国产ARM红海竞争，趋同下的内卷已不可避免。 在日益白热化的市场情况中，面对“长板不够长，短板太明显”的ARM生态，以及X86和全面自研两条路线国产CPU的围猎，昔日芯片霸主ARM正陷入尴尬之境：既躺不平，又卷不赢。 如何“自救”？成为摆在ARM和国产ARM厂商面前的难题。 趋同下“内卷”漩涡，卷不赢 纵观整个芯片市场，ARM绝对是一个特殊的存在。 近年来，国产ARM厂商的发展可以用“狂飙”一词来形容：一方面是凭借低功耗优势搭上了智能手机的发展快车道，另一方面是低门槛属性吸引了国产厂商的蜂拥入场。 然而国产ARM市场的竞争日益白热化。由于大部分厂商的产品方案都是基于ARM核来展开的，这也直接让国产ARM厂商不可阻挡的被迫跌入同质化的巨坑。以MCU领域为例，应用ARM核的厂商达到90%以上。然而超高的市场占比带来的却是毫无特色的“千篇一律”。相关行业人士在对MCU赛道中的16家汽车控制类芯片厂商进行调研时，不少调研对象给予了“平平无奇”的“差评”。 上帝所有的馈赠都暗中标好了价格。早前，由于ARM的低门槛属性，直接吸引了众多国产ARM厂商的加入，并得到快速发展，然而其授权机制，在直接决定市场化进程、技术发展路线的同时，也直接限定了国产ARM厂商发展的天花板。尤其是2022年ARM先进芯片设计IP停售，大部分国内厂商只能停留在ARMv8.2版本。 在此大背景下，“低门槛带来的有限的空间+越来越多的国产ARM玩家涌入”，尤其是在产品趋同且增量市场疲软的大环境下，低维度竞争魔咒几乎成为“宿命”。这也直接将国产ARM厂商们被迫推入趋同下的内卷“漩涡”。 而眼下，ARM正加快推动赴美上市计划，可预料的是，上市后ARM公司与美国的绑定将进一步加深，这也让未来授权“解禁”的希望变得更加遥远。 对于国产ARM厂商而言，想要卷赢的概率，似乎渺茫如梦。 ARM红海竞争，躺不平 ARM的危机远非内
智能相对论
智能和车，边评边测；未来和家，且品且鉴
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能链智电，“重”症在身
文 | 智能相对论作者 | 陈选滨在过去的1-9月，充电基础设施增量为243.2万台，新能源汽车销量627.8万辆，充电桩与新能源汽车的增量比为1：2.6，距离工信部此前提出“2025年实现车桩比2:1，2030年实现车桩比1:1”的目标仍有较大的增长空间，充电服务市场的风口随着新能源汽车的成熟和普及也将继续扩大，有着非常不错的商业前景。根据中国充电联盟公布的最新数据，截至2023年9月，全国充电基础设施累计数量为764.2万台，同比增加70.3%。作为当前时代的“新基建”，充电服务行业在市场和政策的双重推动下，近年来增长提速显著。在这样的趋势下，但凡是搭上这辆“快车”的企业，总能在风口中迎来自己的狂欢。能链智电就是其中的一个代表，根据能链智电公布的2023年Q3财报，其单季度收入超1.7亿元(2340万美元)，同比增幅高达536%。很显然，能链智电走上了一条高速发展的道路。但是，对于这样几近翻倍的业绩，究竟是市场风口的托举所得，还是能链智电的奋斗而来，不好说。透过增长再来细看其背后的经营数据和业务情况，这家行业新秀依旧面临着诸多问题，在其商业模式中暗藏风险。01 警惕“风口上的猪”雷军曾说，站在风口上，猪都能飞得起来。诚然，在很多蓬勃发展的行业，特别是有政策扶持的重点领域，很多企业顺势便能起飞，从而掩盖了很多其自身存在的问题，甚至是让外界将行业本身的增长趋势代入到企业身上。目前，充电服务行业正处于上升期，能链智电站上了市场的风口，虽有增长，但是从经营数据反馈出来的商业风险却是不低。一方面，能链智电的资产负债率相比上一季度仍在扩大，高达90.58%，远远超过了70%的通用警戒线。在过去的三季度，能链智电亏损了6.80亿元，而上一季度的经营亏损为4.47亿元，面对持续扩大的亏损面，后续还需要“烧”多少钱仍是个未知数。另一方面，能链智电最为看重的营收增长，细看下来更
能链智电，“重”症在身
既“躺不平”又“卷不赢”，漩涡之中的ARM该如何自救？
既“躺不平”又“卷不赢”，漩涡之中的ARM该如何自救？
