正面趋势: 1. 受报复性旅游需求驱动，海南岛免税销售额及携程平台预订数据均在1月出现强劲恢复 2. Lululemon在线上线下渠道持续领跑运动行业 3. 理想汽车在L8和L9车型的支持下交付量相对坚挺 4. Moncler本月增长加快，跑赢奢侈品同业 5. 随着线下消费的复苏，瑞幸咖啡强劲反弹 6. 能源和资源/公用事业等行业的招聘势头持续强劲 负面趋势: 1. 星巴克1月仅有部分恢复，且仍维持负增长，表现明显差于瑞幸 2. 韵达的表现恶化，或与员工短缺和快递积压严重有关 3. 主要运动品牌中，斯凯奇/Puma继续丢失市场份额 4. LVMH/Hermes本月表现差于同业 5. 截至2月初，新房销售仍未见明显复苏迹象，在各行业中表现最差 关键图表 注册登陆即可阅读全文报告：https://b.r.sn.cn/WmLY8g
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疫情后逆势扭亏转盈的餐饮界”一哥”海底捞
疫情盛行期间，餐饮行业首当其冲成为受冲击最大、受困最严重的行业，全球范围内损失了数千亿美元的收入，数百万个工作岗位被关闭。海底捞(6862.HK)作为中国主导的火锅连锁企业，享有餐饮界“一哥“的地位，在全球拥有129门店，员工人数高达1.5万余人，也未能幸免于这场浩劫。但这家著名的火锅连锁店因疫情造成的损失只是短暂的，基本只限于2020年上半年。在2020年下半年，海底捞的整体业绩全面复苏。Sandalwood 数据显示，2020年12月下旬，公司整体日营业额较去年同期有所回升。按区域划分，我们观察到三线及以下城市对这种复苏起到了主导作用，同比+66%的强劲双位数增长，而一线和二线城市则出现负增长和缓慢增长，同比分别为-10%和+2%。这样的优势可能部分归功于海底捞的区域重点门店扩张策略。如Sandalwood 爬虫数据显示--自疫情后恢复运营至2020年12月，海底捞新开的468家门店中，49%的门店位于三线及以下城市。同时，一线和二线城市分别占公司门店扩张的15%和37%。海底捞的整体门店扩张策略是否有效呢？从其每家门店的销售额就能看出。疫情前已开业的门店营业额收入仅达到2019年12月水平的64%，公司整体餐饮营业额同比增长主要归功于新店的运营。整个2020年在疫情的笼罩下充满了不确定性，这也体现了公司其强大的抗风险能力，有助于未来进一步抢占市场份额，为可持续性增长和发展业绩蓄力。要想全面掌握海底捞的业绩和疫情后的恢复进度，全面考察其门店扩张轨迹显得至关重要。在Sandalwood，我们不仅能通过爬虫数据为海底捞实时追踪门店数量，抓取率高达90%，而且还能通过人口统计信息，深入了解每家门店的日销售额和平均收入。另外Sandalwood 信用卡账单数据对用户留存此关键信息提供了数据支持。想要了解更多本文背后的数据，获取海底捞的实时更新，请联系我们。Sandalwood&
疫情后逆势扭亏转盈的餐饮界”一哥”海底捞
中国线下行业报告
中国线下行业报告
一加Ace 2开售，强单品时代，电商全局效应凸显！
摘要：2023年开年一加就引发了极大的关注，Ace 2的推出顺应了市场趋势；截至21日，Ace 2电商市场销量与上一代产品相比，同比增长332%；手机中端产品线进入强单品竞争时代！电商市场增量与全局效应正在放大。 01 一加Ace 系列销量持续创新高 2月13日一加Ace 2正式开售。根据Sandalwood中国电商市场监测数据，截至21日，Ace 2电商市场销量与上一代产品相比，同比增长332%，大幅推动Ace 系列销量规模再创新高；拉动一加在电商市场份额快速增长到6.4%。 图片 02 手机中端产品线进入强单品竞争时代 2023年开年一加就引发了极大的关注，Ace 2的推出顺应了市场趋势，整体来看，手机中端产品线进入强单品竞争时代！ 回顾前两年电商中端产品线的表现，一加 Ace、Redmi K系列、真我GT NEO、 IQOO NEO的竞争不断加强。 Redmi K系列为小米全盘中坚力量，一加ACE 为一加的关键增量，GT NEO 为真我品牌的主力系列， NEO为IQOO的中端力量，正面竞争不可避免。 