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呆王

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2024-11-22

$PDD 20241206 100.0 PUT$ 派上用场了，继续跌吧，刚好平衡下

2025-12-09

$阿里巴巴(BABA)$ 什么玩意，📉个不停了是吧

2024-12-12

tesla这股票，滴的时候没入，高的时候只能羡慕。话说就一个电动车生产商，这么高的估值合理吗

四大积极因素助力特斯拉股价狂飙！知名分析师：后市还有很大上涨空间

2025-06-03

这些机构真的是🐶，90多的时候不喊着加仓，140的时候喊着加仓

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2025-09-10

虽然我也用苹果，但是看到“顺利使用一整天”实在是绷不住了

苹果召开秋季新品发布会，iPhone 17系列最低起售价799美元

2025-05-23

个十百千万十万百万千万亿十亿。25亿

美股期指、欧股急跌，特朗普威胁从6月1日起对欧盟征收50%关税

2025-09-15

打下来！

市场监管总局：英伟达违反反垄断法，依法决定实施进一步调查

2025-03-10

所以什么重估都是子虚乌有，全都是内资在托盘。[开心] 哪一天突然📉了，哭都来不及

南向资金净买入超240亿港元，创历史单日最高净买入纪录

2025-02-07

又想骗我接盘？

DeepSeek引爆中国AI投资狂潮，港A股这是要复刻2023年“美股疯牛”？

2025-01-07

天天马后炮[喷血]

