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随意投资的金牛女

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05:34

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@锦缎:最新一篇博客背后，黄仁勋的深度思考

05:21

理性思考投资

@王博雅投资:停在哪：余额宝→债基→红利→标普→纳指→纳科→七巨头→英伟达→······

05:13

投资英伟达。

@聪明投资人:黄仁勋最新发声，AI的投资回报之争已经结束

06-19

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@聪明投资人:44年只有5年亏过！“安全边际之父”卡拉曼罕见对话，谈及错失Palantir百亿机会、如何参与AI以及当下投资的三个原则

06-19

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@Fiona第一线:SpaceX 今晚挂牌：95 倍 PS、年亏 49 亿、散户接走 30%——我一股不碰，但盯收盘

06-05

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@小虎老师:🚀 SpaceX IPO 终极解码：$SPCX 6月12日登陆纳斯达克，2万亿估值是太空淘金还是马斯克溢价？

06-04

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@小米死多头:来看看老巫婆最新持仓，跑赢标普20%，不过还是不如我们大川子 $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $博通(AVGO)$ $礼来(LLY)$ $摩根大通(JPM)$

05-27

我的过去

05-21

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@晚点LatePost:当资金、产能与 CPO 同时收紧，光模块还有多少安全边际？

05-18

谢谢美国股市📈

05-18

[开心]

05-18

大丰收啊！开心🥳又得一金元宝[财迷]

05-07

👍

算力芯片再次爆发！三星市值突破1万亿美元，多只A股涨停！

05-07

👍

算力芯片再次爆发！三星市值突破1万亿美元，多只A股涨停！

05-01

$谷歌A(GOOGL)$

05-01

$谷歌A(GOOGL)$

04-30

脑壳疼[捂脸]

03-10

看好英伟达。

英伟达股价能在12个月内翻倍吗？这位分析师认为可以

03-01

新的一年：我最想做的一件事是：学会期权，让投资更多样化！

02-12

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@价值投资为王:AI的尽头是电力，核电ETF年内大涨，还能买吗？

