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皓月繁星
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皓月繁星
01-06
Replying to
@小米死多头
:没涨是原因的 只会更糟糕//
@小米死多头
:我比较看好
$蔚来(NIO)$
去年理想和小鹏都涨了,蔚来连着几年下跌了,估值足够低,感觉会来个触底反弹。相信斌哥,看好
$蔚来(NIO)$
的朋友请给我点赞[举爪][举爪][举爪]
皓月繁星
2021-12-25
$特斯拉(TSLA)$
只有模拟忘记了 才能赚钱
皓月繁星
2021-12-10
说的这么凄凉
阿里与字节,谁也攻不动了
皓月繁星
2021-12-02
$滴滴(DIDI)$
过了小半年了 现在再来说 不算马后炮吧
@皓月繁星:
$滴滴(DIDI)$
做多的朋友真的以为是一个意外吗改了就完事了?不要和国家大政策对着干他要是短期能起来dang 以后还要不要说了算了
皓月繁星
2021-07-14
$滴滴(DIDI)$
做多的朋友真的以为是一个意外吗改了就完事了?不要和国家大政策对着干他要是短期能起来dang 以后还要不要说了算了
皓月繁星
2021-01-24
Mark一下 收益是一方面 还有就是收益的曲线没有大起大落,这个是更重要的目前持股
$哔哩哔哩(BILI)$
$老虎证券(TIGR)$
$贝壳(BEKE)$
皓月繁星
2021-01-17
你看不懂的B站
$哔哩哔哩(BILI)$
经常看哔哩哔哩下面的帖子但是感觉真正了解这个公司的并不多今天聊一下B站了解B站首先要清楚他的对标公司或者竞争对手是谁看大家经常讨论的无外乎这几个公司爱优腾、西瓜视频、youtube他的竞争对手是爱优腾吗 不是,爱奇艺、优酷、腾讯视频,可能因为一个独播剧或者年卡打折,你就分分钟换平台了,用户粘性并不高。而B站的核心是社区,并不只是看视频。所以你可能在其他几个视频平台之间切换,但B站你会一直在。他的竞争对手是西瓜视频吗我不觉得是,B站的社区是通过十年的时间一点点积累起来的,想用同样的模式来复制他打败他,基本是不可能的事情,因为时间窗口过了不是靠资本就能搞定的。就如同腾讯砸再多的钱到微视也无济于事。西瓜视频我没有深入去体验了解,但是他想通过B站的模式打败B站是不可能的,唯一的方式就是通过B站的模式去经营其他的用户群体,比如农村人口红利。但是这和B站不是同一个受众群体。他是中国版的youtube吗很多人认为B站的发展方向是成为中国的油管,所以看好这只股票。说实话优酷、土豆这些早期的国内视频站都是奔着油管的模式去的,但是谁也没有做好,最后全变成了视频门户站。一批又一批的人都已经放弃了这个念头。谁成想,都已经到了一几年的移动互联网时代了,全杀出最像油管的B站。但是把B站说成是中国版的油管实在是太小看他了。他的内容远远不止油管。那B站是什么呢那么B站究竟是什么呢,如果真想找一个对标的公司来理解,那么B站对标的是迪士尼。他的目的不是什么模式,他的目的是做一个年轻人的文化品牌。你可以把B站想象成是一个年轻人的聚集地,人们在这里表达自己、交流想法。只不过他是线上的。在这个聚集地的商场上面他可以做的事情实在太多了,想看电影可以开放电影院,想打游戏可以开放游戏厅,只要是这里聚集的人喜欢的他都可以
你看不懂的B站
皓月繁星
2021-01-06
给新人的一些建议-关于期权
$特斯拉(TSLA)$
如果你是一个新人的话你大概率会关注到期权因为老虎社区期权晒单的太多了你可能垂涎这个收益开始关注期权 或者已经在开始交易期权社区里面有人只是随手晒一下但是经常也有人是有目的性的通过晒期权几倍几十倍的高收益来博取关注最终的目的是为了拉你进他的群卖会费 卖课 卖各种东西每每看着这样的帖子下面一堆的崇拜者真的不知道说什么好我相信 跟着加了群的人 追求几倍几十倍收益的人等待他们的是归零 连韭菜都还没当成就已经消失在美股今天没事聊一下期权想了解期权的本质 先想清楚股市的本质是什么股市赚钱的本质是 企业发展盈利 你通过股票最为股东获得收益但是企业的发展不是一天两天就会有变化的短期交易甚至日内交易 其实就是筹码一定的情况下一堆人进行赌博不是你赚他的钱 就是他赚你的钱但是赌博的结果是什么相比大家都清楚 所谓十赌九输所以公司发展盈利的过程中 时间是股市最好的朋友而期权的核心是什么呢是在短期内获得大的波动 横盘或者波动性不够 随着时间的流逝 你眼睁睁的看着你账户价值也在流逝你如果不信邪 他可能就让你一分不剩所以想通过期权盈利时间是期权最大的敌人最后你想通过股市最大的敌人在股市里挣钱谈何容易期权是否可以玩呢当然可以 但至少不是新人来玩的就好像你走路还没走稳 就想跑起来 那摔倒是必然的只是能跑几步再摔倒的问题那些多跑了几步就在社区得意洋洋的人不用猜 再过一两个月 你看他还在不在如果操作期权 需要你有一定的经验 操作正股的时候就已经赢率比较高了只是正股搭配一部分期权来扩大收益 需要你已经有一定的心态,股市的操作大多时候是反人性的,该买的时候你往往被吓跑,该卖的时候你还在做着发财梦,这个很正常,做市商利用的就是人性来收割。你的心态需要能在大起大落中 云淡风轻。 随便聊几句,因为都是这么过来的,见过太多在
给新人的一些建议-关于期权
皓月繁星
2021-01-05
$fuboTV Inc.(FUBO)$
不知道什么时候是底,但是建议你们不要想着抄底,对于一个两个月炒作了七八倍的股票,短期内不会有什么行情了
皓月繁星
2020-01-16
$Beyond Meat, Inc.(BYND)$
多头割 多头割 多头割完空头割
皓月繁星
2018-08-06
$拼多多(PDD)$ 关于拼多多 以前我不懂 现在我懂了 山寨一直都存在 存在即合理 拼多多 只不过是搭建了一个平台 不管有没有拼多多 不会买山寨的始终不会买 会买山寨的始终会买 不同的收入阶层 谁也理解不了谁
皓月繁星
2018-08-02
$小米集团-W(01810)$ 对于买小米股票的年轻朋友说一句 公司有发展潜力 不等于股票有上涨潜力 举个简单的例子 一只本来价值50元的股票 因为大家都很看好定价到了300元 那是不是因为公司有发展潜力 股价也应该继续上涨呢 小米的产品确实不错 但是从产品科技程度 利润程度和苹果有可比性吗 现在市盈率却已经是苹果的四倍 你说小米是互联网公司 那暂且认为他是互联网公司 但是从产品无成本复制性 到延伸程度 和腾讯有可比性吗 现在市盈率却是腾讯的两倍 所以我要说的是 小米公司有发展潜力 不代表股票现在就该涨 不是你们想的动不动就拉升 动不动就要飞起来 开始几天是机构在操纵股票给你的错觉 所以对于来买小米的新手朋友 买小米可以有很多原因 但是一定不要是因为短期的赚钱效应更甚至是在借钱的情况下 另外提醒一下 短期内不会大涨的 (不要每天在幻想了) K线还会继续下行
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TikTok。</p>\n<p>12月6日,阿里每年双十一之后的组织大调整如期而至。董事会主席兼CEO张勇发布内部信,宣布新整合设立两大板块:中国数字商业、海外数字商业。</p>\n<p>外加此前的“生活服务”和“云与科技”,<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>共形成四大板块,分别由戴珊、蒋凡、俞永福、张建峰各自负责。</p>\n<p>第一个最直观的感受就是“中台的权重下滑”。从一开始的核心大脑位置,降权为一个独立的业务板块。</p>\n<p>表现在字节这边,即为火山引擎与中台业务的整合。</p>\n<p>阿里则是在云钉一体的战略下,由钉钉和阿里云这两大核心构成的云与科技板块。</p>\n<p>这样的组织调整,首先就是以云计算为代表的to B市场的成熟。</p>\n<p>根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》,2020年国内云计算市场规模已达2091亿元,增速56.6%,呈爆发式增长。</p>\n<p>艾媒咨询的数据则显示,2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元,增速为19.22%,潜力巨大。</p>\n<p>商业化的跑通,是中台能力得以成为独立BU的前提。</p>\n<p>在最近的一次财报中我们也可以看到,阿里云季度营收为200.07亿元,同比增长33%,经调整EBITA利润为3.96亿元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba7fe566a01c49bda6a31c950e5e839b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"849\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在行业普遍亏损的大背景下,阿里云已经连续四个季度保持盈利。</p>\n<p>举个拟人的例子:一个高级职场人,此前他只能通过打工来赚钱。</p>\n<p>但随着知识付费市场的成熟,他就可以通过卖课的形式,诸如职场课,情商课等,再增加一份收入。</p>\n<p>以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局,但这也就是全部了。</p>\n<p>剩余的其他业务板块调整,就都是存量市场的近身厮杀。</p>\n<p>事实上,哪怕就“去中台”这件事本身,它也是一个存量效率改造的过程。</p>\n<p><b>底层诉求变迁 </b></p>\n<p>早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示,他对目前阿里的中台并不满意。他直言道:“现在阿里的业务发展太慢,要把中台变薄,变得敏捷和快速。”</p>\n<p>说到中台,大多数人都会以为是“数据中心”、“算法中心”、“算力中心”的底层赋能。</p>\n<p>但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候,业务层的打通利用,避免团队中重复“造轮子”的诉求才是最主要的。</p>\n<p>看看阿里的早期中台架构我们就不难发现,交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用,才是中台的核心。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e393625f324a4afba35243b5a7b545e0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"487\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>直到2018年阿里提出了“业务-数据双中台”战略后,中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1bdfedac8d64d35bb1f93f0b78bb273\" tg-width=\"800\" tg-height=\"694\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>关于业务中台,我们一定要有“此一时彼一时”的辩证认知。</p>\n<p>在提出之初,企业的问题在于“要不要重复造轮子?”</p>\n<p>“如何提高新业务的开拓效率?”</p>\n<p>“如何加强企业内部的技术协同性?”