抱歉，原内容已删除

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{"i18n":{"language":"zh_CN"},"userPageInfo":{"id":"3487793195130896","uuid":"3487793195130896","gmtCreate":1524699173955,"gmtModify":1724665012489,"name":"呆王","pinyin":"dwdaiwang","introduction":"","introductionEn":"","signature":"","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4682211389e16af3f2739200a5d84e69","hat":null,"hatId":null,"hatName":null,"vip":1,"status":2,"fanSize":170,"headSize":58,"tweetSize":41,"questionSize":0,"limitLevel":900,"accountStatus":4,"level":{"id":0,"name":"","nameTw":"","represent":"","factor":"","iconColor":"","bgColor":""},"themeCounts":0,"badgeCounts":0,"badges":[],"moderator":false,"superModerator":false,"manageSymbols":null,"badgeLevel":null,"boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"favoriteSize":0,"symbols":null,"coverImage":null,"realNameVerified":null,"userBadges":[{"badgeId":"35ec162348d5460f88c959321e554969-3","templateUuid":"35ec162348d5460f88c959321e554969","name":"传说交易员","description":"证券或期货账户累计交易次数达到300次","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/656db16598a0b8f21429e10d6c1cb033","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/03f10910d4dd9234f9b5702a3342193a","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0c767e35268feb729d50d3fa9a386c5a","redirectLinkEnabled":0,"redirectLink":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2025.01.11","exceedPercentage":"93.65%","individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1100},{"badgeId":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d-3","templateUuid":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d","name":"投资合伙人虎","description":"证券账户累计交易金额达到100万美元","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/fbeac6bb240db7da8b972e5183d050ba","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/436cdf80292b99f0a992e78750ac4e3a","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/506a259a7b456f037592c3b23c779599","redirectLinkEnabled":0,"redirectLink":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2024.10.29","exceedPercentage":"93.29%","individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1101},{"badgeId":"976c19eed35f4cd78f17501c2e99ef37-1","templateUuid":"976c19eed35f4cd78f17501c2e99ef37","name":"博闻投资者","description":"累计交易超过10只正股","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/e74cc24115c4fbae6154ec1b1041bf47","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/d48265cbfd97c57f9048db29f22227b0","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/76c6d6898b073c77e1c537ebe9ac1c57","redirectLinkEnabled":0,"redirectLink":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2023.12.28","exceedPercentage":null,"individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1102},{"badgeId":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561-4","templateUuid":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561","name":"明星虎友","description":"加入老虎社区2000天","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/dddf24b906c7011de2617d4fb3f76987","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/53d58ad32c97254c6f74db8b97e6ec49","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/6304700d92ad91c7a33e2e92ec32ecc1","redirectLinkEnabled":0,"redirectLink":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2023.10.18","exceedPercentage":null,"individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1001},{"badgeId":"518b5610c3e8410da5cfad115e4b0f5a-1","templateUuid":"518b5610c3e8410da5cfad115e4b0f5a","name":"实盘交易者","description":"完成一笔实盘交易","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/2e08a1cc2087a1de93402c2c290fa65b","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4504a6397ce1137932d56e5f4ce27166","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4b22c79415b4cd6e3d8ebc4a0fa32604","redirectLinkEnabled":0,"redirectLink":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2022.12.13","exceedPercentage":null,"individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1100}],"userBadgeCount":5,"currentWearingBadge":null,"individualDisplayBadges":null,"crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"location":"浙江","starInvestorFollowerNum":169,"starInvestorFlag":true,"starInvestorOrderShareNum":263,"subscribeStarInvestorNum":10,"ror":-4.01,"winRationPercentage":73.442623,"showRor":true,"investmentPhilosophy":null,"starInvestorSubscribeFlag":false},"baikeInfo":{},"tab":"hot","tweets":[{"id":509032176959488,"gmtCreate":1765262638342,"gmtModify":1765263460326,"author":{"id":"3487793195130896","authorId":"3487793195130896","name":"呆王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4682211389e16af3f2739200a5d84e69","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3487793195130896","authorIdStr":"3487793195130896"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$&nbsp;</a> 什么玩意，📉个不停了是吧","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$&nbsp;</a> 什么玩意，📉个不停了是吧","text":"$阿里巴巴(BABA)$ 什么玩意，📉个不停了是吧","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":6,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/509032176959488","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2044,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":489130498347544,"gmtCreate":1760443560729,"gmtModify":1760443562871,"author":{"id":"3487793195130896","authorId":"3487793195130896","name":"呆王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4682211389e16af3f2739200a5d84e69","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3487793195130896","authorIdStr":"3487793195130896"},"themes":[],"htmlText":"隔了一天看，就是个笑话","listText":"隔了一天看，就是个笑话","text":"隔了一天看，就是个笑话","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/489130498347544","repostId":"1112330073","repostType":2,"repost":{"id":"1112330073","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1760402153,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1112330073?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-10-14 08:35","market":"us","language":"zh","title":"中概股全线反攻！外资巨头最新发声，中国资产后续将如何演绎？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1112330073","media":"券商中国","summary":"关键时刻，外资巨头最新发声。隔夜美股，中概股大涨，截至收盘，纳斯达克中国金龙指数大涨超3%。站在当前时点，投资者最关心的话题无疑是，中国资产后续将如何演绎？外资巨头最新发声瑞银在最新发布的报告中指出，如果MSCI中国指数跌至74水平，将获得强劲支撑，投资者可能逢低买入。截至9月30日，年内外资被动型基金累计流入180亿美元，远超去年同期。这一趋势表明，全球投资者对中国市场的信心正在恢复。","content":"<html><head></head><body><p>关键时刻，外资巨头最新发声。</p><p>隔夜美股（13日），中概股大涨，截至收盘，纳斯达克中国金龙指数大涨超3%。三倍做多富时中国ETF大涨超8%，两倍做多中国互联网股票ETF大涨超7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>涨超4%。在13日亚洲交易时段，<a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>最新发布报告指出，在贸易政策不确定性上升的背景下，若跌势进一步加剧，投资者料逢低买入中国股票。</p><p style=\"text-align: justify;\">13日亚洲交易时段，A股、港股市场亦探底回升，创业板指、恒生科技指数盘中一度跌超4%，午后集体拉升，跌幅明显收窄，截至收盘，创业板指跌1.11%，恒生科技指数跌1.82%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>与此同时，多家券商机构表示，短期来看，外部环境不确定上升压制市场风险偏好，但本次冲击的影响或远低于今年4月水平。中长期视角下，驱动本轮行情的核心因素并未改变，慢牛趋势下调整或是逢低布局的机会。</strong></p><h2 id=\"id_2966916323\">中概股爆发</h2><p>北京时间10月13日晚间，美股开盘后，中国资产全线反攻，截至收盘，纳斯达克中国金龙指数大涨3.21%，三倍做多富时中国ETF大涨8.71%，两倍做多中国互联网股票ETF大涨7.39%，两倍做多沪深300ETF大涨6.11%，中国科技ETF涨超4%。热门中概股普涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/VNET\">世纪互联</a>大涨超10%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PONY\">小马智行</a>涨超9%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>涨7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">名创优品</a>涨超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>、京东涨超4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>涨超3%。</p><p>13日亚洲交易时段，A股、港股市场一度全线调整，沪指一度跌超2%，创业板指一度大跌超4%；恒生科技指数一度大跌近5%，午后探底回升，各大指数跌幅明显收窄，截至收盘，沪指跌0.19%，创业板指跌1.11%，恒生指数跌1.52%，恒生科技指数跌幅收窄至1.82%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>站在当前时点，投资者最关心的话题无疑是，中国资产后续将如何演绎？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/002926\">华西证券</a>研究所副所长，策略、政策首席分析师李立峰在研报中表示，短期贸易摩擦升温难免导致资本市场波动率放大，但基于资本市场的“学习效应”和中国稳市机制建设的增强，本次冲击的影响或远低于今年4月水平。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/000776\">广发证券</a>策略首席分析师刘晨明认为，这大概率仍是一次典型的“TACO交易”，历史看短期下跌提供了买入的好时机。当前的市场环境与4月份的不同是，国内“宽货币+宽财政”的双宽基调更加明确，投资者相较于4月那一轮的“TACO交易”记忆犹新，已有应对经验。基于历史上牛市跌破20日线的复盘，这次如果判断是“TACO”，那Wind全A指数在20—30日线之间就存在比较有力的支撑，短期不必过于恐慌。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/06881\">银河证券</a>策略首席分析师杨超表示，短期来看，外部环境不确定性上升压制市场风险偏好，叠加部分资金获利回吐压力，将加剧市场波动，个股分歧或加大。但是驱动本轮行情的核心因素并未改变。流动性预计延续向好趋势。在“十五五”规划关键窗口期和三季报披露窗口期，重点关注新一轮政策聚焦领域和业绩确定性较强板块。</p><p style=\"text-align: justify;\">港股方面，杨超认为，短期内，贸易摩擦升级导致投资者风险偏好下降，带动港股估值回调。但在国内稳增长政策支持下，以及中长期资金稳股市举措影响下，投资者情绪有望逐渐稳定。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。</p><p style=\"text-align: justify;\">华金证券首席策略分析师邓利军在研报中提到，长期视角下，A股慢牛趋势不变。一是A股盈利结构性回升，信用可能继续修复：首先，当前盈利可能继续结构性回升，盈利的长期趋势仍受我国自身经济和政策影响；其次，信用可能继续修复，估值可能维持偏高水平。二是盈利结构性回升、信用回升期间A股偏强，A股慢牛趋势不变。</p><h2 id=\"id_2174522425\">外资巨头最新发声</h2><p style=\"text-align: justify;\">瑞银在最新发布的报告中指出，如果MSCI中国指数跌至74水平，将获得强劲支撑，投资者可能逢低买入。</p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银中国策略主管王宗豪在报告中写道：“鉴于MSCI中国指数已从4月份‘关税战’升级后触及的低点上涨36%，短期内可能会出现一些获利回吐。鉴于目前的情境与4月份类似，我们预计会有更多投资者逢低买入，MSCI中国指数可能在74水平附近获得良好支撑。”</p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银表示，在4月份抛售中跌幅最大、但此后反弹最大的板块，本次可能承受更大卖压，其中包括，数据中心、互联网、科技硬件、汽车与零部件及生物科技等。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>瑞银预计，市场不会重回今年4月低点，主要原因包括以下三点：</strong></p><p>1.4月“关税战”的快速降温意味着这次可能会有更多投资者抄底；</p><p>2.全球关税的不确定性有所减少，降温的条件更加明确；</p><p>3.全球股市自4月低点均大幅上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">在行业方面，王宗豪维持“杠铃策略”，看好AI主题(A股TMT和互联网)、A股券商和高股息股(在抛售中具有防御性)。此外也看好“反内卷”主题，包括光伏、化工和锂等。</p><p style=\"text-align: justify;\">站在当前时点，多家外资机构认为，A股近期估值合理偏低，无论是建立全球多元化配置，还是对冲美元资产风险，对外资均有吸引力。</p><p style=\"text-align: justify;\">路博迈基金首席策略师朱冰倩表示，A股市场短期内面临一定的获利了结压力，然而本轮行情支撑并未发生根本性转变。四季度依然值得乐观，中期看多中国资产的理由依然坚实。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>近日发布的报告显示，今年9月份，净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高。截至9月30日，年内外资被动型基金累计流入180亿美元，远超去年同期。这一趋势表明，全球投资者对中国市场的信心正在恢复。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>在最新发布的报告中表示，上调对<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>今年至2027年资本支出预测至3500亿元，并上调其云端收入增长预测。高盛认为，腾讯AI赋能其全体业务线，得益于其独特微信生态及全球游戏资产。维持对腾讯“买入”评级，基本情境的目标价由701港元上调至770港元，“牛市”情境的目标价846港元。</p><p>同时，高盛还上调了阿里巴巴未来3年资本开支预测，大幅上调至4600亿元，为市场预测最高。同时，将美股12个月目标价调高14%，从179美元升至205美元；港股目标价也上调14%，由174港元涨至199港元，维持“买入”评级。 在AI模型突破及晶片供应多元化支持下，高盛上调阿里未来三季度云收入按年增长率至31%、38%、37%。高盛指出，虽阿里近期盈利因即时电商投资或亏损下跌，但市场应关注淘宝天猫平台初期盈利转势及国际云端增长潜力，认为股价回调是买入机会。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中概股全线反攻！外资巨头最新发声，中国资产后续将如何演绎？</title>\n<style 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08:35</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>关键时刻，外资巨头最新发声。</p><p>隔夜美股（13日），中概股大涨，截至收盘，纳斯达克中国金龙指数大涨超3%。三倍做多富时中国ETF大涨超8%，两倍做多中国互联网股票ETF大涨超7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>涨超4%。在13日亚洲交易时段，<a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>最新发布报告指出，在贸易政策不确定性上升的背景下，若跌势进一步加剧，投资者料逢低买入中国股票。</p><p style=\"text-align: justify;\">13日亚洲交易时段，A股、港股市场亦探底回升，创业板指、恒生科技指数盘中一度跌超4%，午后集体拉升，跌幅明显收窄，截至收盘，创业板指跌1.11%，恒生科技指数跌1.82%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>与此同时，多家券商机构表示，短期来看，外部环境不确定上升压制市场风险偏好，但本次冲击的影响或远低于今年4月水平。中长期视角下，驱动本轮行情的核心因素并未改变，慢牛趋势下调整或是逢低布局的机会。</strong></p><h2 id=\"id_2966916323\">中概股爆发</h2><p>北京时间10月13日晚间，美股开盘后，中国资产全线反攻，截至收盘，纳斯达克中国金龙指数大涨3.21%，三倍做多富时中国ETF大涨8.71%，两倍做多中国互联网股票ETF大涨7.39%，两倍做多沪深300ETF大涨6.11%，中国科技ETF涨超4%。热门中概股普涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/VNET\">世纪互联</a>大涨超10%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PONY\">小马智行</a>涨超9%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>涨7%，<a 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href=\"https://laohu8.com/S/06881\">银河证券</a>策略首席分析师杨超表示，短期来看，外部环境不确定性上升压制市场风险偏好，叠加部分资金获利回吐压力，将加剧市场波动，个股分歧或加大。