SpaceX启动史诗级IPO，万亿估值直接重塑全球商业航天估值体系，板块投资逻辑从题材炒作转向订单兑现，优先关注有实锤供货、高壁垒的一级供应商。 首选信维通信，作为星链地面终端高频连接器全球独家供应商，墨西哥工厂七成产能专供SpaceX，订单锁定至2027年，航天业务收入占比高，业绩弹性最确定。其次看好再升科技，国内唯一通过SpaceX认证的航天隔热材料厂商，合同延续至2028年，星舰热防护需求持续放量。西部材料、通宇通讯同样具备供货资质，可作为配套观察标的。 风险层面需区分纯题材蹭热点个股，不少公司仅传闻合作、无实质订单，炒作持续性弱。中长期来看，SpaceX募资将加速星舰与星链扩张，倒逼国内低轨卫星产业提速，航天特种材料、卫星终端全赛道具备成长空间，但短期需警惕资金利好兑现后的波动。

新任美联储主席上台，市场观望加息路径，通胀与就业数据将决定后续利率走向，短期美股、汇率波动加剧

中东冲突僵持难快速缓和，地缘溢价支撑油气走强，但若未扩散，大宗商品上涨空间会受全球需求疲软限制

AI算力带动存储需求爆发，美光业绩估值双起飞，但存储周期波动、行业竞争仍是长期隐患，算不上绝对最大赢家

$库客音乐(KUKE)$谁知道几点上市

$阿里巴巴(BABA)$大哥因为那个我不清楚的消息跌了么  有大神可以告诉我么

$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$疯狂啊

京东开始涨了

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