前身是强生旗下的消费者健康业务部门。 来源：直通IPO，文/韩文静 北京时间5月4日晚间，强生旗下子公司Kenvue在纽约证券交易所挂牌上市。 Kenvue的发行价为22美元/股，开盘价为25.53美元/股，开盘后股价持续上涨，报收26.9美元，涨幅达22.27%；市值超502亿美元。 以发行价计算，Kenvue以22美元的发行价，发行了1.728亿股普通股，募资总额38亿美元。 这意味着Kenvue不仅成为2023年至今最大美股IPO，也是2021年11月电动汽车制造商Rivian上市以来美国最大IPO。 Kenvue是强生旗下消费者健康业务公司，来源于强生集团的一次分拆。自2021年底就开始从强生剥离，其业务涵盖自我护理、皮肤健康和美容三个领域，旗下涵盖数十个家喻户晓的强生品牌包括邦迪、露得清、李施德林及其强生婴儿爽身粉等。 美股市场近两年来最大的IPO 据悉，Kenvue的实际发行规模从1.51亿普通股，上调至1.728亿股普通股，发行价为每股22美元，募资额 38亿美元，这将使Kenvue的市值超过410亿美元。 这可能是今年美国平静的IPO市场上规模最大的一次，也是自2021年11月电动汽车制造商Rivian上市以来美国最大规模IPO。 Dealogic的数据显示，截至今年四月底，美股传统IPO在2023年的筹资金额为23亿美元。而Kenvue本次募资额远超今年以来美股市场的总融资额。 事实上，在过去的2022年，美股IPO市场就已经开始持续降温。 Wind数据显示，2022年美股市场共有345家企业首发上市，募资额仅为481.2万美元，首日破发率为28.7%，全年上市公司数量仅为2021年的四分之一，募资额仅为2021年的一成出头。 2022年美股上市的企业中，最大IPO项目的募资总额仅为16.8亿美元，为一家金融公司Corebridge Financial。
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市值蒸发5000亿港元，小米如何讲新故事？
智能手机高端化、A-loT再升级和造车业务进展如何？【直通IPO 北京】3月23日报道（文/林京）在小米$小米集团-W(01810)$ 官宣造车一周年之际，小米公布了最新财报。3月22日晚间，小米发布2021年Q4及全年业绩，财报显示，Q4小米集团实现收入856亿元，同比增长21.4%；毛利润147亿元，同比增长29.4%；经调整后净利润45亿元，同比增长39.6%。2021年全年，小米集团总收入达3283亿元，同比增长33.5%；经调整净利润达人民币220亿元，同比增长69.5%。为何经调整后净利润差别如此之大？在财报电话会上，小米管理层表示，这是因为小米2021年公允价值计入损益之投资公允价值变动为81亿元，同比2020年的132亿元减少了38.3%，主要是由于上市普通股投资之公允价值收益减少。据财报，截至2021年12月31日，小米共投资超过390家公司，也即小米因投资缩水约50亿元。过去一年，受中概股暴跌等整体影响，小米股价迎来“过山车”。2021年1月，小米股价迎来最高价35.9港元/股，市值突破8000亿港元，但从6月开始，小米股价开启一路下跌模式，在今年3月15日曾跌至最低11.38港元/股，距最高值跌近5000亿港元。来源：东方财富网在发布财报的同时，小米还发布了重磅回购计划。小米表示，2022年3月22日，公司董事会正式决议行使股份购回授权，以不定期按最高总额100亿港元于公开市场购回股份。如果回看小米一路发展历程，在十余年发展过程中，随着国内智能手机市场增长乏力，产品日趋成熟，谋求高端化、疯狂进军线下渠道、“杀”入造车业务……都是这家企业在探索的新故事。中高端化手机进展：3000元以上智能机出货量超2400万台按业务板块来看，Q4小
市值蒸发5000亿港元，小米如何讲新故事？
美股今年最大IPO诞生，首日大涨22%
美股今年最大IPO诞生，首日大涨22%
市值蒸发1700亿美元，东南亚小巨头Sea“过冬”