但是驱动本轮行情的核心因素并未改变。流动性预计延续向好趋势。在“十五五”规划关键窗口期和三季报披露窗口期，重点关注新一轮政策聚焦领域和业绩确定性较强板块。</p><p style=\"text-align: justify;\">港股方面，杨超认为，短期内，贸易摩擦升级导致投资者风险偏好下降，带动港股估值回调。但在国内稳增长政策支持下，以及中长期资金稳股市举措影响下，投资者情绪有望逐渐稳定。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。</p><p style=\"text-align: justify;\">华金证券首席策略分析师邓利军在研报中提到，长期视角下，A股慢牛趋势不变。一是A股盈利结构性回升，信用可能继续修复：首先，当前盈利可能继续结构性回升，盈利的长期趋势仍受我国自身经济和政策影响；其次，信用可能继续修复，估值可能维持偏高水平。二是盈利结构性回升、信用回升期间A股偏强，A股慢牛趋势不变。</p><h2 id=\"id_2174522425\">外资巨头最新发声</h2><p style=\"text-align: justify;\">瑞银在最新发布的报告中指出，如果MSCI中国指数跌至74水平，将获得强劲支撑，投资者可能逢低买入。</p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银中国策略主管王宗豪在报告中写道：“鉴于MSCI中国指数已从4月份‘关税战’升级后触及的低点上涨36%，短期内可能会出现一些获利回吐。鉴于目前的情境与4月份类似，我们预计会有更多投资者逢低买入，MSCI中国指数可能在74水平附近获得良好支撑。”</p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银表示，在4月份抛售中跌幅最大、但此后反弹最大的板块，本次可能承受更大卖压，其中包括，数据中心、互联网、科技硬件、汽车与零部件及生物科技等。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>瑞银预计，市场不会重回今年4月低点，主要原因包括以下三点：</strong></p><p>1.4月“关税战”的快速降温意味着这次可能会有更多投资者抄底；</p><p>2.全球关税的不确定性有所减少，降温的条件更加明确；</p><p>3.全球股市自4月低点均大幅上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">在行业方面，王宗豪维持“杠铃策略”，看好AI主题(A股TMT和互联网)、A股券商和高股息股(在抛售中具有防御性)。此外也看好“反内卷”主题，包括光伏、化工和锂等。</p><p style=\"text-align: justify;\">站在当前时点，多家外资机构认为，A股近期估值合理偏低，无论是建立全球多元化配置，还是对冲美元资产风险，对外资均有吸引力。</p><p style=\"text-align: justify;\">路博迈基金首席策略师朱冰倩表示，A股市场短期内面临一定的获利了结压力，然而本轮行情支撑并未发生根本性转变。四季度依然值得乐观，中期看多中国资产的理由依然坚实。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>近日发布的报告显示，今年9月份，净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高。截至9月30日，年内外资被动型基金累计流入180亿美元，远超去年同期。这一趋势表明，全球投资者对中国市场的信心正在恢复。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>在最新发布的报告中表示，上调对<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>今年至2027年资本支出预测至3500亿元，并上调其云端收入增长预测。高盛认为，腾讯AI赋能其全体业务线，得益于其独特微信生态及全球游戏资产。维持对腾讯“买入”评级，基本情境的目标价由701港元上调至770港元，“牛市”情境的目标价846港元。</p><p>同时，高盛还上调了阿里巴巴未来3年资本开支预测，大幅上调至4600亿元，为市场预测最高。同时，将美股12个月目标价调高14%，从179美元升至205美元；港股目标价也上调14%，由174港元涨至199港元，维持“买入”评级。 在AI模型突破及晶片供应多元化支持下，高盛上调阿里未来三季度云收入按年增长率至31%、38%、37%。高盛指出，虽阿里近期盈利因即时电商投资或亏损下跌，但市场应关注淘宝天猫平台初期盈利转势及国际云端增长潜力，认为股价回调是买入机会。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b72c7a49848a200043090f96ed32f108","relate_stocks":{"YINN":"三倍做多富时中国ETF-Direxion","BABA":"阿里巴巴","HXC":"纳斯达克中国金龙指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1112330073","content_text":"关键时刻，外资巨头最新发声。隔夜美股（13日），中概股大涨，截至收盘，纳斯达克中国金龙指数大涨超3%。三倍做多富时中国ETF大涨超8%，两倍做多中国互联网股票ETF大涨超7%，阿里巴巴、京东涨超4%。在13日亚洲交易时段，瑞银最新发布报告指出，在贸易政策不确定性上升的背景下，若跌势进一步加剧，投资者料逢低买入中国股票。13日亚洲交易时段，A股、港股市场亦探底回升，创业板指、恒生科技指数盘中一度跌超4%，午后集体拉升，跌幅明显收窄，截至收盘，创业板指跌1.11%，恒生科技指数跌1.82%。与此同时，多家券商机构表示，短期来看，外部环境不确定上升压制市场风险偏好，但本次冲击的影响或远低于今年4月水平。中长期视角下，驱动本轮行情的核心因素并未改变，慢牛趋势下调整或是逢低布局的机会。中概股爆发北京时间10月13日晚间，美股开盘后，中国资产全线反攻，截至收盘，纳斯达克中国金龙指数大涨3.21%，三倍做多富时中国ETF大涨8.71%，两倍做多中国互联网股票ETF大涨7.39%，两倍做多沪深300ETF大涨6.11%，中国科技ETF涨超4%。热门中概股普涨，世纪互联大涨超10%，小马智行涨超9%，蔚来涨7%，名创优品涨超5%，阿里巴巴、京东涨超4%，小鹏汽车、百度、腾讯音乐涨超3%。13日亚洲交易时段，A股、港股市场一度全线调整，沪指一度跌超2%，创业板指一度大跌超4%；恒生科技指数一度大跌近5%，午后探底回升，各大指数跌幅明显收窄，截至收盘，沪指跌0.19%，创业板指跌1.11%，恒生指数跌1.52%，恒生科技指数跌幅收窄至1.82%。站在当前时点，投资者最关心的话题无疑是，中国资产后续将如何演绎？华西证券研究所副所长，策略、政策首席分析师李立峰在研报中表示，短期贸易摩擦升温难免导致资本市场波动率放大，但基于资本市场的“学习效应”和中国稳市机制建设的增强，本次冲击的影响或远低于今年4月水平。广发证券策略首席分析师刘晨明认为，这大概率仍是一次典型的“TACO交易”，历史看短期下跌提供了买入的好时机。当前的市场环境与4月份的不同是，国内“宽货币+宽财政”的双宽基调更加明确，投资者相较于4月那一轮的“TACO交易”记忆犹新，已有应对经验。基于历史上牛市跌破20日线的复盘，这次如果判断是“TACO”，那Wind全A指数在20—30日线之间就存在比较有力的支撑，短期不必过于恐慌。银河证券策略首席分析师杨超表示，短期来看，外部环境不确定性上升压制市场风险偏好，叠加部分资金获利回吐压力，将加剧市场波动，个股分歧或加大。但是驱动本轮行情的核心因素并未改变。流动性预计延续向好趋势。在“十五五”规划关键窗口期和三季报披露窗口期，重点关注新一轮政策聚焦领域和业绩确定性较强板块。港股方面，杨超认为，短期内，贸易摩擦升级导致投资者风险偏好下降，带动港股估值回调。但在国内稳增长政策支持下，以及中长期资金稳股市举措影响下，投资者情绪有望逐渐稳定。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。华金证券首席策略分析师邓利军在研报中提到，长期视角下，A股慢牛趋势不变。一是A股盈利结构性回升，信用可能继续修复：首先，当前盈利可能继续结构性回升，盈利的长期趋势仍受我国自身经济和政策影响；其次，信用可能继续修复，估值可能维持偏高水平。二是盈利结构性回升、信用回升期间A股偏强，A股慢牛趋势不变。外资巨头最新发声瑞银在最新发布的报告中指出，如果MSCI中国指数跌至74水平，将获得强劲支撑，投资者可能逢低买入。瑞银中国策略主管王宗豪在报告中写道：“鉴于MSCI中国指数已从4月份‘关税战’升级后触及的低点上涨36%，短期内可能会出现一些获利回吐。鉴于目前的情境与4月份类似，我们预计会有更多投资者逢低买入，MSCI中国指数可能在74水平附近获得良好支撑。”瑞银表示，在4月份抛售中跌幅最大、但此后反弹最大的板块，本次可能承受更大卖压，其中包括，数据中心、互联网、科技硬件、汽车与零部件及生物科技等。瑞银预计，市场不会重回今年4月低点，主要原因包括以下三点：1.4月“关税战”的快速降温意味着这次可能会有更多投资者抄底；2.全球关税的不确定性有所减少，降温的条件更加明确；3.全球股市自4月低点均大幅上涨。在行业方面，王宗豪维持“杠铃策略”，看好AI主题(A股TMT和互联网)、A股券商和高股息股(在抛售中具有防御性)。此外也看好“反内卷”主题，包括光伏、化工和锂等。站在当前时点，多家外资机构认为，A股近期估值合理偏低，无论是建立全球多元化配置，还是对冲美元资产风险，对外资均有吸引力。路博迈基金首席策略师朱冰倩表示，A股市场短期内面临一定的获利了结压力，然而本轮行情支撑并未发生根本性转变。四季度依然值得乐观，中期看多中国资产的理由依然坚实。摩根士丹利近日发布的报告显示，今年9月份，净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高。截至9月30日，年内外资被动型基金累计流入180亿美元，远超去年同期。这一趋势表明，全球投资者对中国市场的信心正在恢复。高盛在最新发布的报告中表示，上调对腾讯今年至2027年资本支出预测至3500亿元，并上调其云端收入增长预测。高盛认为，腾讯AI赋能其全体业务线，得益于其独特微信生态及全球游戏资产。维持对腾讯“买入”评级，基本情境的目标价由701港元上调至770港元，“牛市”情境的目标价846港元。同时，高盛还上调了阿里巴巴未来3年资本开支预测，大幅上调至4600亿元，为市场预测最高。同时，将美股12个月目标价调高14%，从179美元升至205美元；港股目标价也上调14%，由174港元涨至199港元，维持“买入”评级。 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16:01","market":"us","language":"zh","title":"市场监管总局：英伟达违反反垄断法，依法决定实施进一步调查","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1184710427","media":"老虎资讯综合","summary":"9月15日讯，近日，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。","content":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: start;\"><strong>9月15日，国家市场监管总局宣布，对英伟达公司实施进一步反垄断调查。</strong></p><p>经初步调查，英伟达违反了《中华人民共和国反垄断法》，以及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》。监管部门据此依法决定对其展开进一步调查。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/30032be229d099db7b7493885295abbf\" title=\"\" tg-width=\"1003\" tg-height=\"628\"/></p><p></p><blockquote><h2 id=\"id_4218336294\" style=\"text-align: start;\">市场监管总局对英伟达实施进一步反垄断调查，涉违反迈络思收购限制性条件</h2></blockquote><p>据市场监管局公告，<strong>市场监管总局决定对英伟达公司实施进一步反垄断调查，指控该公司违反反垄断法及此前收购迈络思时设定的限制性条件，标志着对这家AI芯片巨头的监管审查正在升级。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>经初步调查，市场监管总局认定英伟达违反了《中华人民共和国反垄断法》和相关监管决定，该机构已于去年12月9日对英伟达开展立案调查。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据央视新闻此前报道，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告〔2020〕第16号），市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。</p><p style=\"text-align: justify;\">此次调查聚焦英伟达2020年完成的69亿美元收购迈络思交易。该交易当时获得中国政府附加限制性条件批准，但监管机构现在认为英伟达未能遵守相关承诺，进一步调查的实施将对英伟达在华业务前景产生不确定性影响，</p><p style=\"text-align: justify;\">消息发布后，英伟达美股盘前跌超2%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b435f2ea12552e98690a734b5685781\" alt=\"\"/></p><h2 id=\"a7e2930\">监管升级：从立案到进一步调查</h2><p style=\"text-align: justify;\">市场监管总局的最新决定表明，对英伟达的反垄断审查正在深化。去年12月的立案调查经过初步调查后，监管机构认定存在违法行为，决定实施更为严格的进一步调查程序。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据监管机构通报，英伟达涉嫌违反的具体法规包括《中华人民共和国反垄断法》，以及2020年市场监管总局第16号公告中设定的限制性条件。这些限制性条件是当年批准英伟达收购迈络思时的必要前提。</p><h2 id=\"69\">69亿美元收购案始末</h2><p style=\"text-align: justify;\">英伟达对迈络思的收购始于2019年3月10日的协议签署，拟收购迈络思全部股份。经过漫长的监管审查程序，该交易最终在2020年4月获得中国政府的附加限制性条件批准。</p><p style=\"text-align: justify;\">这笔成交价高达69亿美元的收购让英伟达正式进军“网卡”市场，标志着该公司从GPU制造商向数据中心公司的重要转型。收购完成后，迈络思成为英伟达的全资子公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">审批过程显示出监管机构的谨慎态度。2019年4月市场监管总局收到申报后，申报方曾在2020年2月9日申请撤回案件，随后于2月12日再次申报并获得立案审查。</p><p style=\"text-align: justify;\">市场监管总局在当时的评估中认为，英伟达收购迈络思对全球和中国的关键技术市场具有重大影响。具体涉及GPU加速器、专用网络互联设备和高速以太网适配器等三个重要市场领域。</p><p style=\"text-align: justify;\">监管机构判断，此项经营者集中对相关市场&#34;具有或者可能具有排除、限制竞争效果&#34;。这一评估为后续设定限制性条件提供了依据，也成为当前指控英伟达违法的重要基础。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>市场监管总局：英伟达违反反垄断法，依法决定实施进一步调查</title>\n<style 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01:18","market":"us","language":"zh","title":"苹果召开秋季新品发布会，iPhone 17系列最低起售价799美元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1119229494","media":"老虎资讯综合","summary":"苹果正式推出iPhone 17系列。","content":"<html><head></head><body><p><strong>iPhone 17</strong></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>正式推出iPhone 17系列。iPhone 17起售价为799美元，iPhone Air起售价为999美元，iPhone 17 Pro起售价为1099美元，iPhone 17 Pro Max起售价为1199美元。</p><p>iPhone 17系列国行版售价5999元起，iPhone Air售价7999元起，Pro售价8999元起，Pro Max售价9999元起。本次最贵版本的iPhone 17 Pro Max售价17999元，为iPhone历代以来最高价格。9月12日晚8点开始接受预购，9月19日发售。</p><p>截至发稿，苹果股价跌超1.4%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a3137485853c8b98bd3f84cffffa35e1\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>iPhone 17搭载了全新的A19芯片，性能更快、能效更高。苹果表示，搭载新芯片后，设备端大语言模型的运行速度进一步加快。该芯片采用6核CPU和5核GPU，性能比A18芯片提升20%。</p><p>iPhone 17拥有4800万像素的主摄像头和1200万像素的长焦摄像头。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/481066b71535b3a1b7d675a3eda511c9\" title=\"\" tg-width=\"1186\" tg-height=\"721\"/></p><p>苹果推出iPhone 17 Air，这是迄今为止最薄的iPhone机型，厚度为5.6毫米，比三星的5.8毫米Galaxy S25 Edge略薄。这两款手机都使用钛金属框架。iPhone Air将搭载A19 Pro芯片。</p><p>该手机采用了新的设计，两侧精密加工，专为定制相机、芯片和模块而设计，而手机的其他部分都是电池。该机前后均采用超瓷晶面板，中框等核心结构采用5级航空级钛金属打造而成，正面配备6.5英寸120Hz ProMotion刷新率面板（峰值亮度3000尼特），支持AOD 1Hz熄屏显示，匹配18MP自拍摄像头。</p><p>手机背面配备48MP融合摄像头。该机搭载A19 Pro处理器，引入第二代动态缓存结构，GPU峰值运算能力高达A18 Pro的3倍。同时还引入了苹果设计的N1芯片，支持Wi-Fi 7、蓝牙6.0和Thread网络，还引入了C1X苹果自研调制解调器。</p><p>同时，该机引入eSIM技术，同时在苹果iOS 26加持下引入AI省电技术，号称可以帮助用户“顺利使用一整天”。即使用户续航不足，还可以选购新版超薄MagSafe外接电池（搭配外接电池播放视频续航至高40小时）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/106b848315ffde8b53324b028e2cce62\" title=\"\" tg-width=\"1135\" tg-height=\"645\"/></p><p>苹果发布iPhone 17 Pro。iPhone 17 Pro将提供256GB、512GB和1TB的内存选项。iPhone 17 Pro Max将提供256GB、512GB、1TB和2TB四种内存选项。</p><p>苹果公司：A19 Pro芯片将使iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max的持续性能提升高达40%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/91b09f5cc304102ab3793c1ed67845bc\" title=\"\" tg-width=\"1212\" tg-height=\"672\"/></p><p><strong>AirPods Pro 3</strong></p><p>苹果推出AirPods Pro 3，预计将于9月19日上市，售价为249美元。该产品将具备实时翻译功能，并采用全新的声学设计，其多端口声学架构可“重塑低音响应”，从而提升音乐、节目和电话通话中的人声表现。</p><p>AirPods Pro 3采用了全新设计的耳塞，佩戴贴合度更佳。即使在高强度锻炼期间也能稳固贴合。此外，抗汗防水性能也有所提升。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/25c41c07066b70bb5476733491e2be9e\" title=\"\" tg-width=\"1242\" tg-height=\"697\"/></p><p><strong>Apple Watch</strong></p><p>苹果宣布推出Apple Watch Series 11，Apple Watch 11新增蜂窝通信的5G模组，具备高血压检测功能。苹果预计很快能获得FDA对高血压监测技术的批准。Apple Watch Series 11抗刮擦能力提升至两倍，更加耐用。一项重要新功能是搭载了5G调制解调器。苹果公司还推出了几款全新表盘。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外苹果还宣布推出Apple Watch SE 3和Apple Watch Ultra 3。Apple Watch SE 3售价为249美元。Apple Watch Ultra 3将具备卫星连接功能，续航时间为42小时，引入通知功能，提醒用户注意慢性高血压的征兆，售价为799美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">新款手表将于9月19日上市。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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2.034 亿元，而 2024 年同期为人民币 1.4 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Research高级分析师安杰洛·齐诺认为：\"大量资金被迫回补仓位，叠加AI算力需求呈指数级扩张，2026年前股价创新高是大概率事件。\"这场AI革命最大受益者的股价走势，正成为检验市场信心的试金石。当微软凭借云业务稳坐市值王座，英伟达用两块GPU芯片改写科技史的戏码，或许才刚拉开帷幕。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2550,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":438140746576672,"gmtCreate":1748002896078,"gmtModify":1748002897306,"author":{"id":"3487793195130896","authorId":"3487793195130896","name":"呆王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4682211389e16af3f2739200a5d84e69","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3487793195130896","authorIdStr":"3487793195130896"},"themes":[],"htmlText":"个十百千万十万百万千万亿十亿。25亿","listText":"个十百千万十万百万千万亿十亿。25亿","text":"个十百千万十万百万千万亿十亿。25亿","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/438140746576672","repostId":"1119150923","repostType":4,"repost":{"id":"1119150923","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1748001011,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1119150923?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-05-23 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周二市值突破3.17万亿美元，创下自2月以来新高，因市场预期其将受益于美国与沙特阿拉伯即将达成的芯片交易。