</p>\n<p>“一家公司里多套架构跑来跑去,不利于技术人员的流动怎么办?”</p>\n<p>这个时候,业务中台的建立是极其必要的。</p>\n<p>但随着时间的发展,技术标准在内部相对统一了以后,企业的问题就随之发生了变化,成了</p>\n<p>“集中管理会不会带来效率的降低?”</p>\n<p>“如何处理不同业务模块内部的个性化需求?”</p>\n<p>“集中带来的牵一发而动全身的问题,这种高耦合性该怎么解决?”</p>\n<p>以及“没有那么多新业务要开拓了,更重要的是现有业务的优化迭代。”</p>\n<p>这时候,业务中台带来的效率收益就相对变低,而拆中台带来的个性化收益就会变高。</p>\n<p>于是就出现了过去三年来的“中台碎片化”趋势。</p>\n<p>另一边,字节跳动的中台战略更是激进。</p>\n<p>在此次BU化之前,字节压根就没有按业务划分的事业部,而是由技术、用户增长、商业化这三个核心职能部门来驱动。</p>\n<p>只要符合当下阶段的战略主方向,那么项目就可以迅速启动,十几人乃至几个人就可以开始立项推进。批量生产APP,快速试错,从而收获了“App工厂”的称号。</p>\n<p>与外界认知不同的是,这种“工厂”背后,并不是漫无目的四面出击,它其实是非常集中统一的同一套方法论。</p>\n<p>最核心的“先进生产力”就是<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>推荐算法获客,匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率,一个小的商业模式就成型了。</p>\n<p>但随着不同行业的深入,比如游戏这种长周期、强内容领域,再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域,字节最擅长的那一套其实就不太好用。从悟空问答到飞聊、多闪等产品,基本上都没有太好的结局。</p>\n<p>总体而言,推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等“生产成本低、消费门槛低”的领域。</p>\n<p>而在这些领域中,字节也都也已经做到了最好。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b181e25576fb4ffebc047588866977b1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"779\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>黄金时代里,互联网企业最大的恐慌是“掉队”。最知名的就是“船票论”,大家都知道到处是机会,但不知道机会究竟会出现在哪里,以及自己能不能分一杯羹。</p>\n<p>因此可以支撑特种部队式的小快灵打法,即中台战术就成了大家追捧的组织形态。</p>\n<p>但很显然,这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。</p>\n<p>前两年我们也常常听说,某个<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>的CTO,借着中台化这一套搞内斗,重新划分势力范围。</p>\n<p>所以说,好公司政治问题技术化(比如蒋凡的调动,既规避了国内争议,又最大利用了其开拓能力,但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划),烂公司技术问题政治化。</p>\n<p>如今,黄金时代结束后,一方面,大企业手里的自留地已经很丰厚了,另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。</p>\n<p>那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为“守成,做厚,做精”。</p>\n<p>在这样的战略思路下,更适合稳扎稳打的BU化,就成了他们的共同选择。</p>\n<p><b>走向蓝筹股 </b></p>\n<p>打薄中台,本质上就是“好啃的肉”已经啃完了。</p>\n<p>“复制自我成功”的玩法已经走到了尽头,接下来就需要新一轮的结构性改革。深挖潜力,升级效率。</p>\n<p>业务端方面,字节的情况是多个业务陷入了增长瓶颈。</p>\n<p>抖音的日活停滞在了6.5亿,过去的2021年乏善可陈;教育业务遭遇行业强监管;游戏依然处于烧钱阶段,不知何时才能真正出圈;今日头条日活持续下跌,下沉市场更为果决的拥抱了短视频;中视频平台西瓜视频的日活跃用数也在逐渐回落。</p>\n<p>阿里的情况同样不容乐观。</p>\n<p>相比于美团和<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>,阿里自身的社区团购进程缓慢;淘系与B系没能完全打通,流量端与供应链无法全面释放协同效应,大象迟缓。</p>\n<p>直播带货增速被抖音和快手双双超车,至今人们都不知道这块业务到底是李佳琦和薇娅说了算,还是淘宝自己说了算;本地服务之于美团,阵前主帅换了又换,战火不断。</p>\n<p>对应到商业化层面,以上困境也均有所体现。</p>\n<p>阿里最新的Q3财报显示,GMV(交易总额)和消费增速持续环比放缓,三季度社会消费品零售额同比增长5%,网上实物零售额增长8%,而去年同期增速为19%。</p>\n<p>电商业务最核心的广告和佣金收入仅增长3%,在集团收入中的占比从45%下降到36%。</p>\n<p>字节方面同样如此。</p>\n<p>11月18日,字节跳动商业化产品部召开了全员大会,会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来,首次出现这种情况。</p>\n<p>据相关人士透露,来自抖音的收入已经停止增长,而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。</p>\n<p>整体来看,公司预估在第三与第四季度,广告收入增速将会在 30%~40% 左右。相比之下,2020 年字节跳动广告收入增速超过了100%。</p>\n<p>必须要说明的是,这样的困境并不仅仅出现在这两家企业。</p>\n<p>事实上这更像是“学霸都考砸了,何况其他人”。</p>\n<p>最近的一次Q3财报中,几乎每一家知名的互联网公司都给出了“史上最差成绩单”。</p>\n<p>这其中固然有在监管压力下的主动示弱。但更多还是因为市场环境发生了不可逆的永恒转变。</p>\n<p>我们认为,若不能在新的技术浪潮中完成升级,一大批以传统<a href=\"https://laohu8.com/S/838275\">驱动力</a>为核心的互联网企业终将转型为蓝筹股,ROE,营收规模,现金流情况,将成为衡量其竞争力的核心逻辑。</p>\n<p>而这已经是他们可以预见的最好命运。</p>\n<p>阿里有“组织部”,讲“价值观”。干部轮岗,良将如潮,调配自如;</p>\n<p>字节有“数据台”,讲“方法论”。不服就跑A/B测试,能者居之;</p>\n<p>但现实是,无论是宏大的组织愿景,还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”,都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。</p>\n<p>能怎么办呢?</p>\n<p>舔盘子。</p>\n<p>抢存量。</p>\n<p>短兵相接。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里与字节,谁也攻不动了</title>\n<style 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10:37</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>无论是宏大的组织愿景,还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”,都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。</p>\n<p>马云曾告诉王兴:“其实我最强的是管理。”</p>\n<p>四年后,张一鸣在<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>写下:“Develop a company as a product.”(像做产品一样来运作公司)</p>\n<p>如今,阿里有“阿里味”,字节有“字节范儿”,只要线下接触过,都会有非常明显的感受。</p>\n<p>数万人的员工规模,能熏陶出这般统一的人格气息。如此强烈的文化印记,也从侧面佐证了二位创始人没有吹牛。</p>\n<p>在风评上,阿里和字节都曾被称作互联网行业中组织力最强的公司,大约是“一代目”和“二代目”的关系。</p>\n<p>可就在刚刚过去的一个多月,两家先后进行了跨度极大的组织调整。</p>\n<p>随着流量红利的见顶和外部环境的剧烈变化,整个互联网行业已经逐步进入了残酷的黑铁时代。</p>\n<p>面对增长压力和时代要求,阿里与字节分别以自己的方式给出了共同的答案:</p>\n<p>去中台,优先追求确定性,求稳不求快;精细化调整,追求存量效率改造穆里尼奥式战术:“防守反击”;稳扎稳打,计较一城一池,走进阵地战。</p>\n<p><b>中台成熟了,所以降权 </b></p>\n<p>11月2日,正式接任字节CEO后梁汝波发布内部信,宣布成立六个业务板块:<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和 TikTok。</p>\n<p>12月6日,阿里每年双十一之后的组织大调整如期而至。董事会主席兼CEO张勇发布内部信,宣布新整合设立两大板块:中国数字商业、海外数字商业。</p>\n<p>外加此前的“生活服务”和“云与科技”,<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>共形成四大板块,分别由戴珊、蒋凡、俞永福、张建峰各自负责。</p>\n<p>第一个最直观的感受就是“中台的权重下滑”。从一开始的核心大脑位置,降权为一个独立的业务板块。</p>\n<p>表现在字节这边,即为火山引擎与中台业务的整合。</p>\n<p>阿里则是在云钉一体的战略下,由钉钉和阿里云这两大核心构成的云与科技板块。</p>\n<p>这样的组织调整,首先就是以云计算为代表的to B市场的成熟。</p>\n<p>根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》,2020年国内云计算市场规模已达2091亿元,增速56.6%,呈爆发式增长。</p>\n<p>艾媒咨询的数据则显示,2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元,增速为19.22%,潜力巨大。</p>\n<p>商业化的跑通,是中台能力得以成为独立BU的前提。