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老虎元宝头像框","vip":1,"status":2,"fanSize":19,"headSize":615,"tweetSize":226,"questionSize":0,"limitLevel":900,"accountStatus":4,"level":{"id":3,"name":"书生虎","nameTw":"書生虎","represent":"努力向上","factor":"发布10条非转发主帖,其中5条获得他人回复或点赞","iconColor":"3C9E83","bgColor":"A2F1D9"},"themeCounts":38,"badgeCounts":0,"badges":[],"moderator":false,"superModerator":false,"manageSymbols":null,"badgeLevel":null,"boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"favoriteSize":36,"symbols":null,"coverImage":null,"realNameVerified":null,"userBadges":[{"badgeId":"ed59ff8abb2e40a58b8c1442c70110e3-1","templateUuid":"ed59ff8abb2e40a58b8c1442c70110e3","name":"2026元宝x1","description":"2026年度投资收益超越10万美金","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/f6201d4617e1ae2ee84d4a42681c4161","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/c30c473ad357518e9fa3b534ab6b31ef","grayImgUrl":null,"redirectLinkEnabled":0,"redirectLinkType":null,"redirectLink":null,"redirectLinkValidityFrom":null,"redirectLinkValidityTo":null,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2026.05.18","exceedPercentage":null,"individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":6001,"isScarce":1,"effectConfig":null,"effectEnabled":0,"plateImgUrl":null,"plateColors":{"bgColor":{"dark":"#2f2a1f","tint":"#fcf6e5"},"fontColor":{"dark":"#dea95e","tint":"#885600"}},"validityTo":null,"validityToTimestamp":null,"wearingSort":1},{"badgeId":"10d8ad8d391644a888f8cb7af2d056a4-1","templateUuid":"10d8ad8d391644a888f8cb7af2d056a4","name":"2025元宝x1","description":"2025年度投资收益达成10万美金","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/77da5fe9da608523f0fd7cf355adc306","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/77da5fe9da608523f0fd7cf355adc306","grayImgUrl":null,"redirectLinkEnabled":0,"redirectLinkType":null,"redirectLink":null,"redirectLinkValidityFrom":null,"redirectLinkValidityTo":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":3,"allocatedDate":"2026.01.29","exceedPercentage":null,"individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":6001,"isScarce":0,"effectConfig":null,"effectEnabled":0,"plateImgUrl":null,"plateColors":null,"validityTo":null,"validityToTimestamp":null,"wearingSort":0},{"badgeId":"35ec162348d5460f88c959321e554969-3","templateUuid":"35ec162348d5460f88c959321e554969","name":"传说交易员","description":"证券或期货账户累计交易次数达到300次","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/656db16598a0b8f21429e10d6c1cb033","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/03f10910d4dd9234f9b5702a3342193a","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0c767e35268feb729d50d3fa9a386c5a","redirectLinkEnabled":0,"redirectLinkType":null,"redirectLink":null,"redirectLinkValidityFrom":null,"redirectLinkValidityTo":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2025.08.22","exceedPercentage":"93.61%","individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1100,"isScarce":0,"effectConfig":null,"effectEnabled":0,"plateImgUrl":null,"plateColors":null,"validityTo":null,"validityToTimestamp":null,"wearingSort":0},{"badgeId":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d-3","templateUuid":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d","name":"投资合伙人虎","description":"证券账户累计交易金额达到100万美元","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/fbeac6bb240db7da8b972e5183d050ba","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/436cdf80292b99f0a992e78750ac4e3a","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/506a259a7b456f037592c3b23c779599","redirectLinkEnabled":0,"redirectLinkType":null,"redirectLink":null,"redirectLinkValidityFrom":null,"redirectLinkValidityTo":