深圳王爷
2021-04-29

$Facebook(FB)$$腾讯控股(00700)$

疫情期间重仓抄底Facebook,时隔一年实现翻倍,同时买入的还有腾讯,收益亦颇为可观,现简单分享一下对两家公司的看法:

1、赛道

全球的公司都可分为两类:2B和2C,主营B端业务的公司,优点是只要维护好大客户就相对稳定,而缺点是市场容量天花板较低,而C端公司则相反,竞争非常激烈,但市场前景广阔,也就是通俗说的蛋糕足够大,从目前全球市值前十名的都是2C公司可见一斑,我个人倾向于大仓位持有2C企业,小仓位挑战一些2B企业。

2、通吃

一切商业行为都是服务于人的,数千年来衣食住行是人类的基本需求,而随着物质水平的发展,到今天,“社交”大概能算作第五大刚需了,前四个需求向来都大有可有,也诞生了很多厉害的区域性公司,唯有网络社交才实现了全球范围内的垄断,全球70亿人,其中网民46亿,Facebook用户32亿,腾讯用户14亿,正好全部涵盖。

3、稀有

价值投资者都提倡“长坡厚雪”,包括巴菲特、段永平等高人,这个理念我没有异议,但想补充一点,长坡厚雪+巨头之间无竞争,是不是更完美?Facebook与腾讯正是典型代表,因为所在国政策原因,他们彼此无法进入对方的市场,这种双寡头相安无事各自发展的情形,似乎在任何行业都找不到对标者。

4、小结

原本想多写一点,但想想没必要,正所谓“真传一张纸,假传万卷书。”那些要通过洋洋洒洒数千言去说服别人的文章,往往是自身底气不足或故弄玄虚。我不写长文,但翻倍股捕捉成功率并不低,感兴趣的可以翻看我前面的帖子。Facebook与腾讯目前不到万亿美元的市值,远远不是其终点,不管你信不信,反正我会用真金白银去见证他们的辉煌。

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