</p>\n<p>在最近的一次财报中我们也可以看到,阿里云季度营收为200.07亿元,同比增长33%,经调整EBITA利润为3.96亿元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba7fe566a01c49bda6a31c950e5e839b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"849\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在行业普遍亏损的大背景下,阿里云已经连续四个季度保持盈利。</p>\n<p>举个拟人的例子:一个高级职场人,此前他只能通过打工来赚钱。</p>\n<p>但随着知识付费市场的成熟,他就可以通过卖课的形式,诸如职场课,情商课等,再增加一份收入。</p>\n<p>以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局,但这也就是全部了。</p>\n<p>剩余的其他业务板块调整,就都是存量市场的近身厮杀。</p>\n<p>事实上,哪怕就“去中台”这件事本身,它也是一个存量效率改造的过程。</p>\n<p><b>底层诉求变迁 </b></p>\n<p>早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示,他对目前阿里的中台并不满意。他直言道:“现在阿里的业务发展太慢,要把中台变薄,变得敏捷和快速。”</p>\n<p>说到中台,大多数人都会以为是“数据中心”、“算法中心”、“算力中心”的底层赋能。</p>\n<p>但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候,业务层的打通利用,避免团队中重复“造轮子”的诉求才是最主要的。</p>\n<p>看看阿里的早期中台架构我们就不难发现,交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用,才是中台的核心。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e393625f324a4afba35243b5a7b545e0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"487\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>直到2018年阿里提出了“业务-数据双中台”战略后,中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1bdfedac8d64d35bb1f93f0b78bb273\" tg-width=\"800\" tg-height=\"694\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" 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href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>推荐算法获客,匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率,一个小的商业模式就成型了。</p>\n<p>但随着不同行业的深入,比如游戏这种长周期、强内容领域,再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域,字节最擅长的那一套其实就不太好用。从悟空问答到飞聊、多闪等产品,基本上都没有太好的结局。</p>\n<p>总体而言,推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等“生产成本低、消费门槛低”的领域。</p>\n<p>而在这些领域中,字节也都也已经做到了最好。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b181e25576fb4ffebc047588866977b1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"779\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>黄金时代里,互联网企业最大的恐慌是“掉队”。最知名的就是“船票论”,大家都知道到处是机会,但不知道机会究竟会出现在哪里,以及自己能不能分一杯羹。</p>\n<p>因此可以支撑特种部队式的小快灵打法,即中台战术就成了大家追捧的组织形态。</p>\n<p>但很显然,这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。</p>\n<p>前两年我们也常常听说,某个<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>的CTO,借着中台化这一套搞内斗,重新划分势力范围。</p>\n<p>所以说,好公司政治问题技术化(比如蒋凡的调动,既规避了国内争议,又最大利用了其开拓能力,但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划),烂公司技术问题政治化。</p>\n<p>如今,黄金时代结束后,一方面,大企业手里的自留地已经很丰厚了,另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。</p>\n<p>那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为“守成,做厚,做精”。</p>\n<p>在这样的战略思路下,更适合稳扎稳打的BU化,就成了他们的共同选择。</p>\n<p><b>走向蓝筹股 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product.”(像做产品一样来运作公司)\n如今,阿里有“阿里味”,字节有“字节范儿”,只要线下接触过,都会有非常明显的感受。\n数万人的员工规模,能熏陶出这般统一的人格气息。如此强烈的文化印记,也从侧面佐证了二位创始人没有吹牛。\n在风评上,阿里和字节都曾被称作互联网行业中组织力最强的公司,大约是“一代目”和“二代目”的关系。\n可就在刚刚过去的一个多月,两家先后进行了跨度极大的组织调整。\n随着流量红利的见顶和外部环境的剧烈变化,整个互联网行业已经逐步进入了残酷的黑铁时代。\n面对增长压力和时代要求,阿里与字节分别以自己的方式给出了共同的答案:\n去中台,优先追求确定性,求稳不求快;精细化调整,追求存量效率改造穆里尼奥式战术:“防守反击”;稳扎稳打,计较一城一池,走进阵地战。\n中台成熟了,所以降权 \n11月2日,正式接任字节CEO后梁汝波发布内部信,宣布成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和 TikTok。\n12月6日,阿里每年双十一之后的组织大调整如期而至。董事会主席兼CEO张勇发布内部信,宣布新整合设立两大板块:中国数字商业、海外数字商业。\n外加此前的“生活服务”和“云与科技”,阿里巴巴共形成四大板块,分别由戴珊、蒋凡、俞永福、张建峰各自负责。\n第一个最直观的感受就是“中台的权重下滑”。从一开始的核心大脑位置,降权为一个独立的业务板块。\n表现在字节这边,即为火山引擎与中台业务的整合。\n阿里则是在云钉一体的战略下,由钉钉和阿里云这两大核心构成的云与科技板块。\n这样的组织调整,首先就是以云计算为代表的to B市场的成熟。\n根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》,2020年国内云计算市场规模已达2091亿元,增速56.6%,呈爆发式增长。\n艾媒咨询的数据则显示,2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元,增速为19.22%,潜力巨大。\n商业化的跑通,是中台能力得以成为独立BU的前提。\n在最近的一次财报中我们也可以看到,阿里云季度营收为200.07亿元,同比增长33%,经调整EBITA利润为3.96亿元。\n\n在行业普遍亏损的大背景下,阿里云已经连续四个季度保持盈利。\n举个拟人的例子:一个高级职场人,此前他只能通过打工来赚钱。\n但随着知识付费市场的成熟,他就可以通过卖课的形式,诸如职场课,情商课等,再增加一份收入。\n以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局,但这也就是全部了。\n剩余的其他业务板块调整,就都是存量市场的近身厮杀。\n事实上,哪怕就“去中台”这件事本身,它也是一个存量效率改造的过程。\n底层诉求变迁 \n早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示,他对目前阿里的中台并不满意。他直言道:“现在阿里的业务发展太慢,要把中台变薄,变得敏捷和快速。”\n说到中台,大多数人都会以为是“数据中心”、“算法中心”、“算力中心”的底层赋能。\n但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候,业务层的打通利用,避免团队中重复“造轮子”的诉求才是最主要的。\n看看阿里的早期中台架构我们就不难发现,交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用,才是中台的核心。\n\n直到2018年阿里提出了“业务-数据双中台”战略后,中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。\n\n关于业务中台,我们一定要有“此一时彼一时”的辩证认知。\n在提出之初,企业的问题在于“要不要重复造轮子?”\n“如何提高新业务的开拓效率?”\n“如何加强企业内部的技术协同性?”\n“一家公司里多套架构跑来跑去,不利于技术人员的流动怎么办?”\n这个时候,业务中台的建立是极其必要的。\n但随着时间的发展,技术标准在内部相对统一了以后,企业的问题就随之发生了变化,成了\n“集中管理会不会带来效率的降低?”\n“如何处理不同业务模块内部的个性化需求?”\n“集中带来的牵一发而动全身的问题,这种高耦合性该怎么解决?”\n以及“没有那么多新业务要开拓了,更重要的是现有业务的优化迭代。”\n这时候,业务中台带来的效率收益就相对变低,而拆中台带来的个性化收益就会变高。\n于是就出现了过去三年来的“中台碎片化”趋势。\n另一边,字节跳动的中台战略更是激进。\n在此次BU化之前,字节压根就没有按业务划分的事业部,而是由技术、用户增长、商业化这三个核心职能部门来驱动。\n只要符合当下阶段的战略主方向,那么项目就可以迅速启动,十几人乃至几个人就可以开始立项推进。批量生产APP,快速试错,从而收获了“App工厂”的称号。\n与外界认知不同的是,这种“工厂”背后,并不是漫无目的四面出击,它其实是非常集中统一的同一套方法论。\n最核心的“先进生产力”就是智能推荐算法获客,匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率,一个小的商业模式就成型了。\n但随着不同行业的深入,比如游戏这种长周期、强内容领域,再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域,字节最擅长的那一套其实就不太好用。从悟空问答到飞聊、多闪等产品,基本上都没有太好的结局。