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2023.07.14","exceedPercentage":"93.96%","individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1101,"isScarce":0,"effectConfig":null,"effectEnabled":0,"plateImgUrl":null,"plateColors":null,"validityTo":null,"validityToTimestamp":null,"wearingSort":0},{"badgeId":"02aa7f16703b4ce4ace6f1a7665789cc-1","templateUuid":"02aa7f16703b4ce4ace6f1a7665789cc","name":"知识体验官","description":"观看学堂课程满5节","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/fb5ae275631fb96a92d475cdc85d2302","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/c2660a1935bd2105e97c9915619936c3","grayImgUrl":null,"redirectLinkEnabled":0,"redirectLinkType":null,"redirectLink":null,"redirectLinkValidityFrom":null,"redirectLinkValidityTo":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2022.08.28","exceedPercentage":null,"individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":2006,"isScarce":0,"effectConfig":null,"effectEnabled":0,"plateImgUrl":null,"plateColors":null,"validityTo":null,"validi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Coding）概念兴起之前，在那些经历过传统计算时代的老一代程序员们眼中，软件必须依赖于人类预设的算法，数据必须经过结构化处理才能被检索。但短短几年，AI就轻松打破了这个流传了几十年的经典模式：计算机已经能够理解图像、文本、声音等非结构化信息，并根据上下文实时生成回应。在黄仁勋看来，AI的每次推理都是一次全新的创造实践，因此支撑智能生成的底层AI架构也必须重新设计。在他设想的五层架构中，能源被置于最底层，而且不存在“抽象层”。Transformer架构中，注意力机制下生成的每一个token，本质上都是电子流动、热量管理和能量转化为计算的结果。能源不仅是成本，还是物理层面上智能生产规模的上限。自此之上，芯片决定算力转化的效率，基础设施成为芯片集群的工厂，模型理解多领域的知识，而应用最后承载商业价值。在这个架构上运行的链条，任何一层存在瓶颈都会极大程度上制约智能生成的整体规模。对于英伟达和同在美国的Google、OpenAI等龙头企业来说，芯片、基础设施和模型三个层级基本已经打通，毫无疑问处于世界领先水平，但底层的能源仍是最大的限制。不惜成本建设数据中心以","listText":"本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议3月10日，英伟达创始人黄仁勋罕见地发布了一篇博客，并提出了一个根本性的范式转换：AI不再是预先编写的软件，而是实时生成的智能。人工智能也并非单一的模型或应用程序，而是如同电力和互联网一样必不可少的基础设施。这一论断看似超前，但背后却有一套清晰的架构逻辑支撑：能源→芯片→基础设施→模型→应用自下而上递进，上层需求拉动下层投入，形成动态传导的技术栈。这并非简单的分层，而是物理约束逐级向上传导的链条。近几年来，智能已经从预存指令的检索发展到实时生成的推理，而整个计算范式也正在悄无声息地发生根本性重构。01&nbsp;范式转换：从预制的软件到实时的智能氛围编程（Vibe Coding）概念兴起之前，在那些经历过传统计算时代的老一代程序员们眼中，软件必须依赖于人类预设的算法，数据必须经过结构化处理才能被检索。但短短几年，AI就轻松打破了这个流传了几十年的经典模式：计算机已经能够理解图像、文本、声音等非结构化信息，并根据上下文实时生成回应。在黄仁勋看来，AI的每次推理都是一次全新的创造实践，因此支撑智能生成的底层AI架构也必须重新设计。在他设想的五层架构中，能源被置于最底层，而且不存在“抽象层”。Transformer架构中，注意力机制下生成的每一个token，本质上都是电子流动、热量管理和能量转化为计算的结果。能源不仅是成本，还是物理层面上智能生产规模的上限。自此之上，芯片决定算力转化的效率，基础设施成为芯片集群的工厂，模型理解多领域的知识，而应用最后承载商业价值。在这个架构上运行的链条，任何一层存在瓶颈都会极大程度上制约智能生成的整体规模。对于英伟达和同在美国的Google、OpenAI等龙头企业来说，芯片、基础设施和模型三个层级基本已经打通，毫无疑问处于世界领先水平，但底层的能源仍是最大的限制。不惜成本建设数据中心以","text":"本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议3月10日，英伟达创始人黄仁勋罕见地发布了一篇博客，并提出了一个根本性的范式转换：AI不再是预先编写的软件，而是实时生成的智能。人工智能也并非单一的模型或应用程序，而是如同电力和互联网一样必不可少的基础设施。这一论断看似超前，但背后却有一套清晰的架构逻辑支撑：能源→芯片→基础设施→模型→应用自下而上递进，上层需求拉动下层投入，形成动态传导的技术栈。这并非简单的分层，而是物理约束逐级向上传导的链条。近几年来，智能已经从预存指令的检索发展到实时生成的推理，而整个计算范式也正在悄无声息地发生根本性重构。01 范式转换：从预制的软件到实时的智能氛围编程（Vibe Coding）概念兴起之前，在那些经历过传统计算时代的老一代程序员们眼中，软件必须依赖于人类预设的算法，数据必须经过结构化处理才能被检索。但短短几年，AI就轻松打破了这个流传了几十年的经典模式：计算机已经能够理解图像、文本、声音等非结构化信息，并根据上下文实时生成回应。在黄仁勋看来，AI的每次推理都是一次全新的创造实践，因此支撑智能生成的底层AI架构也必须重新设计。在他设想的五层架构中，能源被置于最底层，而且不存在“抽象层”。Transformer架构中，注意力机制下生成的每一个token，本质上都是电子流动、热量管理和能量转化为计算的结果。能源不仅是成本，还是物理层面上智能生产规模的上限。自此之上，芯片决定算力转化的效率，基础设施成为芯片集群的工厂，模型理解多领域的知识，而应用最后承载商业价值。在这个架构上运行的链条，任何一层存在瓶颈都会极大程度上制约智能生成的整体规模。对于英伟达和同在美国的Google、OpenAI等龙头企业来说，芯片、基础设施和模型三个层级基本已经打通，毫无疑问处于世界领先水平，但底层的能源仍是最大的限制。