来源：直通IPO，文/盛佳莹 9月15日，新加坡飘着小雨。李小冬向全体员工发出一封千字的备忘录，夏末的低气压围绕在Sea的总部大楼。 “我们现在可以看到，这不是一场迅速过去的风暴，这些不利局面可能会持续很长一段时间。” 伴随着这场风暴，Sea市值自去年10月的高点已缩水了约1700亿美元，几天前，Sea关闭了部分市场的业务，并在各部门裁员，李小冬更是宣布最高管理层将主动放弃薪酬。 Sea似乎和它的中文名字“冬海”一样，进入了冬天。 “串联生命中的点滴” 2005年，不甘平庸的李小冬辞去了HR工作，前往斯坦福念MBA。 这一年，阿里巴巴收购了雅虎中国，淘宝提速发展，而腾讯刚上市一年，马化腾拉来了刘炽平，奠定了腾讯此后的投资策略。更重要的是，这一年陈欧用一台笔记本电脑创办了在线游戏对战平台GG-Game。 李小冬不会知道，将来有一天他将和这三家公司有着千丝万缕的联系。 只是在女朋友的毕业典礼上，坐在观众席的李小冬听到了苹果公司创始人乔布斯那场“Stay hungry, stay foolish”的著名演讲。 不过在李小冬心中刻下更深烙印的是乔布斯的另一句：“connecting the dots”（串联生命中的点滴）。 从斯坦福毕业后，李小冬和女朋友回到新加坡，此时李小冬身上背着数十万的学生贷款。他和女朋友只能和别人合租在布莱德路上的一栋祖屋内。 但被乔布斯点燃的创业之火一直在李小冬心中跃升，很快他便通过校友认识了陈欧。 和陈欧一样，李小冬也酷爱游戏，大学时代也曾在网吧通宵打游戏。陈欧看到了他身上和自己一样的游戏热情，邀请李小冬加入创业团队。 不久后，陈欧赴美深造，将其所有股份卖给李小冬。 2009年，游戏市场迎来了一款风靡全球的游戏《英雄联盟》，而其背后的Riot Games在一年前就引入了腾讯作为投资人。腾讯也因此拿到了《英雄联盟》中国大陆代理权，这一年，腾讯游戏一举成为国
市值蒸发1700亿美元，东南亚小巨头Sea“过冬”
腾讯投了16亿，这家“卖药”公司今日IPO，市值186亿
是中国最大的私营特药药房，市场份额约为7%。 来源：直通IPO，文/韩文静 12月23日，思派健康在港交所挂牌上市，发行价每股18.60港元，上市大涨27.42%至23.7港元，市值180.84亿；截至发稿前，每股涨至24.5港元，市值186.94亿。 继2021年8月、2022年2月递表失效后，思派健康终于叩开了港交所的大门。按2021年特药收入计算，思派健康是中国最大的私营特药药房，市场份额约为7%。 在资本市场上，思派健康也堪称是“资本宠儿”。 自2014年成立至今，思派健康已经完成了8轮融资，背后不乏诸如腾讯、IDG资本、鼎晖等知名投资机构，其中腾讯更是多轮注资，成为其最大的外部机构股东。 不过，思派健康仍处于“烧钱”阶段，仅2021年亏损高达37.49亿，如何解决盈利困局是其上市之后需要直面的首要问题。 腾讯多次注资，7年估值增长近90倍 1994年，思派健康的创始人马旭广从哈尔滨医科大学临床医学专业毕业，后来他进入了跨国制药公司先灵葆雅，沉淀了几年之后，马旭广又去了拜耳集团，担任销售主管一职。 值得一提的是，拜耳集团是德国一家制药巨头，曾研发生产出环丙沙星、阿司匹林等畅销药物。 2014年，马旭广和昔日同事李继变为创业搭档，两人在北京创立了思派北京网络。 在思派健康的众多投资方中，腾讯的身影最为耀眼，其参与了思派健康B轮、D轮、D+轮、E轮、F轮共五轮融资，累计投资人民币16.6亿元。 目前，腾讯通过全资附属公司Tencent Mobility及由其控制的TPP Follow-on ，持有思派健康27.77%的股份，最终成为第一大股东。 除了资金上的支持，腾讯也在业务开展方面给到了思派健康帮助。 招股书披露，思派健康在微信公众号提供健康保险计划，其会员透过腾讯支付渠道支付其保险费。与腾讯有关的合作将使公司能够为用户提供便捷的支付解决方案，从而提升会员对服务的满意
腾讯投了16亿，这家“卖药”公司今日IPO，市值186亿
市值缩水一半，电动车企黑马Rivian身陷“产能地狱”
【猎云网北京】1月16日报道（文/李月阳）短短2个月时间，从股价暴涨至市值超1600亿美元，到跌破78美元发行价，有着“特斯拉杀手”称号的电动汽车制造商Rivian$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 经历了过山车般的大起大落。时间回拨到2021年11月10日，Rivian上市当天股价便大涨37%，此后5天更是接连暴涨，一路冲到179.47美元，市值高达1615.23亿美元，一跃成为仅次于特斯拉和丰田的全球第三大车企。被寄予“下一个特斯拉”厚望的Rivian顺利地成为了2021年全球最大的IPO，同时也是有史以来第一个收入低于100万美元，但估值却超千亿美元的上市公司。然而站得有多高，摔得有多惨。