受利好消息带动，Nvidia股价周二大涨超6%，收于近131美元，自4月4日因特朗普宣布“对等关税”引发两天暴跌以来，股价已累计反弹超37%。Nvidia市值重返3万亿美元，超过苹果，成为全球第二大市值公司，仅次于微软。不过，Nvidia当前股价仍低于1月24日的收盘高点142.62美元。","content":"<html><head></head><body><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 周二市值突破3.17万亿美元，创下自2月以来新高，因市场预期其将受益于美国与沙特阿拉伯即将达成的芯片交易。</p><p>据市场消息报道，美国前总统特朗普计划宣布一项协议，允许沙特获得更多来自 Nvidia 和 AMD（超微半导体）等企业的芯片。</p><p><strong>Nvidia拓展客户版图，沙特大单助力股价强势反弹</strong></p><p>Nvidia（英伟达）正在加速拓展其客户基础，超越以往主要依赖美国科技巨头的模式，这一转变正在助推其股价强势反弹。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/59e45d7b1e16935ed23a08fc8d94f6c6\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>过去两年多，Nvidia的爆炸式增长主要得益于微软、亚马逊、Meta以及谷歌母公司Alphabet等“超级云计算企业”（hyperscalers）的大规模AI投入。虽然这些企业仍在持续采购，但Nvidia正在积极争取更多元化客户，尤其是美国以外的市场，以分散收入来源，推动未来增长。</p><p><strong>沙特登场</strong></p><p>在周二利雅得举行的商业峰会上，Nvidia CEO黄仁勋宣布，公司将向沙特主权财富基金旗下的新AI公司Humain销售超过1.8万颗最新Blackwell AI芯片。Humain计划在未来五年内建设容量高达500兆瓦的数据中心，预计将使用数十万颗Nvidia AI芯片。作为对比，麦肯锡去年的一份报告指出，200兆瓦的数据中心已被视为“常规规模”。</p><p>财经名嘴Jim Cramer在节目中评论称：“看起来我们又多了一个‘超级云计算玩家’。”他指的是沙特正试图通过大规模AI投资来推动经济从石油转型。</p><p>受利好消息带动，Nvidia股价周二大涨超5.6%，收于近130美元，自4月4日因特朗普宣布“对等关税”引发两天暴跌以来，股价已累计反弹超37%。Nvidia市值重返3万亿美元，超过苹果，成为全球第二大市值公司，仅次于微软。</p><p>不过，Nvidia当前股价仍低于1月24日的收盘高点142.62美元。</p><p>同样受益于AI数据中心建设的其他俱乐部持仓股，如Eaton和新加入的GE Vernova，周二也出现上涨。值得一提的是，沙特还承诺在特朗普推动下向美国投资6000亿美元，其中包括向GE Vernova采购价值140亿美元的燃气轮机和能源解决方案。</p><p><strong>全球AI主权版图扩张</strong></p><p>黄仁勋多年来一直强调“主权AI”的潜力，即各国建设本国计算基础设施，以开发符合自身文化和习俗的AI应用。CNBC投资俱乐部早在2023年底就开始重点关注这一趋势，且这一趋势正在加速。今年，黄仁勋已在印度尼西亚、印度、日本等多个国家宣布了AI合作项目。</p><p>不过，Nvidia的全球扩张在今年1月遇到阻碍，当时拜登政府出台了一项备受争议的新规，进一步限制向更多国家出口AI芯片。此前拜登政府的限制主要聚焦中国及包括沙特在内的部分中东国家。但这项所谓的“AI扩散规则”上周已被特朗普政府叫停，并表示将以“更简单”的规则取代，具体细节尚不明朗。</p><p>在拜登政府的旧规则下，沙特购买AI计算能力本应受到限制，需获得出口许可证。但最新的发展显示，在特朗普政府主导下，这些限制已被解除。</p><p><strong>地缘政治博弈下的赢家与输家</strong></p><p>在特朗普任内，Nvidia有时成为全球贸易政策调整的“牺牲品”——比如4月出台的更严格的芯片出口限制，以及整体关税不确定性。但在另一些时刻，Nvidia也成为赢家，比如1月的“星门计划”（Stargate Project）合资项目、AI扩散规则被撤销，以及本次与沙特主权基金达成的重大协议。</p><p>与此同时，为降低半导体专项关税带来的影响，Nvidia在4月中旬宣布未来四年将在美国投资5000亿美元建设AI基础设施。</p><p>未来，Nvidia可能还将受益于特朗普政府的更多动作。据媒体报道，特朗普政府正在考虑与阿联酋达成协议，允许其未来获得超过100万颗Nvidia AI芯片。</p><p>Nvidia的客户基础正在变得更广更深，这是投资者期待已久的转变。而美国的政策变化正在助推这一转变以更大的规模展开。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>多重利好刺激，英伟达重返3万亿！市值创2月以来新高！</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 周二市值突破3.17万亿美元，创下自2月以来新高，因市场预期其将受益于美国与沙特阿拉伯即将达成的芯片交易。</p><p>据市场消息报道，美国前总统特朗普计划宣布一项协议，允许沙特获得更多来自 Nvidia 和 AMD（超微半导体）等企业的芯片。</p><p><strong>Nvidia拓展客户版图，沙特大单助力股价强势反弹</strong></p><p>Nvidia（英伟达）正在加速拓展其客户基础，超越以往主要依赖美国科技巨头的模式，这一转变正在助推其股价强势反弹。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/59e45d7b1e16935ed23a08fc8d94f6c6\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>过去两年多，Nvidia的爆炸式增长主要得益于微软、亚马逊、Meta以及谷歌母公司Alphabet等“超级云计算企业”（hyperscalers）的大规模AI投入。虽然这些企业仍在持续采购，但Nvidia正在积极争取更多元化客户，尤其是美国以外的市场，以分散收入来源，推动未来增长。</p><p><strong>沙特登场</strong></p><p>在周二利雅得举行的商业峰会上，Nvidia CEO黄仁勋宣布，公司将向沙特主权财富基金旗下的新AI公司Humain销售超过1.8万颗最新Blackwell AI芯片。Humain计划在未来五年内建设容量高达500兆瓦的数据中心，预计将使用数十万颗Nvidia AI芯片。作为对比，麦肯锡去年的一份报告指出，200兆瓦的数据中心已被视为“常规规模”。</p><p>财经名嘴Jim Cramer在节目中评论称：“看起来我们又多了一个‘超级云计算玩家’。”他指的是沙特正试图通过大规模AI投资来推动经济从石油转型。</p><p>受利好消息带动，Nvidia股价周二大涨超5.6%，收于近130美元，自4月4日因特朗普宣布“对等关税”引发两天暴跌以来，股价已累计反弹超37%。Nvidia市值重返3万亿美元，超过苹果，成为全球第二大市值公司，仅次于微软。</p><p>不过，Nvidia当前股价仍低于1月24日的收盘高点142.62美元。</p><p>同样受益于AI数据中心建设的其他俱乐部持仓股，如Eaton和新加入的GE Vernova，周二也出现上涨。值得一提的是，沙特还承诺在特朗普推动下向美国投资6000亿美元，其中包括向GE Vernova采购价值140亿美元的燃气轮机和能源解决方案。</p><p><strong>全球AI主权版图扩张</strong></p><p>黄仁勋多年来一直强调“主权AI”的潜力，即各国建设本国计算基础设施，以开发符合自身文化和习俗的AI应用。CNBC投资俱乐部早在2023年底就开始重点关注这一趋势，且这一趋势正在加速。今年，黄仁勋已在印度尼西亚、印度、日本等多个国家宣布了AI合作项目。</p><p>不过，Nvidia的全球扩张在今年1月遇到阻碍，当时拜登政府出台了一项备受争议的新规，进一步限制向更多国家出口AI芯片。此前拜登政府的限制主要聚焦中国及包括沙特在内的部分中东国家。但这项所谓的“AI扩散规则”上周已被特朗普政府叫停，并表示将以“更简单”的规则取代，具体细节尚不明朗。</p><p>在拜登政府的旧规则下，沙特购买AI计算能力本应受到限制，需获得出口许可证。但最新的发展显示，在特朗普政府主导下，这些限制已被解除。</p><p><strong>地缘政治博弈下的赢家与输家</strong></p><p>在特朗普任内，Nvidia有时成为全球贸易政策调整的“牺牲品”——比如4月出台的更严格的芯片出口限制，以及整体关税不确定性。但在另一些时刻，Nvidia也成为赢家，比如1月的“星门计划”（Stargate 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CEO黄仁勋宣布，公司将向沙特主权财富基金旗下的新AI公司Humain销售超过1.8万颗最新Blackwell AI芯片。Humain计划在未来五年内建设容量高达500兆瓦的数据中心，预计将使用数十万颗Nvidia AI芯片。作为对比，麦肯锡去年的一份报告指出，200兆瓦的数据中心已被视为“常规规模”。财经名嘴Jim Cramer在节目中评论称：“看起来我们又多了一个‘超级云计算玩家’。”他指的是沙特正试图通过大规模AI投资来推动经济从石油转型。受利好消息带动，Nvidia股价周二大涨超5.6%，收于近130美元，自4月4日因特朗普宣布“对等关税”引发两天暴跌以来，股价已累计反弹超37%。Nvidia市值重返3万亿美元，超过苹果，成为全球第二大市值公司，仅次于微软。不过，Nvidia当前股价仍低于1月24日的收盘高点142.62美元。同样受益于AI数据中心建设的其他俱乐部持仓股，如Eaton和新加入的GE Vernova，周二也出现上涨。值得一提的是，沙特还承诺在特朗普推动下向美国投资6000亿美元，其中包括向GE Vernova采购价值140亿美元的燃气轮机和能源解决方案。全球AI主权版图扩张黄仁勋多年来一直强调“主权AI”的潜力，即各国建设本国计算基础设施，以开发符合自身文化和习俗的AI应用。CNBC投资俱乐部早在2023年底就开始重点关注这一趋势，且这一趋势正在加速。今年，黄仁勋已在印度尼西亚、印度、日本等多个国家宣布了AI合作项目。不过，Nvidia的全球扩张在今年1月遇到阻碍，当时拜登政府出台了一项备受争议的新规，进一步限制向更多国家出口AI芯片。此前拜登政府的限制主要聚焦中国及包括沙特在内的部分中东国家。但这项所谓的“AI扩散规则”上周已被特朗普政府叫停，并表示将以“更简单”的规则取代，具体细节尚不明朗。在拜登政府的旧规则下，沙特购买AI计算能力本应受到限制，需获得出口许可证。但最新的发展显示，在特朗普政府主导下，这些限制已被解除。地缘政治博弈下的赢家与输家在特朗普任内，Nvidia有时成为全球贸易政策调整的“牺牲品”——比如4月出台的更严格的芯片出口限制，以及整体关税不确定性。但在另一些时刻，Nvidia也成为赢家，比如1月的“星门计划”（Stargate 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08:22","market":"sh","language":"zh","title":"利好来了！外资机构，最新发声！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1111861918","media":"券商中国","summary":"外资巨头集体发声。高盛预计，未来12个月内，MSCI中国指数有12%的上涨空间，沪深300指数有15%的上涨空间。该行看好消费板块的表现，认为消费和地产领域的进一步改善将推动市场上涨。今年以来，高盛多次看多中国。2025年1月，高盛报告表示，政府已经启动了强有力的政策托底措施，不仅有助于缓解房地产市场和外部挑战，还能促使增长模式转向。今年2月初，DeepSeek的崛起为中概科技股带来了中长期价值重估的机会。","content":"<html><head></head><body><p>外资巨头集体发声。</p><p>多家外资巨头继续集体唱多中国资产，<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>在最新的报告中表示，当前海外投资者担心美国进入衰退的风险急升，加上多年来在美股持重仓，有需要分散风险，而中资股估值吸引，叠加经济刺激政策预期，势有资金重投中国。高盛预计，未来12个月内，MSCI中国指数有12%的上涨空间，沪深300指数有15%的上涨空间。</p><p>与此同时，<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>分析师也在报告中表示，特朗普政府的新一轮关税政策对于中国互联网公司的影响并不直接，对于线上消费的影响更是微乎其微。美国基金公司KraneShares（金瑞基金）也指出，美国市场收入仅占中国互联网公司的不到2%，关税实际影响有限。</p><p>回到市场层面，在美股全线重挫的背景下，4月17日A股再度走出独立行情，三大指数低开高走，最终全线收涨，沪指录得八连阳。有分析称，随着一季度经济数据的公布，A股有望逐步依托国内经济基本面走出独立行情，尽管短期关税政策反复扰动，但扰动逐步减弱的背景下，国内稳市政策持续也有助于有效对冲外部扰动影响。</p><p><strong>高盛最新发声</strong></p><p>高盛在最新的报告中表示，给予AH股“跑赢大市”评级，考虑到A股气氛更受惠于政策刺激，策略配置上较H股看高一线。</p><p>高盛中国首席股票策略分析师刘劲津指出，现在海外投资者担心美国经济进入衰退的风险，加上多年来在美股持重仓，有分散风险的需求，受中资股估值吸引，叠加内地的经济刺激政策预期，此消彼长下，欲将资金重投中国。</p><p>高盛预计，未来12个月内，MSCI中国指数有12%的上涨空间，沪深300指数有15%的上涨空间。</p><p>高盛指出，随着全球基金进一步提高其在中国市场的配置，H股可能会继续受到青睐，但A股也会因国内散户投资者的积极参与而获得支撑。该行看好消费板块的表现，认为消费和地产领域的进一步改善将推动市场上涨。</p><p>高盛还表示，小盘股可能表现更佳，特别是科创50、创业板指和中证1000等指数。</p><p>至于港股，高盛认为港股当前市盈率约为10倍，估值远低于美股，这带来了一定的吸引力。香港有内地缺少的大科技公司，吸引内地投资者南下投资，为港股带来支持，但要考虑到经济政策对股市的刺激作用，A股将更受惠，H股则较受外围因素影响；而A股年初至今表现亦不及H股，是另一个高盛看好A股短期走势的原因。</p><p>今年以来，高盛多次看多中国。2025年1月，高盛报告表示，政府已经启动了强有力的政策托底措施，不仅有助于缓解房地产市场和外部挑战，还能促使增长模式转向。高盛预计，MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将分别上涨约20%。</p><p>今年2月初，DeepSeek的崛起为中概科技股带来了中长期价值重估的机会。高盛预计，MSCI中国指数2025年将上涨14%，乐观预期涨幅甚至将达到28%。</p><p>今年2月底，高盛报告称，从基本面和流动性的角度来看，人工智能的发展将继续使H股受益。该行认为，较低的估值和潜在的宏观经济政策刺激预计将推动A股追赶性反弹，缩小与H股的回报差距。</p><p><strong>关税的影响</strong></p><p>摩根大通分析师在最新发布的报告中表示，特朗普政府的新一轮关税政策对于中国互联网公司的影响并不直接，对于线上消费的影响更是微乎其微。</p><p>与此同时，美国基金公司KraneShares也指出，美国市场收入仅占中国互联网公司的不到2%，关税实际影响有限。</p><p>摩根大通分析师认为，美国所谓“对等关税”对于中国互联网公司（除跨境电商以外）营收的影响并不直接，主要的影响可能是间接的。比如，在美国高昂关税导致中国对美出口走弱后，可能影响消费，从而反过来削弱广告需求。</p><p>摩根大通预计，美国所谓“对等关税”对于中国线上消费的影响微乎其微，可能不到0.5%。</p><p>在中国主要互联网科技公司中，摩根大通认为，受特朗普政府新一轮关税政策影响最大的股票将是<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>。相对来说，在关税冲击中更具防御性的股票将是<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>，因为这两家公司的数字娱乐（尤其是网络游戏）业务是反周期的，来自美国市场的收入贡献也较小。</p><p>摩根大通在港美股的中概互联网公司中，首选的是<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、携程、<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>和腾讯。</p><p>美国基金公司KraneShares也发布报告称，KraneShares CSI中国互联网ETF代表的中国互联网行业对美国的收入敞口保持在极低水平（不到2%），因此，这些公司实际上可以免受美国贸易压力的直接影响。</p><p>金瑞基金指出，包括腾讯、阿里巴巴、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>和美团在内的中国主要互联网巨头公司，其商业模式主要围绕服务中国14亿人口、年产值达2万亿美元的庞大消费市场。他们的服务（涵盖电商、数字支付、云计算、游戏和社交媒体）主要面向的都是中国的数字生态系统用户。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>分析师也在报告中表示，特朗普政府的新一轮关税政策对于中国互联网公司的影响并不直接，对于线上消费的影响更是微乎其微。美国基金公司KraneShares（金瑞基金）也指出，美国市场收入仅占中国互联网公司的不到2%，关税实际影响有限。</p><p>回到市场层面，在美股全线重挫的背景下，4月17日A股再度走出独立行情，三大指数低开高走，最终全线收涨，沪指录得八连阳。有分析称，随着一季度经济数据的公布，A股有望逐步依托国内经济基本面走出独立行情，尽管短期关税政策反复扰动，但扰动逐步减弱的背景下，国内稳市政策持续也有助于有效对冲外部扰动影响。</p><p><strong>高盛最新发声</strong></p><p>高盛在最新的报告中表示，给予AH股“跑赢大市”评级，考虑到A股气氛更受惠于政策刺激，策略配置上较H股看高一线。</p><p>高盛中国首席股票策略分析师刘劲津指出，现在海外投资者担心美国经济进入衰退的风险，加上多年来在美股持重仓，有分散风险的需求，受中资股估值吸引，叠加内地的经济刺激政策预期，此消彼长下，欲将资金重投中国。</p><p>高盛预计，未来12个月内，MSCI中国指数有12%的上涨空间，沪深300指数有15%的上涨空间。</p><p>高盛指出，随着全球基金进一步提高其在中国市场的配置，H股可能会继续受到青睐，但A股也会因国内散户投资者的积极参与而获得支撑。该行看好消费板块的表现，认为消费和地产领域的进一步改善将推动市场上涨。</p><p>高盛还表示，小盘股可能表现更佳，特别是科创50、创业板指和中证1000等指数。</p><p>至于港股，高盛认为港股当前市盈率约为10倍，估值远低于美股，这带来了一定的吸引力。香港有内地缺少的大科技公司，吸引内地投资者南下投资，为港股带来支持，但要考虑到经济政策对股市的刺激作用，A股将更受惠，H股则较受外围因素影响；而A股年初至今表现亦不及H股，是另一个高盛看好A股短期走势的原因。</p><p>今年以来，高盛多次看多中国。2025年1月，高盛报告表示，政府已经启动了强有力的政策托底措施，不仅有助于缓解房地产市场和外部挑战，还能促使增长模式转向。高盛预计，MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将分别上涨约20%。</p><p>今年2月初，DeepSeek的崛起为中概科技股带来了中长期价值重估的机会。高盛预计，MSCI中国指数2025年将上涨14%，乐观预期涨幅甚至将达到28%。</p><p>今年2月底，高盛报告称，从基本面和流动性的角度来看，人工智能的发展将继续使H股受益。该行认为，较低的估值和潜在的宏观经济政策刺激预计将推动A股追赶性反弹，缩小与H股的回报差距。</p><p><strong>关税的影响</strong></p><p>摩根大通分析师在最新发布的报告中表示，特朗普政府的新一轮关税政策对于中国互联网公司的影响并不直接，对于线上消费的影响更是微乎其微。</p><p>与此同时，美国基金公司KraneShares也指出，美国市场收入仅占中国互联网公司的不到2%，关税实际影响有限。</p><p>摩根大通分析师认为，美国所谓“对等关税”对于中国互联网公司（除跨境电商以外）营收的影响并不直接，主要的影响可能是间接的。比如，在美国高昂关税导致中国对美出口走弱后，可能影响消费，从而反过来削弱广告需求。</p><p>摩根大通预计，美国所谓“对等关税”对于中国线上消费的影响微乎其微，可能不到0.5%。</p><p>在中国主要互联网科技公司中，摩根大通认为，受特朗普政府新一轮关税政策影响最大的股票将是<a 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CSI中国互联网ETF代表的中国互联网行业对美国的收入敞口保持在极低水平（不到2%），因此，这些公司实际上可以免受美国贸易压力的直接影响。金瑞基金指出，包括腾讯、阿里巴巴、京东和美团在内的中国主要互联网巨头公司，其商业模式主要围绕服务中国14亿人口、年产值达2万亿美元的庞大消费市场。他们的服务（涵盖电商、数字支付、云计算、游戏和社交媒体）主要面向的都是中国的数字生态系统用户。","news_type":1,"symbols_score_info":{"399001":1.1,"399006":1.1,"000001.SH":1.1,"HSI":1.1,"HSTECH":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2424,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3498680662745699","authorId":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccbee84d06c97c8ea354bff2e5c20b6d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3498680662745699","authorIdStr":"3498680662745699"},"content":"a是这样的，纯靠喇叭喊🥵","text":"a是这样的，纯靠喇叭喊🥵","html":"a是这样的，纯靠喇叭喊🥵"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":422188377092768,"gmtCreate":1744094070431,"gmtModify":1744095027758,"author":{"id":"3487793195130896","authorId":"3487793195130896","name":"呆王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4682211389e16af3f2739200a5d84e69","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3487793195130896","authorIdStr":"3487793195130896"},"themes":[],"htmlText":"总价值达5280万港币（约6800万美元）。你给我这汇率么？你有多少美元，我全要了。","listText":"总价值达5280万港币（约6800万美元）。你给我这汇率么？你有多少美元，我全要了。","text":"总价值达5280万港币（约6800万美元）。你给我这汇率么？你有多少美元，我全要了。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/422188377092768","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1333,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":421958967742704,"gmtCreate":1744037726687,"gmtModify":1744037728899,"author":{"id":"3487793195130896","authorId":"3487793195130896","name":"呆王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4682211389e16af3f2739200a5d84e69","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3487793195130896","authorIdStr":"3487793195130896"},"themes":[],"htmlText":"过山车呢啊","listText":"过山车呢啊","text":"过山车呢啊","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/421958967742704","repostId":"1176466438","repostType":4,"repost":{"id":"1176466438","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1744036753,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1176466438?