不惜成本建设数据中心以","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bf3b82545b2a444cb898b2012a37496e"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cd7103bc52cd48aab1586844c4faab0a"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/44139b8084ee4de18eebe6d3a27c2e13"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/542275715788920","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":579496742163072,"gmtCreate":1782508864995,"gmtModify":1782509682667,"author":{"id":"3434867142275235","authorId":"3434867142275235","name":"百事可乐wh","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c1c1849d88cebccaf76fac550f65c3dc","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3434867142275235","idStr":"3434867142275235"},"themes":[],"title":"","htmlText":"理性思考投资","listText":"理性思考投资","text":"理性思考投资","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/579496742163072","repostId":"578003437969640","repostType":1,"repost":{"id":578003437969640,"gmtCreate":1782124620000,"gmtModify":1782139796336,"author":{"id":"10000000000010596","authorId":"10000000000010596","name":"王博雅投资","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7c8f327f585dfee4f62719cf1294042a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"10000000000010596","idStr":"10000000000010596"},"themes":[],"title":"停在哪：余额宝→债基→红利→标普→纳指→纳科→七巨头→英伟达→······","htmlText":"1 引言 在投资时，我经常遇到这类问题： 买了余额宝，他说为什么不买收益更高的债券基金； 买了债券基金，他说为什么不买收益更高的红利基金； 买了红利基金，他说为什么不买收益更高的标普500； 买了标普500，他说为什么不买收益更高的纳指100； 买了纳指100，他说为什么不买收益更高的纳指科技； 买了纳指科技，他说为什么不买收益更高的七巨头ETF； 买了七巨头ETF，他说为什么不买收益更高的英伟达； 买了英伟达，他说为什么不买收益更高的2倍做多英伟达； ...... 这个问题其实可以无限追问下去。 只要你愿意承担更高风险，总能找到过去收益更高、弹性更大、看起来更刺激的资产。 那么，投资时到底应该停在哪里呢？ 2 分析与讨论 2.1 收益分析 毫无疑问，从最近这些年的表现来看，这个序列： 余额宝 → 债券基金 → 红利基金 → 标普500 → 纳指100 → 纳指科技 → 七巨头ETF → 英伟达 → 2倍做多英伟达 → …… 收益率是依次变好的。 如果从近十年的角度来看，它们的实际或回测年化收益率大约是： 余额宝：2% 债基：4% 红利基金：8% 标普500：15% 纳指100：22% 纳指科技：27% 七巨头ETF：36% 英伟达：68% 2倍做多英伟达：120%+ ... 只看这个表，结论似乎非常简单： 收益越高越好，那就应该一路往后买。 既然英伟达过去十年年化收益远高于标普500，那为什么还要买标普500？ 既然2倍做多英伟达的收益更夸张，那为什么不直接买2倍做多英伟达？ 这也是很多人在牛市里最容易产生的幻觉： 以为投资只是一个不断寻找更高收益率资产的过程。 但问题是，投资并不是只看收益率。 2.2 投资并非只看收益 投资更关键的问题是： 为了追求更高收益，你到底牺牲了什么？ 牺牲的是稳定性，牺牲的是确定性，牺牲的是持有体验，牺牲的是你在极端行情里还能不能坚持下去。","listText":"1 引言 在投资时，我经常遇到这类问题： 买了余额宝，他说为什么不买收益更高的债券基金； 买了债券基金，他说为什么不买收益更高的红利基金； 买了红利基金，他说为什么不买收益更高的标普500； 买了标普500，他说为什么不买收益更高的纳指100； 买了纳指100，他说为什么不买收益更高的纳指科技； 买了纳指科技，他说为什么不买收益更高的七巨头ETF； 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他的核心观点很直接，“有用的AI已经到来！关于AI投资回报的问题，答案已经出现。现在，每个行业都在竞相采用智能体AI。” 过去两年，市场先是被ChatGPT的生成能力震撼，随后又开始讨论推理模型和智能体。但在黄仁勋看来，真正关键的变化不是AI“会说话”了，而是AI开始“会工作”了。 一旦AI能完成工作，token就不再只是模型输出的技术单位，而会变成可以被定价、被交付、被货币化的利润单位。 也因此，数据中心不再只是存储和分发文件的基础设施，而会变成持续制造数字智能的AI工厂。 这正是英伟达想要讲给股东听的故事：客户购买的不是一批更贵的芯片，而是一座座能够产生收入的AI工厂。 黄仁勋信心满满地说，面向智能体的CPU产品——Vera将成为英伟达历史上最重要的发布之一，订单已开始。 过去几个月，英伟达在资本回报上也给出了非常明确的信号。 5月业绩发布时，公司宣布把季度现金股息从每股0.01美元提高到0.25美元，并额外增加800亿美元股票回购授权；而在这次股东会上，黄仁勋又进一步强调，英伟达计划在今年、明年以及未来，向股东返还50%或以上的自由现金流。 一家仍在高速增长，大规模投入研发、投资生态系统的公司，同时开始大幅提高分红、扩大回购，并承诺返还一半以上自由现金流。 这确实也在呼应黄仁勋的判断。 值得一提的是，在对话环节问到中国市场时，黄仁勋坦承，“虽然美国政府已经批准H200向中国客户发货的许可，但我们还没有产生任何相关收入。” 以下是黄仁勋在股东会上的主讲内容，聪明投资者（ID: Capital-nature）mark下来也分享之。 过去这一年，对英伟达来说，对整个计算行业来说，都是非同寻常的一年。 计算机行业大概每隔十到十五年，就会经历一次大的重置：从大型机到个人电脑，从个人电脑到互联网，从互联网到云","listText":"在英伟达最新股东会上，黄仁勋把AI讲成一门已经开始产生收入的工业生意。 他的核心观点很直接，“有用的AI已经到来！关于AI投资回报的问题，答案已经出现。现在，每个行业都在竞相采用智能体AI。” 过去两年，市场先是被ChatGPT的生成能力震撼，随后又开始讨论推理模型和智能体。但在黄仁勋看来，真正关键的变化不是AI“会说话”了，而是AI开始“会工作”了。 一旦AI能完成工作，token就不再只是模型输出的技术单位，而会变成可以被定价、被交付、被货币化的利润单位。 也因此，数据中心不再只是存储和分发文件的基础设施，而会变成持续制造数字智能的AI工厂。 这正是英伟达想要讲给股东听的故事：客户购买的不是一批更贵的芯片，而是一座座能够产生收入的AI工厂。 黄仁勋信心满满地说，面向智能体的CPU产品——Vera将成为英伟达历史上最重要的发布之一，订单已开始。 过去几个月，英伟达在资本回报上也给出了非常明确的信号。 5月业绩发布时，公司宣布把季度现金股息从每股0.01美元提高到0.25美元，并额外增加800亿美元股票回购授权；而在这次股东会上，黄仁勋又进一步强调，英伟达计划在今年、明年以及未来，向股东返还50%或以上的自由现金流。 一家仍在高速增长，大规模投入研发、投资生态系统的公司，同时开始大幅提高分红、扩大回购，并承诺返还一半以上自由现金流。 这确实也在呼应黄仁勋的判断。 值得一提的是，在对话环节问到中国市场时，黄仁勋坦承，“虽然美国政府已经批准H200向中国客户发货的许可，但我们还没有产生任何相关收入。” 以下是黄仁勋在股东会上的主讲内容，聪明投资者（ID: Capital-nature）mark下来也分享之。 过去这一年，对英伟达来说，对整个计算行业来说，都是非同寻常的一年。 计算机行业大概每隔十到十五年，就会经历一次大的重置：从大型机到个人电脑，从个人电脑到互联网，从互联网到云","text":"在英伟达最新股东会上，黄仁勋把AI讲成一门已经开始产生收入的工业生意。 他的核心观点很直接，“有用的AI已经到来！关于AI投资回报的问题，答案已经出现。现在，每个行业都在竞相采用智能体AI。” 过去两年，市场先是被ChatGPT的生成能力震撼，随后又开始讨论推理模型和智能体。但在黄仁勋看来，真正关键的变化不是AI“会说话”了，而是AI开始“会工作”了。 一旦AI能完成工作，token就不再只是模型输出的技术单位，而会变成可以被定价、被交付、被货币化的利润单位。 