特斯拉降价后，各种数据显示，价格战对市场的搅动作用是巨大了，特斯拉7天就卖了近9万辆车。部分门店订单数环比增幅达500%，多位消费者退订比亚迪转购特斯拉，但这还没完了，因为特斯拉降价空间依然还存在。 近日，特斯拉在社交平台表示：4680大型圆柱电池的量产，取得了重大突破，上周加州弗里蒙特工厂生产了86.8万颗大圆柱形锂离子电池电芯，能够支持1000辆Model Y装车。接下来可能会迎来批量化生产装机。 而这个产量距离德国柏林工厂与加州工厂的周均3000辆生产需求已经相当接近了。 4680电池有何特别之处？这种电池相比上一代的2170电池，能量密度提升了5倍，续航里程提升了16%，输出功率提升了6倍，并且成本降低了14%。 而根据去年3季度马斯克的说法是，特斯拉汽车使用4680电池后，再结合材料与车辆设计的改进，生产成本最高可降低54%。 特斯拉降价的背后，表面是市场份额的抢食，但背后是电动汽车的成本之战打响了。2023年，能不能把成本降下来，把价格打下来，可能是新能源市场竞争中非常关键的一环。 国产电车压力大了 特斯拉把车价降下来，现在特斯拉销量暴增，国产车已经受到影响，传闻比亚迪销量在下滑。 当前国产车主流阵营还在涨价，问界与小鹏已经跟进降价。对于国产车而言，当前陷入两难。不跟没销量，跟了没利润，总的就是，特斯拉这条鲶鱼搅的大家日子都不好过了。 那么对国产新能源来说，当前其实要打赢这场仗，可能要有三个前提，其一是，国产车也把生产成本降下来，只有这样才能形成良性竞争，这是与特斯拉竞争的关键。 其二，特斯拉成本一降再降，影响汽车质量与品质，如果未来再出安全事故问题，可能又一次让消费者转入国产新能源阵营。 其三，国产车阵营通过创新力的产品扳回一局，让消费者无视特斯拉价格优势。 从目前来看，国产车可能更多需要思考如何跟上特斯拉降低生产成本的节奏。特斯拉规模大，成本控制能力又极强，

不愧是坐拥全网数千万粉丝的大网红，司马南被全网禁言将近一周，互联网上反响依然强烈。近日，有司马南昔日朋友如李肃、乔木等人，或“反水”爆料、或落井下石撇清关系。而从中透露出的巨大信息量，也让司马南及其老板饶谨的“爱国流量生意模式”更加完整地展现出来——蹭热点事件，甚至人为制造冲突，挑动民众斗企业，大肆收割爱国流量，并最终通过平台流量分成和广告收益等等路径将流量变现，赚得盆满钵满。8月24日08:12，有著名慕洋公知之称的乔木通过其微博账号“乔木DC”转发了一段李肃大谈特谈司马南做短视频的生财之道的视频，并评论称“信息量很大”，调侃“一直做智库火不起来的李肃，跟司马南做了几期视频后，钱哗哗地来”，在司马南和李肃、李毅等同时被禁言的背景下转发这则视频，颇有“落井下石”的作态。而李肃在同样的背景下“发表”视频中的言论，被网友解读为他“反水”队友司马南，但经考证，该视频截取自李肃2021年12月录制的一期节目，在这则视频中，李肃讲述了他和司马南录制了十几期节目之后，对司马南各平台流量变现“钱哗哗地来”产生艳羡和对新媒体流量玩法的深思。最让网友惊艳和好奇的是，李肃在视频中称，“我跟司马南的收入有10倍之差”。随后，乔木在另一条微博中称和司马南的合作“无疾而终”，并详细解释了与“清华学弟”饶谨未达成合作的原因，却被网友吐槽他是又当又立，一方面急于撇清与司马南、饶谨二人关系，明哲保身，同时又在看到二人“连续做了几期联想，大火特火”以后眼红羡慕，这时候跳出来连发微博，实则是想要再蹭一把已禁言的司马南的热度。至此，李肃所说的“我跟司马南的收入有10倍之差”勾起了网友的强烈好奇心，10倍于李肃的收入究竟是什么水平？司马南和饶谨又是怎么实现如此高的收入的？乔木“无意”透露出“我希望能固定付税后稿费，饶谨说走流量广告分成”，以及回看李肃视频中提到的 “司马南让我知道了新媒体短视频是这么做生意的，是这