\n总体而言,推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等“生产成本低、消费门槛低”的领域。\n而在这些领域中,字节也都也已经做到了最好。\n\n黄金时代里,互联网企业最大的恐慌是“掉队”。最知名的就是“船票论”,大家都知道到处是机会,但不知道机会究竟会出现在哪里,以及自己能不能分一杯羹。\n因此可以支撑特种部队式的小快灵打法,即中台战术就成了大家追捧的组织形态。\n但很显然,这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。\n前两年我们也常常听说,某个创业公司的CTO,借着中台化这一套搞内斗,重新划分势力范围。\n所以说,好公司政治问题技术化(比如蒋凡的调动,既规避了国内争议,又最大利用了其开拓能力,但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划),烂公司技术问题政治化。\n如今,黄金时代结束后,一方面,大企业手里的自留地已经很丰厚了,另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。\n那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为“守成,做厚,做精”。\n在这样的战略思路下,更适合稳扎稳打的BU化,就成了他们的共同选择。\n走向蓝筹股 \n打薄中台,本质上就是“好啃的肉”已经啃完了。\n“复制自我成功”的玩法已经走到了尽头,接下来就需要新一轮的结构性改革。深挖潜力,升级效率。\n业务端方面,字节的情况是多个业务陷入了增长瓶颈。\n抖音的日活停滞在了6.5亿,过去的2021年乏善可陈;教育业务遭遇行业强监管;游戏依然处于烧钱阶段,不知何时才能真正出圈;今日头条日活持续下跌,下沉市场更为果决的拥抱了短视频;中视频平台西瓜视频的日活跃用数也在逐渐回落。\n阿里的情况同样不容乐观。\n相比于美团和拼多多,阿里自身的社区团购进程缓慢;淘系与B系没能完全打通,流量端与供应链无法全面释放协同效应,大象迟缓。\n直播带货增速被抖音和快手双双超车,至今人们都不知道这块业务到底是李佳琦和薇娅说了算,还是淘宝自己说了算;本地服务之于美团,阵前主帅换了又换,战火不断。\n对应到商业化层面,以上困境也均有所体现。\n阿里最新的Q3财报显示,GMV(交易总额)和消费增速持续环比放缓,三季度社会消费品零售额同比增长5%,网上实物零售额增长8%,而去年同期增速为19%。\n电商业务最核心的广告和佣金收入仅增长3%,在集团收入中的占比从45%下降到36%。\n字节方面同样如此。\n11月18日,字节跳动商业化产品部召开了全员大会,会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来,首次出现这种情况。\n据相关人士透露,来自抖音的收入已经停止增长,而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。\n整体来看,公司预估在第三与第四季度,广告收入增速将会在 30%~40% 左右。相比之下,2020 年字节跳动广告收入增速超过了100%。\n必须要说明的是,这样的困境并不仅仅出现在这两家企业。\n事实上这更像是“学霸都考砸了,何况其他人”。\n最近的一次Q3财报中,几乎每一家知名的互联网公司都给出了“史上最差成绩单”。\n这其中固然有在监管压力下的主动示弱。但更多还是因为市场环境发生了不可逆的永恒转变。\n我们认为,若不能在新的技术浪潮中完成升级,一大批以传统驱动力为核心的互联网企业终将转型为蓝筹股,ROE,营收规模,现金流情况,将成为衡量其竞争力的核心逻辑。\n而这已经是他们可以预见的最好命运。\n阿里有“组织部”,讲“价值观”。干部轮岗,良将如潮,调配自如;\n字节有“数据台”,讲“方法论”。不服就跑A/B测试,能者居之;\n但现实是,无论是宏大的组织愿景,还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”,都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。\n能怎么办呢?\n舔盘子。\n抢存量。\n短兵相接。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2404,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":603587470,"gmtCreate":1638428197339,"gmtModify":1638428725786,"author":{"id":"3450584604262141","authorId":"3450584604262141","name":"皓月繁星","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c7637256da08d783bd54f4c08f6b6e1f","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">$滴滴(DIDI)$</a> 过了小半年了 现在再来说 不算马后炮吧","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">$滴滴(DIDI)$</a> 过了小半年了 现在再来说 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不是,爱奇艺、优酷、腾讯视频,可能因为一个独播剧或者年卡打折,你就分分钟换平台了,用户粘性并不高。而B站的核心是社区,并不只是看视频。所以你可能在其他几个视频平台之间切换,但B站你会一直在。他的竞争对手是西瓜视频吗我不觉得是,B站的社区是通过十年的时间一点点积累起来的,想用同样的模式来复制他打败他,基本是不可能的事情,因为时间窗口过了不是靠资本就能搞定的。就如同腾讯砸再多的钱到微视也无济于事。西瓜视频我没有深入去体验了解,但是他想通过B站的模式打败B站是不可能的,唯一的方式就是通过B站的模式去经营其他的用户群体,比如农村人口红利。但是这和B站不是同一个受众群体。他是中国版的youtube吗很多人认为B站的发展方向是成为中国的油管,所以看好这只股票。说实话优酷、土豆这些早期的国内视频站都是奔着油管的模式去的,但是谁也没有做好,最后全变成了视频门户站。一批又一批的人都已经放弃了这个念头。谁成想,都已经到了一几年的移动互联网时代了,全杀出最像油管的B站。但是把B站说成是中国版的油管实在是太小看他了。他的内容远远不止油管。那B站是什么呢那么B站究竟是什么呢,如果真想找一个对标的公司来理解,那么B站对标的是迪士尼。他的目的不是什么模式,他的目的是做一个年轻人的文化品牌。你可以把B站想象成是一个年轻人的聚集地,人们在这里表达自己、交流想法。只不过他是线上的。在这个聚集地的商场上面他可以做的事情实在太多了,想看电影可以开放电影院,想打游戏可以开放游戏厅,只要是这里聚集的人喜欢的他都可以","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a>经常看哔哩哔哩下面的帖子但是感觉真正了解这个公司的并不多今天聊一下B站了解B站首先要清楚他的对标公司或者竞争对手是谁看大家经常讨论的无外乎这几个公司爱优腾、西瓜视频、youtube他的竞争对手是爱优腾吗 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11年这些玩优酷上面有很多国外的华人 留学生很多玩车方式方法 骑行技巧传授,后来机车圈大佬搬迁到由圈能内玩家自己开发的APP上,再到整体搬迁到抖音。社区APP有局限性,虽然解决了很多痛点,比如怎么环球旅行;租车;装备购买;保险;车友的实时通话功能。可以发文字 可以发视频时实交流 文字 图文 但是还是没有抖音快捷方便 炫酷,所以18年以后就摒弃那些专门的app全在抖音上面了","text":"我是玩机车圈的。10年 11年这些玩优酷上面有很多国外的华人 留学生很多玩车方式方法 骑行技巧传授,后来机车圈大佬搬迁到由圈能内玩家自己开发的APP上,再到整体搬迁到抖音。社区APP有局限性,虽然解决了很多痛点,比如怎么环球旅行;租车;装备购买;保险;车友的实时通话功能。可以发文字 可以发视频时实交流 文字 图文 但是还是没有抖音快捷方便 炫酷,所以18年以后就摒弃那些专门的app全在抖音上面了","html":"我是玩机车圈的。10年 11年这些玩优酷上面有很多国外的华人 留学生很多玩车方式方法 骑行技巧传授,后来机车圈大佬搬迁到由圈能内玩家自己开发的APP上,再到整体搬迁到抖音。社区APP有局限性,虽然解决了很多痛点,比如怎么环球旅行;租车;装备购买;保险;车友的实时通话功能。可以发文字 可以发视频时实交流 文字 图文 但是还是没有抖音快捷方便 炫酷,所以18年以后就摒弃那些专门的app全在抖音上面了"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":338531167,"gmtCreate":1609930436359,"gmtModify":1703741404678,"author":{"id":"3450584604262141","authorId":"3450584604262141","name":"皓月繁星","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c7637256da08d783bd54f4c08f6b6e1f","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"给新人的一些建议-关于期权","htmlText":"<a 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小米的产品确实不错 但是从产品科技程度 利润程度和苹果有可比性吗 现在市盈率却已经是苹果的四倍 你说小米是互联网公司 那暂且认为他是互联网公司 但是从产品无成本复制性 到延伸程度 和腾讯有可比性吗 现在市盈率却是腾讯的两倍 所以我要说的是 小米公司有发展潜力 不代表股票现在就该涨 不是你们想的动不动就拉升 动不动就要飞起来 开始几天是机构在操纵股票给你的错觉 所以对于来买小米的新手朋友 买小米可以有很多原因 但是一定不要是因为短期的赚钱效应更甚至是在借钱的情况下 另外提醒一下 短期内不会大涨的 (不要每天在幻想了) K线还会继续下行","listText":"$小米集团-W(01810)$ 对于买小米股票的年轻朋友说一句 公司有发展潜力 不等于股票有上涨潜力 举个简单的例子 一只本来价值50元的股票 因为大家都很看好定价到了300元 那是不是因为公司有发展潜力 股价也应该继续上涨呢 小米的产品确实不错 但是从产品科技程度 利润程度和苹果有可比性吗 现在市盈率却已经是苹果的四倍 你说小米是互联网公司 那暂且认为他是互联网公司 但是从产品无成本复制性 到延伸程度 和腾讯有可比性吗 现在市盈率却是腾讯的两倍 所以我要说的是 小米公司有发展潜力 不代表股票现在就该涨 不是你们想的动不动就拉升 动不动就要飞起来 开始几天是机构在操纵股票给你的错觉 所以对于来买小米的新手朋友 买小米可以有很多原因 但是一定不要是因为短期的赚钱效应更甚至是在借钱的情况下 另外提醒一下 短期内不会大涨的 (不要每天在幻想了) K线还会继续下行","text":"$小米集团-W(01810)$ 对于买小米股票的年轻朋友说一句 公司有发展潜力 不等于股票有上涨潜力 举个简单的例子 一只本来价值50元的股票 因为大家都很看好定价到了300元 那是不是因为公司有发展潜力 股价也应该继续上涨呢 小米的产品确实不错 但是从产品科技程度 利润程度和苹果有可比性吗 现在市盈率却已经是苹果的四倍 你说小米是互联网公司 那暂且认为他是互联网公司 但是从产品无成本复制性 到延伸程度 和腾讯有可比性吗 现在市盈率却是腾讯的两倍 所以我要说的是 小米公司有发展潜力 不代表股票现在就该涨 不是你们想的动不动就拉升 动不动就要飞起来 开始几天是机构在操纵股票给你的错觉 所以对于来买小米的新手朋友 买小米可以有很多原因 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不是,爱奇艺、优酷、腾讯视频,可能因为一个独播剧或者年卡打折,你就分分钟换平台了,用户粘性并不高。