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-04-07 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11:11","market":"hk","language":"zh","title":"英伟达新GPU再王炸，也得靠蹭DeepSeek卖卡","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2521644449","media":"蓝鲸财经","summary":"一身皮衣黄仁勋，GTC 2025上意气风发。虽然最近英伟达的股票跌得比较狠，甚至来到了10年来的最低点，但这不影响老黄，对最新的GPU们信心满满。时间回拨到2月初，DeepSeek的发布在AI领域掀起巨浪。一时间，宣称DeepSeek能让英伟达走上末路的声音此起彼伏，特别是海外的社媒平台发酵最快、传播最凶。不过，也有另一种声音称，从长期来看DeepSeek的成功反而利好英伟达。终于，黄仁勋首次在公开场合，正面回应了DeepSeek诞生以来对公司造成的冲击。","content":"<html><body><blockquote>\n<p>作者｜蓝字计划 Hayward</p>\n</blockquote>\n<p>一身皮衣黄仁勋，GTC 2025上意气风发。</p>\n<p>虽然最近<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>的股票跌得比较狠，甚至来到了10年来的最低点，但这不影响老黄，对最新的GPU们信心满满。</p>\n<p>时间回拨到2月初，DeepSeek的发布在AI领域掀起巨浪。一个中国团队的产品，仅用了少量的低端GPU（以A100为主）蒸馏现有超大模型就实现了高端GPU（以H100为代表）才有的性能。</p>\n<p>高端GPU并非刚需，谁还成吨地采购你老黄的Hopper、Blackwell 核弹？过去在AI行业被奉为金科玉律的“Scaling Law”（规模定律），也就是“模型参数量、数据集、训练成本越多越好”的观念也被严重冲击。</p>\n<p>这几年<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、Meta、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>等互联网大厂成吨地采购H100芯片以维持规模，正是想以算力分胜负、定生死。现在根本不需要如此恐怖的规模，也能让大模型拥有媲美 OpenAI o1的性能。</p>\n<p>一时间，宣称DeepSeek能让英伟达走上末路的声音此起彼伏，特别是海外的社媒平台发酵最快、传播最凶。有X网友更坦言“英伟达的一切都将开始瓦解”，这段时间里英伟达的股票一天下跌13%、17%都成了常态。</p>\n<p>不过，也有另一种声音称，从长期来看DeepSeek的成功反而利好英伟达。</p>\n<p>DeepSeek揭示了可以通过“蒸馏现有超大模型”的方法训练性能出色的大模型，但只是不需要用到H100芯片这等性能怪兽而已，并非完全不依赖计算卡。A100计算卡，也是英伟达家的产品。</p>\n<p>玩家的门槛降低了，入场的玩家自然会越来越多，从市场总量来说，对算力的需求还是会上升的。英伟达又是全世界最大的卡贩子，总会卖出更多的计算卡。</p>\n<p>再说了要蒸馏现有的超大模型，也得先有性能出色的超大模型存在才行，到底还是需要H100这样的计算卡集群来训练超大模型，这似乎是个“先有鸡还是有蛋”的问题。</p>\n<p>只能说两种声音都有道理，不过大家最想知道的还是老黄本人的声音。</p>\n<p>这次GTC 2025，我们终于等到老黄的亲自回应。</p>\n<p>还是那个GPU霸主</p>\n<p>按照惯例，我们先来回顾一下这场光门票就要价1万美元的“科技盛宴”。</p>\n<p>简单来说，英伟达主要发布了四款芯片架构、两款AI电脑、一款AI训练底层软件和展示了具身机器人相关的进展，其他内容就不赘述了。</p>\n<p>· 4款AI芯片架构，分别是将在2025下半年发布的Blackwell Ultra、2026下半年发布的Vera Rubin、2027下半年发布的Vera Rubin Ultra，和2028年的Feynman。</p>\n<p>全新的超级芯片产品方面，基于Blackwell Ultra架构的GB300 NVL72芯片是上代最强芯片GB200的继任者，推理是GB200 NVL72的1.5倍，提升幅度不算大，甚至在大会上GB300的直接对比对象还是2年前的H100。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250320/171229_exlnlcqyggpet.jpeg\" width=\"1080\"/></p>\n<p>从市场的反应来看大部分人对GB300不太买账，它没有上一代GB200的那种“横空出世”的惊喜感，要说最大的升级点，可能是HBMe内存提升至288GB，就是有点“<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>今年发布的新机是2TB版本的iPhone 16 Pro Max”的味道了。</p>\n<p>重头戏是英伟达未来的芯片架构规划，下代超级芯片Rubin NVL144，比GB300 NVL72 强了3.3倍；下下代的Rubin Ultra NVL576性能是GB300 NVL72的14倍，从画饼给出的性能来看，未来大概率还是会由英伟达掌握GPU算力王座。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250320/171229_jnjzapzjfxufu.png\" width=\"1080\"/></p>\n<p>· 两款全新的AI电脑，分别是搭载了GB10 Grace Blackwell超级芯片的DGX Spark，每秒可提供高达 1000 万亿次 AI 运算；搭载了GB300 Grace Blackwell Ultra的DGX Station，可以提供每秒可提供高达2000 万亿次 AI 运算。目前DGX Spark已经开始预售，要价3000美元。</p>\n<p>· 开源软件NVIDIA Dyamo，可以简单理解为一款AI工厂（数据中心）的操作系统，英伟达说在NVIDIA Blackwell上使用Dynamo优化推理，能让DeepSeek-R1的吞吐量提升30倍。</p>\n<p>· 具身机器人的技术储备，包括机器人通用基础模型Isaac GR00T N1、一款配备了GR00T N1模型的机器人：Blue，和Google Mind、<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>合作的最新成果。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250320/171229_ngthkzcmwkrvf.png\" width=\"1080\"/></p>\n<p>从发布的产品来看，英伟达还是那个GPU领域的霸主，甚至领导地位已经开始向AI拓展。它们不仅将产品技术路线图更新至一年一更，未来三年的产品堪称“超级大饼”，围绕AI相关的软件建设也在飞速推进，NVIDIA Dyamo很可能会是未来数据中心的标配。</p>\n<p>对于DeepSeek的冲击，英伟达似乎也有了解决的办法。</p>\n<p>进入“token时代”</p>\n<p>终于，黄仁勋首次在公开场合，正面回应了DeepSeek诞生以来对公司造成的冲击。</p>\n<p>首先他把DeepSeek从头到脚吹了一遍，说DeepSeek R1模型是“卓越的创新”和“世界级的开源推理模型”，而且他淡定地表示，不理解为什么大家会把DeepSeek当成英伟达的末日。</p>\n<p>至于因DeepSeek而起的关于Scaling Law撞墙的讨论，老黄在会上给出了自己的理解。</p>\n<p>首先，他在大会上对Scaling Law进行了一次迭代更新：</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250320/171230_uutskutcccuzb.jpeg\" width=\"1386\"/></p>\n<p>现在他将Scaling Law细化为PRE-TRAINING SCALING、POST-TRAINING SCALING、TEST-TIME SCALING三个部分。老黄的意思是，随着AI进入到不同阶段，对Scaling的需求是不断提高的。</p>\n<p>这里要提一下，老黄认为AI的发展分为四个阶段：感知人工智能（Perception AI）、生成式人工智能（Generative AI）、代理人工智能（Agentic AI）和未来的物理 AI（Physical AI）。而现在我们正处于代理人工智能阶段。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250320/171230_pcnlehoggsdoh.jpeg\" width=\"1186\"/></p>\n<p>现阶段由于推理模型、AI代理的爆发，实际上更加需要Scaling，更加需要算力。</p>\n<p>其背后的关键是token。</p>\n<p>以推理模型为例子，模型进行推理时，token的消耗猛涨。用老黄的话，我们不仅需要让token的吞吐量提升十倍，还需要过去10倍的算力来提升token的输出速度，最终，需要的算力是之前的100倍。</p>\n<p>从技术上来说，这不无道理。相比传统的生成式模型，比如ChatGPT，我们观察到它没有列举推理步骤。输入问题 → 提供答案，没中间商差价，答案所呈现的就是最终消耗的token数。</p>\n<p>而拥有思维链的推理式模型，比如大家熟知的DeepSeek R1，会有一连串的推理过程，有些时候可能推理过程的字数比答案还要多。</p>\n<p>R1模型能够实现推理，是因为会将输出的token返回上级重新思考、推理，正如比喻大师老黄所说的“每个token都会自我怀疑”，在不断的怀疑-论证中，形成了推理的过程。但这也会更多地消耗算力和token，推理模型要比传统生成式模型多消耗的token不是2倍，而是20倍。</p>\n<p>所以，我们用推理模型时，一大串的思考、推理过程要在前台展示出来，不仅因为用户可以从大模型的推理过程介入修正答案，还因为它们不是白送的，不是免费的，而是在消耗一个个token，都是真金白银，花了钱的地方肯定得让你看到。</p>\n<p>而且市面上的推理模型越来越多，更多的传统模型也陆续开始加入推理过程，比如谷歌的Gemini，最终token的消耗会呈指数级增长。</p>\n<p>这就是老黄坚信Scaling Law没有失效的底气。在会上，老黄用传统模型Llama 3.3 70B与DeepSeek R1 671B进行了对比，统一回答一个复杂问题。最终前者消耗了400多个token但结果不可用，后者的结果堪称完美，但足足消耗了8559个token。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250320/171230_idejzifortjay.jpeg\" width=\"1386\"/></p>\n<p>或许从蒸馏大模型的点子中节约的算力，又会消耗到推理的过程中，说不准这就是AI算力中的能量守恒呢。</p>\n<p>DeepSeek让英伟达GPU卖得更好</p>\n<p>除了黄仁勋的激情论证，一个事实是，在这个高token消耗时代，英伟达的GPU的确卖得更猛了。</p>\n<p>彭博社报道，OpenAI 预计在“星际之门”首期计划中，建立一个可以容纳40万个英伟达的 AI 芯片的数据中心综合体。全部装满的话，这会是世界最大的AI算力集群之一。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250320/171230_zhsjakifylebn.jpeg\" width=\"1080\"/></p>\n<p>还有对算力推崇至极的马斯克，旗下的 xAI 已与<a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">戴尔</a>达成 50 亿美元协议，用于在孟菲斯建设超级计算机的 AI 服务器；Meta也宣布计划要拥有相当于 600,000 块英伟达 H100 芯片的算力。</p>\n<p>还有国内的阿里、小米、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>等公司，也将部署海量算力作为主要目标。这背后的显卡供应商，毫无疑问都主要来自英伟达。推理模型铺开后大公司们对计算卡、算力的热情丝毫不减，看来至少大公司们仍相信未来是算力的时代。</p>\n<p>在个人本地部署领域，DeepSeek R1也没有真正地减轻个人用户的算力负担。</p>\n<p>2月中，全网掀起了一阵本地部署DeepSeek R1蒸馏模型的热潮，但从个人的经验来看，想要得到较好的模型性能，对电脑配置，也就是算力的要求一点都不低。</p>\n<p>以RTX 4080 16GB显卡为例，拥有9728个CUDA核心，16GB GDDR6X的显存带宽为736 GB/s，在显卡中已经算高端。</p>\n<p>但用它在本地部署14B的DeepSeek R1蒸馏模型时，大部分的推理速度只有20-30 tokens/s，需要分析深度问题往往需要等待超过10分钟。</p>\n<p>如果更进一步用它来部署32B的蒸馏模型，推理速度会进一步下降到5-15 tokens/s，生成同样的回答，就需要等待超过30分钟。</p>\n<p>这样的效率显然是不行的。如果想要提高推理速度，有两个办法：</p>\n<p>选择更小参数的蒸馏模型部署，但推理的精度、答案的可靠性会明显下降；</p>\n<p>选择更高配置的硬件，比如RTX 5080/5090，用5090部署32B的蒸馏模型，推理速度也能达到50-60 tokens/s，效率明显提升，但又让老黄卖卡的计划通了。</p>\n<p>也许大多数人的算力条件，本地部署的大模型还不如直接打开腾讯元宝高效。</p>\n<p>因此，从DeepSeek R1引申出来的“蒸馏模型节省训练算力”已经被“推理模型消耗算力”抵消，这给了英伟达全新的机遇，可以说DeepSeek的出现为英伟达关上了一扇门，又打开了一扇窗。</p>\n<p>最终，我们不得不承认长远来看算力的需求还会不断增加，还是利好英伟达。虽说今年Blackwell Ultra挤牙膏，但后面几年的芯片架构都会有明显的算力提升。当各大厂的算力吃紧时，老黄的核弹们，又有大展拳脚的机会了。</p>\n<p>贩卖token焦虑？</p>\n<p>纵观GTC 2025，只要是涉及AI、GPU、算力的部分，老黄都离不开token，甚至有好事的媒体专门统计了他在会上提到“token”的次数，还怪幽默的。</p>\n<p>在新Scaling Law时代，token仿佛成了英伟达的救命稻草。虽然从逻辑上看老黄的观点说得通，但如此频繁地重复一种逻辑，就像我们在文章中连续写100次“token”，多少会有人觉得，英伟达有点歇斯底里。</p>\n<p>自农历新年以来，英伟达的市值已经跌去了将近30%，这次发布会的黄仁勋不再像一个技术大拿，不像是那个“全世界最聪明的科学家”、“全球最牛公司的CEO”，而像一个絮絮叨叨的金牌销售，通过贩卖token焦虑的方式，让大家坚信英伟达仍掌握着未来。</p>\n<p>不过投资者的信心不来自推销和布道，而来自产品。事实就是今年下半年面世的GB300确实没有太多亮点，画的大饼又比较遥远。反映到股价上，发布会结束后英伟达的股价依然下跌了3.4%。</p>\n<p>其实更令我哭笑不得的是价值3000美元的DGX Spark，根据官网披露的信息这款产品的128GB内存，带宽只有273GB/s。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250320/171230_wkpbxiolpqmak.jpeg\" width=\"1384\"/></p>\n<p>尽管老黄将它定义为“可用于本地部署”的AI电脑，但这性能真不敢恭维。不说满血版671B的DeepSeek R1，跑大部分32B的模型可能也只能实现2-5 tokens/s的输出效率。用它来跑传统的模型应该还不赖，但推理模型估计是很困难了。</p>\n<p>或许它存在的意义，停留在“让大家买更强的DGX Station”上罢了。只是如果你一直在贩卖token焦虑，最好能拿出更多能解决token焦虑的产品来。</p>\n<p>英伟达现在缺乏的不是技术和产品，在GPU领域一骑绝尘，第二名都看不到车尾灯；真正缺乏的，是对消费者的诚意。</p>\n<p><em>参考资料：</em></p>\n<p><em>APPSO 《刚刚，黄仁勋甩出三代核弹AI芯片！个人超算每秒运算1000万亿次，DeepSeek成最大赢家》</em></p>\n<p><em>第一财经 《凌晨，黄仁勋重大宣布！》</em></p>\n<p><em>图片来源：GTC March 2025 Keynote with NVIDIA CEO Jensen Huang</em></p>\n</body></html>","source":"lanjinger_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>英伟达新GPU再王炸，也得靠蹭DeepSeek卖卡</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; 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class=\"title\">\n英伟达新GPU再王炸，也得靠蹭DeepSeek卖卡\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-03-21 11:11 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://www.lanjinger.com/d/253553><strong>蓝鲸财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者｜蓝字计划 Hayward\n\n一身皮衣黄仁勋，GTC 2025上意气风发。\n虽然最近英伟达的股票跌得比较狠，甚至来到了10年来的最低点，但这不影响老黄，对最新的GPU们信心满满。\n时间回拨到2月初，DeepSeek的发布在AI领域掀起巨浪。一个中国团队的产品，仅用了少量的低端GPU（以A100为主）蒸馏现有超大模型就实现了高端GPU（以H100为代表）才有的性能。\n高端GPU并非刚需，谁还成吨...</p>\n\n<a href=\"https://www.lanjinger.com/d/253553\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"NVDA":"英伟达"},"source_url":"https://www.lanjinger.com/d/253553","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2521644449","content_text":"作者｜蓝字计划 Hayward\n\n一身皮衣黄仁勋，GTC 2025上意气风发。\n虽然最近英伟达的股票跌得比较狠，甚至来到了10年来的最低点，但这不影响老黄，对最新的GPU们信心满满。\n时间回拨到2月初，DeepSeek的发布在AI领域掀起巨浪。一个中国团队的产品，仅用了少量的低端GPU（以A100为主）蒸馏现有超大模型就实现了高端GPU（以H100为代表）才有的性能。\n高端GPU并非刚需，谁还成吨地采购你老黄的Hopper、Blackwell 核弹？过去在AI行业被奉为金科玉律的“Scaling Law”（规模定律），也就是“模型参数量、数据集、训练成本越多越好”的观念也被严重冲击。\n这几年谷歌、Meta、微软等互联网大厂成吨地采购H100芯片以维持规模，正是想以算力分胜负、定生死。现在根本不需要如此恐怖的规模，也能让大模型拥有媲美 OpenAI o1的性能。\n一时间，宣称DeepSeek能让英伟达走上末路的声音此起彼伏，特别是海外的社媒平台发酵最快、传播最凶。有X网友更坦言“英伟达的一切都将开始瓦解”，这段时间里英伟达的股票一天下跌13%、17%都成了常态。\n不过，也有另一种声音称，从长期来看DeepSeek的成功反而利好英伟达。\nDeepSeek揭示了可以通过“蒸馏现有超大模型”的方法训练性能出色的大模型，但只是不需要用到H100芯片这等性能怪兽而已，并非完全不依赖计算卡。A100计算卡，也是英伟达家的产品。\n玩家的门槛降低了，入场的玩家自然会越来越多，从市场总量来说，对算力的需求还是会上升的。英伟达又是全世界最大的卡贩子，总会卖出更多的计算卡。\n再说了要蒸馏现有的超大模型，也得先有性能出色的超大模型存在才行，到底还是需要H100这样的计算卡集群来训练超大模型，这似乎是个“先有鸡还是有蛋”的问题。\n只能说两种声音都有道理，不过大家最想知道的还是老黄本人的声音。\n这次GTC 2025，我们终于等到老黄的亲自回应。\n还是那个GPU霸主\n按照惯例，我们先来回顾一下这场光门票就要价1万美元的“科技盛宴”。\n简单来说，英伟达主要发布了四款芯片架构、两款AI电脑、一款AI训练底层软件和展示了具身机器人相关的进展，其他内容就不赘述了。\n· 4款AI芯片架构，分别是将在2025下半年发布的Blackwell Ultra、2026下半年发布的Vera Rubin、2027下半年发布的Vera Rubin Ultra，和2028年的Feynman。\n全新的超级芯片产品方面，基于Blackwell Ultra架构的GB300 NVL72芯片是上代最强芯片GB200的继任者，推理是GB200 NVL72的1.5倍，提升幅度不算大，甚至在大会上GB300的直接对比对象还是2年前的H100。\n\n从市场的反应来看大部分人对GB300不太买账，它没有上一代GB200的那种“横空出世”的惊喜感，要说最大的升级点，可能是HBMe内存提升至288GB，就是有点“苹果今年发布的新机是2TB版本的iPhone 16 Pro Max”的味道了。\n重头戏是英伟达未来的芯片架构规划，下代超级芯片Rubin NVL144，比GB300 NVL72 强了3.3倍；下下代的Rubin Ultra NVL576性能是GB300 NVL72的14倍，从画饼给出的性能来看，未来大概率还是会由英伟达掌握GPU算力王座。\n\n· 两款全新的AI电脑，分别是搭载了GB10 Grace Blackwell超级芯片的DGX Spark，每秒可提供高达 1000 万亿次 AI 运算；搭载了GB300 Grace Blackwell Ultra的DGX Station，可以提供每秒可提供高达2000 万亿次 AI 运算。目前DGX Spark已经开始预售，要价3000美元。\n· 开源软件NVIDIA Dyamo，可以简单理解为一款AI工厂（数据中心）的操作系统，英伟达说在NVIDIA Blackwell上使用Dynamo优化推理，能让DeepSeek-R1的吞吐量提升30倍。\n· 具身机器人的技术储备，包括机器人通用基础模型Isaac GR00T N1、一款配备了GR00T N1模型的机器人：Blue，和Google Mind、迪士尼合作的最新成果。\n\n从发布的产品来看，英伟达还是那个GPU领域的霸主，甚至领导地位已经开始向AI拓展。它们不仅将产品技术路线图更新至一年一更，未来三年的产品堪称“超级大饼”，围绕AI相关的软件建设也在飞速推进，NVIDIA Dyamo很可能会是未来数据中心的标配。\n对于DeepSeek的冲击，英伟达似乎也有了解决的办法。\n进入“token时代”\n终于，黄仁勋首次在公开场合，正面回应了DeepSeek诞生以来对公司造成的冲击。\n首先他把DeepSeek从头到脚吹了一遍，说DeepSeek R1模型是“卓越的创新”和“世界级的开源推理模型”，而且他淡定地表示，不理解为什么大家会把DeepSeek当成英伟达的末日。\n至于因DeepSeek而起的关于Scaling Law撞墙的讨论，老黄在会上给出了自己的理解。\n首先，他在大会上对Scaling Law进行了一次迭代更新：\n\n现在他将Scaling Law细化为PRE-TRAINING SCALING、POST-TRAINING SCALING、TEST-TIME SCALING三个部分。老黄的意思是，随着AI进入到不同阶段，对Scaling的需求是不断提高的。\n这里要提一下，老黄认为AI的发展分为四个阶段：感知人工智能（Perception AI）、生成式人工智能（Generative AI）、代理人工智能（Agentic AI）和未来的物理 AI（Physical AI）。而现在我们正处于代理人工智能阶段。\n\n现阶段由于推理模型、AI代理的爆发，实际上更加需要Scaling，更加需要算力。\n其背后的关键是token。\n以推理模型为例子，模型进行推理时，token的消耗猛涨。用老黄的话，我们不仅需要让token的吞吐量提升十倍，还需要过去10倍的算力来提升token的输出速度，最终，需要的算力是之前的100倍。\n从技术上来说，这不无道理。相比传统的生成式模型，比如ChatGPT，我们观察到它没有列举推理步骤。输入问题 → 提供答案，没中间商差价，答案所呈现的就是最终消耗的token数。\n而拥有思维链的推理式模型，比如大家熟知的DeepSeek R1，会有一连串的推理过程，有些时候可能推理过程的字数比答案还要多。\nR1模型能够实现推理，是因为会将输出的token返回上级重新思考、推理，正如比喻大师老黄所说的“每个token都会自我怀疑”，在不断的怀疑-论证中，形成了推理的过程。但这也会更多地消耗算力和token，推理模型要比传统生成式模型多消耗的token不是2倍，而是20倍。\n所以，我们用推理模型时，一大串的思考、推理过程要在前台展示出来，不仅因为用户可以从大模型的推理过程介入修正答案，还因为它们不是白送的，不是免费的，而是在消耗一个个token，都是真金白银，花了钱的地方肯定得让你看到。\n而且市面上的推理模型越来越多，更多的传统模型也陆续开始加入推理过程，比如谷歌的Gemini，最终token的消耗会呈指数级增长。\n这就是老黄坚信Scaling Law没有失效的底气。