锂电、光学、风电 （1） 一波行情，往大了说，都是时代的礼物，比如12年重工业见顶后，内需服务消费，代表品种消费股投资，我常说4点，社交属性、成瘾性（复购率）、产品生命力、金融属性；综合而言，为何酒是最好的品种，没有之一呢，比如社交属性，举个小例子，酒庄上最容易明白的就是关系，你说客户让我来参加一个酒局，你来不来？你肯定得来啊，这是给客户来表诚意来了，我来了，又喝多了，出丑了。我把我的面子全给放下了，这某种情况来说，就是给客户的诚意的抵押物呀。比如从低度酒到高度酒啊，可能是一个我们从熟人社会向生人社会变迁的这么一个过程，要迅速的找到这个四十度、五十度甚至六十度的东西呢，把我们的情绪顶起来。 往后，19年缩表减税搞好资本市场，就类似美股1980，结束了漂亮50，为啥说是19年而不是20年或21年呢，觉得是疫情再放水，导致了这个周期被延后，严格点说消费周期是19年结束了。往后就制造业起来，光伏、锂电为代表的能源革命，既然也是时代礼物，那么通常三波走势，第一波先来个2-3倍，比如价格从10块干到40，然后回撤50%，然后再来一波3倍以上行情，从20干到70，然后再回落个下，然后上涨到80-100，这么完整一轮行情就结束了，龙头品种10倍。现在锂电处于第二波主升浪的末端，很多标的完成了50%回撤后的3倍以上行情了，所以我给的建议是有格局的选手，认为基本面不断刷新大家认知的，可以坚定持股，哪怕是顶部也是阶段性的或是走势复合型的，不用在意一时波动，喜欢拥抱波动的觉得不妨可以减仓。 赣锋锂业上修业绩预告，预计上半年净利润13亿元-16亿元，同比增长730.75%-922.46%，此前预计盈利8亿元-12亿元。 这波跟容百一起，也算给大家账户增值助力不少。 （2） 说说车载摄像头光学设备，负面的觉得摄像头这东西一直觉得没啥利润，也没啥技术含量，你说占了个认证优势吧，一般车企都要认证几家的摄

从同比来看，去年9月美国物价指数CPI 还没有开始上涨很多，在10月才开始加速的，所以9月基数还是比较低的，因此今年9月CPI可能还会由于基数低，CPI降幅不会很快，过了9月后，10月可能由于去年基数高，今年可能降幅会比较大一些。现在全世界都在等美债收益率见顶出现类似于18年跨到19年的拐点？那个时候也是美国开始从缩表到重新扩表！ ​

重剑无锋 去年疫情时候，我说这或许就是我们资本市场未来历史性的机遇，虽然我觉得我们好像刚刚从蚂蚁长到甲壳虫那么大，就嫌弃从狼变成狮子的了。 听时代的声音，一个人的命运，当然要靠自我奋斗，但也要考虑到历史的进程。 目前，“夸张点说，这是时代翻页的声音。” 其实并不夸张。 大音希声，大象无形。 “时代的列车交错而过，不是一个瞬间，是一个过程。这是过程中普通的一天。” 一列是地产，一列是A股。 这个过程会有很多很多天，很多很多机会。没有哪一天是特别特殊的，没有哪一个点位是特别重要的。 就像此刻没人记得美股过去的10年长牛，究竟是哪一天、哪一个点位、哪一只股票开始的。 《无极》中有一句话：“真正的速度是看不见的。” 抓住你眼前的时代的列车。 宰相必起于州郡，猛将必发于行伍；天雨虽大，不润无根之草！ 今天，土地出让金被横砍一刀，相信后续会有一系列组合拳，看起来短期对城投债务的影响要远远大于对房价的影响，毕竟后门被堵住了，私房钱被没收了，那台面下借的钱拿什么还？工资卡上缴，还能随意潇洒？ 我觉得发酵才刚刚开始，说看清楚的都是骗子，未来，以史为鉴，存量时代的收税肯定让财富重新再分配，比如搞房地产税，从人头税转向土地税体现了古代王朝经济结构的变化和对社会控制力的提升，犹如当前从土地出让金转向房产税的改革。 心中有光,素履以往，我们要跟上脚步！ （2）教育 教育逻辑很清晰:尽可能不让与选拔相关的教育内容的成本和质量在校外出现明面上的阶梯类型的差异。关键词:选拔相关(非选拔可以)、在校外(学校间可以)、阶梯类型(断崖式可以)。让教育“回归”培养，让选拔“回归”天赋。国家帮你躺平收起！ 当然，明天，高考又要来了，人生的单机游戏终于到了该打大怪通关的那一步，这是每个人告别少年时代的一步，也是每个人开启人生的新阶段。也许觉得远方和未来都是无法触碰的事儿，该做什么永远都想不好，只能一遍又一遍的刷题，努

凌晨的电话会议,讲钙钛矿，疯了吧！ ​ 券商卖方电话会议说，钙钛矿目前不看业绩，装备先行，主要是镀膜设备和激光设备（叠层用不到），第二个关键词，是今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 我说，23年全行业有GW的产线招标就是符合预期了，卖方，是想着一个公司有1GW，以现在这么多公司做钙钛矿，协鑫能有1GW，其他公司 难道落人后？不可能！！纤纳光电，也会1gw，宁德也会1gw，各种公司 加起来就10GW了！ 那总体就有10GW招标啊！好吧，段子写好了！ ​ 钙钛矿，其实核心是协鑫有个gw级别的产线出来，其他真没什么，稳定性、大面积镀膜都没解决，后期跟踪路径看，就是年中看到招标情况，年底到明年初看到设备进厂，24年中期看到量产线跑通！ 我说钙钛矿的稳定性、大面积镀膜都没解决，所以要突破也是这两个方向，买这两个方向就好，设备里，京山轻机-设备白马：钙钛矿干法镀膜企业，交付协鑫光电和C客户（宁德？），有望延伸到湿法镀膜；组件设备有望受益于通威大扩产； 奥联电子-设备黑马：挖了众能团队，我们杭州下沙的企业，浙大出来的团队，国内比较领先的钙钛矿整线设备公司，还会有重磅院士加入钙钛矿研究院，未来出售整线和钙钛矿组件。23、24年0.3、0.9亿利润，公司认为24年做1亿以上，目前不看pe。空间要看后面的催化剂。一级市场钙钛矿估值30亿上下是安全垫。 钙钛矿对镀膜的环境要求更复杂，尤其是氧化铝镀膜目前是ALD是最佳的解决方式，而氧化铝镀膜的稳定性对钙钛矿来说目前是主要痛点，微导纳米，国内唯一一家半导体ALD设备公司，今年科技封锁这样搞，设备公司还是可以看看的。 钙钛矿，估计大产能25年都出不来，但会不断有的转换效率破纪录啊，稳定性提升啊，哪个设备取得突破啊这种新闻出来，当然，出业绩的时候龙头已经10倍涨好了，光伏其它方向研究的明明白白的，卷的要死没法抄！ 其实光伏卷王，我首选中环，最近