而B站的核心是社区,并不只是看视频。所以你可能在其他几个视频平台之间切换,但B站你会一直在。他的竞争对手是西瓜视频吗我不觉得是,B站的社区是通过十年的时间一点点积累起来的,想用同样的模式来复制他打败他,基本是不可能的事情,因为时间窗口过了不是靠资本就能搞定的。就如同腾讯砸再多的钱到微视也无济于事。西瓜视频我没有深入去体验了解,但是他想通过B站的模式打败B站是不可能的,唯一的方式就是通过B站的模式去经营其他的用户群体,比如农村人口红利。但是这和B站不是同一个受众群体。他是中国版的youtube吗很多人认为B站的发展方向是成为中国的油管,所以看好这只股票。说实话优酷、土豆这些早期的国内视频站都是奔着油管的模式去的,但是谁也没有做好,最后全变成了视频门户站。一批又一批的人都已经放弃了这个念头。谁成想,都已经到了一几年的移动互联网时代了,全杀出最像油管的B站。但是把B站说成是中国版的油管实在是太小看他了。他的内容远远不止油管。那B站是什么呢那么B站究竟是什么呢,如果真想找一个对标的公司来理解,那么B站对标的是迪士尼。他的目的不是什么模式,他的目的是做一个年轻人的文化品牌。你可以把B站想象成是一个年轻人的聚集地,人们在这里表达自己、交流想法。只不过他是线上的。在这个聚集地的商场上面他可以做的事情实在太多了,想看电影可以开放电影院,想打游戏可以开放游戏厅,只要是这里聚集的人喜欢的他都可以","text":"$哔哩哔哩(BILI)$经常看哔哩哔哩下面的帖子但是感觉真正了解这个公司的并不多今天聊一下B站了解B站首先要清楚他的对标公司或者竞争对手是谁看大家经常讨论的无外乎这几个公司爱优腾、西瓜视频、youtube他的竞争对手是爱优腾吗 不是,爱奇艺、优酷、腾讯视频,可能因为一个独播剧或者年卡打折,你就分分钟换平台了,用户粘性并不高。而B站的核心是社区,并不只是看视频。所以你可能在其他几个视频平台之间切换,但B站你会一直在。他的竞争对手是西瓜视频吗我不觉得是,B站的社区是通过十年的时间一点点积累起来的,想用同样的模式来复制他打败他,基本是不可能的事情,因为时间窗口过了不是靠资本就能搞定的。就如同腾讯砸再多的钱到微视也无济于事。西瓜视频我没有深入去体验了解,但是他想通过B站的模式打败B站是不可能的,唯一的方式就是通过B站的模式去经营其他的用户群体,比如农村人口红利。但是这和B站不是同一个受众群体。他是中国版的youtube吗很多人认为B站的发展方向是成为中国的油管,所以看好这只股票。说实话优酷、土豆这些早期的国内视频站都是奔着油管的模式去的,但是谁也没有做好,最后全变成了视频门户站。一批又一批的人都已经放弃了这个念头。谁成想,都已经到了一几年的移动互联网时代了,全杀出最像油管的B站。但是把B站说成是中国版的油管实在是太小看他了。他的内容远远不止油管。那B站是什么呢那么B站究竟是什么呢,如果真想找一个对标的公司来理解,那么B站对标的是迪士尼。他的目的不是什么模式,他的目的是做一个年轻人的文化品牌。你可以把B站想象成是一个年轻人的聚集地,人们在这里表达自己、交流想法。只不过他是线上的。在这个聚集地的商场上面他可以做的事情实在太多了,想看电影可以开放电影院,想打游戏可以开放游戏厅,只要是这里聚集的人喜欢的他都可以","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":221,"commentSize":54,"repostSize":48,"link":"https://laohu8.com/post/334583316","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":37396,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3571199609510009","authorId":"3571199609510009","name":"地主guxu","avatar":"https://static.tigerbbs.com/34c40eed7590e559631dec434cd592b8","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"我是玩机车圈的。10年 11年这些玩优酷上面有很多国外的华人 留学生很多玩车方式方法 骑行技巧传授,后来机车圈大佬搬迁到由圈能内玩家自己开发的APP上,再到整体搬迁到抖音。社区APP有局限性,虽然解决了很多痛点,比如怎么环球旅行;租车;装备购买;保险;车友的实时通话功能。可以发文字 可以发视频时实交流 文字 图文 但是还是没有抖音快捷方便 炫酷,所以18年以后就摒弃那些专门的app全在抖音上面了","text":"我是玩机车圈的。10年 11年这些玩优酷上面有很多国外的华人 留学生很多玩车方式方法 骑行技巧传授,后来机车圈大佬搬迁到由圈能内玩家自己开发的APP上,再到整体搬迁到抖音。社区APP有局限性,虽然解决了很多痛点,比如怎么环球旅行;租车;装备购买;保险;车友的实时通话功能。可以发文字 可以发视频时实交流 文字 图文 但是还是没有抖音快捷方便 炫酷,所以18年以后就摒弃那些专门的app全在抖音上面了","html":"我是玩机车圈的。10年 11年这些玩优酷上面有很多国外的华人 留学生很多玩车方式方法 骑行技巧传授,后来机车圈大佬搬迁到由圈能内玩家自己开发的APP上,再到整体搬迁到抖音。社区APP有局限性,虽然解决了很多痛点,比如怎么环球旅行;租车;装备购买;保险;车友的实时通话功能。可以发文字 可以发视频时实交流 文字 图文 但是还是没有抖音快捷方便 炫酷,所以18年以后就摒弃那些专门的app全在抖音上面了"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":338531167,"gmtCreate":1609930436359,"gmtModify":1703741404678,"author":{"id":"3450584604262141","authorId":"3450584604262141","name":"皓月繁星","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c7637256da08d783bd54f4c08f6b6e1f","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"给新人的一些建议-关于期权","htmlText":"<a 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不知道什么时候是底,但是建议你们不要想着抄底,对于一个两个月炒作了七八倍的股票,短期内不会有什么行情了","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/FUBO\">$fuboTV Inc.(FUBO)$</a> 不知道什么时候是底,但是建议你们不要想着抄底,对于一个两个月炒作了七八倍的股票,短期内不会有什么行情了","text":"$fuboTV Inc.(FUBO)$ 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TikTok。</p>\n<p>12月6日,阿里每年双十一之后的组织大调整如期而至。董事会主席兼CEO张勇发布内部信,宣布新整合设立两大板块:中国数字商业、海外数字商业。</p>\n<p>外加此前的“生活服务”和“云与科技”,<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>共形成四大板块,分别由戴珊、蒋凡、俞永福、张建峰各自负责。</p>\n<p>第一个最直观的感受就是“中台的权重下滑”。从一开始的核心大脑位置,降权为一个独立的业务板块。</p>\n<p>表现在字节这边,即为火山引擎与中台业务的整合。</p>\n<p>阿里则是在云钉一体的战略下,由钉钉和阿里云这两大核心构成的云与科技板块。</p>\n<p>这样的组织调整,首先就是以云计算为代表的to B市场的成熟。</p>\n<p>根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》,2020年国内云计算市场规模已达2091亿元,增速56.6%,呈爆发式增长。</p>\n<p>艾媒咨询的数据则显示,2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元,增速为19.22%,潜力巨大。</p>\n<p>商业化的跑通,是中台能力得以成为独立BU的前提。</p>\n<p>在最近的一次财报中我们也可以看到,阿里云季度营收为200.07亿元,同比增长33%,经调整EBITA利润为3.96亿元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba7fe566a01c49bda6a31c950e5e839b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"849\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在行业普遍亏损的大背景下,阿里云已经连续四个季度保持盈利。</p>\n<p>举个拟人的例子:一个高级职场人,此前他只能通过打工来赚钱。</p>\n<p>但随着知识付费市场的成熟,他就可以通过卖课的形式,诸如职场课,情商课等,再增加一份收入。</p>\n<p>以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局,但这也就是全部了。</p>\n<p>剩余的其他业务板块调整,就都是存量市场的近身厮杀。</p>\n<p>事实上,哪怕就“去中台”这件事本身,它也是一个存量效率改造的过程。</p>\n<p><b>底层诉求变迁 </b></p>\n<p>早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示,他对目前阿里的中台并不满意。他直言道:“现在阿里的业务发展太慢,要把中台变薄,变得敏捷和快速。”</p>\n<p>说到中台,大多数人都会以为是“数据中心”、“算法中心”、“算力中心”的底层赋能。</p>\n<p>但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候,业务层的打通利用,避免团队中重复“造轮子”的诉求才是最主要的。