话说,今天又有一个大事情发生,那就是,就在刚刚,美团宣布拟以7.17亿美元收购生鲜电商公司叮咚的全部已发行股份。 八姐觉得吧,这个事情至少有两个意义。首先吧,这标志着,市场上独立的生鲜电商企业已经基本死掉了,就连叮咚买菜这种美股上市公司都不能幸免。也许,对于叮咚买菜的投资方和管理层而言,能卖掉已经是最好的结果了。 其次吧,对于美团而言,这等于又拿下了一部分重要区域的生鲜市场，可以更好地与阿里大战了。 下面来详细说说这个交易。 八姐觉得，美团给出的叮咚买菜的报价，仅仅比昨日的收盘价高出了3.3%,就收购出价而言，这显然并不是一个高报价。而对于这一价格双方能达成意向,这也表明，叮咚买菜方面着急卖身。值得注意的是，两个月前，就曾有消息称，出京东拟收购叮咚买菜的消息，导致叮咚买菜美股单日涨幅达10.29%。在有竞争对手的情况下，美团依然报价不高，这也表明了，市场对叮咚买菜的本身定价不高。 当然，美团也在公告中称，初始代价7.17亿美元，可按目标集团经审计的净现金、净营运资本等财务项目调整；转让方可提取不超2.8亿美元资金，且需保证目标集团净现金不低于1.5亿美元。八姐觉得，即便最终价格上调也不会太多。但也要恭喜叮咚的股东们了，能拿走10亿美金离场，这真的是笔不错的买卖。 另外，美团买下叮咚买菜，也是为了进一步增强即时零售的实力，补上短板。 叮咚买菜起家于上海，并长期深耕华东地区（尤其是长三角区域，如上海、江苏、浙江等）。叮咚可以相当程度地补齐美团在这一区域的前置仓、供应链和用户复购能力。 拿下叮咚买菜，美团也可以与阿里更好地打仗了。阿里旗下的重要零售品牌盒马，其重要优势市场也在上海等华东区域。不惜花重金买下叮咚买菜，这也是美团与阿里近身肉搏的重要一步。 更何况，叮咚现在也并不亏钱了，根据之前的财报，叮咚已经基本两年实现了盈利。 当然，有趣的是，叮咚价格的确不贵，京东为何最终在交易中

话说，腾讯元宝的发红包刚发了3天，效果不错，直接助力元宝登上了AppStore的首位，力压豆包。不过，就在刚刚，八姐发现，怎么，微信把元宝的分享红包给屏蔽了？ 八姐和朋友都试验过了，当分享元宝的红包到微信群以及个人时，都会出现提示，微信方面称：“网页包含诱导分享、关注等诱导行为内容，请长按网址复制后使用浏览器访问。”爱马，这就是被屏蔽了。 是不是很劲爆？连腾讯自家的产品微信都受不了元宝的营销了，反水屏蔽了！ 随后，“微信安全中心”发布公告称，“近期我们发布了《针对第三方违规行为的打击公告》，对以春节为主题集中爆发的过度营销、诱导分享等违规行为进行打击。”  “在此背景下，我们收到用户针对元宝的反馈和投诉，其相关春节营销活动存在通过做任务、领红包等方式诱导用户高频分享链接到微信群等场景，干扰平台生态秩序、影响用户体验、对用户造成骚扰。”微信官方称。 因此，经研判，微信官方，对元宝的违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开。相关处置措施即日生效。  有趣吧，这简直是自家大哥抽了自家小弟一个耳光。 当然，八姐又试验了QQ，目前，分享元宝红包到QQ依然可以打开。 但不管怎么说，这个事件表明，元宝红包分享到微信对用户的骚扰的确是严重，超出了腾讯的预期。而另一方面，这也表明，微信团队在产品运营上相对克制和独立，甚至不惜出手屏蔽同门最火热产品的营销链接。 当然也有盆友认为，这也是腾讯对第一轮元宝促销做了回顾测评而做出的调整——红包营销基本达到了拉新的目标，但分享红包带来的留存和使用频率并不好，在这种情况下，动摇了大本营微信的基石用户体验就得不偿失了。 不过，如果失去了微信分享红包营销的渠道，元宝在今年的春节AI大战中还有胜算吗？哈哈，走着瞧吧。