在会上，老黄用传统模型Llama 3.3 70B与DeepSeek R1 671B进行了对比，统一回答一个复杂问题。最终前者消耗了400多个token但结果不可用，后者的结果堪称完美，但足足消耗了8559个token。\n\n或许从蒸馏大模型的点子中节约的算力，又会消耗到推理的过程中，说不准这就是AI算力中的能量守恒呢。\nDeepSeek让英伟达GPU卖得更好\n除了黄仁勋的激情论证，一个事实是，在这个高token消耗时代，英伟达的GPU的确卖得更猛了。\n彭博社报道，OpenAI 预计在“星际之门”首期计划中，建立一个可以容纳40万个英伟达的 AI 芯片的数据中心综合体。全部装满的话，这会是世界最大的AI算力集群之一。\n\n还有对算力推崇至极的马斯克，旗下的 xAI 已与戴尔达成 50 亿美元协议，用于在孟菲斯建设超级计算机的 AI 服务器；Meta也宣布计划要拥有相当于 600,000 块英伟达 H100 芯片的算力。\n还有国内的阿里、小米、腾讯等公司，也将部署海量算力作为主要目标。这背后的显卡供应商，毫无疑问都主要来自英伟达。推理模型铺开后大公司们对计算卡、算力的热情丝毫不减，看来至少大公司们仍相信未来是算力的时代。\n在个人本地部署领域，DeepSeek R1也没有真正地减轻个人用户的算力负担。\n2月中，全网掀起了一阵本地部署DeepSeek R1蒸馏模型的热潮，但从个人的经验来看，想要得到较好的模型性能，对电脑配置，也就是算力的要求一点都不低。\n以RTX 4080 16GB显卡为例，拥有9728个CUDA核心，16GB GDDR6X的显存带宽为736 GB/s，在显卡中已经算高端。\n但用它在本地部署14B的DeepSeek R1蒸馏模型时，大部分的推理速度只有20-30 tokens/s，需要分析深度问题往往需要等待超过10分钟。\n如果更进一步用它来部署32B的蒸馏模型，推理速度会进一步下降到5-15 tokens/s，生成同样的回答，就需要等待超过30分钟。\n这样的效率显然是不行的。如果想要提高推理速度，有两个办法：\n选择更小参数的蒸馏模型部署，但推理的精度、答案的可靠性会明显下降；\n选择更高配置的硬件，比如RTX 5080/5090，用5090部署32B的蒸馏模型，推理速度也能达到50-60 tokens/s，效率明显提升，但又让老黄卖卡的计划通了。\n也许大多数人的算力条件，本地部署的大模型还不如直接打开腾讯元宝高效。\n因此，从DeepSeek R1引申出来的“蒸馏模型节省训练算力”已经被“推理模型消耗算力”抵消，这给了英伟达全新的机遇，可以说DeepSeek的出现为英伟达关上了一扇门，又打开了一扇窗。\n最终，我们不得不承认长远来看算力的需求还会不断增加，还是利好英伟达。虽说今年Blackwell Ultra挤牙膏，但后面几年的芯片架构都会有明显的算力提升。当各大厂的算力吃紧时，老黄的核弹们，又有大展拳脚的机会了。\n贩卖token焦虑？\n纵观GTC 2025，只要是涉及AI、GPU、算力的部分，老黄都离不开token，甚至有好事的媒体专门统计了他在会上提到“token”的次数，还怪幽默的。\n在新Scaling Law时代，token仿佛成了英伟达的救命稻草。虽然从逻辑上看老黄的观点说得通，但如此频繁地重复一种逻辑，就像我们在文章中连续写100次“token”，多少会有人觉得，英伟达有点歇斯底里。\n自农历新年以来，英伟达的市值已经跌去了将近30%，这次发布会的黄仁勋不再像一个技术大拿，不像是那个“全世界最聪明的科学家”、“全球最牛公司的CEO”，而像一个絮絮叨叨的金牌销售，通过贩卖token焦虑的方式，让大家坚信英伟达仍掌握着未来。\n不过投资者的信心不来自推销和布道，而来自产品。事实就是今年下半年面世的GB300确实没有太多亮点，画的大饼又比较遥远。反映到股价上，发布会结束后英伟达的股价依然下跌了3.4%。\n其实更令我哭笑不得的是价值3000美元的DGX Spark，根据官网披露的信息这款产品的128GB内存，带宽只有273GB/s。\n\n尽管老黄将它定义为“可用于本地部署”的AI电脑，但这性能真不敢恭维。不说满血版671B的DeepSeek R1，跑大部分32B的模型可能也只能实现2-5 tokens/s的输出效率。用它来跑传统的模型应该还不赖，但推理模型估计是很困难了。\n或许它存在的意义，停留在“让大家买更强的DGX Station”上罢了。只是如果你一直在贩卖token焦虑，最好能拿出更多能解决token焦虑的产品来。\n英伟达现在缺乏的不是技术和产品，在GPU领域一骑绝尘，第二名都看不到车尾灯；真正缺乏的，是对消费者的诚意。\n参考资料：\nAPPSO 《刚刚，黄仁勋甩出三代核弹AI芯片！个人超算每秒运算1000万亿次，DeepSeek成最大赢家》\n第一财经 《凌晨，黄仁勋重大宣布！》\n图片来源：GTC March 2025 Keynote with NVIDIA CEO Jensen 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src=\"https://static.tigerbbs.com/93ac36e746adb9db46998291e6551bce\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"769\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">长城港股通价值精选基金经理曲少杰表示，当前港股估值合理偏低，国内经济好转预期增强，人工智能在国内发展如火如荼，港股科技互联网企业代表中国的科技发展水平，是人工智能领域的领军企业，未来将有明显的增长机会。随着中国经济表现出向好趋势，海外资金已敏锐地捕捉到加仓中国核心资产的机会。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>当前多家国际主流投行喊出中国资产重估口号，全球资金正积极涌入“估值洼地”，港股后续上涨潜力及持续时间或相当可观。</strong></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>南向资金净买入超240亿港元，创历史单日最高净买入纪录</title>\n<style 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tg-height=\"1080\"/></p><p>CEO黄仁勋表示，对Blackwell的需求是惊人的，因为推理人工智能增加了另一条扩展定律——增加训练计算使模型更智能，增加长期思考计算使答案更智能。</p><blockquote><p>“我们已经成功地大规模生产了Blackwell人工智能超级计算机，在其首个季度实现了数十亿美元的销售额。随着代理AI和物理AI为下一波AI革命铺平道路，AI正在以光速发展，这将彻底改变最大的那些行业。”</p></blockquote><p>具体来看，在2023年因AI热潮呈现爆发式增长后，最近一年英伟达的营收增长持续放缓，四季度的同比增速为2024财年第一财季以来的将近两年来最低水平，不到一年前2024财年第四财季增速高峰265%的三分之一。</p><p style=\"text-align: justify;\">但四季度英伟达略低于80%的营收增速还高于分析师预期的增速73%，营收依然创单季最高纪录。到去年末，英伟达连续两个季度的收入同比增速低于100%，全年营收仍较一年前增长114%。</p><h2 id=\"id_4289602411\">细分业务数据</h2><blockquote><p><strong>数据中心</strong>：四季度数据中心营收356亿美元，同比增长93%，分析师预期为340.9亿美元，前一季度同比增长112%。</p><p><strong>游戏和AI PC</strong>：四季度游戏和AI PC业务营收25亿美元，同比下降11%，分析师预期为30.2亿美元，前一季度同比增长15%。</p><p><strong>专业可视化</strong>：四季度专业可视化营收5.11亿美元，同比增长10%，分析师预期为5.076亿美元，前一季度同比增长17%。</p><p><strong>汽车和机器人</strong>：四季度汽车和机器人业务营收5.7亿美元，同比增长27%，分析师预期为4.607亿美元，前一季度同比增长72%。</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0a290fadfe1c92fd60793932425ad7d2\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"2560\" tg-height=\"1435\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">四季度英伟达的核心业务数据中心增速同样放缓，自2024财年第一财季以来首次同比增长不到100%，但还强于分析师预计的增速85%。四季度数据中心的收入和全年的收入1152亿美元分别创季度和年度新高。</p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达的几大业务中，四季度只有游戏业务的收入逊色。分析师预期游戏芯片的收入将同比增长4.1%，而英伟达公布的实际收入同比下降了11%。</p><p style=\"text-align: justify;\">本次财报发布后，英伟达CFO Kress在点评业绩时解释，游戏业务的收入之所以同比下降11%、环比下降22%，是因为Blackwell和Ada架构的GPU都供应有限。</p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达提供的指引显示，一季度公司的总营收将进一步放缓。</p><p style=\"text-align: justify;\">以指引区间计算，英伟达预计，一季度营收将同比增长62.1%至68.7%，营收中值同比增长65.4%，而分析师预期的水平靠近指引区间的低端、预计增长62.6%。英伟达预计一季度毛利率最高71.5%，略低于分析师预期的72%。</p><p>公司盘后股价一度拉升超3%，截至发稿涨2.19%，报134.16美元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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id=\"id_4289602411\">细分业务数据</h2><blockquote><p><strong>数据中心</strong>：四季度数据中心营收356亿美元，同比增长93%，分析师预期为340.9亿美元，前一季度同比增长112%。</p><p><strong>游戏和AI PC</strong>：四季度游戏和AI PC业务营收25亿美元，同比下降11%，分析师预期为30.2亿美元，前一季度同比增长15%。</p><p><strong>专业可视化</strong>：四季度专业可视化营收5.11亿美元，同比增长10%，分析师预期为5.076亿美元，前一季度同比增长17%。</p><p><strong>汽车和机器人</strong>：四季度汽车和机器人业务营收5.7亿美元，同比增长27%，分析师预期为4.607亿美元，前一季度同比增长72%。</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0a290fadfe1c92fd60793932425ad7d2\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"2560\" tg-height=\"1435\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">四季度英伟达的核心业务数据中心增速同样放缓，自2024财年第一财季以来首次同比增长不到100%，但还强于分析师预计的增速85%。四季度数据中心的收入和全年的收入1152亿美元分别创季度和年度新高。</p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达的几大业务中，四季度只有游戏业务的收入逊色。分析师预期游戏芯片的收入将同比增长4.1%，而英伟达公布的实际收入同比下降了11%。</p><p style=\"text-align: justify;\">本次财报发布后，英伟达CFO Kress在点评业绩时解释，游戏业务的收入之所以同比下降11%、环比下降22%，是因为Blackwell和Ada架构的GPU都供应有限。</p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达提供的指引显示，一季度公司的总营收将进一步放缓。</p><p style=\"text-align: justify;\">以指引区间计算，英伟达预计，一季度营收将同比增长62.1%至68.7%，营收中值同比增长65.4%，而分析师预期的水平靠近指引区间的低端、预计增长62.6%。英伟达预计一季度毛利率最高71.5%，略低于分析师预期的72%。</p><p>公司盘后股价一度拉升超3%，截至发稿涨2.19%，报134.16美元。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/92a41d20711c9fa4b2aa3cc62ea62948","relate_stocks":{"NVDA":"英伟达"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1162901168","content_text":"英伟达 2025财年Q4营收393.31亿美元，市场预期为382.5亿美元，上年同期为221亿美元；数据中心业务收入为355.8亿美元，市场预期340.9亿美元，上年同期为184亿美元。Q4净利润220.91亿美元，市场预期为197.8亿美元，上年同期为122.85亿美元；预计2026财年第一季度营收为430亿美元,市场预期423亿美元。CEO黄仁勋表示，对Blackwell的需求是惊人的，因为推理人工智能增加了另一条扩展定律——增加训练计算使模型更智能，增加长期思考计算使答案更智能。“我们已经成功地大规模生产了Blackwell人工智能超级计算机，在其首个季度实现了数十亿美元的销售额。随着代理AI和物理AI为下一波AI革命铺平道路，AI正在以光速发展，这将彻底改变最大的那些行业。”具体来看，在2023年因AI热潮呈现爆发式增长后，最近一年英伟达的营收增长持续放缓，四季度的同比增速为2024财年第一财季以来的将近两年来最低水平，不到一年前2024财年第四财季增速高峰265%的三分之一。但四季度英伟达略低于80%的营收增速还高于分析师预期的增速73%，营收依然创单季最高纪录。到去年末，英伟达连续两个季度的收入同比增速低于100%，全年营收仍较一年前增长114%。细分业务数据数据中心：四季度数据中心营收356亿美元，同比增长93%，分析师预期为340.9亿美元，前一季度同比增长112%。游戏和AI PC：四季度游戏和AI PC业务营收25亿美元，同比下降11%，分析师预期为30.2亿美元，前一季度同比增长15%。专业可视化：四季度专业可视化营收5.11亿美元，同比增长10%，分析师预期为5.076亿美元，前一季度同比增长17%。汽车和机器人：四季度汽车和机器人业务营收5.7亿美元，同比增长27%，分析师预期为4.607亿美元，前一季度同比增长72%。四季度英伟达的核心业务数据中心增速同样放缓，自2024财年第一财季以来首次同比增长不到100%，但还强于分析师预计的增速85%。四季度数据中心的收入和全年的收入1152亿美元分别创季度和年度新高。英伟达的几大业务中，四季度只有游戏业务的收入逊色。分析师预期游戏芯片的收入将同比增长4.1%，而英伟达公布的实际收入同比下降了11%。本次财报发布后，英伟达CFO 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11:35","market":"us","language":"zh","title":"四大积极因素助力特斯拉股价狂飙！知名分析师：后市还有很大上涨空间","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1130962768","media":"老虎资讯综合","summary":"但第四季度形势好转，股价超越了“七巨头”其他成员。电动车制造商特斯拉的股价表现大幅领先，反映出公司前景的改善，以及埃隆·马斯克与当选总统特朗普之间的关系日益密切。换句话说，我相信特斯拉股价还有进一步上涨的空间。Yardeni Research在周二的一份报告中这样形容特斯拉近期的股价涨幅。在特斯拉第三季度财报电话会议上，马斯克预测公司汽车销售将增长30%。这一点至关重要，因为特斯拉的高估值很大程度上依赖于其Robotaxi的雄心。","content":"<html><head></head><body><ul style=\"\"><li><p>自10月“Robotaxi”活动以来，特斯拉股价飙升了78%，超越了主要科技股和纳斯达克100指数；</p></li><li><p>马斯克与当选总统特朗普的关系，以及公司对Robotaxi市场的雄心助推了股价的上涨；</p></li></ul><p>今年年初，艰难的局面导致<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>股价大幅下跌。但第四季度形势好转，股价超越了“七巨头”其他成员。</p><p>最近几个月，特斯拉在许多方面表现出色，股价创出历史新高，自10月的“Robotaxi”活动以来已上涨78%。与此同时，表现第二好的“七巨头”是<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>，股价上涨约23%；接着是谷歌母公司Alphabet，上涨20%。特斯拉的涨幅远远超过纳斯达克100指数的7%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/83d0654207b819197210ab89b873a675\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>电动车制造商特斯拉的股价表现大幅领先，反映出公司前景的改善，以及埃隆·马斯克与当选总统特朗普之间的关系日益密切。</p><p>知名科技分析师Gene Munster周二在X平台上表示：目前有五家公司市值超过2万亿美元——<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、亚马逊、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>——而我认为市值为1.3万亿美元的特斯拉可能是其中最具创新力的公司。换句话说，我相信特斯拉的市值还有很大增长空间</p><p>特斯拉投资者对于马斯克建立Robotaxi网络的宏伟计划持积极态度，同时，马斯克对当选总统特朗普的大手笔政治投资似乎也取得了成效。与此同时，特斯拉的汽车竞争对手在这一年里显得威胁较小。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34c8d8f1b09c66eaf0b44f7da8d12b8c\" title=\"特斯拉首席执行官埃隆·马斯克\" tg-width=\"700\" tg-height=\"500\"/><span>特斯拉首席执行官埃隆·马斯克</span></p><p>以下是投资者认为特斯拉在2024年年底前取得的所有积极进展：</p><h3 id=\"id_262539083\">1. 马斯克豪赌特朗普</h3><p>马斯克通过大额政治捐款以及在线和竞选活动中的公开支持，全力押注特朗普。他的努力很快得到了回报。特朗普任命马斯克为新成立的“政府效率部”的联合负责人，并多次在马阿拉歌庄园与马斯克共同露面。</p><p>尽管市场对这种关系可能为马斯克和特斯拉带来的好处存有争议，但投资者越来越将其视为积极的信号。</p><p>“最近的股市狂热很大程度上源于埃隆·马斯克与特朗普总统的‘兄弟情’。”Yardeni Research在周二的一份报告中这样形容特斯拉近期的股价涨幅。</p><p>马斯克似乎得到了特朗普的信任，而这最终可能会转化为有利于马斯克业务的政策。</p><p>在特朗普赢得大选后，有报道称特朗普第二任期可能会放宽自动驾驶汽车的相关法规，为没有方向盘或脚踏板的汽车销售铺平道路，这与特斯拉在10月推出的Robotaxi车型类似。</p><p>Wedbush Strategies的分析师丹·艾夫斯将特斯拉的目标股价上调，称特朗普的胜利是“游戏规则改变者”，特别是在放松法规以加速自动驾驶野心方面。</p><p>此外，有报道称，特朗普过渡团队计划取消电动车税收抵免。虽然这可能会影响特斯拉，但据称特斯拉支持这一政策，因为取消补贴可能对Rivian和Lucid等竞争对手的打击更大。</p><h3 id=\"id_1074670918\">2. 销量恢复增长</h3><p>2024年对特斯拉来说是销售增长的艰难一年，公司预计今年的交付量与2023年持平。</p><p>对于一家长期预计年均增长率为50%的公司来说，销售增长的突然停滞在上半年对股价造成了压力。</p><p>然而，马斯克最近的预测表明，特斯拉在2025年可能会迎来销售的强劲反弹。</p><p>在特斯拉第三季度财报电话会议上，马斯克预测公司汽车销售将增长30%。</p><p>如果特斯拉能达到这一目标，明年预计将交付多达230万辆汽车。如此强劲的增长势头可能会重新激发投资者的兴趣，并支持公司的高估值。</p><h3 id=\"id_3422670598\">3. 特朗普的关税提案可能利好特斯拉</h3><p>尽管市场担心特朗普引发的贸易战可能会对整体股市造成影响，但投资者认为关税可能会让特斯拉在与外国竞争对手的较量中占得先机。</p><p>特斯拉的大部分制造活动都在美国，这意味着对进口车征收关税最终可能会通过提高外国电动车的价格，使特斯拉在美国的销量受益。</p><p>如果关税政策实施，美国消费者购买外国电动车的成本将高于特斯拉汽车，从而为马斯克的公司提供竞争优势。</p><p>“美国和欧盟对中国电动车出口征收关税是一个实实在在的结果，这应该有助于支持公司的增长预期。”Yardeni Research表示。</p><h3 id=\"id_363638579\">4. <a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>退出Robotaxi市场</h3><p>通用汽车周二表示，将缩减通过其自动驾驶子公司Cruise开展的Robotaxi网络计划。</p><p>通用汽车首席执行官玛丽·博拉（Mary Barra）曾设想其Robotaxi部门到2030年能为公司带来500亿美元的收入。</p><p>然而，通用汽车决定不再将Cruise的自动驾驶技术整合到未来的汽车中，并放弃推出完全自动化Robotaxi网络的计划。</p><p>DeepWater的吉恩·蒙斯特表示，这对特斯拉来说是一个好消息。</p><p>“这进一步证明了Robotaxi市场将是‘赢家通吃’。可能的赢家是特斯拉和Waymo。”蒙斯特在X平台上表示。</p><p>这一点至关重要，因为特斯拉的高估值很大程度上依赖于其Robotaxi的雄心。因此，特斯拉在这一领域的任何进展，尤其是相对于竞争对手的进展，都可能有助于巩固其高估值。</p><p>“我们还认为，由于市场对潜在AI受益者的广泛兴趣，特斯拉的股票可能会维持更高的估值倍数，以反映与FSD（全自动驾驶）/<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>技术相关的长期机会。”<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>在周二的报告中写道。</p><p><em>本文编译自 BUSINESS INSIDER 《Tesla stock is suddenly crushing the rest of the Magnificent 7. 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Here are 4 things going right for Elon Musk&#39;s carmaker.》</em></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e49ab90f6352b6ebbb45091ad18b5a2e","relate_stocks":{"DXYZ":"Destiny Tech100 Inc","TSLA":"特斯拉","TSLL":"2倍做多TSLA ETF-Direxion"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1130962768","content_text":"自10月“Robotaxi”活动以来，特斯拉股价飙升了78%，超越了主要科技股和纳斯达克100指数；马斯克与当选总统特朗普的关系，以及公司对Robotaxi市场的雄心助推了股价的上涨；今年年初，艰难的局面导致特斯拉股价大幅下跌。但第四季度形势好转，股价超越了“七巨头”其他成员。最近几个月，特斯拉在许多方面表现出色，股价创出历史新高，自10月的“Robotaxi”活动以来已上涨78%。与此同时，表现第二好的“七巨头”是亚马逊，股价上涨约23%；接着是谷歌母公司Alphabet，上涨20%。特斯拉的涨幅远远超过纳斯达克100指数的7%。电动车制造商特斯拉的股价表现大幅领先，反映出公司前景的改善，以及埃隆·马斯克与当选总统特朗普之间的关系日益密切。知名科技分析师Gene Munster周二在X平台上表示：目前有五家公司市值超过2万亿美元——苹果、亚马逊、谷歌、微软和英伟达——而我认为市值为1.3万亿美元的特斯拉可能是其中最具创新力的公司。换句话说，我相信特斯拉的市值还有很大增长空间特斯拉投资者对于马斯克建立Robotaxi网络的宏伟计划持积极态度，同时，马斯克对当选总统特朗普的大手笔政治投资似乎也取得了成效。与此同时，特斯拉的汽车竞争对手在这一年里显得威胁较小。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克以下是投资者认为特斯拉在2024年年底前取得的所有积极进展：1. 