也因此，数据中心不再只是存储和分发文件的基础设施，而会变成持续制造数字智能的AI工厂。 这正是英伟达想要讲给股东听的故事：客户购买的不是一批更贵的芯片，而是一座座能够产生收入的AI工厂。 黄仁勋信心满满地说，面向智能体的CPU产品——Vera将成为英伟达历史上最重要的发布之一，订单已开始。 过去几个月，英伟达在资本回报上也给出了非常明确的信号。 5月业绩发布时，公司宣布把季度现金股息从每股0.01美元提高到0.25美元，并额外增加800亿美元股票回购授权；而在这次股东会上，黄仁勋又进一步强调，英伟达计划在今年、明年以及未来，向股东返还50%或以上的自由现金流。 一家仍在高速增长，大规模投入研发、投资生态系统的公司，同时开始大幅提高分红、扩大回购，并承诺返还一半以上自由现金流。 这确实也在呼应黄仁勋的判断。 值得一提的是，在对话环节问到中国市场时，黄仁勋坦承，“虽然美国政府已经批准H200向中国客户发货的许可，但我们还没有产生任何相关收入。” 以下是黄仁勋在股东会上的主讲内容，聪明投资者（ID: Capital-nature）mark下来也分享之。 过去这一年，对英伟达来说，对整个计算行业来说，都是非同寻常的一年。 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在价值投资的世界里，塞斯·卡拉曼(Seth Klarman)是一个很标杆的存在。 他写过一本《安全边际》，1991年出版后再未重印，长期绝版，二手市场一度被炒到上千美元一本；他执掌的Baupost成立于1982年，将近44年里只有5个年份亏损，最差的一年也不过下跌约10%。 但他向来低调。最近纽约全球另类投资大会现场接受CNBC访谈，难得有半小时时间，把最近的投资和对市场的看法，做了详细的分享。 全场看下来，最深的感受是四个字：人间清醒。 而这份清醒的源头，正是开头那句话——在一个动辄给出&nbsp;40&nbsp;倍、甚至近乎无限估值的市场里，他反复追问的，不是“它能涨多少”而是“我们究竟能确定的是什么”。这个问题，几乎贯穿了他的投资原则，以及44年超有耐心的多元资产投资历程。 它先指向企业本身的价值。 卡拉曼说，真正的价值投资不是机械地买便宜货，而是回到一家企业到底值多少钱。 谈到对AI的态度。他不否认这可能是一项改变规则的技术，但认为AI&nbsp;制造了巨大的不确定性，市场却在用更高的倍数，去为一个越来越看不清的未来定价。 他把公司分成三类——AI&nbsp;赢家、AI&nbsp;输家、AI&nbsp;无关，避开万亿估值的大模型公司，转而去研究那些被冷落、正在慢慢变便宜的第三类，以及可能被错杀的输家。 卡拉曼是典型价值投资者没错，只是他获取回报的方式不局限于股票。 Baupost的40位投资专家分布在公开股票、信用、私募和房地产四个领域，资本自下而上地流向机会最多的地方。比如当下会更关注困境债务，商业地产里的辅助生活设施，以及为数据中心储备的土地。 不用杠杆，愿意持有现金，把下行看得和上行一样重。那条44年、只亏过5年的曲线，正是这种克制与灵活叠加出来的结果。 话说，塞斯·卡拉曼辣评美国政策部分也很有意","listText":"“我们的价值投资方法，是不断问自己：我们究竟能确定的是什么?” 在价值投资的世界里，塞斯·卡拉曼(Seth Klarman)是一个很标杆的存在。 他写过一本《安全边际》，1991年出版后再未重印，长期绝版，二手市场一度被炒到上千美元一本；他执掌的Baupost成立于1982年，将近44年里只有5个年份亏损，最差的一年也不过下跌约10%。 但他向来低调。最近纽约全球另类投资大会现场接受CNBC访谈，难得有半小时时间，把最近的投资和对市场的看法，做了详细的分享。 全场看下来，最深的感受是四个字：人间清醒。 而这份清醒的源头，正是开头那句话——在一个动辄给出&nbsp;40&nbsp;倍、甚至近乎无限估值的市场里，他反复追问的，不是“它能涨多少”而是“我们究竟能确定的是什么”。这个问题，几乎贯穿了他的投资原则，以及44年超有耐心的多元资产投资历程。 它先指向企业本身的价值。 卡拉曼说，真正的价值投资不是机械地买便宜货，而是回到一家企业到底值多少钱。 谈到对AI的态度。他不否认这可能是一项改变规则的技术，但认为AI&nbsp;制造了巨大的不确定性，市场却在用更高的倍数，去为一个越来越看不清的未来定价。 他把公司分成三类——AI&nbsp;赢家、AI&nbsp;输家、AI&nbsp;无关，避开万亿估值的大模型公司，转而去研究那些被冷落、正在慢慢变便宜的第三类，以及可能被错杀的输家。 卡拉曼是典型价值投资者没错，只是他获取回报的方式不局限于股票。 Baupost的40位投资专家分布在公开股票、信用、私募和房地产四个领域，资本自下而上地流向机会最多的地方。比如当下会更关注困境债务，商业地产里的辅助生活设施，以及为数据中心储备的土地。 不用杠杆，愿意持有现金，把下行看得和上行一样重。那条44年、只亏过5年的曲线，正是这种克制与灵活叠加出来的结果。 话说，塞斯·卡拉曼辣评美国政策部分也很有意","text":"“我们的价值投资方法，是不断问自己：我们究竟能确定的是什么?” 在价值投资的世界里，塞斯·卡拉曼(Seth Klarman)是一个很标杆的存在。 他写过一本《安全边际》，1991年出版后再未重印，长期绝版，二手市场一度被炒到上千美元一本；他执掌的Baupost成立于1982年，将近44年里只有5个年份亏损，最差的一年也不过下跌约10%。 但他向来低调。最近纽约全球另类投资大会现场接受CNBC访谈，难得有半小时时间，把最近的投资和对市场的看法，做了详细的分享。 全场看下来，最深的感受是四个字：人间清醒。 而这份清醒的源头，正是开头那句话——在一个动辄给出 40 倍、甚至近乎无限估值的市场里，他反复追问的，不是“它能涨多少”而是“我们究竟能确定的是什么”。这个问题，几乎贯穿了他的投资原则，以及44年超有耐心的多元资产投资历程。 它先指向企业本身的价值。 卡拉曼说，真正的价值投资不是机械地买便宜货，而是回到一家企业到底值多少钱。 谈到对AI的态度。他不否认这可能是一项改变规则的技术，但认为AI 制造了巨大的不确定性，市场却在用更高的倍数，去为一个越来越看不清的未来定价。 他把公司分成三类——AI 赢家、AI 输家、AI 无关，避开万亿估值的大模型公司，转而去研究那些被冷落、正在慢慢变便宜的第三类，以及可能被错杀的输家。 卡拉曼是典型价值投资者没错，只是他获取回报的方式不局限于股票。 Baupost的40位投资专家分布在公开股票、信用、私募和房地产四个领域，资本自下而上地流向机会最多的地方。比如当下会更关注困境债务，商业地产里的辅助生活设施，以及为数据中心储备的土地。 不用杠杆，愿意持有现金，把下行看得和上行一样重。那条44年、只亏过5年的曲线，正是这种克制与灵活叠加出来的结果。 话说，塞斯·卡拉曼辣评美国政策部分也很有意","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/49aace15efeb481ab6dda5088ff66a56"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3b2f43195f464409970ba66ed2dc97df"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3250851a2ac34de8879fd3e407a4a1e6"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/575797405573536","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":13,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":89,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":576637928121832,"gmtCreate":1781804233103,"gmtModify":1781820125866,"author":{"id":"3434867142275235","authorId":"3434867142275235","name":"百事可乐wh","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c1c1849d88cebccaf76fac550f65c3dc","