话说，腾讯前两天刚开完年会，马化腾罕见地推广了自己元宝的新功能，并讲述了腾讯的AI战略。而另一边厢，字节跳动也没闲着，今天也开了个全员会，而在内部会上，字节跳动CEO 梁汝波认为公司2026年的关键词就是“勇攀高峰”。 啥意思呢？简单来说，就是，字节要用攀AI高峰，短期内的重点依然是AI助手应用，比如豆包和Dola （海外版AI助手）。 而对于大势的回顾和展望，梁汝波也坦言，“2022 年底 ChatGPT 出来后，很多人问 AI 的应用方向是什么，我们当时就觉得‘助手’是重要方向，基本判断是一个比搜索更大的应用。”（“字节范儿”官方账号披露） 简单来说，正是因为字节跳动管理层在三年前对方向的正确判断，才出现了字节在AI助手方面的领先。 而这与2024年初时，梁汝波在内部训话“大公司病”时形成了呼应。两年之前，梁汝波曾称字节正在变得平庸，无法取得新的突破。当时，他举的例子就是，字节很迟钝，对机会的敏感度不如创业公司。公司层面的半年度技术回顾，直到2023年才开始讨论GPT，而业内做得比较好的大模型创业公司都是在2018年至2021年创立的。 但事实证明，比字节动作慢的公司多了去了，字节这么有忧患意识又“大力出奇迹”的公司也确实拿下了AI助手领域首阶段的胜利。 同时，梁汝波也认为，这一波“技术高峰”的时间窗口正在变短。每次出现新的高峰（技术变革），都有上个高峰的公司掉队，同时高峰机会的持续时间越来越短。比如，PC 时代的竞争持续了十几年，而 iPhone 在 2007 年发布后，2011 年就明确了 Mobile 时代是 iPhone 和 Android 的天下了。所以，攀高峰的时间窗口也在变短。 那么，如何抓住机会，攀登AI的高峰呢？ 梁汝波认为字节要做到5点： 一是业务战略上要聚焦到高峰，高度优先，业务间需做好整合协同，整体达到更高的高度。一定要避免各自为战，都去摘“低垂

话说，这两天还真是热闹啊。昨天，八姐刚八过了腾讯元宝要发放10亿红包以及加入社交功能的消息，今天，俺就发现，其实啊，百度也想挤上春节拉新的列车，不过，无奈的事，这节奏属实还是慢了一些。 首先啊，说说补贴。有趣的是，在昨天下午腾讯元宝宣布了发放10亿现金红包之后，百度在几小时后也发了一个消息，大意就是，百度也要发红包了。不过呢，百度要发的红包是5亿，不是在单独的文心AI助手APP发的，而是在百度APP发的。 根据百度的介绍，用户在百度APP搜索“春节红包”或者使用“文心助手”等，等有机会获得红包。 你瞅瞅，发红包这是互联网公司们玩烂了的营销拉新手段，放在2026年依然不过时啊，所以，单从发红包这个事上来说，百度和腾讯算是撞车了。 不过呢，不和豆包、千问逼，即便只和腾讯相比，百度的这波打法也落后了。人家腾讯元宝先宣布的发红包，而且金额更大，铆足了劲是要给自家的AI助手拉新来的。而百度的营销呢，公布的时间点晚于腾讯不说，金额也只有人家的一半，这无论是用户也好，舆论也好，那肯定更被腾讯所吸引啊。 另外呢，百度在跟一小部分媒体的闭门会上，悄悄地披露了自己密谋的新功能——文心群聊，并称正在进行小规模内测。而这也与腾讯撞车了。 有趣的是，昨天，腾讯元宝的群聊功能也已经上线，名为“元宝派”，昨天八姐也试过了。虽然腾讯方面称“派”的功能是内测，但据八姐的观察，我身边的几个朋友下载的元宝新版本都出现了这一功能，显然，这一群聊功能的内测范围可能远大于百度，对媒体和用户的影响力也远高于百度。 当然，有的童鞋要说了，那会不会百度文心群聊就会比元宝要更好呢？额，就目前流出的截图信息而言，八姐觉得也没啥不同吧。 比如，在元宝中，用户可以选择创建一个“派”，或者加入一个已有的“派”。用户可以在派内@元宝 或引用元宝的话，让元宝AI总结派内聊天、创建健身、阅读等兴趣打卡活动，由元宝AI担任“监督员”。不止文

话说，上周末，清华举办了一个AI活动，名为“AGI-Next”，找来的嘉宾都有点意思。被称为中国“开源四杰”的其中三家都参加了讨论，分别是Kimi创始人、CEO杨植麟，阿里Qwen技术负责人林俊旸，加拿大皇家学院院士、香港科技大学荣休教授杨强也参与进来。同时，令人关注的是，刚刚加入腾讯的AI首席科学家、前OpenAI研究员姚顺雨也参加了视频连线。 简单来说呢，中国最顶尖的AI大咖们都聚在一起了。八姐也听了这场相当长的对话，感觉干货还是满满的。 以下是我觉得的感兴趣的干货： 1，三五年后，中国公司在全球领先的概率只有20% 最令我感兴趣的是，在谈到全球的AI竞争时，林俊旸清醒地指出，即使乐观估计，三五年后，中国公司在全球领先的概率也只有20%，这其中很多历史积淀的原因。 这些原因中，除了光刻机的问题外，最为主要的原因一个是文化，一个是算力。 姚顺雨指出，在中国大家还是更喜欢做更安全的事情，比如说今天预训练这个事情已经被证明可以做出来了，其实这个事情也非常难做，有很多技术问题要解决，但大家都很有信心几个月或者一段时间内就把这个问题搞清楚。中国的创业者们更喜欢做确定性的事情、不太愿意做创新性的事情。 同时，中国（AI公司）对于对于刷榜或者数字看得更重一些。但其实DeepSeek做得比较好，他们没有那么关注榜单数字，可能会更注重：第一，什么是正确的事情；第二，什么是你自己能体验出好或者不好的。再比如，Claude模型在编程或者软件工程的榜单上排名也不是最高的，但大家都知道这个东西是最好用的。 林俊旸也指出，中国和美国的算力差距太大。比如，美国的算力整体比中国的大1-2个数量级。OpenAI（及其他美国公司）有大量的算力投入到下一代的研究当中去。而对于中国公司而言，算力是捉襟见肘的，光交付可能就已经占据了绝大部分的算力。创新是发生在有钱的人手里。 但他也认为，算力少的”穷人“也不是没

