORCL 各跌约4%；这些是特定时点报价，并非正式收盘。竞选主张尚未成为生效政策，实际范围、法律程序与既有项目是否豁免，都还要确认。但开发商必须先把风险算进去：许可延后，会拉长资金投入到营收产生之间的时间；电网费用重新分配，也可能提高每MW成本。德州项目能否继续推进，将取决于新政府与议会的具体安排。若新增产能转往其他地区，$SO、$AEP，以及宾州供电业者$CEG、$TLN 值得追踪，但当地仍有并网与审批限制。Brookfield与Drax同日公布逾200亿英镑的英国AI园区计划，首期100MW目标2028年上线，提供另一个选址案例。$VRT、台达电的电力与散热需求可能随客户迁移，但搬迁与重新设计仍会延后订单交付。 AI需求可以搬家，土地、电力合约与借款利息却没那么容易搬。2027年德州议会、既有项目豁免，以及ERCOT大型用户并网规则。需要分清楚的是政策造成暂时延后、改变选址，还是让整个项目的回报率不再成立；这三种情况，对供应链的影响差很多。

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AI需求可以搬家，土地、电力合约与借款利息却没那么容易搬。2027年德州议会、既有项目豁免，以及ERCOT大型用户并网规则。需要分清楚的是政策造成暂时延后、改变选址，还是让整个项目的回报率不再成立；这三种情况，对供应链的影响差很多。","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"link":"https://laohu8.com/post/626143625560552","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["TSLA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":1025,"optionInvolvedFlag":false,"subscribersOnly":false,"subscribersOnlyAccessible":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":573,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["TSLA","VRT"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":62,"optionInvolvedFlag":false,"subscribersOnly":false,"subscribersOnlyAccessible":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/626151029321992"}