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3434867142275235","idStr":"3434867142275235"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/576637928121832","repostId":"574347018512640","repostType":1,"repost":{"id":574347018512640,"gmtCreate":1781235392554,"gmtModify":1781239052392,"author":{"id":"4229239679235552","authorId":"4229239679235552","name":"Fiona第一线","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c7f07d6be885f71d6e56492ede4bea98","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4229239679235552","idStr":"4229239679235552"},"themes":[],"title":"SpaceX 今晚挂牌：95 倍 PS、年亏 49 亿、散户接走 30%——我一股不碰，但盯收盘","htmlText":"别抢 SPCX 首日——这单的发行结构，就是设计来让你当对手盘的。 数字摆这：发行价 $135、估值 1.77 万亿、2025 年营收 187 亿、亏损 49 亿——95 倍市销率，PE 算不出来，分子是负的。Mag7 被骂泡沫时才 28 倍 PE。 Morningstar 说合理价不到发行价一半。机构敢把话说这么死的，不多。 发牌方式更说明问题：散户配售 30%（约 225 亿美元），三倍于惯例；马斯克留 82% 投票权。机构抢破头的货凭什么分你三成？想明白这个问题，你就不会去排队。 今晚的意义不是交易，是测温：SPCX 首日收盘，是这轮 AI 行情的体温计。 高开站稳——情绪还有燃料，但 750 亿募资从 Mag7 和芯片口袋里抽，涨也是抽血。破发——昨晚纳指 +2.54%、VIX 19.4 的狂欢夜都接不住，顶部就有了参照物。 两种结果，对追高的人都不是好消息。 放个预判：SPCX 一个月内见不到 $170，破发概率大于站稳。 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","listText":"别抢 SPCX 首日——这单的发行结构，就是设计来让你当对手盘的。 数字摆这：发行价 $135、估值 1.77 万亿、2025 年营收 187 亿、亏损 49 亿——95 倍市销率，PE 算不出来，分子是负的。Mag7 被骂泡沫时才 28 倍 PE。 Morningstar 说合理价不到发行价一半。机构敢把话说这么死的，不多。 发牌方式更说明问题：散户配售 30%（约 225 亿美元），三倍于惯例；马斯克留 82% 投票权。机构抢破头的货凭什么分你三成？想明白这个问题，你就不会去排队。 今晚的意义不是交易，是测温：SPCX 首日收盘，是这轮 AI 行情的体温计。 高开站稳——情绪还有燃料，但 750 亿募资从 Mag7 和芯片口袋里抽，涨也是抽血。破发——昨晚纳指 +2.54%、VIX 19.4 的狂欢夜都接不住，顶部就有了参照物。 两种结果，对追高的人都不是好消息。 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SpaceX IPO 终极解码：$SPCX 6月12日登陆纳斯达克，2万亿估值是太空淘金还是马斯克溢价？","htmlText":"🔥 30秒看懂 6月12日纳斯达克上市，代码 $SPCX，募资最高 750亿美元（史上最大 IPO） 估值 1.75–2万亿美元，但 2025年营收仅 186.7亿美元，市销率超 100倍 Starlink 是唯一盈利引擎（114亿营收 / 44.2亿运营利润），xAI 并表后整体净亏 49.4亿美元 马斯克掌握 85.1% 投票权，公众股东几乎无话语权，且预计不派息 参与方式：直接打新（难度大）、ETF 间接持仓、美股关联股（ <a href=\"https://laohu8.com/S/RKLB\">$Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$</a> / <a href=\"https://laohu8.com/S/SATS\">$回声星通信(SATS)$</a> / <a href=\"https://laohu8.com/S/ASTS\">$AST SpaceMobile, Inc.(ASTS)$</a> ）、A股供应链映射 一、IPO 速览：关键节点与基础信息 关键节点 日期 / 内容 备注 公开招股书（S-1） 2026年5月20日 首次披露合并后财务数据 路演（Roadshow） 6月4日启动 面向机构投资者 定价日 6月11日 最终发行价确定 上市交易 6月12日 纳斯达克，代码 $SPCX 估值目标 1.75–2.0 万亿美元 12个月内估值翻 5 倍 募资规模 最高 750亿美元 超越沙特阿美 290亿纪录（2019） 主承销商 高盛、摩根士丹利、美银、花旗、摩根大通 21家银行参与，代号\"Project Apex\" 股票分割 5:1 拆股 降低单股价格，提升零售投资者参与度 个人投资者视角：这不是普通的 IPO。750亿美元募资规模意味着机构将吃掉大部分份额，但 SpaceX CFO 已表态零售投资者分配比例可能高达 30%（通常为 10%），这可能","listText":"🔥 30秒看懂 6月12日纳斯达克上市，代码 $SPCX，募资最高 750亿美元（史上最大 IPO） 估值 1.75–2万亿美元，但 2025年营收仅 186.7亿美元，市销率超 100倍 Starlink 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股所有概念板块中一骑绝尘。公募基金对通信行业的配置比例攀升至近 11% 的历史峰值，其中过半仓位压在以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光模块龙头上。新基金在 2026 年显著跑赢，甚至年内收益突破 100%，核心原因还是 “高仓位、集中式” 配置光通信主线。 从业绩看，这场狂欢肯定不是空中楼阁：中际旭创 2026 年一季度营收近 195 亿元，同比增长 192%，归母净利润约 57 亿元，同比增幅 262%。同一赛道公司的营收与净利均录得同比大幅增长。上游光芯片公司源杰科技的营收增速更达 321%，净利增幅超过 11 倍。 然而，在这些数字背后，三类核心资金的行动已经转向， - 公募底仓还在，但边际推力已转向产业链其他环节； - 杠杆资金从外部加仓变成内部腾挪； - ETF 在板块高位没有形成主动加仓的正反馈。 龙头维持着万亿市值和 50 倍以上的市盈率，靠的不再是机构持续买入，而是散户和游资对动量与赚钱效应的追逐。同一时间，英伟达 CPO 交换机进入量产的消息，让市场开始担心可插拔光模块的长期价值是否会被解构。 当产能扩张、资金拥挤与技术路线演进三件事咬合在一起时，光模块板块的极限究竟在哪里？未来这个细分板块大概率会进入一个怎样的新阶段？ 本文所做的，是拆解这几股正在收紧的力量，结合产业链利润分配、资金结构变化与技术演进的节奏，给出一个可以持续跟踪的判断框架，包括中期哪些信号值得警惕、远期哪些趋势大概率会发生、以及如何反过来影响光模块的价值。 光模块，暴涨的根基不止业绩结果 这轮光模块订单的源头，是头部 AI 大模型公司","text":"这轮光模块 “狂潮” 的起点和高点，潜在的转折点及观测点。 文丨李赓 编辑丨胡昊 光模块板块的上涨早已不能用 “强势” 来形容。万得光模块指数自 2025 年低点以来的累计涨幅超过 500%，仅 2026 年年初至 4 月中旬又再涨超 60%，在 A 股所有概念板块中一骑绝尘。公募基金对通信行业的配置比例攀升至近 11% 的历史峰值，其中过半仓位压在以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光模块龙头上。新基金在 2026 年显著跑赢，甚至年内收益突破 100%，核心原因还是 “高仓位、集中式” 配置光通信主线。 