文/王新喜过去一年多阿里巴巴的股价遇到了巨大挑战，原因不外乎众多因素的叠加，包括中概股缩水，监管影响以及疫情和零售支出下降等。而近期基于杭州消费券的发放、政策边际改善明确等市场消息，阿里上行趋势明显，日前港股恒指高开涨超1％，科技股多数上扬，阿里巴巴涨近3％。日前股价3284亿美元。但尽管如此，阿里算下来整体近一年跌幅依然达到61%，而过去曾一度跌出3000亿美金。日前国泰君安证券表示，推荐港股电商板块。低估值已经渐成市场共识，政策边际改善明确，弹性很大，目前仍有修复空间。今年也是史上第一次电商巨头618集体失声。过去包括阿里在内的各大电商平台锣鼓喧天的战报消失了，天猫甚至连战报和品牌榜单都未公布。这是过去从未出现过的。今年618期间，反而是抖音通过新东方董宇辉这个热点的运作而使得抖音电商的声势大涨。我们知道，新东方在线旗下直播平台“东方甄选”因采用“双语带货”模式人气大涨，粉丝量短短几日就暴增超过千万，直播间的GMV也从百万级跃升至千万级，位列带货榜第一名，成为今年618最大的黑马。对比之下，传统电商显得黯然失色。股价与热点捆绑的时代特征但由于过去一年的整体下行趋势，阿里股价正处于历史上一个空前便宜的价位上。据知名基金评级机构晨星公布的数据，截至5月底的持仓文件显示，摩根大通的旗舰中国基金“JPMorgan Funds- China Fund A （acc） – USD”新进建仓了阿里巴巴（BABA，股价105.15美元，市值2850.53亿美元）和药明生物（02269，股价69.95港元，市值2951.41亿港元）此外，全球最大对冲基金桥水700亿元做空欧股之外，向美国证券交易委员会提交的2022年一季度持仓报告显示，桥水大举增持阿里巴巴、百度、拼多多、蔚来、哔哩哔哩等中概股，并直接清仓了特斯拉。其实我们会发现，在经济下行期，股市的一个特征是跟着热点走，热点聚焦在谁身上

文/王新喜 在向中国出口DUV光刻机的问题上，荷兰ASML曾经左右摇摆，但如今风向转的太快，荷兰最终也没有顶住美国的压力，荷兰最终还是选择了断供DUV光刻机。 12月8日，凤凰财经就有消息称，受到美国压力，荷兰最大芯片商限制对华出口。 而后据外媒体援引与会人士的消息，2022年12月9日，美国与荷兰拟议中的对华半导体出口管制谈判结果初定。荷兰已同意与美国加强合作，共同限制中国企业取得先进芯片技术的管道，把对中国半导体的出口管制法规化，从而与美国10月7日出台的一系列半导体出口措施保持一致。 外媒消息称，在具体的执行层面，即是禁止ASML向中国出售DUV浸润式光刻机，其先进程度比EUV光刻机落后一代，是制造7nm以上制程芯片的必备硬件。 事实上，早在11月下旬，荷兰外贸与发展合作大臣施赖纳马赫尔曾经警告称，美国不应指望荷兰毫无疑问地采取其对中国出口限制的做法，“荷兰不会一比一照搬美国（对华出口）的措施”。从此前荷兰官员的态度来看，荷兰不会跟随美国的脚步，在对中国光刻机的出口方面，荷兰有自己的评估。 国内此前多数业内人士认为，阿斯麦基于自身的利益诉求，也不可能屈从于美国的压力而放弃中国市场的巨额利润。现在看来，美国的态度占了上风，荷兰妥协了，暂时不清楚美国哪种说辞以及协议最终说服了荷兰，从DUV光刻机到EUV光刻机，荷兰都不再向中国出口。 这意味着，美国的管制范围扩大了，中国的光刻机自主研发或成唯一出路。而对于荷兰来说，可能更加严重的打击还在后头。 荷兰ASML的苦日子要来了 事实上，早在今年11月，光刻机巨头ASML宣布扩产EUV与DUV乃至于下世代EUV设备计划，根据ASML的计划，其年产能提高到90台EUV和600台DUV光刻机，并表示基于不同的市场情景，ASML预计2025年其年收入在约300亿欧元至400亿欧元之间， 这种扩产计划其实ASML在DUV不断供中国市场的预

马斯克买了推特（Twitter）以后，开启了新一轮裁员，裁员刚结束，又怼上了苹果谷歌，日前，马斯克在推特上表示，如果谷歌和苹果将推特从他们的应用商店中移除，他将生产一款自己的智能手机。 事实上，马斯克想做特斯拉手机已经不是一天两天了，可以说，马斯克收购Twitter，到怼上苹果谷歌，或在为做手机铺路，但在笔者看来，可能只有让苹果谷歌下架推特，特斯拉手机才有可能成功。 马斯克要做手机，出路在哪？ 马斯克要做手机，早前曾有许多传闻。今年4月份，马斯克置顶了一条招聘手机专家的推文，为Neuralink脑机公司提供相关人才。 其实，早在2021年，马斯克就声称自己不喜欢现有的 iOS 和 Android 两大主流手机系统，想要打造自己的系统来击败它们，为用户提供前所未有的使用体验。 此前还有业内传闻称，特斯拉首款手机最早在 2024 年就会面世。而据阿联酋国家新闻报道，特斯拉手机2024年推出，直接与苹果公司同台竞技。在网络上，此前还曝出了命名为Model π的手机渲染图。 马斯克有做手机的理由。毕竟，当下汽车与手机的关联性越来越强，无论是让自家手机终端与汽车以及周边产品连在一起，还是车机系统的打造，都需要一款手机充当入口。 对于特斯拉来说，手机还能够成为脑机设备、特斯拉汽车、星链系统的连接点，其战略重要性也非同小可。 马斯克喊话苹果谷歌的原因，一方面是苹果谷歌应用商店抽成太高，一方面是因为马斯克要在推特2.0上搞加密货币支付，但无论是App Store、还是谷歌应用商店，应用内购买都是不支持加密货币支付的，马斯克想要在Twitter上实现加密货币支付的构想也很难实现。 因此，马斯克就放出了狠话：如果苹果谷歌敢下架推特，马斯克就要自己做手机。 在很早之前，特斯拉曾经基于第二代星链，提过卫星通信这个概念，但当前苹果与华为已经率先应用了。在国外，一位名叫“RPN.ETH”的网友表示，马