</p>\n<p>看看阿里的早期中台架构我们就不难发现,交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用,才是中台的核心。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e393625f324a4afba35243b5a7b545e0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"487\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>直到2018年阿里提出了“业务-数据双中台”战略后,中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1bdfedac8d64d35bb1f93f0b78bb273\" tg-width=\"800\" tg-height=\"694\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>关于业务中台,我们一定要有“此一时彼一时”的辩证认知。</p>\n<p>在提出之初,企业的问题在于“要不要重复造轮子?”</p>\n<p>“如何提高新业务的开拓效率?”</p>\n<p>“如何加强企业内部的技术协同性?”</p>\n<p>“一家公司里多套架构跑来跑去,不利于技术人员的流动怎么办?”</p>\n<p>这个时候,业务中台的建立是极其必要的。</p>\n<p>但随着时间的发展,技术标准在内部相对统一了以后,企业的问题就随之发生了变化,成了</p>\n<p>“集中管理会不会带来效率的降低?”</p>\n<p>“如何处理不同业务模块内部的个性化需求?”</p>\n<p>“集中带来的牵一发而动全身的问题,这种高耦合性该怎么解决?”</p>\n<p>以及“没有那么多新业务要开拓了,更重要的是现有业务的优化迭代。”</p>\n<p>这时候,业务中台带来的效率收益就相对变低,而拆中台带来的个性化收益就会变高。</p>\n<p>于是就出现了过去三年来的“中台碎片化”趋势。</p>\n<p>另一边,字节跳动的中台战略更是激进。</p>\n<p>在此次BU化之前,字节压根就没有按业务划分的事业部,而是由技术、用户增长、商业化这三个核心职能部门来驱动。</p>\n<p>只要符合当下阶段的战略主方向,那么项目就可以迅速启动,十几人乃至几个人就可以开始立项推进。批量生产APP,快速试错,从而收获了“App工厂”的称号。</p>\n<p>与外界认知不同的是,这种“工厂”背后,并不是漫无目的四面出击,它其实是非常集中统一的同一套方法论。</p>\n<p>最核心的“先进生产力”就是<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>推荐算法获客,匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率,一个小的商业模式就成型了。</p>\n<p>但随着不同行业的深入,比如游戏这种长周期、强内容领域,再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域,字节最擅长的那一套其实就不太好用。从悟空问答到飞聊、多闪等产品,基本上都没有太好的结局。</p>\n<p>总体而言,推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等“生产成本低、消费门槛低”的领域。</p>\n<p>而在这些领域中,字节也都也已经做到了最好。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b181e25576fb4ffebc047588866977b1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"779\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>黄金时代里,互联网企业最大的恐慌是“掉队”。最知名的就是“船票论”,大家都知道到处是机会,但不知道机会究竟会出现在哪里,以及自己能不能分一杯羹。</p>\n<p>因此可以支撑特种部队式的小快灵打法,即中台战术就成了大家追捧的组织形态。</p>\n<p>但很显然,这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。</p>\n<p>前两年我们也常常听说,某个<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>的CTO,借着中台化这一套搞内斗,重新划分势力范围。</p>\n<p>所以说,好公司政治问题技术化(比如蒋凡的调动,既规避了国内争议,又最大利用了其开拓能力,但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划),烂公司技术问题政治化。</p>\n<p>如今,黄金时代结束后,一方面,大企业手里的自留地已经很丰厚了,另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。</p>\n<p>那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为“守成,做厚,做精”。</p>\n<p>在这样的战略思路下,更适合稳扎稳打的BU化,就成了他们的共同选择。</p>\n<p><b>走向蓝筹股 </b></p>\n<p>打薄中台,本质上就是“好啃的肉”已经啃完了。</p>\n<p>“复制自我成功”的玩法已经走到了尽头,接下来就需要新一轮的结构性改革。深挖潜力,升级效率。</p>\n<p>业务端方面,字节的情况是多个业务陷入了增长瓶颈。</p>\n<p>抖音的日活停滞在了6.5亿,过去的2021年乏善可陈;教育业务遭遇行业强监管;游戏依然处于烧钱阶段,不知何时才能真正出圈;今日头条日活持续下跌,下沉市场更为果决的拥抱了短视频;中视频平台西瓜视频的日活跃用数也在逐渐回落。</p>\n<p>阿里的情况同样不容乐观。</p>\n<p>相比于美团和<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>,阿里自身的社区团购进程缓慢;淘系与B系没能完全打通,流量端与供应链无法全面释放协同效应,大象迟缓。</p>\n<p>直播带货增速被抖音和快手双双超车,至今人们都不知道这块业务到底是李佳琦和薇娅说了算,还是淘宝自己说了算;本地服务之于美团,阵前主帅换了又换,战火不断。</p>\n<p>对应到商业化层面,以上困境也均有所体现。</p>\n<p>阿里最新的Q3财报显示,GMV(交易总额)和消费增速持续环比放缓,三季度社会消费品零售额同比增长5%,网上实物零售额增长8%,而去年同期增速为19%。</p>\n<p>电商业务最核心的广告和佣金收入仅增长3%,在集团收入中的占比从45%下降到36%。</p>\n<p>字节方面同样如此。</p>\n<p>11月18日,字节跳动商业化产品部召开了全员大会,会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来,首次出现这种情况。</p>\n<p>据相关人士透露,来自抖音的收入已经停止增长,而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。</p>\n<p>整体来看,公司预估在第三与第四季度,广告收入增速将会在 30%~40% 左右。相比之下,2020 年字节跳动广告收入增速超过了100%。</p>\n<p>必须要说明的是,这样的困境并不仅仅出现在这两家企业。</p>\n<p>事实上这更像是“学霸都考砸了,何况其他人”。</p>\n<p>最近的一次Q3财报中,几乎每一家知名的互联网公司都给出了“史上最差成绩单”。</p>\n<p>这其中固然有在监管压力下的主动示弱。但更多还是因为市场环境发生了不可逆的永恒转变。</p>\n<p>我们认为,若不能在新的技术浪潮中完成升级,一大批以传统<a href=\"https://laohu8.com/S/838275\">驱动力</a>为核心的互联网企业终将转型为蓝筹股,ROE,营收规模,现金流情况,将成为衡量其竞争力的核心逻辑。</p>\n<p>而这已经是他们可以预见的最好命运。</p>\n<p>阿里有“组织部”,讲“价值观”。干部轮岗,良将如潮,调配自如;</p>\n<p>字节有“数据台”,讲“方法论”。不服就跑A/B测试,能者居之;</p>\n<p>但现实是,无论是宏大的组织愿景,还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”,都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。</p>\n<p>能怎么办呢?</p>\n<p>舔盘子。</p>\n<p>抢存量。</p>\n<p>短兵相接。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里与字节,谁也攻不动了</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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10:37</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>无论是宏大的组织愿景,还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”,都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。</p>\n<p>马云曾告诉王兴:“其实我最强的是管理。”</p>\n<p>四年后,张一鸣在<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>写下:“Develop a company as a product.”(像做产品一样来运作公司)</p>\n<p>如今,阿里有“阿里味”,字节有“字节范儿”,只要线下接触过,都会有非常明显的感受。</p>\n<p>数万人的员工规模,能熏陶出这般统一的人格气息。如此强烈的文化印记,也从侧面佐证了二位创始人没有吹牛。</p>\n<p>在风评上,阿里和字节都曾被称作互联网行业中组织力最强的公司,大约是“一代目”和“二代目”的关系。</p>\n<p>可就在刚刚过去的一个多月,两家先后进行了跨度极大的组织调整。</p>\n<p>随着流量红利的见顶和外部环境的剧烈变化,整个互联网行业已经逐步进入了残酷的黑铁时代。</p>\n<p>面对增长压力和时代要求,阿里与字节分别以自己的方式给出了共同的答案:</p>\n<p>去中台,优先追求确定性,求稳不求快;精细化调整,追求存量效率改造穆里尼奥式战术:“防守反击”;稳扎稳打,计较一城一池,走进阵地战。</p>\n<p><b>中台成熟了,所以降权 </b></p>\n<p>11月2日,正式接任字节CEO后梁汝波发布内部信,宣布成立六个业务板块:<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和 TikTok。</p>\n<p>12月6日,阿里每年双十一之后的组织大调整如期而至。