资本的欢呼声于上市后第5个交易日戛然而止，Rivian股价达到顶点后疯狂下跌，1月5日更是一度跌破78美元的发行价，报75.13美元。截至1月15日，Rivian股价虽略有回升，收盘价79.95美元，但市值已然缩水一半仅剩719.8亿美元，全球车企市值排名也跌落至第8位。股价暴跌的同时，Rivian正被内忧外患困扰着：净亏损进一步加剧、首席运营官罗德·科普斯(Rod Copes)宣布离职、未完成2021年1200辆汽车量产交付目标（实际交付920辆）、金主及大客户亚马逊转向竞争对手Stellantis NV购买电动送货车……从被资本追捧，到股价急剧下滑，Rivian还有能力重回昔日巅峰吗？资本热度冷却，Rivian遭遇“产能地狱”资本市场的热度仅仅持续了5天，Rivian股价接连暴涨至179.47美元高点后在板块回调大趋势下回归理性，持续下行。2021年12月16日，Rivian上市一个月后发布的首份财报带来了沉重一击，Q3季度迎来了巨
市值缩水一半，电动车企黑马Rivian身陷“产能地狱”
读书郎三闯港交所：利润下滑10.72%，毛利率降至20.8%
今年5月，也正好是读书郎成立23年的日子。只是这一次，读书郎能否闯关成功，却也仍然“前途未卜”。【直通IPO 北京】5月21日报道此前，读书郎曾分别于2021年4月和11月，在港交所公开递交招股书，却因未能在6个月内通过聆讯而失效。于是，坚持不懈的读书郎，在5月18日，第三次向港交所递交了招股书。读书郎在招股书中表示，IPO所得资金将主要用于深化经销网络改革并强化其地域扩张和渗透；研发信息技术和基础设施并增强整体技术优势；优化生态系统；提升教材开发能力并进一步多元化数字化教辅资源；以及用作营运资金和一般公司用途。招股书显示，在IPO前，读书郎教育的创办人及非执行董事陈智勇持股为40%，执行董事秦曙光持股为32.9%值得一提的是，成立23年来，读书郎仅在2021年3月引入外部投资方。其中，雄牛资本作为领投方向读书郎投资1500万美元，配发44403股，持股比例约为4.16%。以此交易对价和持股比例计算，读书郎在IPO前的市值约3.6亿美元。今年5月，也正好是读书郎成立23年的日子。只是这一次，读书郎能否闯关成功，却也仍然“前途未卜”。力撑行业老二，再遇汹涌“后浪”1999年5月，小段永平两岁的陈智勇从小霸王市场部副总经理的位置上退下来，自立门庭创办了读书郎。作为一家智能学习设备服务供应商，读书郎专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、制造和销售各种嵌入全面数字化教辅资源的智能学习设备，包括学生个人平板、智慧课堂解决方案、可穿戴产品和一些智能配件。截至最后实际可行日期，读书郎注册用户累计超过540万名。而截至2022年4月，于过往12个月的月活跃用户超过140万名。从收入构成来看，读书郎的绝大部分收入来自学生个人平板，含硬件设备销售、数字化教辅资源及服务。这部分业务只要面向6-18岁的小学和中学（包括初中及高中）学生，售价在2000-5000元之间。招股书显示，20
读书郎三闯港交所：利润下滑10.72%，毛利率降至20.8%
估值255亿，摩尔线程正式启动上市辅导
目前已有三家国产GPU独角兽同时筹备IPO。 来源：直通IPO 11月12日，证监会官网信息显示，摩尔线程正式办理上市辅导备案登记，于11月6日与中信证券签署辅导协议。 来源：证监会官网截图 这意味着，目前已经有包括摩尔线程、燧原科技、壁仞科技在内的三家国产GPU独角兽同时筹备IPO。 而此前，已有报道称摩尔线程已完成股份制改造，正在准备上市，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。 摩尔线程创立于2020年10月，至今仅有4年，但在今年4 月，摩尔线程却以 255 亿人民币的企业估值入选《2024·胡润全球独角兽榜》。 摩尔线程的实控人为创始人张建中，控制公司44.07%的股份。据悉，张建中在创立摩尔线程之前，曾担任英伟达全球副总裁、中国区总经理，在 GPU行业深耕超过15年。公司团队核心成员主要来自NVIDIA，以及微软、英特尔、AMD，ARM等各大科技公司。 在彼时半导体产业加速国产化时期，摩尔线程的首轮融资就震惊了创投界。据悉，摩尔线程在成立的100天里，就完成了两轮超十亿融资，投资方包括了深创投、红杉资本中国基金、GGV纪源资本、招商局创投、字节跳动、小马智行、融汇资本、海松资本、闻名投资、第一创业、五源资本、和而泰、明浩等。 天眼查数据显示，创立至今，摩尔线程已经完成五轮融资，不久就跻身独角兽序列。 此外，摩尔线程还通过投资方式入股了大算力公司数道智算、云原生实时渲染引擎技术提供商光线云、高速DSP芯片和SerDesIP提供商超燃半导体。