马斯克豪赌特朗普马斯克通过大额政治捐款以及在线和竞选活动中的公开支持，全力押注特朗普。他的努力很快得到了回报。特朗普任命马斯克为新成立的“政府效率部”的联合负责人，并多次在马阿拉歌庄园与马斯克共同露面。尽管市场对这种关系可能为马斯克和特斯拉带来的好处存有争议，但投资者越来越将其视为积极的信号。“最近的股市狂热很大程度上源于埃隆·马斯克与特朗普总统的‘兄弟情’。”Yardeni Research在周二的一份报告中这样形容特斯拉近期的股价涨幅。马斯克似乎得到了特朗普的信任，而这最终可能会转化为有利于马斯克业务的政策。在特朗普赢得大选后，有报道称特朗普第二任期可能会放宽自动驾驶汽车的相关法规，为没有方向盘或脚踏板的汽车销售铺平道路，这与特斯拉在10月推出的Robotaxi车型类似。Wedbush Strategies的分析师丹·艾夫斯将特斯拉的目标股价上调，称特朗普的胜利是“游戏规则改变者”，特别是在放松法规以加速自动驾驶野心方面。此外，有报道称，特朗普过渡团队计划取消电动车税收抵免。虽然这可能会影响特斯拉，但据称特斯拉支持这一政策，因为取消补贴可能对Rivian和Lucid等竞争对手的打击更大。2. 销量恢复增长2024年对特斯拉来说是销售增长的艰难一年，公司预计今年的交付量与2023年持平。对于一家长期预计年均增长率为50%的公司来说，销售增长的突然停滞在上半年对股价造成了压力。然而，马斯克最近的预测表明，特斯拉在2025年可能会迎来销售的强劲反弹。在特斯拉第三季度财报电话会议上，马斯克预测公司汽车销售将增长30%。如果特斯拉能达到这一目标，明年预计将交付多达230万辆汽车。如此强劲的增长势头可能会重新激发投资者的兴趣，并支持公司的高估值。3. 特朗普的关税提案可能利好特斯拉尽管市场担心特朗普引发的贸易战可能会对整体股市造成影响，但投资者认为关税可能会让特斯拉在与外国竞争对手的较量中占得先机。特斯拉的大部分制造活动都在美国，这意味着对进口车征收关税最终可能会通过提高外国电动车的价格，使特斯拉在美国的销量受益。如果关税政策实施，美国消费者购买外国电动车的成本将高于特斯拉汽车，从而为马斯克的公司提供竞争优势。“美国和欧盟对中国电动车出口征收关税是一个实实在在的结果，这应该有助于支持公司的增长预期。”Yardeni Research表示。4. 通用汽车退出Robotaxi市场通用汽车周二表示，将缩减通过其自动驾驶子公司Cruise开展的Robotaxi网络计划。通用汽车首席执行官玛丽·博拉（Mary Barra）曾设想其Robotaxi部门到2030年能为公司带来500亿美元的收入。然而，通用汽车决定不再将Cruise的自动驾驶技术整合到未来的汽车中，并放弃推出完全自动化Robotaxi网络的计划。DeepWater的吉恩·蒙斯特表示，这对特斯拉来说是一个好消息。“这进一步证明了Robotaxi市场将是‘赢家通吃’。可能的赢家是特斯拉和Waymo。”蒙斯特在X平台上表示。这一点至关重要，因为特斯拉的高估值很大程度上依赖于其Robotaxi的雄心。因此，特斯拉在这一领域的任何进展，尤其是相对于竞争对手的进展，都可能有助于巩固其高估值。“我们还认为，由于市场对潜在AI受益者的广泛兴趣，特斯拉的股票可能会维持更高的估值倍数，以反映与FSD（全自动驾驶）/机器人技术相关的长期机会。”高盛在周二的报告中写道。本文编译自 BUSINESS INSIDER 《Tesla stock is suddenly crushing the rest of the Magnificent 7. 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src=\"https://static.tigerbbs.com/481066b71535b3a1b7d675a3eda511c9\" title=\"\" tg-width=\"1186\" tg-height=\"721\"/></p><p>苹果推出iPhone 17 Air，这是迄今为止最薄的iPhone机型，厚度为5.6毫米，比三星的5.8毫米Galaxy S25 Edge略薄。这两款手机都使用钛金属框架。iPhone Air将搭载A19 Pro芯片。</p><p>该手机采用了新的设计，两侧精密加工，专为定制相机、芯片和模块而设计，而手机的其他部分都是电池。该机前后均采用超瓷晶面板，中框等核心结构采用5级航空级钛金属打造而成，正面配备6.5英寸120Hz ProMotion刷新率面板（峰值亮度3000尼特），支持AOD 1Hz熄屏显示，匹配18MP自拍摄像头。</p><p>手机背面配备48MP融合摄像头。该机搭载A19 Pro处理器，引入第二代动态缓存结构，GPU峰值运算能力高达A18 Pro的3倍。同时还引入了苹果设计的N1芯片，支持Wi-Fi 7、蓝牙6.0和Thread网络，还引入了C1X苹果自研调制解调器。</p><p>同时，该机引入eSIM技术，同时在苹果iOS 26加持下引入AI省电技术，号称可以帮助用户“顺利使用一整天”。即使用户续航不足，还可以选购新版超薄MagSafe外接电池（搭配外接电池播放视频续航至高40小时）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/106b848315ffde8b53324b028e2cce62\" title=\"\" tg-width=\"1135\" tg-height=\"645\"/></p><p>苹果发布iPhone 17 Pro。iPhone 17 Pro将提供256GB、512GB和1TB的内存选项。iPhone 17 Pro Max将提供256GB、512GB、1TB和2TB四种内存选项。</p><p>苹果公司：A19 Pro芯片将使iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max的持续性能提升高达40%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/91b09f5cc304102ab3793c1ed67845bc\" title=\"\" tg-width=\"1212\" tg-height=\"672\"/></p><p><strong>AirPods Pro 3</strong></p><p>苹果推出AirPods Pro 3，预计将于9月19日上市，售价为249美元。该产品将具备实时翻译功能，并采用全新的声学设计，其多端口声学架构可“重塑低音响应”，从而提升音乐、节目和电话通话中的人声表现。</p><p>AirPods Pro 3采用了全新设计的耳塞，佩戴贴合度更佳。即使在高强度锻炼期间也能稳固贴合。此外，抗汗防水性能也有所提升。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/25c41c07066b70bb5476733491e2be9e\" title=\"\" tg-width=\"1242\" tg-height=\"697\"/></p><p><strong>Apple Watch</strong></p><p>苹果宣布推出Apple Watch Series 11，Apple Watch 11新增蜂窝通信的5G模组，具备高血压检测功能。苹果预计很快能获得FDA对高血压监测技术的批准。Apple Watch Series 11抗刮擦能力提升至两倍，更加耐用。一项重要新功能是搭载了5G调制解调器。苹果公司还推出了几款全新表盘。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外苹果还宣布推出Apple Watch SE 3和Apple Watch Ultra 3。Apple Watch SE 3售价为249美元。Apple Watch Ultra 3将具备卫星连接功能，续航时间为42小时，引入通知功能，提醒用户注意慢性高血压的征兆，售价为799美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">新款手表将于9月19日上市。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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11抗刮擦能力提升至两倍，更加耐用。一项重要新功能是搭载了5G调制解调器。苹果公司还推出了几款全新表盘。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外苹果还宣布推出Apple Watch SE 3和Apple Watch Ultra 3。Apple Watch SE 3售价为249美元。Apple Watch Ultra 3将具备卫星连接功能，续航时间为42小时，引入通知功能，提醒用户注意慢性高血压的征兆，售价为799美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">新款手表将于9月19日上市。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7e8c5ffd36211dac77ccdc46f249f98\" title=\"\" tg-width=\"1241\" tg-height=\"694\"/></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6713536fd66bfbe8e9145be043552b8e","relate_stocks":{"AAPL":"苹果"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1119229494","content_text":"iPhone 17苹果正式推出iPhone 17系列。iPhone 17起售价为799美元，iPhone Air起售价为999美元，iPhone 17 Pro起售价为1099美元，iPhone 17 Pro Max起售价为1199美元。iPhone 17系列国行版售价5999元起，iPhone Air售价7999元起，Pro售价8999元起，Pro Max售价9999元起。本次最贵版本的iPhone 17 Pro 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3采用了全新设计的耳塞，佩戴贴合度更佳。即使在高强度锻炼期间也能稳固贴合。此外，抗汗防水性能也有所提升。Apple Watch苹果宣布推出Apple Watch Series 11，Apple Watch 11新增蜂窝通信的5G模组，具备高血压检测功能。苹果预计很快能获得FDA对高血压监测技术的批准。Apple Watch Series 11抗刮擦能力提升至两倍，更加耐用。一项重要新功能是搭载了5G调制解调器。苹果公司还推出了几款全新表盘。此外苹果还宣布推出Apple Watch SE 3和Apple Watch Ultra 3。Apple Watch SE 3售价为249美元。Apple Watch Ultra 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tg-height=\"511\"/></p><p>特朗普表示：欧盟成立的主要目的就是要在贸易上占美国的便宜，但欧盟却很难对付。他们强大的贸易壁垒、增值税、荒谬的公司处罚、非货币贸易壁垒、货币操纵、针对美国公司的不公平和无理诉讼等等，导致美国每年的贸易赤字超过2500000000美元，这个数字是完全不能接受的。我们与他们的讨论毫无进展。因此，我建议从2025年6月1日起对欧盟直接征收50%的关税。如果产品在美国制造或生产，则不征收关税。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/347452cc99fb488c45ccd900fcf3aa20","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1119150923","content_text":"周五，美股三大指数期货短线下挫，均跌超1%；现货黄金直线拉升。欧股跌幅扩大，主要指数均跌逾1%，意大利富时MIB指数跌2%。消息面上，特朗普：建议从6月1日起对欧盟直接征收50%的关税。特朗普表示：欧盟成立的主要目的就是要在贸易上占美国的便宜，但欧盟却很难对付。他们强大的贸易壁垒、增值税、荒谬的公司处罚、非货币贸易壁垒、货币操纵、针对美国公司的不公平和无理诉讼等等，导致美国每年的贸易赤字超过2500000000美元，这个数字是完全不能接受的。我们与他们的讨论毫无进展。因此，我建议从2025年6月1日起对欧盟直接征收50%的关税。如果产品在美国制造或生产，则不征收关税。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ESmain":1.1,"YMmain":1.1,"NQmain":1.1,"FESXmain":1,"FSXEmain":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3626,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3498680662745699","authorId":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccbee84d06c97c8ea354bff2e5c20b6d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3498680662745699","authorIdStr":"3498680662745699"},"content":"感觉是写错了，2500亿差不多","text":"感觉是写错了，2500亿差不多","html":"感觉是写错了，2500亿差不多"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":478854116933664,"gmtCreate":1757926125132,"gmtModify":1757926127339,"author":{"id":"3487793195130896","authorId":"3487793195130896","name":"呆王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4682211389e16af3f2739200a5d84e69","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3487793195130896","authorIdStr":"3487793195130896"},"themes":[],"htmlText":"打下来！","listText":"打下来！","text":"打下来！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/478854116933664","repostId":"1184710427","repostType":4,"repost":{"id":"1184710427","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1757923278,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1184710427?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-09-15 16:01","market":"us","language":"zh","title":"市场监管总局：英伟达违反反垄断法，依法决定实施进一步调查","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1184710427","media":"老虎资讯综合","summary":"9月15日讯，近日，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。","content":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: start;\"><strong>9月15日，国家市场监管总局宣布，对英伟达公司实施进一步反垄断调查。</strong></p><p>经初步调查，英伟达违反了《中华人民共和国反垄断法》，以及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》。监管部门据此依法决定对其展开进一步调查。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/30032be229d099db7b7493885295abbf\" title=\"\" tg-width=\"1003\" tg-height=\"628\"/></p><p></p><blockquote><h2 id=\"id_4218336294\" style=\"text-align: start;\">市场监管总局对英伟达实施进一步反垄断调查，涉违反迈络思收购限制性条件</h2></blockquote><p>据市场监管局公告，<strong>市场监管总局决定对英伟达公司实施进一步反垄断调查，指控该公司违反反垄断法及此前收购迈络思时设定的限制性条件，标志着对这家AI芯片巨头的监管审查正在升级。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>经初步调查，市场监管总局认定英伟达违反了《中华人民共和国反垄断法》和相关监管决定，该机构已于去年12月9日对英伟达开展立案调查。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据央视新闻此前报道，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告〔2020〕第16号），市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。</p><p style=\"text-align: justify;\">此次调查聚焦英伟达2020年完成的69亿美元收购迈络思交易。该交易当时获得中国政府附加限制性条件批准，但监管机构现在认为英伟达未能遵守相关承诺，进一步调查的实施将对英伟达在华业务前景产生不确定性影响，</p><p style=\"text-align: justify;\">消息发布后，英伟达美股盘前跌超2%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b435f2ea12552e98690a734b5685781\" alt=\"\"/></p><h2 id=\"a7e2930\">监管升级：从立案到进一步调查</h2><p style=\"text-align: justify;\">市场监管总局的最新决定表明，对英伟达的反垄断审查正在深化。去年12月的立案调查经过初步调查后，监管机构认定存在违法行为，决定实施更为严格的进一步调查程序。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据监管机构通报，英伟达涉嫌违反的具体法规包括《中华人民共和国反垄断法》，以及2020年市场监管总局第16号公告中设定的限制性条件。这些限制性条件是当年批准英伟达收购迈络思时的必要前提。</p><h2 id=\"69\">69亿美元收购案始末</h2><p style=\"text-align: justify;\">英伟达对迈络思的收购始于2019年3月10日的协议签署，拟收购迈络思全部股份。经过漫长的监管审查程序，该交易最终在2020年4月获得中国政府的附加限制性条件批准。</p><p style=\"text-align: justify;\">这笔成交价高达69亿美元的收购让英伟达正式进军“网卡”市场，标志着该公司从GPU制造商向数据中心公司的重要转型。收购完成后，迈络思成为英伟达的全资子公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">审批过程显示出监管机构的谨慎态度。2019年4月市场监管总局收到申报后，申报方曾在2020年2月9日申请撤回案件，随后于2月12日再次申报并获得立案审查。</p><p style=\"text-align: justify;\">市场监管总局在当时的评估中认为，英伟达收购迈络思对全球和中国的关键技术市场具有重大影响。具体涉及GPU加速器、专用网络互联设备和高速以太网适配器等三个重要市场领域。</p><p style=\"text-align: justify;\">监管机构判断，此项经营者集中对相关市场&#34;具有或者可能具有排除、限制竞争效果&#34;。这一评估为后续设定限制性条件提供了依据，也成为当前指控英伟达违法的重要基础。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>市场监管总局：英伟达违反反垄断法，依法决定实施进一步调查</title>\n<style 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哪一天突然📉了，哭都来不及","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/411944538001800","repostId":"1103332747","repostType":4,"repost":{"id":"1103332747","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1741591855,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1103332747?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-03-10 15:30","market":"us","language":"zh","title":"南向资金净买入超240亿港元，创历史单日最高净买入纪录","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1103332747","media":"老虎资讯综合","summary":"3月10日，南向资金净买入超240亿港元，创历史单日最高净买入纪录。","content":"<html><head></head><body><p>3月10日，港股今日大幅回调，恒生科技指数盘中跌超2%，市场的大幅波动并未影响资金的做多热情，南向资金延续买买买模式，截至发稿，<strong>南向资金净买入超240亿港元，创历史单日最高净买入纪录。</strong></p><p>中金公司发布研报表示，本轮反弹的本质是建立在对科技趋势的乐观情绪上。这个情绪计入的程度和未来还有多少“想象”空间，是回答未来市场空间的关键。并表示：</p><blockquote><p>1）当前的AI趋势、叙事变化和估值重估的大方向是正确的。</p><p>2）短期也需要把握节奏，仓位和成本同样重要。如果预期短期新增催化剂有限、甚至还可能存在政策不及预期以及外部扰动增加的风险，还是以短期观望为主。我们继续维持短期恒指23,000-24,000，乐观情形25,000的点位测算。</p><p>需要说明的是，这样一个静态的测算，并不意味着触及后一定会大跌，也不意味着在短期资金和情绪助推下不会突破，但意味着在长期预期无法兑现之前，对乐观情绪的不断透支，也意味着市场分歧的可能加大。</p></blockquote><h3 id=\"id_1167063074\" style=\"text-align: justify;\">2025年以来南向净买入超3100亿港元</h3><p style=\"text-align: justify;\">Wind数据显示，2025年以来，南向资金净买入额超3100亿港元（截至3月7日），最近一个月，已有十几个交易日单日净买入额超100亿港元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/93ac36e746adb9db46998291e6551bce\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"769\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">长城港股通价值精选基金经理曲少杰表示，当前港股估值合理偏低，国内经济好转预期增强，人工智能在国内发展如火如荼，港股科技互联网企业代表中国的科技发展水平，是人工智能领域的领军企业，未来将有明显的增长机会。随着中国经济表现出向好趋势，海外资金已敏锐地捕捉到加仓中国核心资产的机会。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>当前多家国际主流投行喊出中国资产重估口号，全球资金正积极涌入“估值洼地”，港股后续上涨潜力及持续时间或相当可观。</strong></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>南向资金净买入超240亿港元，创历史单日最高净买入纪录</title>\n<style 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justify;\">长城港股通价值精选基金经理曲少杰表示，当前港股估值合理偏低，国内经济好转预期增强，人工智能在国内发展如火如荼，港股科技互联网企业代表中国的科技发展水平，是人工智能领域的领军企业，未来将有明显的增长机会。随着中国经济表现出向好趋势，海外资金已敏锐地捕捉到加仓中国核心资产的机会。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>当前多家国际主流投行喊出中国资产重估口号，全球资金正积极涌入“估值洼地”，港股后续上涨潜力及持续时间或相当可观。