话说，今天最轰动整个互联网界的事情就是，快手出了重大事故了——昨晚10点，快手突发大规模违规直播事件，直播间出现大量淫秽色情内容。一家堂堂的港股上市公司，一家月活用户高达7.3亿、一个季度赚50亿的头部短视频网站，居然出现了令人瞠目的P0级事故，一时间，各种猜测声音不断。 有的好事者就说了，爱马，这前些日子快手刚被爆料裁员了，这就出现大的安全事故了，这是裁员裁到大动脉了吗？额，八姐觉得不至于啊，毕竟安全审核怎么着也是属于强制核心业务啊。我还专门查了查，之前澎湃新闻说的裁员也是快手商业部门的裁员，八杆子也够不到安全啊。 还有的阴谋论童鞋说了，这难道是快手的用户增长新招数？毕竟，在事故出现之后，快手的下载猛增，在多个应用市场下载排名大幅提升。比如，在App Store，快手的下载量已经攀升到第二了。 哎呀，我觉得有这种想法的盆友那真是脑洞太大了，脑路太清奇了。这些下载量都是好奇来围观快手到底怎样违规的，都是一过性的，有啥用啊？正常的任何一家公司都不会自宫毁品牌以求增长的。 甚至，更有网友称，这场事故背后会不会是某些竞争对手在搞鬼？八姐觉得吧，这种猜测也不靠谱。 当然，俺觉得吧，这个事最值得关注的点只有以下两点： 1，快手的安全漏洞到底有多严重？这是不是暴露了快手的技术有问题？最近一两年，快手专注于盈利和AI（可灵），在研发（除AI外）和人员的投入上下降了，财报虽然好看了，但这是不是影响了平台的审核和安全能力？这是不是值得快手的管理层作出反思？ 2，这次的攻击背后到底是谁？能力有多强？为什么针对着快手而来？有安全专家认为，此次攻击之所以能造成大规模破坏，核心原因在于黑灰产已全面迈入 “自动化攻击” 时代，而平台仍依赖传统人工防御模式。那么，其他的内容平台是不是也要敲响警钟？ 而就快手的表态来看，其认为这是一场黑灰产发起的网络攻击，快手紧急修复系统，并逐步恢复了直播功能。 接下来，

话说，今天，有一个事情还是有点意思的，那就是，在经过一个月的灰度测试后，饿了么的APP正式全面焕新为 “淘宝闪购”。 与此同时，淘宝闪购的官方微博也宣称，原涉及“饿了么”品牌表达的各个场景，近期也将陆续完成向“淘宝闪购”的焕新升级。 饿了么与淘宝闪购的融合，标志着阿里迈出了大消费平台战略的重要一步。 淘宝闪购方面也公开表示，“更新是为了更好，更好也激励我们常新。”“这是饿了么多年沉淀的服务和履约能力、产品技术、用户信任与组织韧性的全面检验和焕新升级，由此将更深度融入阿里集团‘大消费平台’战略，释放更大价值，在服务用户、商家、骑士的道路上迈出更关键的一步。” 八姐也觉得，在经过半年的试错和磨合后，淘宝闪购的这一更新也表明其进入了下一阶段。 今年5月，“淘宝闪购”正式成为淘宝App首页一级入口。融合淘宝和饿了么的优势资源与能力，在过去半年内，淘宝闪购日订单峰值达1.2亿单，8月的周日均订单达8000万单，整体月度交易用户数突破3亿，并直接带动手淘DAU同比增长20%。 而最新一季阿里财报显示，淘宝闪购在经历快速的规模化增长后，已来到精细化运营的新阶段。在2025年7月至9月间，即时零售业务收入增长迅猛、年同比增长60%；9月以来，在保持住市场规模的同时，即时零售业务单位经济效益也快速实现显著改善。 此前，阿里电商事业群CEO蒋凡将在财报电话会议中披露，我们已完成第一阶段的快速规模扩张，第二阶段的经济效益优化优化符合预期，这不仅为外卖业务的长期可持续发展奠定了基础，也进一步坚定了我们在即时零售领域长期投入的决心。 而捋顺了思路、统一了品牌之后，阿里即时零售的发展可能将会更加顺畅。 首先，统一了品牌，将更有助于用户提升对阿里即时零售的认知。客观上讲，看到“饿了么”这个品牌，用户就会想到跟餐饮外卖有关。但实际上，阿里即时零售业务囊括了各种品类，远不止于餐饮外卖。在这种情况下，“淘宝闪