估值255亿，摩尔线程正式启动上市辅导
刘益谦潜伏云从科技，赚了3亿
知名牛散转做风投，收获首个科创板。【直通IPO 北京】5月27日报道（文/邵延港）5月27日，“AI四小龙”的科创板第一股云从科技正式科创板挂牌交易。开盘价为24.00元/股，大涨56.15%。截至发稿，云从科技股价稍有回落，午间收盘时报价20.41元/股，较发行价涨32.79%。云从科技成功登陆科创板，不仅让其众多机构投资者欢喜，一位在上海滩居家隔离的资本大佬同样如此。这位大佬不是别人，正是云从科技的第一大个人股东刘益谦。刘益谦，1963年生，对外公开的职业是实业家、收藏家，现任新理益集团、天茂实业集团、国华人寿保险等公司董事长。曾经长期在二级市场操作，董事长职位也多是刘益谦“炒股炒来的”。刘益谦17岁开始混社会，20岁开始做老板，28岁时以1万元每股的价格将1百元每股买来的豫园商场原始股抛出，净赚百万。看到机会的刘益谦开始全心在资本市场掘金，摸爬滚打后终成一代“牛散”。2022年3月份，胡润研究院公布了2022年全球富豪榜名单，刘益谦以415亿元身家上榜。但近年来，刘益谦悄悄做起来风险投资。据相关报道，2016年云从科技在早期融资时就获得了刘益谦的青睐，成为云从科技的最大个人股东。不过，刘益谦为何会将目光投向云从科技这样一家人工智能初创公司？持股6年，刘益谦迎来云从科技的收获期2021年7月20日，云从科技科创板首发过会当天，刘益谦发朋友圈恭喜云从科技和创始人周曦。据周到上海报道，刘益谦对此表示：“当年人家找到我们，我感觉这个是科技企业，要支持，所以投了点钱。我们也是从实业投资角度参股了这家高科技企业。”来源：网络据云从科技招股书，截至IPO前，刘益谦持有云从科技股份2427.84万股，持股比例为3.86%，是云从科技第5大股东，第一大自然人股东；在云从科技首轮融资前，刘益谦就已经是云从科技第九大股东，持股比例为2.93%。来源：云从科技招股书据相关报道获悉，早在201
刘益谦潜伏云从科技，赚了3亿
估值超86亿美元！“最丑凉鞋”今晚上市，LV赚翻了
“丑鞋”成为了时尚界的黑马。 来源：直通IPO，文/韩文静 与Crocs、UGG并列“丑鞋三杰”的Birkenstock，要上市了。 美东时间2023年10月11日，德国高端鞋履品牌Birkenstock（勃肯鞋）将正式登陆纽交所，其公开募股定价为每股46美元，位于发行区间44美元到49美元的中端位置，此次首次公开募股共募集资金约14.86亿美元，以发行价计算Birkenstock市值达86亿美元。 也许很多人没听过勃肯鞋的名字，但大概率见过勃肯鞋的款式。在社交媒体上，勃肯被众多国内网友戏称为“丑鞋”，可偏偏就是这个牌子的“丑鞋”火起来，甚至成为中产彰显“松弛感”的穿搭利器。 勃肯鞋成功上市背后，LV或是最大赢家。 两年前，LVMH旗下的私募股权公司，以42亿美元的估值收购了勃肯鞋，拿到了勃肯的控股权，如今勃肯鞋的估值翻倍，LV可谓是赚得盆满钵满。 年入96亿，从“丑鞋”到IPO 勃肯鞋的历史，要追溯到1774年了。 彼时，德国鞋匠Johann Adam Birkenstock（约翰亚当勃肯斯托克），用软木塞碎屑和乳胶做鞋底，以精湛的手工艺打造出第一双勃肯鞋。 但这还不够，后来Birkenstock家族的Konrad很快提出了“贴合足底弓”的理念，讲究舒服到底，设计出了第一双带有曲线的勃肯鞋，勃肯家族还为皇家做定制鞋垫服务。 大部分时候，勃肯鞋都传达出一种舒适、慵懒的特点，上个世纪70年代，随着美国自由主义兴起，勃肯鞋受到了那个时代崇尚自由的人们和嬉皮士们的喜爱与追捧。 一直以来，勃肯这个品牌都是家族式经营。 转折发生在21世纪，在一次家族传承中，几位继承者产生了家族内讧，于是在2012年，勃肯决定首次引入外部管理团队，向家族外部的管理者“放权”。 此后，外部人士Oliver Reichert以及长期在公司内部管理人员Markus Bensberg 担任共同CEO，成立了勃
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