伯克希尔新“掌舵者”格雷格·阿贝尔. 背景扎实，深得巴菲特信任。风格稳健，投资理念和巴菲特一致，强调“安全边际”、“现金流确定性”、“长期持有优质企业”，不追逐热点。重视实业。 他虽然不是“第二个巴菲特”，但是是一位合格的继承者——他延续了伯克希尔的核心价值观，同时以更现代化、运营导向的方式应对AI、能源转型等新挑战。期待他的表现！ 巴菲特的投资核心思想：价值投资 + 长期主义 + 护城河理论。在短期主义盛行的今天，反而显得更加珍贵和稀缺。它未必让你暴富，但极大概率让你避免破产、稳步致富。 [你懂的] [爱你]

这波分化其实核心就在‘变现能力’四个字。谷歌大涨是因为云业务证明了AI能赚钱，市场买账；Meta大跌是因为扎克伯格又要‘烧钱’搞元宇宙/AI基建，但短期看不到回报，华尔街没耐心了。巨头们继续加码资本开支，最直接利好的肯定是上游硬件端。不管是Meta还是谷歌，只要还在买显卡、建数据中心，英伟达、台积电、博通以及光模块、存储版块的业绩就有保障。现在的策略我觉得是：回避软件股（微软、meta），拥抱有业绩的Al硬件股、基建股（Mu、台积电、博通）[你懂的]  [思考]  

目前来看，没有错杀。持股的话只能继续等待。 传统SaaS公司（软件公司）之所以能获得高估值，本质是因为其“高毛利+高续费率+可预测增长”，但当AI开始降低软件使用门槛、甚至直接替代软件功能时，这种可预测性正在被削弱，估值体系自然面临重构。 在Al不断进化的情况下，软件公司需要证明盈利的持续性，还有不会被Al颠覆 [正经]

新韭菜前来报道

没上车，感觉新能源汽车竞争是目前最激烈的行业之一，蔚来的实力最强吗？应该是波段行情吧[思考]