董事会主席兼CEO张勇发布内部信,宣布新整合设立两大板块:中国数字商业、海外数字商业。</p>\n<p>外加此前的“生活服务”和“云与科技”,<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>共形成四大板块,分别由戴珊、蒋凡、俞永福、张建峰各自负责。</p>\n<p>第一个最直观的感受就是“中台的权重下滑”。从一开始的核心大脑位置,降权为一个独立的业务板块。</p>\n<p>表现在字节这边,即为火山引擎与中台业务的整合。</p>\n<p>阿里则是在云钉一体的战略下,由钉钉和阿里云这两大核心构成的云与科技板块。</p>\n<p>这样的组织调整,首先就是以云计算为代表的to B市场的成熟。</p>\n<p>根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》,2020年国内云计算市场规模已达2091亿元,增速56.6%,呈爆发式增长。</p>\n<p>艾媒咨询的数据则显示,2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元,增速为19.22%,潜力巨大。</p>\n<p>商业化的跑通,是中台能力得以成为独立BU的前提。</p>\n<p>在最近的一次财报中我们也可以看到,阿里云季度营收为200.07亿元,同比增长33%,经调整EBITA利润为3.96亿元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba7fe566a01c49bda6a31c950e5e839b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"849\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在行业普遍亏损的大背景下,阿里云已经连续四个季度保持盈利。</p>\n<p>举个拟人的例子:一个高级职场人,此前他只能通过打工来赚钱。</p>\n<p>但随着知识付费市场的成熟,他就可以通过卖课的形式,诸如职场课,情商课等,再增加一份收入。</p>\n<p>以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局,但这也就是全部了。</p>\n<p>剩余的其他业务板块调整,就都是存量市场的近身厮杀。</p>\n<p>事实上,哪怕就“去中台”这件事本身,它也是一个存量效率改造的过程。</p>\n<p><b>底层诉求变迁 </b></p>\n<p>早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示,他对目前阿里的中台并不满意。他直言道:“现在阿里的业务发展太慢,要把中台变薄,变得敏捷和快速。”</p>\n<p>说到中台,大多数人都会以为是“数据中心”、“算法中心”、“算力中心”的底层赋能。</p>\n<p>但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候,业务层的打通利用,避免团队中重复“造轮子”的诉求才是最主要的。</p>\n<p>看看阿里的早期中台架构我们就不难发现,交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用,才是中台的核心。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e393625f324a4afba35243b5a7b545e0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"487\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>直到2018年阿里提出了“业务-数据双中台”战略后,中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1bdfedac8d64d35bb1f93f0b78bb273\" tg-width=\"800\" tg-height=\"694\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>关于业务中台,我们一定要有“此一时彼一时”的辩证认知。</p>\n<p>在提出之初,企业的问题在于“要不要重复造轮子?”</p>\n<p>“如何提高新业务的开拓效率?”</p>\n<p>“如何加强企业内部的技术协同性?”</p>\n<p>“一家公司里多套架构跑来跑去,不利于技术人员的流动怎么办?”</p>\n<p>这个时候,业务中台的建立是极其必要的。</p>\n<p>但随着时间的发展,技术标准在内部相对统一了以后,企业的问题就随之发生了变化,成了</p>\n<p>“集中管理会不会带来效率的降低?”</p>\n<p>“如何处理不同业务模块内部的个性化需求?”</p>\n<p>“集中带来的牵一发而动全身的问题,这种高耦合性该怎么解决?”</p>\n<p>以及“没有那么多新业务要开拓了,更重要的是现有业务的优化迭代。”</p>\n<p>这时候,业务中台带来的效率收益就相对变低,而拆中台带来的个性化收益就会变高。</p>\n<p>于是就出现了过去三年来的“中台碎片化”趋势。</p>\n<p>另一边,字节跳动的中台战略更是激进。</p>\n<p>在此次BU化之前,字节压根就没有按业务划分的事业部,而是由技术、用户增长、商业化这三个核心职能部门来驱动。</p>\n<p>只要符合当下阶段的战略主方向,那么项目就可以迅速启动,十几人乃至几个人就可以开始立项推进。批量生产APP,快速试错,从而收获了“App工厂”的称号。</p>\n<p>与外界认知不同的是,这种“工厂”背后,并不是漫无目的四面出击,它其实是非常集中统一的同一套方法论。</p>\n<p>最核心的“先进生产力”就是<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>推荐算法获客,匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率,一个小的商业模式就成型了。</p>\n<p>但随着不同行业的深入,比如游戏这种长周期、强内容领域,再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域,字节最擅长的那一套其实就不太好用。从悟空问答到飞聊、多闪等产品,基本上都没有太好的结局。</p>\n<p>总体而言,推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等“生产成本低、消费门槛低”的领域。</p>\n<p>而在这些领域中,字节也都也已经做到了最好。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b181e25576fb4ffebc047588866977b1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"779\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>黄金时代里,互联网企业最大的恐慌是“掉队”。最知名的就是“船票论”,大家都知道到处是机会,但不知道机会究竟会出现在哪里,以及自己能不能分一杯羹。</p>\n<p>因此可以支撑特种部队式的小快灵打法,即中台战术就成了大家追捧的组织形态。</p>\n<p>但很显然,这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。</p>\n<p>前两年我们也常常听说,某个<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>的CTO,借着中台化这一套搞内斗,重新划分势力范围。</p>\n<p>所以说,好公司政治问题技术化(比如蒋凡的调动,既规避了国内争议,又最大利用了其开拓能力,但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划),烂公司技术问题政治化。</p>\n<p>如今,黄金时代结束后,一方面,大企业手里的自留地已经很丰厚了,另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。</p>\n<p>那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为“守成,做厚,做精”。</p>\n<p>在这样的战略思路下,更适合稳扎稳打的BU化,就成了他们的共同选择。</p>\n<p><b>走向蓝筹股 </b></p>\n<p>打薄中台,本质上就是“好啃的肉”已经啃完了。</p>\n<p>“复制自我成功”的玩法已经走到了尽头,接下来就需要新一轮的结构性改革。深挖潜力,升级效率。</p>\n<p>业务端方面,字节的情况是多个业务陷入了增长瓶颈。</p>\n<p>抖音的日活停滞在了6.5亿,过去的2021年乏善可陈;教育业务遭遇行业强监管;游戏依然处于烧钱阶段,不知何时才能真正出圈;今日头条日活持续下跌,下沉市场更为果决的拥抱了短视频;中视频平台西瓜视频的日活跃用数也在逐渐回落。</p>\n<p>阿里的情况同样不容乐观。</p>\n<p>相比于美团和<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>,阿里自身的社区团购进程缓慢;淘系与B系没能完全打通,流量端与供应链无法全面释放协同效应,大象迟缓。</p>\n<p>直播带货增速被抖音和快手双双超车,至今人们都不知道这块业务到底是李佳琦和薇娅说了算,还是淘宝自己说了算;本地服务之于美团,阵前主帅换了又换,战火不断。</p>\n<p>对应到商业化层面,以上困境也均有所体现。</p>\n<p>阿里最新的Q3财报显示,GMV(交易总额)和消费增速持续环比放缓,三季度社会消费品零售额同比增长5%,网上实物零售额增长8%,而去年同期增速为19%。</p>\n<p>电商业务最核心的广告和佣金收入仅增长3%,在集团收入中的占比从45%下降到36%。</p>\n<p>字节方面同样如此。</p>\n<p>11月18日,字节跳动商业化产品部召开了全员大会,会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来,首次出现这种情况。</p>\n<p>据相关人士透露,来自抖音的收入已经停止增长,而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。</p>\n<p>整体来看,公司预估在第三与第四季度,广告收入增速将会在 30%~40% 左右。相比之下,2020 年字节跳动广告收入增速超过了100%。</p>\n<p>必须要说明的是,这样的困境并不仅仅出现在这两家企业。</p>\n<p>事实上这更像是“学霸都考砸了,何况其他人”。</p>\n<p>最近的一次Q3财报中,几乎每一家知名的互联网公司都给出了“史上最差成绩单”。</p>\n<p>这其中固然有在监管压力下的主动示弱。但更多还是因为市场环境发生了不可逆的永恒转变。</p>\n<p>我们认为,若不能在新的技术浪潮中完成升级,一大批以传统<a href=\"https://laohu8.com/S/838275\">驱动力</a>为核心的互联网企业终将转型为蓝筹股,ROE,营收规模,现金流情况,将成为衡量其竞争力的核心逻辑。