不二说价值
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老虎认证: 一二级市场两栖动物,十年如一日的拥抱价值,远离泡沫。油管B站频道:不二说价值
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哔哩哔哩风云虎

利空+衰退,英伟达还是明星股么?芯片行业谁能增长,谁会下滑?

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拆股必涨?变“便宜”的特斯拉有什么危与机?

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全球比烂,美股能否一枝独秀?阿里财报暴雷,为何云服务后劲不足

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全球比烂,美股能否一枝独秀?阿里财报暴雷,为何云服务后劲不足

后市牛熊难测?来看看当下影响美股走势的因素都有哪些!

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台积电财报解读+估值测算 | 财报优秀却股价萎靡,为什么?

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台积电财报解读+估值测算 | 财报优秀却股价萎靡,为什么?
$颐海国际(01579)$  算是埋伏成功了
$蔚来(NIO)$ 坠楼事件又一次证明这个公司做其他事都挺认真,除了造车。。。从这个角度看车顶盖都砸扁了。三层楼10米的高度,再加上车身本身的长度,汽车落地时的重力加速度肯定不高,摔成这样只能说车的质量堪忧。两位亡魂挺冤的,人肉身从3-4楼的高度摔下,重伤和死亡也就55开。 幸好理性的消费者早已洞察其不靠谱,销量从前两年新势力的第一,已经跌到第四第五了。也不枉我一路看不上这家传销公司。 $特斯拉(TSLA)$ $理想汽车(LI)$

一顿巴菲特的网络午餐!你在投资中遇到的困惑,巴老都给回答了!

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一顿巴菲特的网络午餐!你在投资中遇到的困惑,巴老都给回答了!
我一直把18年12月纳指砸出的低点6190,看作美股市场的合理低点,当时中美贸易战+加息+缩表,整体情绪较差,但没有08、20股灾那么恐慌。这两天纳指的低点在10733,比6190高了73%,年化涨幅差不多15%。这4年里,苹果利润增长59%,微软利润增长270%,谷歌利润增长118%。所以往远处看,纳指跌倒这个位置应该说把泡沫已经挤得差不多了,再往下跌的部分,大都可算做因恐慌产生的坑。 猜底和猜顶一样难,不做波段,就做越跌越买然后躺平策略的朋友,差不多可以起床了[可爱] $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $阿里巴巴(BABA)$
老罗这次创(zhe)业(teng) ,据说要做颠覆手机的AR眼镜。我很钦佩老罗的精神,但从投资者的角度看,我有三个问题不吐不快:1.要在前沿科技领域创业,为何不能打开自己格局,认清这类产品的技术突破几乎只可能在硅谷?AR/VR眼镜作为元宇宙目前最可能的入口,苹果、谷歌、微软、脸书甚至Snapchat都在投入精力资源研发,投入的人力物力都是顶级的,老罗有何胜算?2. 作为英语老师出生的演说牛人,老罗本应有国际基因和合作能力。而看起来他没有与中美任何一个有实力的企业合作做这个事。科技理想一定要做为一把手才算实现么?加入一个团队,做他最合适的“吹鼓手”角色难道就成色不足了?3. 每个人都有自己的能力圈,如果手机这个普通科技产品都做的一般,为什么要挑战前沿科技?老罗好不容易找到适合自己属性“低科技含量”的直播带货生意,为何要放弃?有了钱,投资别人的科技创业也是实现梦想。我认为老罗最好的路径就是拿直播赚的钱,去硅谷支持科技创业。。。$小米集团-W(01810)$  $苹果(AAPL)$  $阿里巴巴(BABA)$  $腾讯控股(00700)$  $Meta Platforms(META)$  

美股萎靡,是时候做多中概股了么?(附两只个股解读)

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美股萎靡,是时候做多中概股了么?(附两只个股解读)

为什么我更欣赏因裁员暴跌的特斯拉?企业过冬穿棉袄不丢人!

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为什么我更欣赏因裁员暴跌的特斯拉?企业过冬穿棉袄不丢人!
上海解封后,最确定的事是你在大街上会随时发现一群PTSD,该群体人数预估至少百万。PTSD典型症状:出门随时带口罩,发现口罩丢了茫然无措;看到白大褂(甚至米其林大白)或者棉签就产生不适生理反应;家中冰箱随时塞满。当然,得斯德哥尔摩综合症的也不会少[可爱] $复星医药(02196)$  $腾讯控股(00700)$  $特斯拉(TSLA)$  $恒生科技指数(HSTECH)$  $标普500(.SPX)$  

阿里巴巴财报解读|最坏的时候过去了么?抄底还是继续看戏?

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阿里巴巴财报解读|最坏的时候过去了么?抄底还是继续看戏?
多少年了 百度的增速首次比腾讯好
百度一季度营收284亿元,超市场预期
$Take-Two Interactive Software(TTWO)$  成功收购Zynga,退市前一天还有接近20%的套利空间。最近$电子艺界(EA)$  也准备卖身,所以游戏大规模整合是为什么?我思考了下可能有以下原因:1 渠道、平台为王的趋势不可逆转,内容生产商只能去报平台大腿; 2 PC游戏走在技术革命的十字路口,无论是AR VR 还是最终的元宇宙 都不是现在的独立厂商能handle的 ;3 游戏是IP内容生产、变现很好的载体,在资本眼里是有价值的资产,可以卖好价钱; 4 有野心打赢技术革命,构建新生态的公司正在跑马圈地以提高自己的胜算。这么看的话$微软(MSFT)$  应该是对$动视暴雪(ATVI)$  势在必得的,而$腾讯控股(00700)$  国内的技术积累似乎不够,只能指望Epic和Riot技术还能在第一梯队。