作为电商新生产品线，通过纵向梯队组合，拓展系列上下限，最大化单品规模；同时横向形成强竞争，通过发展增量，扩大存量；中端产品线的竞争已经开始从性能导向综合体验演进。 电商性能产品线的竞争进入强单品，强竞争时代，单品护城河正在建立。 03 电商市场增量与全局效应正在放大 电商性能产品线竞争强度的变化与演进，体现出手机品类电商渠道市场地位与定位正在发生变化，电商市场不仅仅是比拼性价比的战场，已经成为全渠道销售的主战场，电商市场的全局效应愈加凸显。 电商市场正在逐步成为消费的主盘 2022年，实物商品网上零售额11.96万亿，占社会消费品零售总额(剔除餐饮、限额以上单位石油及制成品、汽车收入后)达36.3%，接近4成。 电商市场是大盘下行下手机的增量市场 中国手机市场大盘处于底部
一加Ace 2开售，强单品时代，电商全局效应凸显！
Temu开售3个月后，是否保持了增长势头？
Sandalwood电商监测数据显示，在2022年12月的第二周（2022.12.08-2022.12.14），Temu每周GMV达到3400万美元（日均GMV约470万），与22年11月的日均GMV 300万相比，增加了57%。 该平台的平均售价从22年11月初的2.9美元逐渐升至22年12月中旬的5美元，而同期折扣率从60%降至50%。GMV在11月21-30日的一周达到峰值，主要是由于黑色星期五促销。 Temu 平台每周GMV(美元) 数据来源：Sandalwood电商监测数据 截至12月14日，占据Temu GMV的最大份额的服装品类销售额达到910万美元，其次是家居、玩具和鞋包。这4个类别合计占整个平台销售额的65.2%。 Temu平台产品分类GMV（美元） 数据来源：Sandalwood电商监测数据 Temu主要产品类别的ASP（平均售价）中，家用电器的ASP最高，为15.8美元，而其他类别的ASP则在2.1至7.5美元之间。 Temu平台主要产品类别ASP 数据来源：Sandalwood电商监测数据 截至2022年12月14日，Temu开售产品数量也正在激增，SPU总数达到330,593个，其中有销售额的SPU数量达203,943个。从门店数量来看，11月7日到11月30日，Temu上的门店数量快速增长了约55%。 Temu平台SPU数量 数据来源：Sandalwood电商监测数据 Temu平台店铺数量 数据来源：Sandalwood电商监测数据 据Sandalwood电商监测数据显示，Temu开售3个月以来保持着强劲的高速增长。我们将每周跟踪Temu GMV的产品类别细分，并对ASP、折扣率、SPU上市和开店趋势进行深入分析。 想了解更多sandalwood 数据，请联系我们 https://www.sandalwoodadvisors.com/
Temu开售3个月后，是否保持了增长势头？
中国旅游正全力以“复”
Sandalwood旅游追踪数据显示，中国旅游业的复苏迹象开始出现。携程（左轴）和同程艺龙（右轴）的预定额水平激增，表明中国消费者整体旅游需求正在快速上升（下图仅代表预定额趋势）。 Sandalwood线下消费数据追踪显示，中国中免海南免税线下销售数据在春节后仍高于季节性水平，这可能意味着海南旅游业已经恢复并超越去年同期水平。 图片 此外，虽然离2019年的水平还有很大差距，但中国中免日上免税店的线下销售表明了强烈的复苏迹象，1Q22 QTD（数据截至2月26日）同比增长了331%。 图片 另一方面，跨境旅游正在相对缓慢但稳步地复苏。出境旅游的欲望正在回升，尽管还有很大的提升空间才能赶上2019年的水平。 聚焦中国香港、中国澳门和泰国，Sandalwood旅游业实时追踪数据显示，内地消费者在中国香港的零售交易量从2022年12月同比下滑5%，上升到2023年1月同比上升49%，同比2019年1月下降81%。 图片 中国澳门的消费数据显示，尽管同比2019年1月仍下降57%，但同比2022年增长了55%，此后发布的政府报告也指向了同样的趋势。 图片 同时，泰国的表现同样积极，零售交易量的增速从2022年12月同比增长244%上升至2023年1月同比增长437%。 图片 可以肯定的是，中国旅游业正在持续的复苏之中，但是否需要经历更长的时间彻底摆脱近三年以来的长期影响，还有待观察。 Sandalwood实时追踪中国境内外旅游复苏情况。如果您需要了解更多内容，请联系我们 service@sandalwoodadvisors.com。
