说几点近期关于腾讯和美团的感想1、同样面对反垄断，同为中国互联网大厂，腾讯股价跑输美团就很说明问题了，股价短期是“投票器”，资本市场真金白银已经阶段性投出了结果，至于说长期股价是“称重机”，未来是不是有颠覆性产品谁也说不准，拍脑袋喊口号没意义。2、我持有的腾讯仓位是不小的，但有一说一，选择港股是战略上的失误，战术上选择的标的再好，也只能是矮子里拔将军，改变不了本质。3、短期来看，美团已经基本站稳270元这个技术缺口了，而腾讯两次冲击530元缺口失败，事不过三，如果下一次冲击依旧无果，我会考虑减仓了，因为股价可能低迷很长一段时间，持有的时间成本也是一种隐性成本，贴现率不能低算的。4、还有就是政策担忧，腾讯阿里各拿出1000亿保平安，今年算是可以过去了，但这是一次性的还是每年都要出的？恐怕谁也不敢打包票吧，假设明年宣布又拿出1000亿呢，哪怕减一半500亿，试想一下股价崩会变成什么样？毕竟，增长乏力了，赚钱更难了，扩张收购叫停了，所以，只剩一个选择：回购股票，腾讯的确在这么做，但这并不是什么好事，钱只有投出去才可能有爆发性增长的机会，回购以及分红从来都不是高增长企业的最佳选择。5、美股那边我已经瞄了几个好标的，也研究了一段时间，目前还是等待接球点，美股市场巨大，游戏规则完善，投资不是做慈善，不必同情弱者，而是要拥抱强者。感兴趣的朋友可以关注我，我出手的时候会分享，祝大家早日实现财务自由。$腾讯控股(00700)$$美团-W(03690)$

$Facebook(FB)$$腾讯控股(00700)$疫情期间重仓抄底Facebook，时隔一年实现翻倍，同时买入的还有腾讯，收益亦颇为可观，现简单分享一下对两家公司的看法：1、赛道全球的公司都可分为两类：2B和2C，主营B端业务的公司，优点是只要维护好大客户就相对稳定，而缺点是市场容量天花板较低，而C端公司则相反，竞争非常激烈，但市场前景广阔，也就是通俗说的蛋糕足够大，从目前全球市值前十名的都是2C公司可见一斑，我个人倾向于大仓位持有2C企业，小仓位挑战一些2B企业。2、通吃一切商业行为都是服务于人的，数千年来衣食住行是人类的基本需求，而随着物质水平的发展，到今天，“社交”大概能算作第五大刚需了，前四个需求向来都大有可有，也诞生了很多厉害的区域性公司，唯有网络社交才实现了全球范围内的垄断，全球70亿人，其中网民46亿，Facebook用户32亿，腾讯用户14亿，正好全部涵盖。3、稀有价值投资者都提倡“长坡厚雪”，包括巴菲特、段永平等高人，这个理念我没有异议，但想补充一点，长坡厚雪+巨头之间无竞争，是不是更完美？Facebook与腾讯正是典型代表，因为所在国政策原因，他们彼此无法进入对方的市场，这种双寡头相安无事各自发展的情形，似乎在任何行业都找不到对标者。4、小结原本想多写一点，但想想没必要，正所谓“真传一张纸，假传万卷书。”那些要通过洋洋洒洒数千言去说服别人的文章，往往是自身底气不足或故弄玄虚。我不写长文，但翻倍股捕捉成功率并不低，感兴趣的可以翻看我前面的帖子。Facebook与腾讯目前不到万亿美元的市值，远远不是其终点，不管你信不信，反正我会用真金白银去见证他们的辉煌。

$特斯拉(TSLA)$$比特币基金(GBTC)$特斯拉买入比特币，两个大泡泡加一起的化学反应难以估量，感觉很多年后，历史会把这次事件作为金融大灾难的起点标志。

$特斯拉(TSLA)$$丰田汽车(TM)$有一种算法，将特斯拉目前7500亿美元的市值，除以其2020年总销量50万台，得到的结果是每台车150万美元，而丰田2000亿的市值，除以1000多万的销量，对应的是每台车不到2万美元，问题出在哪？

没有网络游戏的腾讯？最近市场对游戏行业遭到重锤有悲观预期，甚至出现一些奇怪的声音说要把网游对标学科教培，真的会这样吗？我不知道张嘴就下判断的人，有多少会研读财报，根据腾讯2020年财报，游戏营收只占比总收入的32%，利润占比没公布，马化腾去年对外说低于50%，所以哪怕游戏全禁，估值归零也就相当于现在20倍的市盈率变成30-40倍而已。至于说中国会像禁黄赌毒一样禁网络游戏，不管你信不信，反正我是不信的。如果禁游，那么电影电视剧禁不禁？体育赛事禁不禁？酒吧KTV禁不禁？有人说征收游戏税会是一个可能，征税其实利好巨头，提高了准入门槛，甚至算是变相特许经营（参考烟草税和烟草专卖），至于税会增加成本，类似你担心美团给外卖员买社保会破产倒闭，想多了，羊毛最终都是出在羊身上……或者，猪身上。$腾讯控股(00700)$

$蔚来(NIO)$$理想汽车(LI)$$小鹏汽车(XPEV)$相关统计表明，2020年全球新能源汽车销量最多的前5个国家依次是中国（136.7万辆）、德国（39万辆）、美国（32万辆）、法国（19万辆）和英国（18万辆），中国新能源汽车销量超过后4个国家的总和。感觉现在国人对新能源汽车的疯狂看好，是一种幸存者偏差，从数据看，新能源汽车在发达国家的受欢迎程度远不如在中国。

$Luminar Technologies, Inc.(LAZR)$ 继买入VLDR翻倍后，借壳GMHI的Lumunar也不出意外在换代码时翻倍了。我想说的是，新行业不能只下注一家，因为商业竞争是未知数，同时，这类股大起大落，一天翻倍或腰斩都不稀奇，心态好才能不慌，怎样心态才能好？我的做法是：惯例翻倍时卖一半，剩下的等于白嫖，零成本才有置身事外的心态，反而更容易看清真相。与诸位共勉。