油价越涨卖越好，小摩：中国新能源车“五虎将”成最大赢家 #原油 #新能源车

光通信巨头只给中性评级？瑞银：Lumentum当前估值已反映所有乐观预期 #光通信 #Lumentum $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ #光芯片

液冷龙头王者归来，野村：英维克正式走出业绩低谷 #液冷 #英维克 $英维克(002837)$ $002837

长飞光纤交出史上最强半年报，大摩：高增能持续五年 #长飞光纤 $长飞光纤光缆(06869)$ #光棒 #光纤

保险板块持续反弹，大摩：中国平安半年报有期待 #保险 #金融 #中国平安 $中国平安(601318)$

微软暴涨打脸空头背后，伯恩斯坦：三大质疑全部打破！ $微软(MSFT)$

上调全球AI资本支出1500亿美元，高盛回应AI泡沫论：不存在的 #英伟达 $英伟达(NVDA)$ #人工智能 $人工智能(161631)$ #谷歌 $谷歌(GOOG)$

SK海力士腰斩合理吗？瑞银：完全缺乏基本面依据！ $SK海力士(SKHY)$ $三星电子(SSNLF)$

大摩报告：你别管是CPO还是NPO，光器件总需求都会大增！ $康宁(GLW)$

纳斯达克剧震后，德银展望甲骨文本周财报：或连续第五个季度超预期！ #纳斯达克 #甲骨文 $纳斯达克(.IXIC)$ $甲骨文(ORCL)$