中国旅游正全力以“复”
京东百亿补贴：正助其重回增长轨道！
随着中国电商的竞争加剧，作为京东竞争对手之一，拼多多的低价策略似乎在从京东手中夺取在线消费电子和家电领域的份额上表现得相当出色。而京东在3月份正式推出了自己的百亿补贴渠道：它能否扭转这种影响，帮助京东重新回到增长轨道上？ Sandalwood 中国电商监测数据显示，京东商城推出“百亿补贴”对其总交易额的增长产生了积极的影响，与不包含百亿补贴的渠道相比，京东百亿补贴渠道的GMV同比增长率增长了5%。 图片 截至3月23日，京东百亿补贴渠道平均每周GMV约为拼多多的60％，占比京东总GMV的约5％，与拼多多首次推出百亿补贴渠道时的情况相似。 图片 京东的百亿补贴渠道品类较为集中，消费电子和家用电器贡献了80%以上的销售额，这两个品类是该平台上的领先品类。 图片 另一方面，拼多多的品类组合更加多元化，消费电子和家用电器销售额占比约50-60%，其次是食品饮料、服装和化妆品。京东是否会扩大补贴的品类以与拼多多竞争还有待观察。 图片 聚焦ASP趋势 - 京东和拼多多在手机、平板电视、洗衣机等大部分类别中的售后补贴ASP类似。唯一的例外是空调类别，京东的售后补贴ASP明显较低，而在吸尘机器人类别中，京东的售后补贴ASP则较高。 图片 百亿补贴渠道是否能够持续帮助京东重获增长，还有待观察。Sandalwood可以帮助您每周监测渠道GMV，包括产品类别分解、补贴比例、补贴后ASP趋势、京东总GMV份额以及整个中国电商市场格局。如需更详细和具体的见解，请联系我们：service@sandalwoodadvisors.com
京东百亿补贴：正助其重回增长轨道！
Apple Vision Pro 开售，XR长期要有信心，短期更需耐心
摘要：2023年中国VR一体机市场经历了显著波动，销量同比下降67%。虚拟现实和增强现实行业仍处于早期探索阶段，且硬件复杂度高，开发周期较长，软硬件一体化要求高。Apple Vision Pro作为苹果的新型原型产品，以3499美元的高价定位于开发者和早期用户，致力于打造应用生态和利基市场。Vision Pro在硬件和交互方面包括M2+R1双芯片设计、多颗摄像头和传感器、高性能显示屏以及眼控追踪和手势识别技术，提供了相对领先的沉浸式体验。尽管初期市场规模有限，预计未来3-5年，随着技术进步和市场成熟，该行业将逐渐进入增长周期，Vision Pro有望从高端原型产品转变为更广泛市场的设备。 1.虚拟现实和增强现实行业的发展 ，短期需要更强的战略耐心 根据Sandalwood中国电商市场监测数据，2023年中国市场VR一体机电商销量同比下降67%。 VR一体机市场在2022-2023年经历了“过山车”式的变化。而Apple Vision Pro 于2月2日开始在美国所有Apple Store零售店和美国Apple Store在线商店发售。 Apple Vision Pro 开售，XR长期要有信心，短期更需耐心 虚拟现实和增强现实行业品类仍处于探索早期，前期入局并获得规模销量的厂商以互联网属性公司为主力，在商业模式上，互联网平台，尤其是大型社交媒体，更加追求"赢者通吃"，覆盖尽可能广泛的用户群体。 相对而言，硬件市场更加多样化，因为不同的用户需求很难通过单一品牌或产品在短期内迅速得到满足，这是一个逐步扩散的过程。硬件开发和迭代周期也远长于软件，这与互联网公司快速迭代的组织机制设计和文化存在明显的不同。 2023年XR市场经历了明显的降温，供应链的准备程度，产品体验的成熟程度，未跨越到激发更大众市场需求的水平。 Apple Vision Pro的策
Apple Vision Pro 开售，XR长期要有信心，短期更需耐心