</strong></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/09caddfc0c2d2ea28b3db992baa72dbf","relate_stocks":{"HSI":"恒生指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1103332747","content_text":"3月10日，港股今日大幅回调，恒生科技指数盘中跌超2%，市场的大幅波动并未影响资金的做多热情，南向资金延续买买买模式，截至发稿，南向资金净买入超240亿港元，创历史单日最高净买入纪录。中金公司发布研报表示，本轮反弹的本质是建立在对科技趋势的乐观情绪上。这个情绪计入的程度和未来还有多少“想象”空间，是回答未来市场空间的关键。并表示：1）当前的AI趋势、叙事变化和估值重估的大方向是正确的。2）短期也需要把握节奏，仓位和成本同样重要。如果预期短期新增催化剂有限、甚至还可能存在政策不及预期以及外部扰动增加的风险，还是以短期观望为主。我们继续维持短期恒指23,000-24,000，乐观情形25,000的点位测算。需要说明的是，这样一个静态的测算，并不意味着触及后一定会大跌，也不意味着在短期资金和情绪助推下不会突破，但意味着在长期预期无法兑现之前，对乐观情绪的不断透支，也意味着市场分歧的可能加大。2025年以来南向净买入超3100亿港元Wind数据显示，2025年以来，南向资金净买入额超3100亿港元（截至3月7日），最近一个月，已有十几个交易日单日净买入额超100亿港元。长城港股通价值精选基金经理曲少杰表示，当前港股估值合理偏低，国内经济好转预期增强，人工智能在国内发展如火如荼，港股科技互联网企业代表中国的科技发展水平，是人工智能领域的领军企业，未来将有明显的增长机会。随着中国经济表现出向好趋势，海外资金已敏锐地捕捉到加仓中国核心资产的机会。当前多家国际主流投行喊出中国资产重估口号，全球资金正积极涌入“估值洼地”，港股后续上涨潜力及持续时间或相当可观。","news_type":1,"symbols_score_info":{"HSI":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1295,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3498680662745699","authorId":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccbee84d06c97c8ea354bff2e5c20b6d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3498680662745699","authorIdStr":"3498680662745699"},"content":"内资杠杆二月份就已经超过2015杠杆牛的倍数了，还能挺得住多久，等着关门杀就行了","text":"内资杠杆二月份就已经超过2015杠杆牛的倍数了，还能挺得住多久，等着关门杀就行了","html":"内资杠杆二月份就已经超过2015杠杆牛的倍数了，还能挺得住多久，等着关门杀就行了"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":401109949427768,"gmtCreate":1738937683225,"gmtModify":1738937685266,"author":{"id":"3487793195130896","authorId":"3487793195130896","name":"呆王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4682211389e16af3f2739200a5d84e69","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3487793195130896","authorIdStr":"3487793195130896"},"themes":[],"htmlText":"又想骗我接盘？","listText":"又想骗我接盘？","text":"又想骗我接盘？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/401109949427768","repostId":"2509655327","repostType":2,"repost":{"id":"2509655327","kind":"news","pubTimestamp":1738908321,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2509655327?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-02-07 14:05","market":"hk","language":"zh","title":"DeepSeek引爆中国AI投资狂潮，港A股这是要复刻2023年“美股疯牛”？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2509655327","media":"智通财经","summary":"DeepSeek R1大模型横空出世所引发的港股与A股市场史无前例“人工智能热潮”帮助缓解了美国对中国进口商品加征10%关税的负面担忧情绪。2023年美股“疯牛行情”，将是港A股剧本?纵观当前港A股走势，国内流动性支持政策与财政刺激，叠加DeepSeek引爆的中国AI投资狂潮，所带来的市场看涨热度以及亚洲股民们狂热情绪，足以与2023年史无前例AI热潮驱动的美股“疯狂牛市”相媲美。","content":"<html><head></head><body><p>2月7日，由于DeepSeek所推出的性能堪比OpenAI o1大模型，但是AI训练与推理成本却比OpenAI低得多的开源AI大模型DeepSeek R1，引发全球投资者对中国互联网公司以及对于中国半导体与软件领军者的狂热看涨情绪，在香港股市交易的中国科技股基准指数——恒生科技指数步入“技术性牛市”。</p><p>在A股市场，涵盖众多科技股的创业板周涨幅超5%，该指数自10月以来长期处于横盘震荡，近期跟随DeepSeek引发的中国科技股狂欢而大幅反弹。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08791cf0c3fff9af0da32774f3f4dab9\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>恒生科技指数从1月的低点涨幅超过20%。小米、联想和<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>是推动该指数周五上涨的主要科技公司。值得注意的是，该指数波动性非常大，在上个月曾深跌至“技术性熊市”区域。尽管近期大举反弹，恒生科技指数仍较2021年初的峰值低超过50%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cbaf8bf178952427af278250edd411cf\" title=\"\" tg-width=\"801\" tg-height=\"441\"/></p><p>在港股，憧憬“长牛行情”的乐观情绪可谓比A股更加沸腾，受益于美联储降息，以及国内货币刺激政策提供的流动性支持，港股可谓吃到“中美双重流动性红利”，<strong>叠加近期DeepSeek引爆中国AI投资狂潮之后，港股作为外资投资中国的门户，同时也是华尔街大行<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>、大摩和小摩等外资机构投资中国公司的最佳切入口，引发对冲基金与资管机构蜂拥至港股。</strong></p><p>DeepSeek R1大模型横空出世所引发的港股与A股市场史无前例“人工智能热潮”帮助缓解了美国对中国进口商品加征10%关税的负面担忧情绪。有交易员表示，中国股市(包含港股与A股市场)的科技股在美国关税低于预期、且中国的回应精准且具有针对性的背景下表现良好。</p><p><strong>2023年美股“疯牛行情”，将是港A股剧本?</strong></p><p><strong>如此火热的情绪，不由得让人想起2023年ChatGPT风靡全球引发各大企业布局AI、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>多个季度无与伦比的财报所引爆的AI投资热潮，进而全面驱动美股的2023年疯牛行情，在这一年，美股基准指数——<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数大涨25%，有着全球科技股风向标称号的纳斯达克100指数则疯涨55%。</strong>而2023年美股疯牛行情正是由高盛等华尔街投行以及众多杠杆型对冲基金所主导。</p><p>纵观当前港A股走势，国内流动性支持政策与财政刺激，叠加DeepSeek引爆的中国AI投资狂潮，所带来的市场看涨热度以及亚洲股民们狂热情绪，足以与2023年史无前例AI热潮驱动的美股“疯狂牛市”相媲美。</p><p>作为非严格意义上的对标，涵盖几乎有所中国核心资产的沪深300指数，被一些机构对标于堪称美国核心资产的标普500指数，沪深300指数从规模来看与标普500指数、欧洲斯托克600指数以及日经225指数共同构成所谓的“全球核心资产”，并且沪深300指数的规模和影响力仅次于标普500指数。</p><p>与此同时，涵盖<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>等中国科技巨头们的恒生科技指数，有着“东方纳斯达克”美誉，被一些机构对标于涵盖<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、英伟达、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>等美国科技巨头的纳斯达克100指数，认为随着这些中国科技巨头业绩与市值继续成长，未来的“恒科指完全体”可能就是纳斯达克100指数。</p><p>华尔街大行高盛在经历“DeepSeek冲击波”重创美股科技巨头之后，重申该机构对于中国股市的看涨热情，<strong>高盛预期在中性预期下，MSCI中国指数今年有望出现14%的涨幅至75点，乐观预期下该指数涨幅则将飙升至28%，高盛强调，“软科技”领域的股票表现有望强于整个大盘。</strong>MSCI中国指数涵盖阿里巴巴、腾讯、<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/600900\">长江电力</a>等中国核心资产，当前徘徊于67点附近。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/31a27c6b05146804ec2f9e59f4754fe7\" title=\"\" tg-width=\"833\" tg-height=\"613\"/></p><p><strong>当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，</strong>且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。</p><p>DeepSeek引领的以“低成本”和“高能效”为核心的新AI大模型技术路线有望带来AI产业链成本的整体下降态势，对于互联网大厂以及消费电子公司等聚焦于AI应用端的中国科技公司来说，<strong>随着AI应用向国内各行各业加速渗透引发生产率大变革，必然存在更多的市场机遇，以及规模大得多的AI应用与推理端算力需求。</strong></p><p><strong>若杀手级别的AI应用软件/AI代理自2025年开始呈现大规模涌现之势，对阿里巴巴、腾讯以及<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>等云巨头来说可谓重大利好，这些AI软件无论是前期AI软件开发者生态平台还是后期无比庞大的云端AI推理算力资源，离不开这些云巨头提供的强大算力平台支持。</strong>这些云巨头聚焦于布局与生成式AI相关的B端以及C端AI应用软件开发者生态，旨在全面降低各行各业非IT人士开发AI应用的技术门槛。</p><p>来自新加坡Janus Henderson Investors的投资组合经理Sat Duhra表示：“这是一个长期被忽视的行业，但像其他纯国内行业一样，依然有不少亮点。最近DeepSeek的震撼发布，恰好提醒我们，在幕后的大国产业政策——例如‘中国制造2025’——推动了许多行业迈向世界级水平。”</p><p><strong>德银高呼中国市场估值折价将消失，2025年或迎来“斯普特尼克时刻”</strong></p><p>DeepSeek自发布性能比肩o1的开源AI大模型后，中国互联网大厂等科技公司成为美国AI领域的新兴威胁。尽管在进口最先进芯片方面遭遇西方国家限制，但DeepSeek应用的开发成本远低于美国竞争对手。这一发布使得“AI芯片霸主”英伟达的市值蒸发单日超5000亿美元。</p><p>近期，来自中国DeepSeek的AI工程师团队所开创的DeepSeek R1大模型可谓霸榜美国热搜，并且DeepSeek应用持续登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越ChatGPT。</p><p>DeepSeek团队证明，他们能够在没有世界最顶级的英伟达高性能AI GPU提供强大AI算力的情况下，以极低成本加上性能普通的AI加速器训练出推理能力一流的突破式开源AI大模型。<strong>在不到600万美元的极低投入成本和2048块性能远低于H100与Blackwell的H800芯片条件下，DeepSeek团队打造出性能堪比OpenAI o1的开源AI模型，相比之下Anthropic与OpenAI训练成本高达10亿美元，DeepSeek的推理输入与输出token定价相比于OpenAI定价则可谓“骨折级”促销。</strong></p><p>随着这股来自东方的“DeepSeek低算力成本风暴”席卷全球，投资者们开始强烈质疑美国科技巨头们对于人工智能堪称狂热的AI烧钱计划是否合理，毕竟动辄千亿美元的支出，相比于DeepSeek仅仅百万美元级别成本令这些美国科技股投资者无比震惊的同时也无比愤怒。<strong>由于投资者们担忧DeepSeek引领的“低成本AI大模型算力范式”推动科技巨头们在短中期内大幅削减AI GPU订单，因此英伟达股价上周一大跌近17%，单日的市值蒸发规模达到5890亿美元，为美国股市历史上最大规模市值损失。</strong></p><p>华尔街的交易员们在DeepSeek横空出世后，普遍对中国股市予以看涨观点，认为随着中国科技企业在全球竞争力的认可度提升，其“中国折价”将彻底消失，股指有望突破之前的历史高点。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>的分析师彼得·米利肯(Peter Milliken)在2月5日发布的报告中写道：<strong>“我们认为，2025年将是全球投资界意识到中国超越其他国家竞争力的一年。在2025年，中国在一周内发布了世界首款第六代战斗机和其极低成本+高性能的开源AI大模型DeepSeek。”</strong></p><p>德银的这份最新研报以 “中国的斯普特尼克时刻” 为核心概念，认为中国的技术创新已在全球范围内引发“认知跃迁”。美国硅谷投资人Marc Andreessen甚至将DeepSeek的发布称为 “AI 的斯普特尼克时刻”，象征着中国科技崛起已不可忽视。(苏联在1957年成功发射世界上第一颗人造卫星斯普特尼克1号，“斯普特尼克时刻”因此成为全球竞争格局发生重大转变的象征)。</p><p><strong>该报告指出，2025年将是全球投资者重新审视中国股票市场的一年。从纺织、钢铁到电子产品，再到近年来快速崛起的新能源汽车、核能、高速铁路、人工智能(AI)，中国企业展现出强大的全球竞争力，市场有望重新估值“中国折价”，并推动中国A股和港股进入长期牛市。</strong></p><p>德银预计，中国股市将在2025年迎来长期牛市，港股和A股将成为全球投资者关注的焦点。<strong>特别是在美联储政策不确定性、欧美制造业衰退，以及西方企业竞争力下降的背景下，全球资金可能会重新配置至中国市场。</strong></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/HSBC\">汇丰</a>表示，随着外国资金流入规模不断增加，以及中国的科技创新能力愈加受到全球认同，可能会缩小中国股市与其他新兴市场之间的估值差距。</p><p>过去24个月，纳斯达克100指数的大部分涨幅来自少数几只科技巨头，导致估值膨胀且市值集中度极高。因此，这一科技股所主导的基准指数的前瞻市盈率高达27x，高于其10年期的平均水平，而恒生科技指数的前瞻市盈率仅仅为17x。</p><p>当然，华尔街对于中国股市的谨慎情绪同样存在。<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>的策略师团队在2月1日的报告中重申了对中国半导体和硬件股票的谨慎态度，指出关税和其他风险，其中包括美国政府可能扩大对于中国的先进芯片系统销售限制。</p><p>根据Bloomberg Intelligence策略师Marvin Chen的报告，南向资金在1月略有上涨，境内投资者大量买入香港股市的科技股，随着DeepSeek全面引爆中国AI投资狂潮，这一资金流入趋势可能将延续。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>DeepSeek引爆中国AI投资狂潮，港A股这是要复刻2023年“美股疯牛”？</title>\n<style 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R1，引发全球投资者对中国互联网公司以及对于中国半导体与软件领军者的狂热看涨情绪，在香港股市交易的中国科技股基准指数——恒生科技指数步入“技术性牛市”。在A股市场，涵盖众多科技股的创业板周涨幅超5%，该指数自10月以来长期处于横盘震荡，近期跟随DeepSeek引发的中国科技股狂欢而大幅反弹。恒生科技指数从1月的低点涨幅超过20%。小米、联想和理想汽车是推动该指数周五上涨的主要科技公司。值得注意的是，该指数波动性非常大，在上个月曾深跌至“技术性熊市”区域。尽管近期大举反弹，恒生科技指数仍较2021年初的峰值低超过50%。在港股，憧憬“长牛行情”的乐观情绪可谓比A股更加沸腾，受益于美联储降息，以及国内货币刺激政策提供的流动性支持，港股可谓吃到“中美双重流动性红利”，叠加近期DeepSeek引爆中国AI投资狂潮之后，港股作为外资投资中国的门户，同时也是华尔街大行高盛、大摩和小摩等外资机构投资中国公司的最佳切入口，引发对冲基金与资管机构蜂拥至港股。DeepSeek R1大模型横空出世所引发的港股与A股市场史无前例“人工智能热潮”帮助缓解了美国对中国进口商品加征10%关税的负面担忧情绪。有交易员表示，中国股市(包含港股与A股市场)的科技股在美国关税低于预期、且中国的回应精准且具有针对性的背景下表现良好。2023年美股“疯牛行情”，将是港A股剧本?如此火热的情绪，不由得让人想起2023年ChatGPT风靡全球引发各大企业布局AI、英伟达多个季度无与伦比的财报所引爆的AI投资热潮，进而全面驱动美股的2023年疯牛行情，在这一年，美股基准指数——标普500指数大涨25%，有着全球科技股风向标称号的纳斯达克100指数则疯涨55%。而2023年美股疯牛行情正是由高盛等华尔街投行以及众多杠杆型对冲基金所主导。纵观当前港A股走势，国内流动性支持政策与财政刺激，叠加DeepSeek引爆的中国AI投资狂潮，所带来的市场看涨热度以及亚洲股民们狂热情绪，足以与2023年史无前例AI热潮驱动的美股“疯狂牛市”相媲美。作为非严格意义上的对标，涵盖几乎有所中国核心资产的沪深300指数，被一些机构对标于堪称美国核心资产的标普500指数，沪深300指数从规模来看与标普500指数、欧洲斯托克600指数以及日经225指数共同构成所谓的“全球核心资产”，并且沪深300指数的规模和影响力仅次于标普500指数。与此同时，涵盖阿里巴巴、腾讯以及百度等中国科技巨头们的恒生科技指数，有着“东方纳斯达克”美誉，被一些机构对标于涵盖苹果、英伟达、微软以及谷歌等美国科技巨头的纳斯达克100指数，认为随着这些中国科技巨头业绩与市值继续成长，未来的“恒科指完全体”可能就是纳斯达克100指数。华尔街大行高盛在经历“DeepSeek冲击波”重创美股科技巨头之后，重申该机构对于中国股市的看涨热情，高盛预期在中性预期下，MSCI中国指数今年有望出现14%的涨幅至75点，乐观预期下该指数涨幅则将飙升至28%，高盛强调，“软科技”领域的股票表现有望强于整个大盘。MSCI中国指数涵盖阿里巴巴、腾讯、贵州茅台以及长江电力等中国核心资产，当前徘徊于67点附近。当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。DeepSeek引领的以“低成本”和“高能效”为核心的新AI大模型技术路线有望带来AI产业链成本的整体下降态势，对于互联网大厂以及消费电子公司等聚焦于AI应用端的中国科技公司来说，随着AI应用向国内各行各业加速渗透引发生产率大变革，必然存在更多的市场机遇，以及规模大得多的AI应用与推理端算力需求。若杀手级别的AI应用软件/AI代理自2025年开始呈现大规模涌现之势，对阿里巴巴、腾讯以及京东等云巨头来说可谓重大利好，这些AI软件无论是前期AI软件开发者生态平台还是后期无比庞大的云端AI推理算力资源，离不开这些云巨头提供的强大算力平台支持。这些云巨头聚焦于布局与生成式AI相关的B端以及C端AI应用软件开发者生态，旨在全面降低各行各业非IT人士开发AI应用的技术门槛。来自新加坡Janus Henderson Investors的投资组合经理Sat Duhra表示：“这是一个长期被忽视的行业，但像其他纯国内行业一样，依然有不少亮点。最近DeepSeek的震撼发布，恰好提醒我们，在幕后的大国产业政策——例如‘中国制造2025’——推动了许多行业迈向世界级水平。”德银高呼中国市场估值折价将消失，2025年或迎来“斯普特尼克时刻”DeepSeek自发布性能比肩o1的开源AI大模型后，中国互联网大厂等科技公司成为美国AI领域的新兴威胁。尽管在进口最先进芯片方面遭遇西方国家限制，但DeepSeek应用的开发成本远低于美国竞争对手。这一发布使得“AI芯片霸主”英伟达的市值蒸发单日超5000亿美元。近期，来自中国DeepSeek的AI工程师团队所开创的DeepSeek R1大模型可谓霸榜美国热搜，并且DeepSeek应用持续登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越ChatGPT。DeepSeek团队证明，他们能够在没有世界最顶级的英伟达高性能AI GPU提供强大AI算力的情况下，以极低成本加上性能普通的AI加速器训练出推理能力一流的突破式开源AI大模型。在不到600万美元的极低投入成本和2048块性能远低于H100与Blackwell的H800芯片条件下，DeepSeek团队打造出性能堪比OpenAI o1的开源AI模型，相比之下Anthropic与OpenAI训练成本高达10亿美元，DeepSeek的推理输入与输出token定价相比于OpenAI定价则可谓“骨折级”促销。随着这股来自东方的“DeepSeek低算力成本风暴”席卷全球，投资者们开始强烈质疑美国科技巨头们对于人工智能堪称狂热的AI烧钱计划是否合理，毕竟动辄千亿美元的支出，相比于DeepSeek仅仅百万美元级别成本令这些美国科技股投资者无比震惊的同时也无比愤怒。由于投资者们担忧DeepSeek引领的“低成本AI大模型算力范式”推动科技巨头们在短中期内大幅削减AI GPU订单，因此英伟达股价上周一大跌近17%，单日的市值蒸发规模达到5890亿美元，为美国股市历史上最大规模市值损失。华尔街的交易员们在DeepSeek横空出世后，普遍对中国股市予以看涨观点，认为随着中国科技企业在全球竞争力的认可度提升，其“中国折价”将彻底消失，股指有望突破之前的历史高点。德意志银行的分析师彼得·米利肯(Peter Milliken)在2月5日发布的报告中写道：“我们认为，2025年将是全球投资界意识到中国超越其他国家竞争力的一年。在2025年，中国在一周内发布了世界首款第六代战斗机和其极低成本+高性能的开源AI大模型DeepSeek。”德银的这份最新研报以 “中国的斯普特尼克时刻” 为核心概念，认为中国的技术创新已在全球范围内引发“认知跃迁”。美国硅谷投资人Marc Andreessen甚至将DeepSeek的发布称为 “AI 的斯普特尼克时刻”，象征着中国科技崛起已不可忽视。(苏联在1957年成功发射世界上第一颗人造卫星斯普特尼克1号，“斯普特尼克时刻”因此成为全球竞争格局发生重大转变的象征)。该报告指出，2025年将是全球投资者重新审视中国股票市场的一年。从纺织、钢铁到电子产品，再到近年来快速崛起的新能源汽车、核能、高速铁路、人工智能(AI)，中国企业展现出强大的全球竞争力，市场有望重新估值“中国折价”，并推动中国A股和港股进入长期牛市。德银预计，中国股市将在2025年迎来长期牛市，港股和A股将成为全球投资者关注的焦点。特别是在美联储政策不确定性、欧美制造业衰退，以及西方企业竞争力下降的背景下，全球资金可能会重新配置至中国市场。汇丰表示，随着外国资金流入规模不断增加，以及中国的科技创新能力愈加受到全球认同，可能会缩小中国股市与其他新兴市场之间的估值差距。过去24个月，纳斯达克100指数的大部分涨幅来自少数几只科技巨头，导致估值膨胀且市值集中度极高。因此，这一科技股所主导的基准指数的前瞻市盈率高达27x，高于其10年期的平均水平，而恒生科技指数的前瞻市盈率仅仅为17x。当然，华尔街对于中国股市的谨慎情绪同样存在。摩根士丹利的策略师团队在2月1日的报告中重申了对中国半导体和硬件股票的谨慎态度，指出关税和其他风险，其中包括美国政府可能扩大对于中国的先进芯片系统销售限制。根据Bloomberg Intelligence策略师Marvin 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