从业绩看，这场狂欢肯定不是空中楼阁：中际旭创 2026 年一季度营收近 195 亿元，同比增长 192%，归母净利润约 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11:24","market":"sg","language":"zh","title":"算力芯片再次爆发！三星市值突破1万亿美元，多只A股涨停！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2633951977","media":"证券日报","summary":"5月5日，隔夜美股收盘三大指数集体收涨，纳指涨1.03%，标普500指数涨0.81%，道指涨0.73%。存储概念股已连涨五周延续强势表现，主要成份股均收于新高。　　5月6日，A股科创50指数涨幅扩大至超7%，成份股中，海光信息20cm涨停再创历史新高，总市值超8200亿元，年内涨幅近60%。三星电子市值达到1万亿美元，随着人工智能AI芯片的需求激增，这家全球最大的存储器制造商股价在过去一年里上涨了三倍多。","content":"<html><body><div>\n<p cms-style=\"font-L\">　　5月5日，隔夜美股收盘三大指数集体收涨，纳指涨1.03%，<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数涨0.81%，道指涨0.73%。其中，纳指、标普500指数再创历史新高。存储概念股已连涨五周延续强势表现，主要成份股均收于新高。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　5月6日，A股科创50指数涨幅扩大至超7%，成份股中，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688041\">海光信息</a></span><span></span>20cm涨停再创历史新高，总市值超8200亿元，年内涨幅近60%。<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688256\">寒武纪</a></span><span></span>大涨超9%，报1860元/股，坐稳A股股王宝座。<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688525\">佰维存储</a></span><span></span>涨超17%，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688008\">澜起科技</a></span><span></span>涨超16%，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688347\">华虹公司</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688012\">中微公司</a></span><span></span>等权重股大幅走强。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　算力芯片概念全线爆发，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/000066\">中国长城</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002290\">禾盛新材</a></span><span></span>一字涨停，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688047\">龙芯中科</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688521\">芯原股份</a></span><span></span>等跟涨。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　存储芯片概念集体走强，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/301666\">大普微</a></span><span></span>20cm涨停，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/301308\">江波龙</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300042\">朗科科技</a></span><span></span>大涨19%，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/001309\">德明利</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300475\">香农芯创</a></span><span></span>、佰维存储、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688766\">普冉股份</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688416\">恒烁股份</a></span><span></span>大幅高开。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　消息面上，5月5日，韩国权重科技股SK海力士大涨10%，创下历史新高。此外，美股存储芯片股<a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">闪迪</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">希捷科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>均创历史新高。<a href=\"https://laohu8.com/S/SSNLF\">三星电子</a>市值达到1万亿美元，随着人工智能AI芯片的需求激增，这家全球最大的存储器制造商股价在过去一年里上涨了三倍多。周三早盘这家韩国公司的股价一度上涨11%，使其成为继<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>之后第二家达到万亿美元里程碑的亚洲公司。<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSD.UK\">三星电子</a>和同行SK海力士、台积电处于一场变革的核心，在这期间亚洲成为全球AI生态系统的基石。这一转变推动区域科技股强劲上涨——SK海力士和台积电本月也创下纪录新高，投资者押注对先进芯片和算力的持续需求。</p>\n<p cms-style=\"font-L\">　　<span><a href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a></span><span></span>表示，全球算力产业链呈现多元化发展格局，国内在AI基础设施领域已形成完整生态，涵盖芯片设计、服务器制造及云服务等多环节，海外则在高端存储和光通信领域保持技术领先。AI应用层正从通用大模型向垂直行业解决方案深化，推动产业智能化升级，算力作为数字经济核心基础设施将持续受益于技术迭代与需求扩张。</p>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：尉旖涵 </p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>算力芯片再次爆发！三星市值突破1万亿美元，多只A股涨停！</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a></span><span></span>表示，全球算力产业链呈现多元化发展格局，国内在AI基础设施领域已形成完整生态，涵盖芯片设计、服务器制造及云服务等多环节，海外则在高端存储和光通信领域保持技术领先。AI应用层正从通用大模型向垂直行业解决方案深化，推动产业智能化升级，算力作为数字经济核心基础设施将持续受益于技术迭代与需求扩张。</p>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：尉旖涵 </p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>算力芯片再次爆发！