文/王新喜 木桶理论是由劳伦斯·彼得（Laurence J.Peter）提出的，他指出一只木桶想盛满水，必须每块木板都一样平齐且无破损，木桶盛水的多少，起决定性作用的不是那块最长的木板，而是那块最短的木板。$苹果(AAPL)$ $小米集团-W(01810)$ 这个理论本质是指任何一个组织，可能面临的一个共同问题就是，即构成组织的各个部分往往是优劣不齐的，而劣势部分往往决定整个组织的水平 。按照德鲁克（Drucker）的话说就是，把你的业绩建立在自己的优势资源上更合理一些。 从木桶理论来看，小米曾经走过的错路，苹果接着在走 小米的手机业务曾经在国内领先，与华为并驾齐驱，在2015年前后挤下三星，坐上国内手机市场份额第一的宝座，小米在2016年遭遇销量大滑坡，其下滑快速下跌，虽然2017年前后经历过一次反弹，到今天依然在下跌？ 据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示，2019年上半年，国内智能机销量1.9亿部，同比降低6.0%。销量前三名分别为华为（含荣耀）、OPPO、vivo，三家出货总量占国内智能手机市场71.4%。小米占比仅为12.3%。 如今从华为荣耀的势头来看，小米在性价比市场的日子会更加不好过。 核心原因在于，小米手机业务的高速增长并没有建立在自身的技术研发优势上，而是依赖互联网模式，同时又恰恰站在风口上，而模式是可以复制的，后来随着一众国产手机厂商玩性价比模式，小米就有点难受了，如果当年贾跃亭不搞汽车生态布局，而是集中资源搞乐视手机，小米的日子会更加不好过，但小米其实没有认清这一点，也并没有把自己的业绩在优势资源——手机业务上，没有补齐自身在手机技术研发上的短板。 而小米在手机业务上成功了，可能就认为这套玩法可以复制到其他硬件产品上，寄希望于模式复制战略，小米在业务扩张方面，一直是沿着硬件生态链的方向投资布局，2013年雷军启动“小米生态链”

文丨王新喜来源丨热点微评今年以来，越南的崛起以及越南对外资的吸引力成了全球关注的焦点。越南计划与投资部最新公布的外商直接投资（FDI）数据显示，2022年前4个月，越南吸引外商直接投资资金超过108亿美元，2022年上半年，越南经济同比增速达到了6.42%，其中加工制造业增长9.66%，制造业成为了越南经济增长的第一大引擎。我们反观不远处的印度，则是另一幅景象，大量外资在撤离印度，印度制造业始终无力做强，越南印度都在学习中国，希望承接全球制造业供应链转移。但为何莫迪的“印度制造”战略在今天看来依旧遥远，印度要向越南学什么？印度制造：养肥了就杀？商业底线、市场信任土壤缺失今年来，印度以逃税等名义对小米OV等手机大厂的连番突击引发了网友的广泛关注。今年4月，小米在印度的子公司遭资产扣押，涉及金额高达48.06亿元人民币。7月7日，印度执法局在全国44个地点突击vivo，冻结vivo印度公司相关的119个银行账户。如今又称OPPO逃税439亿卢比，天价罚单已在路上。此外，印度企业事务部已着手审查500多家在印中企的账目。包括中兴通讯和、oppo、华为和阿里巴巴集团的多个印度子公司。印度的风评进一步滑坡。而从印度的经济与制造业以及对外资的吸引力各方面走势来看，与越南形成完全相反的轨迹，越南持续上行，而印度持续下行。自2014年莫迪上任后，就制定了“印度制造”的战略，并表示其制造业在未来GDP中的占比要从15%提高至25%。在此后的几年中，印度也推出了众多配套激励政策。包括出台《破产法》、提出数字印度倡议、提出“分阶段制造计划”，“生产关联奖励计划”(PLI)、“电子元件和半导体制造业促进计划”(SPECS)和“改进型电子制造业集群计划”(EMC 2.0)等一系列激励投资措施。对于印度这样一个人口快速增长的贫穷人口大国而言，就业始终是印度政府的头等大事，而只有大力发展制造业，才能容纳