凯迪仕、小米们真能把智能门锁千亿市场炒热么？
文|智能相对论（aixdlun） 作者|蒋思憬 （封面图） 林语堂曾言：懒惰使人进步。 对于出门总是忘带钥匙的“懒人”们来说，福音已至。 4月，智能门锁品牌“凯迪仕”完成近1亿美元B轮战略融资，为行业单轮最高融资；在“2020中国准独角兽企业100强榜单”中，国内智能门锁服务平台云丁科技排名前列；在刚刚过去的618，小米智能门锁品类全平台销额突破2亿元。 在智能家居的浪潮下，智能门锁也逐渐走到了台前的位置。这一步相对于其他智能家居品类有点晚，但却颇有“一把锁开一扇门”的前景。 这把锁，究竟能撬开多大的市场呢？ 喊了这么久， 智能门锁的春天终于来了？ 在万物互联的时代，智能家居已经浸入日常生活，而智能门锁作为居家防卫的第一道“关口”，承载着作为堡垒的功能，也正在经受着越来越多的瞩目。 国际咨询机构Mordor Intelligence调研显示，2020年全球智能门锁市场规模达到31亿美元，预计到2026年这一市场将达到80亿美元左右，年复合增长率或达15.4%；此外，从增速上来看，亚太市场的增速最快，预计2021-2028年亚太区域智能门锁年复合增长率可达24%。 将视线聚焦到国内，目前对于国内智能门锁的市场规模尚未有官方统计，「智能相对论」通过查证比对多方数据后，得知2019年国内智能门锁的市场规模约为280亿元；另据据洛图科技（RUNTO）调研数据，2020年中国智能门锁销量为1640万套，同比增长幅度为17%。 体量上来看，与智能家居的其他细分板块相比，智能门锁还处于较为初级的发展阶段，或者说智能门锁在智能家居整体业务中还是一个较小的版块。以智能冰箱为例，早在2018年其零售额就已达到930亿元，这还是在换购需求减缓的背景下。那么为什么智能门锁的市场规模和行业体量相对较小呢？「智能相对论」认为背后的原因或许在于三方面： 其一是用户习惯尚未形成。国内用户目前大部分还是习惯
凯迪仕、小米们真能把智能门锁千亿市场炒热么？
阿里云「海外战事」再升级：从出海到本土化，再到国际化
文|智能相对论 作者|沈浪 前三！ 在全球云计算赛道上，中国终于跑出了一家国际级的云服务商。根据Gartner数据，2021年阿里云以9.55%的市占率位居全球前三，其中在亚太市场的市场份额更是超过25%，稳居第一，是目前唯一具有主要国际市场地位的中国云服务商。 而这一地位的奠定，离不开阿里云在海外市场的高速成长，根据官方数据，阿里云连续六年实现了全球市场份额增长，其中近三年的市场规模增长10倍以上。与此同时，阿里云似乎也并不满足于此，仍有继续全面进军海外市场的打算。 70亿！ 日前，在泰国举办的国际云峰会上，阿里云高调宣布将继续加快海外市场布局，未来三年投入70亿元建设国际本地化生态，并在波尔图、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地增设6个服务中心。 可见，对于海外市场，阿里云雄心勃勃。而这一信号的释放也表明，在海外市场的争夺上，阿里云正在不断消解过去在「品牌出海」的论调中所建立起来的边界感，而是去寻求建立一种更本土化的生态模式，来融入到当地的数字化进程中，促使阿里云能成为一个更有国际化意识的云服务商品牌。 「海外战事」再升级：从出海到本土化 过去常说「出海」，大多是把产品卖出去或是把人才团队带出去，做完项目之后再带回来，是一种以本国为中心进行业务扩展的模式。而在国际本土化的生态建设上，阿里云正在打造一种多中心的业务服务体系。 在过去的一年，阿里云在海外新增了七座数据中心，分别位于韩国、泰国、德国、印度尼西亚、菲律宾和沙特阿拉伯。其中，在德国和印尼，阿里云则是已经拥有来三座本土数据中心，形成3AZ模式，直接就可以为当地提供更可靠、低时延的云计算服务。 云计算服务的资源或基础设施均来自本土——这是阿里云「海外战事」升级的一个重要特征。现如今，阿里云在海外的本土化部署越来越完善且成熟，更多的服务和产品大多来自本土的服务团队或本地基础设施提供，也不再是“漂洋过海”而来，在服务流程上这就已
阿里云「海外战事」再升级：从出海到本土化，再到国际化
“为了买台手机，研究大半个月后仍然无从选择”