除了马斯克,没有人关心美国经济了

在最近的美国舆论场上,马斯克是最关心美国经济的大V,为了不受限制的发声,他甚至愿意花440亿美元收购社交媒体平台Twitter。对于平日里把马总当成科技狂人的人们而言,最近他很多的经济预测,竟会让你产生马斯克才是“美国首席宏观经济分析师”的错乱感。从21年年底起,马斯克就一直在预警几乎当时还被认为“过热”的美国经济。在去年12月31日的网友问答中,马斯克就大胆预测“经济衰退会在22年的春夏之际到来,最晚不会迟于2023年。”而就在上周迈阿密举办的一场科技会议时,马斯克又通过视频表示“美国经济可能正处于一轮衰退之中,而状况还可能会进一步恶化,美国的经济衰退情况可能会持续12到18个月”然后他进一步表达:“衰退不一定是坏事。我经历过几次。通常情况是,如果繁荣持续太久,就会出现资本配置不当。基本上,金钱开始撒在蠢人身上。”当这种情况“失控”,经济中就会出现人力资本的错误配置,“人们会做一些愚蠢的、对人类同胞没有用的事情”。马斯克的专长当然是前沿科技,一人掌舵Tesla、SpaceX和Starlink等尖端科技企业。而他今年对于美国经济的判断坦白说也没有展示深厚的理论水平,只不过讲出了我们在大学就学过的经济规律和社会常识罢了。就是这些在市场一线的人士大都能看到的事实,在当下的美国却几乎没有附和的声音。不二我就不禁想问,原本应该最了解美国经济状况的美联储、财政部、华尔街和他们供养的经济学家们,从一年前通胀已经明显抬头之时起到现在,都在干什么?在过去的一年时间里,因疫情导致的供应链紧张、劳动力短缺和由产业政策及货币政策导致的能源价格飙升,物价出现40年来最大涨幅的情况,在这一群掌握美国经济命脉的“大佬们”眼里,只要经济还在正增长,股市还在创新高,似乎都不是难以解决的问题。当去年年底马斯克做出衰退预测的时候,有很多“专家”都在反驳美国就业这么好,衰退不可能出现,标普500还要涨到5000点。以至于到现在为止,衰退一词都还没有从财长耶伦的嘴里说出,在投行的报告里,也只是30%的小概率事件。当然,在所有这些专家中,最令人失望的莫过于鲍威尔同学。这位律师出身的美联储主席,第一次让经济学科班的我有一种自己的经济学基础可能比美联储主席好的幻觉。整个21年他一直都在说“通胀是暂时的,马上就要见顶”这种连买菜的家庭主妇都不会信的谎话。直到12月他被拜登提名连任后,他立马改口说美联储要加息抑制通胀了。这时我突然明白,这老头应该还是学过经济学的,可惜他是个官迷,只做对坐稳官位有利的事,而至于美联储的政策对美国经济是否是最优解,他一点也不关心。这不,他现在也一直强调没有衰退风险,只要加息就能解决通胀等经济问题。可现实是,市场经济是复杂的自发秩序生态,尤其对于美国这样庞大的经济体来说,疫情以来通过大放水给经济打的强心针很难不遇到反噬。这两年出现的逆全球化现象,产业迁移、供应链紧张和地区冲突问题,造成一定程度的衰退是再正常不过的,而且经济衰退从来也不是世界末日,我也支持马斯克的观点,繁荣持续太久就会导致资本错配,只有在退潮的时候才知道谁在裸泳,钱才能真正花在刀刃上。所以目前最让我担忧的不是衰退,而是为了政治目的粉饰太平。毕竟在左翼政党掌权的当下(澳洲工党刚上台),环保、福利等议题成了不可触碰的红线,在这些红线之上,对通胀影响最大的石化能源是不能增产的,企业的税收是只增不减的,而于此同时在中期选举前,通胀最好降下来,资产价格要保持稳定。我不知道短期内有什么措施能达成这一切目标,但我知道即便有这样的措施也不能给经济长期续命。如果美国经济注定要生一场病,最好从现在开始就住院治疗,一切应该还不晚,蛰伏一年又是一条好汉;请不要因为自己是伟大光荣正确的全球领袖,就觉得看病是丢人的事儿。真到晚期才去看病,那金融市场就可能像08年那样血流漂杵了。美国经济,不能只有马斯克关注,每一位快加不起油的朋友,都应与马斯克同在!本文也算不吐不快,表达不二对市场最担忧的地方$特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $台积电(TSM)$ $Snap Inc(SNAP)$ $腾讯控股(00700)$ @爱发红包的虎妞 
除了马斯克,没有人关心美国经济了

Costco估值测算|全美最佳公司开始变得不那么贵了!

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私有化教学| 马斯克收购推特全是坑,怎样才能套利赚钱?

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私有化教学| 马斯克收购推特全是坑,怎样才能套利赚钱?
$腾讯控股(00700)$  一季度就拉胯,二季度不得拉稀啊 b端增长是因为基数小,腾讯的基因还是c啊。美股最近这么一跌,中概又不便宜了,腾讯5倍ps,怎么看都不是明显低估的区间啊 比$Meta Platforms(FB)$  贵,比$苹果(AAPL)$  $谷歌(GOOG)$  只略便宜一点。$阿里巴巴(BABA)$  

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