受需求萎缩影响，Tesla在华交付量下滑
1月3日，Tesla发布2022年全球生产及交付报告。报告显示，2022年，特斯拉全球共交付131万辆汽车，相比2021年增长40%，低于曾设定的年交付量同比增长50%的目标。那么，作为Tesla重要市场之一的中国，交付表现如何呢？ Sandalwood汽车监测数据显示，12月Tesla在中国共交付汽车41993辆，其中Model Y和Model 3分别交付30823和11170辆，较11月的60735辆明显下滑。 数据来源: Sandalwood汽车监测数据 (up to Dec 31, 2022) 马斯克曾表示，Tesla上海工厂在每季度上半段生产的新车主要用于出口，下半段则会更多投放在本土市场。因此，Tesla在华交付通常有明显的季末冲量特征。 而此次12月交付，是Tesla首次出现季末月份交付不及季中月份交付的情况。 11月高于季节性水平的交付数量固然有一定透支影响，但究其根本，是同行业内其他玩家不断推陈出新，人们的可选范围大大扩宽，故对Tesla汽车的需求显著放缓，因此，即使Tesla在10月官宣降价、推出交付激励，也难力挽狂澜。 与此同时，Sandalwood汽车监测数据显示，2022年12月1日至25日期间，Tesla定金支付笔数环比上月同期下降27%。 数据来源: Sandalwood汽车监测数据 (up to Dec 25, 2022) Tesla Giga上海超级工厂宣布从2022年12月24日至2023年1月1日以及从1月20日至2023年1月31日暂停生产，原因可能是订单短缺。 1月6日，Tesla宣布再次降价，国产Model 3/Y价格降至历史新低。后续Tesla的订单、交付数量将如何表现？电动汽车市场内卷加剧，其他车企受影响几何？ Sandalwood数据密切追踪特斯拉及各大车企汽车交付数量，可细分至车型、能源、燃料、所有权类型等颗粒度的交付情况
受需求萎缩影响，Tesla在华交付量下滑
耐克阿迪销量表现今非昔比，运动品牌几家欢喜几家愁
曾几何时，耐克和阿迪达斯在中国有着众多的铁粉。它们炙手可热的爆款都深受忠实粉丝的喜爱，如阿迪达斯的Yeezy、耐克的Air Max和Air Jordan，在年轻人之间总能掀起一阵阵的时尚浪潮。但自今年3月的“声明”事件开始，似乎一切都变了 - 从3月底到5月初，两个品牌一夜之间在中国市场都受到了严重的抵制，销量皆出现严重的下滑。在国家利益面前，中国消费者立刻抛弃曾经辉煌无比的行业巨头，转向国产品牌，支持国货。仅管也有其他海外品牌发表了“声明”，但耐克阿迪定在这场事件里首当其冲。从成长和利润的角度来看，中国无疑是耐克阿迪最重要的市场。截至2020年，中国市场对这两个品牌贡献了将近四分之一的营收；它们占有中国线上运动品行业约15%的市场份额。有人欢喜有人愁。在“耐克阿迪”事件中，Sandalwood看到了国产品牌安踏、李宁从中受益匪浅，表现明显优于行业平均水平，收获了客观的利润及良好的口碑。安踏和李宁的运动鞋以及运动服装的销售额直线飙升，与耐克阿迪的直线下滑形成鲜明对比。安踏和李宁在风口浪尖把握住机会勇力潮头 - 通过与明星代言、发布新品和特价优惠的活动来抓住这次机会，推动了销量的增长，股价也随之回升。与此同时，耐克和阿迪达斯的销量持续下滑。虽然这次打击压得他们无法喘息，但他们并不退缩，开始重新策划新的活动，它们继续发布粉丝喜爱的爆款，如Yeezy和Air Jordan，意气满满地来迎接5月底开始的6.18促销季。耐克和阿迪达斯能否从销量严重下滑中爬起，重返辉煌？安踏和李宁能否会继续保持势如破竹的发展劲头？能否继续在中国市场继续闪耀？这一切让Sandalwood数据为您揭晓答案。想了解更多关于本文背后的数据以及Sandalwood数据如何帮助您追踪1000多只全球上市的股票，请联系我们:官网：http://sandalwoodadvisors.com/邮箱：service@sa
耐克阿迪销量表现今非昔比，运动品牌几家欢喜几家愁
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