文|智能相对论作者|徐树为了换台新手机，我询问了周边12个90后的朋友们，真是不问不知道，一问吓一跳，12个朋友中，10个人用的都是iPhone，从8到13各种型号应有尽有。虽然12个随机抽样还不足以概括全貌，但已让我大为惊讶。因为工作的缘故，身边的朋友来自不同圈层。平时这群年轻人可是最撑国货的那一批。说好的“国货当兴”，为何需要投入真金白银之时，却有那么多人丢了对国货的“偏爱”？还是说智能手机是个特殊的品类？有人说“我笔记本电脑是Mac，耳机也是苹果的，生态绑得死死的，不可能买其他手机了。”也有人说“可以不买苹果，但前提是，出现比苹果更稳定流畅的手机系统。”甚至有人说“他曾因为安卓系统的手机卡顿，差点丢了工作。”2022年了，国产手机品牌为何还是不受待见，至少在中高端市场还是如此？在华为不能尽展全部实力的环境下，国产品牌的高端之路到底能走通吗？国产手机真的差？还是苹果实在太香？我手上的华为Mate20X坚挺了快4年，拜鸿蒙系统所赐，如今手机流畅程度与新机几乎没什么区别。只是部分配置已经跟不上越发精致的手游需求，为了完美的游（原）戏（神）体验，我萌生了换台手机的想法。就换什么手机这件事，身边各种朋友且不止一次对我说“不如就换台iPhone吧，13不香吗？”当然，这对于从未用过iPhone的我并不管用，加上带着些许“国产手机真的不行吗？”的偏执，开始寻求答案。“除了苹果还会选什么？真不知道，我从4S时期开始一直是用的苹果，十多年了期间换了6、8S、12和现在在用的13，基本上每台机器都能用个2、3年，说实话我现在找不到不用苹果的理由。”一位朋友在问及换机需求及选择时，他是这么说的。“再加上，现在我笔记本电脑是Mac，耳机也是苹果的，生态绑得死死的，换台手机意味着其他硬件也要跟着换，划不来也没必要。”另一位朋友会选择苹果则因手机差点让他丢了工作“在用苹果之前，我也是用的安卓，从
“为了买台手机，研究大半个月后仍然无从选择”
抗衡特斯拉擎天柱，人形机器人第一股实至名归？
文 | 智能相对论 作者 | 佘凯文 前有ChatGPT带动之下大热的AIGC，后有仍在大银幕热映的《流浪地球2》，要问今年开年，哪个赛道最火？非机器人莫属。 机器人行业有着“制造业皇冠顶端的明珠”之称，其技术程度代表着一个国家高端制造业水平，过去从影视作品或其他渠道，我们看到的都是国外机器人产品的“高大上”，但近年来国内市场也终于迎来了机器人产业的蓬勃发展。 1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，深化重点领域“机器人+”应用。提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，打造一批“机器人+”应用标杆企业，这是政策上开始聚焦的表现。 市场端也很快给出回应，1月31日深圳市优必选科技股份有限公司（下称优必选科技）正式提交赴港上市申请，冲刺“人形机器人第一股”。而在上下两极的多方驱动下，中国机器人产业正迎来拐点。 人形机器人“争先”，行业一触即发 第一台人形机器人诞生于1927年，由美国西屋公司制造，名为“Televox”，但近二十年来，因高灵敏度而被耳熟能详的还得是波士顿动力的“Atlas”。 从1927年至今，在经历了制造、行走、高运动性能的三个阶段后，如今全球人形机器人开始进入到第四个阶段，即“商业化初期阶段”，而这一时期或将成为国内人形机器人赶超的时期。 当然困难也依旧暂时存在。从优必选科技的招股书中能看到，2020财年和2021财年其营收分别为7.40亿元和8.17亿元，同比增幅为10.4%；2022年前三季度，优必选科技的营收为5.29亿元。营收稳健但却面临难盈利的问题，原因在于每年研发开支平均要占到总营收的60%。 以至于，“硬科技”在前期难盈利，基本已成为行业共识。近一点的如国内的“AI四小龙”，远一点的比如美国波音都在亏损，是他们能力不行吗？以波音为例，它有着美国工业技术的“起动机”之称，过去半个世纪，凭借大胆的技术升级重
抗衡特斯拉擎天柱，人形机器人第一股实至名归？
有人在忘记“滴滴出行”，却无人想起“腾讯地图”