</p>\n<p>而这已经是他们可以预见的最好命运。</p>\n<p>阿里有“组织部”,讲“价值观”。干部轮岗,良将如潮,调配自如;</p>\n<p>字节有“数据台”,讲“方法论”。不服就跑A/B测试,能者居之;</p>\n<p>但现实是,无论是宏大的组织愿景,还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”,都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。</p>\n<p>能怎么办呢?</p>\n<p>舔盘子。</p>\n<p>抢存量。</p>\n<p>短兵相接。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6d8411f094f6430281c4d55a58f604ee","relate_stocks":{"BABA":"阿里巴巴","09988":"阿里巴巴-SW"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2190069225","content_text":"无论是宏大的组织愿景,还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”,都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。\n马云曾告诉王兴:“其实我最强的是管理。”\n四年后,张一鸣在微博写下:“Develop a company as a 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B市场的成熟。\n根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》,2020年国内云计算市场规模已达2091亿元,增速56.6%,呈爆发式增长。\n艾媒咨询的数据则显示,2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元,增速为19.22%,潜力巨大。\n商业化的跑通,是中台能力得以成为独立BU的前提。\n在最近的一次财报中我们也可以看到,阿里云季度营收为200.07亿元,同比增长33%,经调整EBITA利润为3.96亿元。\n\n在行业普遍亏损的大背景下,阿里云已经连续四个季度保持盈利。\n举个拟人的例子:一个高级职场人,此前他只能通过打工来赚钱。\n但随着知识付费市场的成熟,他就可以通过卖课的形式,诸如职场课,情商课等,再增加一份收入。\n以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局,但这也就是全部了。\n剩余的其他业务板块调整,就都是存量市场的近身厮杀。\n事实上,哪怕就“去中台”这件事本身,它也是一个存量效率改造的过程。\n底层诉求变迁 \n早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示,他对目前阿里的中台并不满意。他直言道:“现在阿里的业务发展太慢,要把中台变薄,变得敏捷和快速。”\n说到中台,大多数人都会以为是“数据中心”、“算法中心”、“算力中心”的底层赋能。\n但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候,业务层的打通利用,避免团队中重复“造轮子”的诉求才是最主要的。\n看看阿里的早期中台架构我们就不难发现,交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用,才是中台的核心。\n\n直到2018年阿里提出了“业务-数据双中台”战略后,中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。\n\n关于业务中台,我们一定要有“此一时彼一时”的辩证认知。\n在提出之初,企业的问题在于“要不要重复造轮子?”\n“如何提高新业务的开拓效率?”\n“如何加强企业内部的技术协同性?”\n“一家公司里多套架构跑来跑去,不利于技术人员的流动怎么办?”\n这个时候,业务中台的建立是极其必要的。\n但随着时间的发展,技术标准在内部相对统一了以后,企业的问题就随之发生了变化,成了\n“集中管理会不会带来效率的降低?”\n“如何处理不同业务模块内部的个性化需求?”\n“集中带来的牵一发而动全身的问题,这种高耦合性该怎么解决?”\n以及“没有那么多新业务要开拓了,更重要的是现有业务的优化迭代。”\n这时候,业务中台带来的效率收益就相对变低,而拆中台带来的个性化收益就会变高。\n于是就出现了过去三年来的“中台碎片化”趋势。\n另一边,字节跳动的中台战略更是激进。\n在此次BU化之前,字节压根就没有按业务划分的事业部,而是由技术、用户增长、商业化这三个核心职能部门来驱动。\n只要符合当下阶段的战略主方向,那么项目就可以迅速启动,十几人乃至几个人就可以开始立项推进。批量生产APP,快速试错,从而收获了“App工厂”的称号。\n与外界认知不同的是,这种“工厂”背后,并不是漫无目的四面出击,它其实是非常集中统一的同一套方法论。\n最核心的“先进生产力”就是智能推荐算法获客,匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率,一个小的商业模式就成型了。\n但随着不同行业的深入,比如游戏这种长周期、强内容领域,再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域,字节最擅长的那一套其实就不太好用。从悟空问答到飞聊、多闪等产品,基本上都没有太好的结局。\n总体而言,推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等“生产成本低、消费门槛低”的领域。\n而在这些领域中,字节也都也已经做到了最好。\n\n黄金时代里,互联网企业最大的恐慌是“掉队”。最知名的就是“船票论”,大家都知道到处是机会,但不知道机会究竟会出现在哪里,以及自己能不能分一杯羹。\n因此可以支撑特种部队式的小快灵打法,即中台战术就成了大家追捧的组织形态。\n但很显然,这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。\n前两年我们也常常听说,某个创业公司的CTO,借着中台化这一套搞内斗,重新划分势力范围。\n所以说,好公司政治问题技术化(比如蒋凡的调动,既规避了国内争议,又最大利用了其开拓能力,但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划),烂公司技术问题政治化。\n如今,黄金时代结束后,一方面,大企业手里的自留地已经很丰厚了,另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。\n那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为“守成,做厚,做精”。\n在这样的战略思路下,更适合稳扎稳打的BU化,就成了他们的共同选择。\n走向蓝筹股 \n打薄中台,本质上就是“好啃的肉”已经啃完了。\n“复制自我成功”的玩法已经走到了尽头,接下来就需要新一轮的结构性改革。深挖潜力,升级效率。\n业务端方面,字节的情况是多个业务陷入了增长瓶颈。\n抖音的日活停滞在了6.5亿,过去的2021年乏善可陈;教育业务遭遇行业强监管;游戏依然处于烧钱阶段,不知何时才能真正出圈;今日头条日活持续下跌,下沉市场更为果决的拥抱了短视频;中视频平台西瓜视频的日活跃用数也在逐渐回落。\n阿里的情况同样不容乐观。\n相比于美团和拼多多,阿里自身的社区团购进程缓慢;淘系与B系没能完全打通,流量端与供应链无法全面释放协同效应,大象迟缓。\n直播带货增速被抖音和快手双双超车,至今人们都不知道这块业务到底是李佳琦和薇娅说了算,还是淘宝自己说了算;本地服务之于美团,阵前主帅换了又换,战火不断。\n对应到商业化层面,以上困境也均有所体现。\n阿里最新的Q3财报显示,GMV(交易总额)和消费增速持续环比放缓,三季度社会消费品零售额同比增长5%,网上实物零售额增长8%,而去年同期增速为19%。\n电商业务最核心的广告和佣金收入仅增长3%,在集团收入中的占比从45%下降到36%。\n字节方面同样如此。\n11月18日,字节跳动商业化产品部召开了全员大会,会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来,首次出现这种情况。\n据相关人士透露,来自抖音的收入已经停止增长,而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。\n整体来看,公司预估在第三与第四季度,广告收入增速将会在 30%~40% 左右。相比之下,2020 年字节跳动广告收入增速超过了100%。\n必须要说明的是,这样的困境并不仅仅出现在这两家企业。\n事实上这更像是“学霸都考砸了,何况其他人”。\n最近的一次Q3财报中,几乎每一家知名的互联网公司都给出了“史上最差成绩单”。\n这其中固然有在监管压力下的主动示弱。但更多还是因为市场环境发生了不可逆的永恒转变。\n我们认为,若不能在新的技术浪潮中完成升级,一大批以传统驱动力为核心的互联网企业终将转型为蓝筹股,ROE,营收规模,现金流情况,将成为衡量其竞争力的核心逻辑。\n而这已经是他们可以预见的最好命运。\n阿里有“组织部”,讲“价值观”。干部轮岗,良将如潮,调配自如;\n字节有“数据台”,讲“方法论”。不服就跑A/B测试,能者居之;\n但现实是,无论是宏大的组织愿景,还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”,都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。\n能怎么办呢?\n舔盘子。\n抢存量。\n短兵相接。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2404,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":260084126367864,"gmtCreate":1704507152730,"gmtModify":1704507154125,"author":{"id":"3450584604262141","authorId":"3450584604262141","name":"皓月繁星","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c7637256da08d783bd54f4c08f6b6e1f","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"htmlText":"Replying to <a href=\"https://laohu8.com/U/3527667577115702\">@小米死多头</a>:没涨是原因的 只会更糟糕//<a href=\"https://laohu8.com/U/3527667577115702\">@小米死多头</a>:我比较看好<a 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