伯克希尔新“掌舵者”格雷格·阿贝尔. 背景扎实，深得巴菲特信任。风格稳健，投资理念和巴菲特一致，强调“安全边际”、“现金流确定性”、“长期持有优质企业”，不追逐热点。重视实业。 他虽然不是“第二个巴菲特”，但是是一位合格的继承者——他延续了伯克希尔的核心价值观，同时以更现代化、运营导向的方式应对AI、能源转型等新挑战。期待他的表现！ 巴菲特的投资核心思想：价值投资 + 长期主义 + 护城河理论。在短期主义盛行的今天，反而显得更加珍贵和稀缺。它未必让你暴富，但极大概率让你避免破产、稳步致富。 [你懂的] [爱你]

伯克希尔新“掌舵者”格雷格·阿贝尔. 背景扎实，深得巴菲特信任。风格稳健，投资理念和巴菲特一致，强调“安全边际”、“现金流确定性”、“长期持有优质企业”，不追逐热点。重视实业。 他虽然不是“第二个巴菲特”，但是是一位合格的继承者——他延续了伯克希尔的核心价值观，同时以更现代化、运营导向的方式应对AI、能源转型等新挑战。期待他的表现！ 巴菲特的投资核心思想：价值投资 + 长期主义 + 护城河理论。在短期主义盛行的今天，反而显得更加珍贵和稀缺。它未必让你暴富，但极大概率让你避免破产、稳步致富。 [你懂的] [爱你]

这波分化其实核心就在‘变现能力’四个字。谷歌大涨是因为云业务证明了AI能赚钱，市场买账；Meta大跌是因为扎克伯格又要‘烧钱’搞元宇宙/AI基建，但短期看不到回报，华尔街没耐心了。巨头们继续加码资本开支，最直接利好的肯定是上游硬件端。不管是Meta还是谷歌，只要还在买显卡、建数据中心，英伟达、台积电、博通以及光模块、存储版块的业绩就有保障。现在的策略我觉得是：回避软件股（微软、meta），拥抱有业绩的Al硬件股、基建股（Mu、台积电、博通）[你懂的]  [思考]  

看好谷歌微涨，不过现在这些科技巨头已经在高位了，市场也担心巨头的资本支出，还有Al发展。 大盘应该会回调一些了，Meta应该会跌不少。

看好谷歌，谷歌的云业务正在高速增长，广告业务在Al赋能的情况下稳健增长。 资本开支虽然高，但主要用于，主要用于TPU芯片、数据中心和AI算力。谷歌的算力仍供不应求，与Anthropic等客户签订长期算力协议，确保未来收入可见性。 谷歌有自研TPU，还有GeminiAl大模型 ,Gemini月活用户超7.5亿，Enterprise付费席位超800万。可以说谷歌现在是美国科技巨头唯一的全栈Al生态链公司。 [爱你] [你懂的]

目前来看，没有错杀。持股的话只能继续等待。 传统SaaS公司（软件公司）之所以能获得高估值，本质是因为其“高毛利+高续费率+可预测增长”，但当AI开始降低软件使用门槛、甚至直接替代软件功能时，这种可预测性正在被削弱，估值体系自然面临重构。 在Al不断进化的情况下，软件公司需要证明盈利的持续性，还有不会被Al颠覆 [正经]

现在要看openai的业绩能不能年年增长，不能的话这泡沫就要炸 [正经]

430美元，目前看多特斯拉。特斯拉机器人概念很火 [财迷]

ETF更好，更均衡 [财迷]

短期看空阿里，外卖补贴大战，是恶性竞争。阿里、美团、京东都损失惨重。

没上车，感觉新能源汽车竞争是目前最激烈的行业之一，蔚来的实力最强吗？应该是波段行情吧[思考]  

不好说吧，第三季度情况会更差。 第三季度是阿里、美团、京东三家一起外卖补贴大战。补贴更大，竞争更激烈的。第二季度的情况还是小场面。不算利空出尽喔[吃瓜]  

$英伟达(NVDA)$  按之前的财报后股价来看，通常是多空双杀。波动比较大，涨也不会涨多少，跌也不会跌多少[白眼]  

潮玩玩具是时尚单品，能够给年轻人带来酷、有趣的商品。情绪价值到了，能爆火。火的时间不好说，可能是今年还流行的潮玩，明年就过气了。 如果泡泡玛特每年都能给年轻人带来了有趣、酷的潮玩。股价是能长牛的 [正经] [爱你]

偏鹰，不会创新高

越搞越复杂了，五花八门的界面。利润和营收增长才是王道[微笑]