文丨智能相对论 作者丨陈选滨 今天，在各大应用商店里，依旧搜不到“滴滴出行”App的身影。距离滴滴出行因信息安全问题被下架已有近4个月的时间，相关调查结果仍未公布。 与此同时，出行市场空出来的这个窗口期，依旧拥堵着各大品牌，本地生活服务平台美团再度上线打车服务，网约车服务品牌曹操出行、首汽约车、享道出行、T3等都相继加大广告投放，结合补贴政策，趁着这个时机抢占出行市场。 变局之下，同样少不了另一类与出行最为接近的综合性服务平台“地图导航”。 在过去的4个月时间内，阿里系的高德地图狂发打车补贴，甚至在应用商店上直接拓展名字为“高德打车”；百度地图也同步加大广告投入和关键词强调“打车”相关优惠，App启动页广告直接换成“用百度地图打车更快！”的标语。 AB两家竞逐出行市场，其势汹汹。 然而，就在几大品牌打得轰轰烈烈之际，中国互联网的另一极腾讯倒显得有些沉寂，旗下地图导航产品腾讯地图并没有太多动作，要不是主动刻意去百度资讯里翻，才找到“张家口市交通运输局与腾讯地图签订合作协议”的信息，《智能相对论》真的好久没有被动看到腾讯地图的相关新闻了。 通过对腾讯地图的观察，《智能相对论》发现，即便面对市场空窗期也未能顶上来的腾讯地图，面临着三个颇为现实的问题： 1. 腾讯地图没有抢占出行市场的空窗期，是否只是因为长期落后AB的地图导航产品，棋差一招？ 2. 腾讯地图To C乏力，又将如何另辟蹊径To B赋能发展？ 3.To B赋能数字化，腾讯地图不是第一个，是否可以“后发制人”？ 这三个问题，很大程度关系着腾讯地图今后的发展，更是腾讯向产业互联网拓展的一个焦点。 棋差一招？ 在地图导航市场，腾讯地图确实显得有些乏力。虽然稳居业内第三，但是从市场表现来看，在这个高德地图和百度地图“楚汉争霸”的赛道，其他玩家基本没有什么话语权。 在地图导航领域，长期以来都是百度地图和高德地图两分天下。根据Qu
有人在忘记“滴滴出行”，却无人想起“腾讯地图”
“国资云”和“国家云”能给市场带来怎样的变革？
图片来源于网络文丨智能相对论作者丨沈浪从“国资云”到“人民云”，再到“国家云”，国内云计算市场的新生概念一个比一个厚重，也不断地搅动着市场的情绪。在这种情绪下，阿里云、腾讯云等一众从市场野蛮生长起来的云厂商不得不面临着未来发展的一系列拷问——云计算市场的竞争格局在加速变动，作为市场竞争的结果，云厂商应该如何定位，与“国家队”形成错位竞争格局，是个问题。这一刻，国内的云计算市场也注定要站在了变革的前夜。“国家队”的虚与实去年8月，一份《加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的红头文件截图在社交平台流出，并广泛引起热议。“国资云”的概念一炮而红，开始频繁的进入市场的视野。截至目前，全国已有多个地区部署了国资云项目，如北京、上海、天津、浙江、广东、江苏、福建等经济发达地区赫然在列。在此之前，活跃在国内云计算市场的，大多是背靠互联网品牌的云厂商，如阿里云、腾讯云、百度智能云、华为云等等。根据《中国云服务行业市场前瞻分析与未来投资战略报告》数据显示，“中国四朵云”占市场份额比达到78.8%。“国资云”概念的出现，一下子就挑动了市场的情绪。目前，云计算市场主要方向是政企服务领域，华为云Stack总裁尚海峰曾坦言：“政企市场是一个重要战场。”各大云厂商都在紧锣密鼓地部署着自家的政企服务业务矩阵。阿里云先是细分了18个行业，再又面向16个区域推动服务下沉，满足各方面的政企服务需求。向来佛系慢半拍的腾讯云也在今年宣布成立政企业务线，持续拓展政务、工业、能源、文旅、农业、地产、体育、运营商等领域，由曾任SAP全球高级副总裁、中国区总经理以及360政企安全集团CEO、时任公司副总裁的李强带队。由此造就了国内云计算市场的戏剧性一幕：一方面，阿里云、腾讯云等云厂商摩拳擦掌，对政企市场势在必得，而另一方面，“国资云”概念横空出世，想来政务部门、国企、央企等似乎对于市场品牌仍存疑虑，上云的选
“国资云”和“国家云”能给市场带来怎样的变革？
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