全球粮食通胀将步入上行期，小摩：未来1-2年产业有机会 #粮食 #通胀 #化肥 #厄尔尼诺

野村点评宇树科技成本优势：四足养人形闭环跑通 #人形机器人 #机器狗 #宇树科技 $宇树科技-W(688836)$

天孚通信综合毛利率高企，花旗：全球光互联核心供应商 #天孚通信 #光模块 #光互联 $天孚通信(300394)$

酵母蛋白业务大爆发！高盛：这将成为安琪酵母增长新引擎 #安琪酵母 #酵母蛋白 #GLP-1 #减肥药 $安琪酵母(600298)$

消费电子代工龙头转型，高盛：立讯精密已是智造巨头 #立讯精密 $立讯精密(02475)$ #消费电子 $消费电子(159732)$ #数据中心 #汽车电子

生益科技增长引擎切换，野村：盈利不再依靠覆铜板涨价 #覆铜板 #生益科技 $生益科技(600183)$ #PCB $PCB Bancorp(PCB)$

传统存储迎来高光时刻，大摩：涨价趋势好于高端存储 #美光科技 $美光科技(MU)$ #三星电子 $三星电子(SSNLF)$ #SK海力士 #兆易创新 $兆易创新(03986)$

具身智能量产临界点近在眼前，小摩：核心部件生产商最受益 #人形机器人 #宇树科技 $宇树科技(688836)$ #智元机器人

油价越涨卖越好，小摩：中国新能源车“五虎将”成最大赢家 #原油 #新能源车

光通信巨头只给中性评级？瑞银：Lumentum当前估值已反映所有乐观预期 #光通信 #Lumentum $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ #光芯片