三星市值突破1万亿美元，多只A股涨停！</title>\n<style 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19:14","market":"us","language":"zh","title":"英伟达股价能在12个月内翻倍吗？这位分析师认为可以","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1143640955","media":"老虎资讯综合","summary":"英伟达的这段沉寂期不可能持续太久。","content":"<html><head></head><body><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 股价最近一直没有太大进展。但根据Tigress Financial Partners分析师的观点，这种情况可能很快会改变，他们预计该股在未来一年内几乎可能翻倍。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/833d1159467d7d0b1dfc5db448d83634\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>由于市场对人工智能投资主题的整体热情有所降温，英伟达股价已经连续数月处于区间震荡的交易模式。但与此同时，这只股票的估值也在不断变得更便宜。</p><p>根据FactSet的数据，英伟达目前的股价对应未来12个月预期收益的市盈率不到22倍。尽管市场预计英伟达在这段时间内的盈利将增长69%，远高于平均水平，但这一估值基本与大盘S&amp;P 500指数相当。</p><p>Ivan Feinseth（Tigress Financial分析师）认为，英伟达的这段沉寂期不可能持续太久。他在周四的一份研究报告中将该股的12个月目标价从350美元上调至360美元，并重申“强力买入”（Strong Buy）评级。</p><p>这是一个相当大胆的预测——目前英伟达股价约为183美元，公司市值约为4.46万亿美元。Feinseth的目标价意味着该公司明年的市值可能接近9万亿美元。这也是FactSet跟踪的所有华尔街分析师中，对英伟达给出的最高目标价，而平均目标价为267.69美元。</p><p>Feinseth写道：“2026年领先的超大规模数据中心运营商和云服务提供商的合计资本支出预计将超过6500亿美元，其中英伟达将获得相当大的一部分。”</p><p>他补充说：“<strong>英伟达的增长正受益于一个规模庞大且持续时间很长的人工智能与加速计算机会。到2030年，AI基础设施支出预计将达到3万亿至4万亿美元。</strong>”</p><p>具体来看，Feinseth预计英伟达在未来12个月将实现4055.5亿美元的营收，以及2907.8亿美元的息税折旧摊销及重组前利润（EBITDAR），或2009.8亿美元的税后净经营利润。</p><p>Feinseth之所以得出这一明显高于市场的目标价，是因为他对英伟达未来12个月的EBITDAR预测给予30倍估值倍数，对税后净经营利润预测给予44倍倍数。</p><p>不过，如果英伟达股价要重新启动上涨，更广泛的市场可能需要对大型科技股整体态度发生明显转变。近期大型科技股并不受市场青睐，同时投资者也担心来自 <a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> 等公司的竞争威胁。</p><p>英伟达接下来最可能的催化剂是其将于3月16日至19日举行的Nvidia GTC大会。如果最乐观的股价预测要实现，这家芯片制造商很可能需要在大会上展示一些重要的硬件创新成果。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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<a href=\"https://laohu8.com/S/URA\">$Global X Uranium ETF(URA)$</a> 年内上涨约28.5%，表现最为突出； <a href=\"https://laohu8.com/S/NLR\">$核能指数ETF-Market Vectors(NLR)$</a> 上涨约19.9%，涨幅相对稳健；而 <a href=\"https://laohu8.com/S/NUKZ\">$Range Nuclear Renaissance Index ETF(NUKZ)$</a> 上涨约13.3%，涨幅仍保持两位数增长。AI对电力的影响首先体现在规模上。2024年以来，多家科技公司在北美规划的新一代数据中心单体用电需求达到300–500MW，部分项目直接按1GW设计，并要求全年连续运行。这类用电规模已明显高于传统工业园区。用电规模的变化已反映在行业统计中：BloombergNEF估算，到2035年，美国数据中心用电需求将超过100GW，较当前水平增长一倍以上，相当于新增数十座大型稳定发电设施。这一增长主要来自AI训练与推理负载。NikkiHsu称，未来新增电源仍以风电与光伏为主，2024–2027年总开发规模预计达36.5–46.5GW，但结构依然偏向间歇性能源。在AI数据中心需要持续、稳定供电的背景下，这种以可再生为主的扩张难以完全满足基荷需求，核电作为高利用小时的稳定电源，战略价值进一步凸显：核电因此重新受到关注。单台大型核电机组的稳定","listText":"2026年初，美国核能监管委员会在对外声明与重组说明中提出，将新建核反应堆审批周期压缩至约18个月；并在政策表述中提到数据中心与高耗电产业用电增长是扩容的重要背景。与此同时，美国能源部继续通过贷款担保和示范项目支持核电，包括先进反应堆与存量核电站延寿重启。从2026年内总回报来看，核电相关ETF收益较为可观： <a href=\"https://laohu8.com/S/URA\">$Global X Uranium ETF(URA)$</a> 年内上涨约28.5%，表现最为突出； <a href=\"https://laohu8.com/S/NLR\">$核能指数ETF-Market Vectors(NLR)$</a> 上涨约19.9%，涨幅相对稳健；而 <a 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Fund创始合伙人尝试过的各类投资里，表现最差的两个领域，就是教育软件和医疗信息化。3、当所有人都认同这是一件“显而易见的大事”时，如果你不能拿出一种完全不同的视角，你就几乎没戏。反倒是那些不那么热门、但你有独特认知差的地方，更容易挖出真正的机会。4、你不能什么都干。你不能像一个冲浪者，在一个没有浪的平静日子里拼命划水。你要等到有浪来的时候，在恰当的位置发力，才会有效果。彼得·蒂尔（Peter Thiel）在中国最广为人知的身份，可能是《从0到1》的作者，是支持特朗普的硅谷少数派，是与马斯克曾在PayPal一起打天下的早期合伙人。他是Facebook的第一个外部投资人，创办过Palantir、Founders Fund，投过SpaceX、Stripe、Airbnb……在过去 25 年中深刻塑造了美国的科技世界。在最近马斯克效率部门受挫、特朗普关税乱拳的背景下，彼得·蒂尔罕见出来参与了一档播客对话。近50分钟的交流，说得最多的却不是技术趋势，也不是大模型和AI，而是系统为什么失效，创业者/投资人还能做什么。主持人是他的老搭档乔·朗斯代尔——Palantir的联合创始人、奥斯汀大学（UATX）的发起人之一，也是在制度改革、科技赋能政府方面极为活跃的投资人。两人多年好友，对话没有太多寒暄，直接切入问题本身：“在一个越来越多系统坏掉的时代，聪明人该怎么选择战场？”他吐槽了很多美国政府系统失灵的、不可思议之处。比如地铁，美国修建1英里需要10亿美元，10倍于伦敦搭建的成本；政府预算明面上写着“援助非洲”，实际上却是给政党选举买单……而恰恰因为“腐败低效到令人发指”，这些领域也充满机会。“它会用成千上万页的监管文件把你拖死。但只要你能越过这些门槛，你几乎可以掌","listText":"1、适度的乐观才是对的。而在这个前提下，你必须学会选择自己的战场。2、从投资回报的角度看，我在过去二十年中作为Founders 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